本次股票发行后拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新 旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳 定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 广东广康生化科技股份有限公司 （Yingde Greatchem Chemicals Co., Ltd.） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票 1,850 | | | 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份 | | | 的情形 | | | | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | | | | 每股发行价格 | 人民币 42.45 元/股 | | | | | 发行日期 | 年 2023 13 | 6 | 月 | 日 | | 拟上市证券交易所和板块 | 深圳证券交易所创业板 | | | ...

发行相关 - 本次拟发行股份不超过3456.3717万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13825.4866万股[12][48] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所创业板[12] - 保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[12] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为55440.43万元、67972.84万元和70690.31万元，扣非归母净利润分别为3740.00万元、5035.93万元和6103.88万元，业绩呈增长趋势[27] - 2023年1 - 3月营业收入16787.85万元，较2022年同期下降3.18%；扣非归母净利润966.56万元，较2022年同期增长19.93%[84] - 2023年上半年预计营业收入34000 - 36000万元，较2022年同期增长3.83% - 9.94%；预计扣非归母净利润2300 - 2500万元，较2022年同期增长5.86% - 15.07%[90] 市场数据 - 2019 - 2022年我国新能源汽车渗透率从4.80%提升至27.25%[30][115] - 2018 - 2020年中国汽车产量从2780.92万辆降至2522.50万辆，销量从2808.06万辆降至2531.10万辆，2021年产销量同比分别增长3.4%和3.8%，2022年同比增长3.60%和2.24%[32][33][99] 产品业务 - 2021 - 2022年公司燃油车产品和新能源汽车产品业务收入分别为46060.14万元和2719.99万元以及46469.36万元和4423.65万元，新能源汽车产品收入占比分别为3.59%、5.01%和7.83%[30][115] - 2022年公司汽车电子动力系统零部件主营业务收入39327.13万元，占比57.62%；非汽车连接器及零部件主营业务收入7385.75万元，占比10.82%[54] 技术研发 - 截至2022年12月31日，公司拥有9项模具设计类、6项模具制造类、29项产品制造工艺核心类及3项自动化产线设计类核心技术[34][102] - 报告期内研发费用分别为2560.56万元、3092.48万元和3583.37万元，占营业收入的比例分别为4.62%、4.55%和5.07%[67][131] 市场份额 - 2022年喷油器部件内销3442.51万件，中国市场占有率43.95%；高压传感器组件内销619.71万件，占有率31.65%；自动变速箱电磁阀线圈内销1679.84万件，占有率10.72%；尾气处理单元部件内销39.39万件，占有率17.20%[64] - 自动变速箱零部件产品国内市场份额10.72%，全球市场份额4.21%；尾气处理单元部件国内市场占有率17.20%，全球市场占有率3.74%[64] 客户与采购 - 报告期内公司对前五大客户销售收入占比分别为89.08%、85.52%和81.58%，对联合电子销售收入占比分别为48.90%、46.09%和41.25%[37][110] - 2022年公司向大通（福建）新材料股份有限公司采购漆包线交易金额4802.38万元，占采购总额比例13.20%；向巴斯夫集团采购塑料粒子交易金额2983.88万元，占采购总额比例8.20%[53] 公司架构 - 公司控股股东为新加坡天工，实际控制人为陈燕来、张茵[45] - 公司行业分类为汽车制造业C36[45] 项目投资 - 本次募集资金项目总投资44401.18万元，募集资金投资额43500.00万元[96] - 截至招股说明书签署日，汽车电子精密零部件生产线扩建项目已发生设备采购款7554.58万元，智能制造数字化项目尚无资金投入[41][134] 风险提示 - 公司存在未为部分员工缴纳社保、公积金的情形，有被追缴或处罚风险[119] - 公司产品存在质量问题导致索赔、合作关系终止风险[112] - 公司外协供应商管理不善会导致产品质量瑕疵、供货不及时等问题[117]

