预制菜板块市场表现 - 预制菜概念盘初走强 得利斯和惠发食品涨停 味知香 国联水产 千味央厨 盖世食品 益客食品等跟涨[3] - 盖世食品股价16.75元 单日涨幅14.8% 五日涨幅15.52%[4] - 国联水产股价4.17元 单日涨幅10.32% 五日涨幅11.53%[4] - 得利斯股价5.45元 单日涨幅10.1% 五日涨幅11%[4] - 惠发食品股价11.88元 单日涨幅10% 五日涨幅11.55%[4] - 天康生物股价7.98元 单日涨幅7.26% 五日涨幅16.84%[4] - 味知香股价28.63元 单日涨幅5.41% 五日涨幅3.85%[4] 行业挑战与企业应对 - 味知香上半年归属净利润同比下滑24.46%[7] - 行业面临消费者需求多元化 竞争加剧 标准不一 食品安全和监管标准等挑战[7] - 千味央厨通过源头严控与供应链升级应对信任危机 构建严密质量监控体系[7] - 长期来看优质品牌力将成为消费选择的关键因素[7]

预制菜板块市场表现 - 预制菜板块整体震荡走强 [1] - 惠发食品和得利斯双双涨停 [1] - 盖世食品涨幅超过15% [1] - 国联水产涨幅超过10% [1] - 海欣食品、千味央厨、味知香、益客食品等公司涨幅居前 [1] 个股表现 - 惠发食品涨停 [1] - 得利斯涨停 [1] - 盖世食品涨超15% [1] - 国联水产涨超10% [1] - 海欣食品、千味央厨、味知香、益客食品等涨幅居前 [1] 新闻来源 - 文章来源为每日经济新闻 [2]

预制菜板块市场表现 - 多只概念股于9月15日涨停 包括得利斯和惠发食品 味知香、国联水产、千味央厨等跟涨 [1] 企业财务与运营状况 - 味知香上半年归属净利润同比下滑24.46% [3] - 千味央厨采取源头严控与供应链升级措施 保障原料稳定供应与质量 并构建严密质量监控体系 [3] 行业挑战与趋势 - 预制菜行业面临消费者需求多元化及竞争加剧问题 [3] - 行业存在标准不一、食品安全及监管标准等挑战 [3] - 长期来看优质品牌力将成为消费选择关键因素 [3]

预制菜概念板块表现 - 预制菜概念盘初走强 [1] - 得利斯涨停 [1] - 味知香、国联水产、千味央厨、盖世食品、益客食品、惠发食品等跟涨 [1]

行业争议与认知差异 - 罗永浩与西贝的争议推动预制菜透明化讨论 涉及标准和大众认知差异问题 [1] - 行业从业者因担忧鲜少直接提及预制菜 尽管了解其标准化生产带来的便捷和安全 [2] - 多位餐饮品牌创始人发声支持西贝 包括胖东来于东来、巴奴杜中兵、吉祥馄饨张彪等 [1] 市场规模与增长 - 预制菜市场规模从2019年2445亿元增长至2023年5165亿元 年均增速超20% [3] - 2024年市场规模5466亿元 同比增长5.83% 增速较前几年明显放缓 [3] - 2020-2021年出现融资高峰期 以面向C端的预制菜品牌为主 [17] 发展历程 - 20世纪90年代麦当劳、肯德基带入净菜加工模式 2012年前后出现预制菜雏形 [6] - 2014年外卖兴起推动料理包市场发展 预制菜在B端进入放量期 [6] - 2016年11月农业部首次在文件中提及"预制菜"一词 [8][9] - 2020年前后因C端需求高增 预制菜进入C端市场 [17] 标准定义演变 - 2022年中国烹饪协会定义预制菜为经预加工和/或预烹调制成的预包装成品或半成品菜肴 [19] - 2024年六部门通知明确预制菜不添加防腐剂 不包括主食类食品和净菜 [20][21] - 新定义排除即食类产品、主食类产品和净菜类食品 范围显著收窄 [23] - 连锁餐饮中央厨房制作的菜肴不纳入预制菜范围 [31] 行业分类与企业布局 - 预制菜企业分为四类：上游农牧水产企业、专业预制菜企业、冷冻食品企业和餐饮企业 [25] - 代表企业包括国联水产（小龙虾、烤鱼）、味知香（半成品菜）、安井食品（速冻菜肴）等 [26] - 产品以认知度高的地方特色菜系为主 如小酥肉、鲍鱼饭等 [27] 技术创新与质量提升 - 2024年市场规模增长率从2023年33.8%降至27.3% 企业注册增长率从683.8%骤降至147.8% [24] - 行业从"数量扩张"转向"质量筛选" 低质企业加速出清 [24] - 通过冷冻、冷藏、液氮速冻和气调包装等技术实现保鲜 无需使用防腐剂 [47] 消费者认知与透明化实践 - 消费者对预制菜接受度提升 81%认为方便快捷节省时间 33.5%认为价格便宜 [47] - 老乡鸡通过颜色标识区分菜品加工等级：绿色现做（70.6%）、黄色半预制（27.7%）、红色复热预制（1.7%） [42][44] - 预制菜在餐饮端消费占比约64% 零售端占比约36% [47] 国际经验与发展方向 - 日本预制菜品类别从1973年365个增长至1991年2192个 在便捷性上持续提升 [49] - 味之素实现煎饺不需加水加油烹饪 并推出"一盘式冷冻食品"送货服务 [49] - 需通过好产品和品牌替换"预制菜"行业属性词 提升消费者认知 [50] 政策监管进展 - 国家卫健委已将《食品安全国家标准预制菜》列入立项计划 [40] - 国家标准草案已通过审查 即将公开征求意见 餐饮门店使用预制菜将纳入强制信息披露 [40]

