公司股权变动 - 周洁于9月1日增持首都金融控股44万股 每股作价2.28港元 总金额100.32万港元 [1] - 增持后最新持股数目为616万股 持股比例从5.84%升至6.56% [1] 股权结构 - 周洁持股比例达6.56% 成为公司重要股东 [1]

发行概况 - 公司完成发行人民币44亿元优先无担保票据 [2] - 票据期限为2029年到期 [2] - 票面利率为1.90% [2] - 发行方式根据美国证券法S规例向美国境外非美国人士离岸发售 [2] 资金用途 - 募集资金用于一般公司用途 [2] - 部分资金用于偿还现有债务 [2] - 部分资金用于支付利息 [2] 上市安排 - 预期票据于2025年9月16日在香港联交所生效上市及买卖批准 [2] 监管合规 - 票据未在美国证券法下登记 [2] - 公司将向美国证监会提交6-K表格 [2] - 票据不得向美国人士发行或出售 [2]

公司回购动态 - 绿城管理控股于9月16日耗资94.4万港元回购30万股公司股份 [1]

投资交易概况 - 公司全资附属公司认购目标公司1500万股股份 占目标公司经扩大已发行股本约51.73% 代价为港币1500万元[1] - 目标公司Trio AI Limited从事人工智能基础设施服务 专门提供香港地区的高性能GPU加速云端运算解决方案[1] 战略投资逻辑 - 认购事项为策略性投资 代表公司顺应各行业对高性能运算及AI驱动解决方案日益增长需求的举措[1] - 通过获取目标公司的GPU动力云端服务 公司可提升营运效率及技术能力[1] - AI及HPC技术可用于优化公司地基及土木工程项目的项目规划 结构模拟及风险评估[1] - 预期通过AI驱动分析处理大量地质技术及结构数据 可实现更明智决策 降低成本及提升隧道与地基项目安全性[1] 市场发展机遇 - 随着香港及中国加速推进智慧城市计划 将AI动力运算融入业务模式可使公司提供更多增值服务[2] - 依托目标公司专门技术 公司可探索新收入来源 例如为土木工程项目提供AI增强解决方案[2] - 目标公司的AI相关及云端运算解决方案业务可能于未来为公司产生收入并提供额外收入来源[3] 协同效应与整合计划 - 公司与目标公司股东的合作将加强技术协作 加速AI及物联网在物业活化项目中的应用[2] - 公司将实施全面人才策略 整合目标公司专家与自身建筑专家 组建跨职能团队[2] - 公司将培训现有员工对AI的应用 确保在地基工程 隧道工程及活化项目中无缝采用技术[2] - 通过促进建筑专业人士与AI专家跨界别合作 公司旨在打造面向未来的人力团队[2] 行业竞争定位 - 随着建筑业日益拥抱数位化 对目标公司的投资将使公司在不断演变的市场中维持竞争力[2] - 策略性举措不仅多元化公司技术能力 亦通过AI驱动的效率增强核心建筑业务[2]

公司股份回购 - 2025年9月16日耗资94.42万港元回购30万股股份 [1]

融资活动 - 公司于2025年9月15日交易时段后与配售代理订立配售协议 按每股2.35港元配售最多1500万股予不少于六名独立第三方承配人 [1] - 配售价较协议日期联交所收市价2.70港元折让12.96% [1] - 假设全部配售完成可净筹资约3497万港元 [1] 资金用途 - 约1500万港元将用于2025年10月左右完成认购事项的支付代价及相关开支 [1] - 约1700万港元将用于目标公司业务融资及发展 [1] - 剩余资金将投入软件开发与提升 AI及机器学习研发 以及将AI动力运算融入集团业务模式以创造新收入来源 [1] 交易安排 - 配售代理以尽力基准执行配售操作 [1] - 公司已向联交所申请自2025年9月17日上午9时起恢复股份买卖 [1]

公司治理变动 - 独立非执行董事吴光权因个人工作调整原因辞去所有职务 包括董事会独立非执行董事 薪酬委员会主席 提名委员会委员和审计委员会委员职务 [1] - 董事会于2025年9月16日同意提名肖文女士为第二届董事会独立非执行董事候选人 [1]

要约接纳结果 - 股份要约项下接获79.44万股有效接纳股份 占已发行股本总额约0.06% [1] - 购股权要约项下接获4578万份有效接纳购股权 占购股权要约总数约82.07% [1] 股权结构变动 - 要约前要约人及相关一致行动人士持有7.14亿股股份 相当于已发行股本总额约53.83% [1] - 要约完成后要约人及相关一致行动人士权益增至7.15亿股 占已发行股本总额约53.89% [1] - 股权增长主要源于79.44万股接纳股份的转让（待完成）[1]

投资交易 - 公司全资附属公司认购Trio AI Limited 1500万股股份 占目标公司经扩大已发行股本约51.73% 代价为港币1500万元 [1] 目标公司业务 - 目标公司从事提供人工智能基础设施服务 专门提供香港地区的高性能GPU加速云端运算解决方案 [1] - 目标公司提供针对AI模型开发、训练及部署的尖端基础设施及服务 [1] 战略意义 - 认购事项为对目标公司的策略性投资 代表集团顺应各行业对高性能运算及AI驱动解决方案日益增长需求的举措 [1] - 透过获取目标公司的GPU动力云端服务 集团可提升营运效率及技术能力 [1] - AI及HPC可用于优化集团地基及土木工程项目的项目规划、结构模拟及风险评估 [1] - 预期透过AI驱动的分析处理大量地质技术及结构数据 可实现更明智决策、降低成本及提升隧道及地基项目安全性 [1] 市场机遇 - 随着香港及中国加速推进智慧城市计划 将AI动力运算融入业务模式可使集团提供更多增值服务 [2] - 依托目标公司专门技术 集团可探索新收入来源 例如为土木工程项目提供AI增强解决方案 [2] 协同效应 - 集团与目标公司股东的合作将加强技术协作 [2] - 协同效应将加速AI及物联网在物业活化项目中的应用 实现智能楼宇管理及可持续翻新解决方案 [2] 人才战略 - 集团将实施全面人才策略 将目标公司专家与集团自身建筑专家整合 [2] - 透过整合技术专家 将组建由AI增强工程专家、数位建筑专家及智慧活化专业人员组成的跨职能团队 [2] - 专注于培训现有员工对AI的应用 确保在地基工程、隧道工程及活化项目中无缝採用技术 [2] 竞争优势 - 投资使集团在日益数位化的建筑行业中维持竞争力 [2] - 策略性举措多元化集团技术能力 透过AI驱动的效率增强核心建筑业务 [2] 财务预期 - 目标公司的AI相关及云端运算解决方案业务可能于未来为集团产生收入并提供额外收入来源 [3]

配售协议 - 公司与配售代理于2025年9月15日交易时段后订立配售协议 按每股港币2.35元配售最多1500万股股份予不少于六名独立第三方承配人 [1] - 配售价较协议日期联交所收市价每股港币2.70元折让约12.96% [1] - 配售股份占公司已发行股本约3.45%（假设全面摊薄） [1] 资金募集与用途 - 假设全部配售完成 净募集资金约3497万港元 [1] - 约1500万港元用于支付2025年10月左右完成的认购事项代价及相关开支 [1] - 约1700万港元为目标公司业务融资及发展提供资金 [1] - 剩余资金将投入软件开发及提升 AI与机器学习研发 并将AI动力运算融入集团业务模式以创造新收入来源 [1] 交易安排 - 配售代理按尽力基准执行配售 [1] - 公司已向联交所申请自2025年9月17日上午9时起恢复股份买卖 [1]