发行基本情况 - 本次发行数量为2379.0652万股，发行后总股本为9516.2608万股，发行数量占比25.00%[6] - 高价剔除比例为1.0002%，发行价格为46.80元/股，未超出四数孰低值[6] - 发行市盈率为65.40倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为30.80倍[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为475.8130万股，占本次发行数量比例为20.00%[6] - 参与战略配售的投资者缴款金额合计23,988.00万元[39] 发行规模与募集资金 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为111340.25万元[7] - 募投项目预计使用募集资金46733.66万元，预计募集资金净额99209.65万元[29] 申购相关情况 - 网下申购日为2023年7月19日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年7月19日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日截止时间为2023年7月21日16:00，网上缴款日截止时间为2023年7月21日日终[7] - 初步询价收到357家网下投资者管理的8718个配售对象报价，拟申购数量总和为4847210万股[11] - 剔除无效报价和最高报价后，350家投资者、8,586个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量4,782,870万股，整体申购倍数为3,589.93倍[16] - 网下发行有效报价投资者263家，管理7,030个配售对象，有效拟申购数量总和3,863,660万股，为回拨前网下初始发行规模的2,899.99倍[20] 公司业绩情况 - 公司上市时市值为44.54亿元，2022年度扣非后净利润6,809.72万元，营业收入53,895.61万元[19] 部分机构报价情况 - 工银瑞信基金管理有限公司多个配售对象拟申购价为53.30元，申购数量为650万股[84] - 上海珠池资产管理有限公司多只基金报价为53.22，部分份额数为380、410等[90] - 上海明汯投资管理有限公司多只基金报价为52.99，部分对应数量为630、640等[94]

发行基本信息 - 本次发行数量7000万股，占发行后总股本28000万股的25%[6] - 发行价格15.32元/股，对应市盈率分别为24.05倍、26.68倍、32.06倍、35.58倍[19] - 采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式[4] - 公司所属行业为非金属矿物制造业（C30）[6] 询价与申购情况 - 初步询价收到855家网下投资者管理的9228个配售对象报价，拟申购数量总和14733160万股[11] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者812家，配售对象9095个，剩余报价拟申购总量14542490万股，整体申购倍数为网下初始发行规模的3462.50倍[16] - 网下发行提交有效报价投资者620家，管理配售对象8487个，有效拟申购数量总和13556410万股，有效申购倍数为网下初始发行规模的3227.72倍[20] 财务数据 - 最近三年扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为2917.59万元、8292.81万元和12057.92万元[19] - 经营现金流净额分别为3318.10万元、3361.84万元和8676.43万元[19] - 营业收入分别为36497.57万元、52161.68万元和66747.54万元[19] 发行时间安排 - 初步询价期间为2023年7月14日9:30 - 15:00[11] - 网上申购日为2023年7月19日9:30 - 15:00，网下申购日为2023年7月19日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网上缴款日为2023年7月21日日终，网下缴款日为2023年7月21日16:00[7] 其他 - 募投项目预计使用募集资金88000万元，若发行成功，预计募集资金总额107240万元，扣除发行费用后净额约97005.46万元[28][29] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[32][33] - 拟上市地点为上海证券交易所主板[37] - 承销方式为余额包销[38]

发行情况 - 发行价格73.33元/股，发行数量1700.00万股[2] - 初始战略配售340.00万股，占20.00%，最终258.9165万股，占15.23%[2] 配售回拨 - 初始与最终战略配售差额81.0835万股回拨至网下[2] - 网上初步有效申购倍数2646.62倍，144.1500万股由网下回拨至网上[3] 最终发行比例 - 回拨后网下最终发行888.9335万股，占61.69%；网上552.1500万股，占38.31%[3] 认购情况 - 网上中签率0.05113351%[3] - 网上缴款4879971股，金额357848273.43元，放弃641529股，金额47043321.57元[8] - 网下缴款8889335股，金额651854935.55元，放弃0股[8][9] 包销情况 - 招商证券包销641529股，金额47043321.57元，占扣除配售后4.45%，占发行3.77%[9]

发行情况 - 发行价格25.28元/股，发行数量4087.00万股[2] - 初始战略配售613.05万股，占15.00%，最终配售515.1412万股，占12.60%[2] 发行分配 - 回拨前网下发行2529.7088万股，占70.82%，网上发行1042.1500万股，占29.18%[4] - 网上初步有效申购倍数3226.37倍，回拨357.20万股[4] - 回拨后网下最终发行2172.5088万股，占60.82%，网上最终发行1399.3500万股，占39.18%[5] 中签与认购 - 网上发行最终中签率0.04161808%[5] - 网上投资者缴款认购13898367股，金额351350717.76元，放弃认购95133股[9] 获配情况 - 中信证券投资获配1634800股，占4.00%，金额41327744.00元，限售24个月[7] - 共赢18号获配2424841股，占5.93%，金额61299980.48元，限售12个月[7] 包销情况 - 保荐人包销95133股，金额2404962.24元，占扣除战略配售部分后0.27%，占发行总规模0.23%[9][10]

股本信息 - 公司发行前总股本4360.2694万股，拟发行1453.4232万股，发行后总股本5813.6926万股，拟发行数量占比25%[6] 发行安排 - 网上初始发行366.2500万股，网下初始发行854.6255万股[6] - 网下每笔拟申购上限400万股，下限50万股[6] - 初始战略配售232.5477万股，占拟发行数量比16%[6] 跟投认购 - 保荐人相关子公司初始跟投72.6711万股，高管核心员工专项资管计划认购上限145.3423万股/4000万元[6] 时间安排 - 初步询价日2023年6月21日，发行公告刊登日6月27日[6] - 网下、网上申购日2023年6月28日，缴款截止日6月30日[6] 其他信息 - 公司证券代码688603，网下申购代码688603，网上申购代码787603[5] - 公司所属行业为计算机等电子设备制造业，行业代码C39[5]