行业规模与增长 - 2024年中国预制菜市场规模达到4850亿元 预计2026年有望达到7490亿元 [1] - 行业规模持续扩大但企业业绩普遍承压 超过半数企业出现营收下滑 [1] 企业财务表现 - 味知香上半年营收3.43亿元同比增长4.7% 归母净利润3195万元同比下降24.5% 毛利率减少4.02个百分点至20.83% [2] - 千味央厨上半年营收8.86亿元同比下降0.7% 归母净利润3579万元同比下降39.7% [2] - 国联水产上半年营业总收入16.51亿元同比下降18.36% 归属净利润亏损5.44亿元同比下滑3180.5% [2] - 惠发食品营收下滑17.75% 净利润亏损2880.37万元同比下滑82.54% [2] - 海欣食品营收下滑15.18% [2] - 盖世食品上半年营业收入2.70亿元同比增长11.39% 归母净利润0.20亿元同比增长4.77% [3] 行业挑战与压力 - 原材料价格波动是利润下滑主因 味知香和千味央厨均提及原料价格上涨压缩利润空间 [4] - 行业竞争加剧导致企业采取以价换量策略 进一步压缩利润空间 [4] - 预制菜企业对B端客户高度依赖 千味央厨经销商数量从1953家减少至1591家降幅达18.54% [4] - 2023年预制菜市场规模中B端市场占比70%左右 餐饮行业增速放缓对B端需求产生负面影响 [5] - 消费者信任危机显著 包括校园抵制事件和315晚会曝光原料问题 [5] - 79.63%消费者会主动搜索预制菜信息 51.68%会咨询专业人士确保安全健康 [6] 发展方向与机遇 - 国家市场监管总局等六部门发布通知加强预制菜食品安全监管 明确生产销售要求 [7] - 广东省发布《预制菜术语及分类》和《粤菜预制菜包装标识通用要求》两项省级标准 [7] - 四川省出台《四川省预制菜食品安全监督管理办法》 [7] - 2025年2月新版《食品添加剂使用标准》实施 要求企业明确承诺不添加防腐剂 [7] - 盖世食品通过海外市场实现增长 欧洲市场鱼籽类产品收入显著增长 [7] - 东南亚预制菜市场年增速达55% 欧美市场增速10% 中东市场2030年规模或达80亿美元 [8] - 新兴消费群体冻门出现 反映部分消费者对预制菜接受度提高 [8]

股价表现 - 9月12日盘中下跌2.09%至10.80元/股 成交1.18亿元 换手率4.49% 总市值26.42亿元 [1] - 今年以来股价下跌7.53% 近5个交易日上涨1.69% 近20日上涨16.38% 近60日上涨9.09% [2] - 主力资金净流出536.12万元 特大单买入250.73万元(占比2.12%) 卖出141.02万元(占比1.19%) 大单买入1039.47万元(占比8.78%) 卖出1685.30万元(占比14.24%) [1] 资金交易 - 今年以来1次登上龙虎榜 最近一次为3月5日 龙虎榜净买入265.24万元 [2] - 3月5日龙虎榜买入总计3230.14万元(占总成交额12.69%) 卖出总计2964.90万元(占总成交额11.65%) [2] 公司基本情况 - 山东惠发食品股份有限公司位于山东省诸城市舜德路159号 成立于2005年2月2日 2017年6月13日上市 [2] - 主营业务为速冻类预制菜的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售 [2] - 所属申万行业为食品饮料-食品加工-预加工食品 概念板块包括预制菜、社区团购、一带一路、QFII持股、新零售等 [2] 财务表现 - 2025年1-6月实现营业收入7.35亿元 同比减少17.75% [3] - 2025年1-6月归母净利润-2999.36万元 同比减少82.54% [3] 股东结构 - 截至6月30日股东户数2.57万 较上期减少0.61% [3] - 人均流通股9346股 较上期增加0.61% [3] 分红情况 - A股上市后累计派现7388.26万元 [4] - 近三年累计派现489.28万元 [4] 业务构成 - 主营业务收入构成: 供应链34.76% 丸制品20.18% 油炸品15.20% 中式菜肴9.46% 肠制品8.43% 串制品6.26% 其它类3.27% 材料及其他1.77% 餐饮类0.66% [2]

行业出口数据 - 2025年4月全国农副食品加工业出口货值为179.2亿元，同比下降6% [1] - 2025年1-4月全国农副食品加工业累计出口货值为705.1亿元，累计同比下降3% [1] - 数据统计时间范围为2019年至2025年1-4月 [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市公司包括黑芝麻、双汇发展、千味央厨、青岛食品、三全食品、得利斯、金字火腿、洽洽食品、五芳斋、安井食品、绝味食品、惠发食品、有友食品、良品铺子、来伊份、桃李面包 [1] 相关研究报告 - 相关报告为智研咨询发布的《2025-2031年中国农副食品加工专用设备制造行业市场动态分析及发展前景研判报告》 [1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月17日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点在山东省诸城市舜德路159号公司办公楼会议室[4] - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[4] 参会登记 - 自然人股东持本人身份证等登记，法人股东代理人持相关资料登记[6][7] 议案内容 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[14] - 拟修订《公司章程》相关条款及10项治理制度[15][17]

行业规模 - 2025年1-7月农副食品加工业企业总数达26538家[1] - 企业数量较上年同期增加540家[1] - 同比增长2.08%[1] 行业占比 - 农副食品加工业企业占工业总企业比重为5.1%[1] 统计范围 - 数据统计对象为规模以上工业企业[1] - 规模以上工业企业标准为年主营业务收入2000万元[1]