发行基本信息 - 本次发行数量4000.08万股，占发行后总股本40000.08万股比例为10.00018%[5] - 高价剔除比例为1.0010%，发行价格19.20元/股，未超出四数孰低值[5] - 发行市盈率为28.92，所属行业T - 3日静态行业市盈率为21.19[5] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为800.016万股，占本次发行数量比例为20.0000%[5] - 参与战略配售的投资者缴款金额合计22,000万元，华泰创新6,000万元，晶盛机电16,000万元[41] 发行规模与募集资金 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为76801.536万元[6] - 发行人募投项目预计使用募集资金1095974900元，扣除发行费用后净额700931132元[31] 发行时间安排 - 网下申购日为2023年6月16日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日截止到2023年6月20日16:00，网上缴款日截止到同日终[6] 申购情况 - 初步询价期间，保荐人收到341家网下投资者管理的8572个配售对象报价，报价区间11.88 - 36.70元/股，拟申购数量总和9511700万股[11] - 19家网下投资者管理的85个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为101,750万股[12] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为314家，管理7,984个配售对象，有效拟申购数量总和为8,799,540万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,437.23倍[21] 限售情况 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[34] - 华泰创新获配股数200.0040万股，限售期24个月；晶盛机电获配6,000,120股，限售期12个月[43][44] 可比公司情况 - 可比上市公司2022年扣非前静态市盈率平均72.39倍，扣非后61.16倍[25] 其他 - 本次发行拟上市地点为上海证券交易所科创板[38] - 本次发行承销方式为余额包销[39]

发行基本信息 - 公司本次发行价格为32.29元/股，发行数量为2200.00万股[2] - 初始战略配售发行数量为110.00万股，占发行数量的5.00%，最终无战略配售[5][7] 发行分配情况 - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1573.00万股，占71.50%；网上初始发行数量为627.00万股，占28.50%[5] - 因网上初步有效申购倍数高，将440.00万股由网下回拨至网上[6] - 回拨后，网下最终发行数量为1133.00万股，占51.50%；网上最终发行数量为1067.00万股，占48.50%[6] 发行结果相关 - 网上发行的中签率为0.0237519925%，有效申购倍数为4210.17310倍[6] - 网上投资者缴款认购股份10588194股，放弃认购81806股；网下投资者缴款认购11330000股，放弃认购0股[8] - 网下比例限售6个月的股份数量为1136097股，约占网下发行总量的10.03%，约占本次公开发行股票总量的5.16%[9] - 保荐人包销股份的数量为81806股，包销金额为2641515.74元，约占总发行数量的0.3718%[10] 发行费用 - 本次发行费用总额为9493.12万元，其中保荐承销费6748.61万元[11]

发行情况 - 海看股份发行价格30.22元/股，发行数量4170.00万股[2] - 初始与最终战略配售股数差额208.50万股回拨至网下发行[3] 发行比例 - 战略配售回拨后、网上网下回拨前，网下占比81.00%，网上占比19.00%[4] - 回拨机制启动后，网下占比61.00%，网上占比39.00%[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购15904193股，金额480624712.46元，放弃358807股[7][8] - 网下投资者缴款认购25437000股，金额768706140.00元，放弃0股[8] 其他情况 - 网上定价发行中签率0.0313253929%，有效申购倍数3192.29835倍[4] - 网下比例限售6个月股份占网下发行总量10.01%，约占本次公开发行6.11%[9] - 中泰证券包销358807股，金额10843147.54元，占比0.86%[10] - 本次发行费用9069.71万元，含保荐等多项费用[11]

发行情况 - 发行价格30.26元/股，发行数量7300.00万股[3] - 初始战略配售1460.00万股，占20.00%，最终不变[4] - 网上发行初步有效申购倍数约3009.42倍[5] 发行分配 - 584.00万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后网下发行4088.00万股，占70.00%；网上1752.00万股，占30.00%[5] - 网上发行最终中签率0.04984349%[5] 认购情况 - 战略配售获配14600000股，占20.00%，金额441796000.00元[9] - 网上缴款认购17348904股，金额524977835.04元，放弃171096股，金额5177364.96元[10][11] - 网下缴款认购40880000股，金额1237028800.00元，放弃为0[11] 保荐包销及费用 - 保荐人包销171096股，金额5177364.96元，占扣除战略配售部分后0.29%，占总规模0.23%[12] - 保荐及承销费用6564.42万元，审计及验资539.43万元，律师419.81万元，信息披露439.62万元，发行手续费及其他74.60万元[13][14]

发行情况 - 公司首次公开发行2427.47万股A股，发行价67.28元/股[2] - 初始战略配售364.1205万股，占15.00%，最终92.7466万股，占3.82%[4] - 回拨后网下最终发行1248.7734万股，占53.49%；网上1085.9500万股，占46.51%[6] 认购情况 - 网上中签率0.0283019354%，有效申购倍数3533.32727倍[6] - 网上投资者缴款认购9989251股，放弃870249股；网下无放弃[9] 限售与包销 - 网下10%股份限售6个月，数量1250170股，占发行总量5.15%[10] - 保荐人包销870249股，金额58550352.72元，占3.5850%[11] 费用与主体 - 发行费用合计13583.26万元，含承销及保荐费10198.82万元[12] - 发行人为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司[18] - 保荐人是中信建投证券股份有限公司[20]