无锡锡南科技股份有限公司 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 Wuxi Xinan Technology Co., Ltd. （无锡市滨湖区旭天智慧园 10-501） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为45233.52万元、65115.49万元及65990.08万元[36] - 2022年净利润9617.45万元，归属于母公司所有者的净利润9617.45万元[76] - 2023年1 - 3月预计营业收入13800 - 15000万元，同比下降3.94% - 11.63%；预计归属于母公司股东的净利润2150 - 2300万元，同比下降10.01% - 15.88%[79] - 2022年经营活动产生的现金流量净额9556.28万元，2021年为15191.79万元，2020年为7796.92万元[77] - 2022年研发投入占营业收入的比例为17.22%，2021年为20.47%，2020年为19.58%[77] - 报告期内税收优惠合计分别为1002.32万元、1501.68万元及1560.23万元，占利润总额比例分别为12.31%、12.94%及15.07%[98] - 报告期内，公司汇兑损失金额分别为680.37万元、253.01万元及 - 836.89万元；2020年汇兑损失占利润总额的比例为8.36%[118] 市场扩张和并购 - 2021年8月完成广东禾康精细化工有限公司100%股权的收购，交易对价为5600万元[14][168][173][174] - 2018年完成对英德西部爱地100%股权的收购，转让价格为1350万元[163] - 2021年4月9日完成对外转让柬埔寨GC 60%股权[14] - 广州西部爱地于2021年5月6日完成注销程序，公司通过英德西部爱地曾持有其51%股权[14] 新产品和新技术研发 - 掌握主要经营产品关键中间体合成核心技术，发明克菌丹、灭菌丹绿色清洁生产工艺[37] - 联苯肼酯合成技术采用微通道法，反应收率提升10%，有效成分含量≥97%[46] - 2022年8月克菌丹合成技术改进，反应时间从2 - 3h缩短至1 - 2h，有效成分含量达98%以上，反应收率不低于95%[46] - 噻呋酰胺新工艺产品有效成分含量≥96.0%，比传统高1%，总反应收率>70.0%，高于传统5%，报告期产品收率提升2%-3%[47] - 氯氰菊酯新工艺无溶剂反应，反应时间缩短至5小时，报告期产品有效成分含量提升0.5%[48] 未来展望 - 本次拟公开发行不超过1850.00万股，募集资金扣除费用后拟用于年产4500吨特殊化学品建设项目和补充流动资金[83] - 优康精化是公司募投项目湛江生产基地执行主体，未来从事农药原药生产和销售[193] 其他新策略 - 采取“差异化、小众化”策略[28] - 从2021年开始着手智能工厂改造工作[41] 数据相关 - 本次公开发行股票1850万股，占发行后总股本的比例为25%[7] - 发行后总股本不超过7400万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）[7] - 公司注册资本为人民币5550.00万元[32] - 截至招股说明书签署日，在境内取得104项农药产品登记证书和40项农药产品生产许可[36] - 截至报告期末，参与研发人员75人，占公司总员工人数的10.64%[40] - 报告期各期间，研发费用分别为2433.71万元、2651.01万元及2840.23万元，占营业收入的比重分别为5.38%、4.07%及4.30%[40][43] - 截至招股说明书签署日，获得各类专利16件，其中发明专利12件，申请中的发明专利为5项[40][43] - 2020 - 2022年联苯肼酯销售单价分别为45.99万元/吨、42.68万元/吨及38.16万元/吨[30][97] - 2020 - 2022年噻呋酰胺销售单价分别为29.45万元/吨、26.80万元/吨及30.45万元/吨[30][97] - 2020 - 2022年灭菌丹销售单价分别为3.05万元/吨、3.22万元/吨及3.28万元/吨[30][97] - 2020 - 2022年萎锈灵销售单价分别为11.03万元/吨、9.31万元/吨及9.31万元/吨[30][97] - 报告期各期环保投入分别为2086.47万元、4262.36万元及3983.07万元[25][91] - 报告期各期末存货账面价值分别为14105.19万元、12117.45万元及9090.49万元，占流动资产比例分别为38.96%、38.03%及30.53%[94] - 报告期各期末原材料占存货比例分别为21.67%、30.62%及43.56%；库存商品占比分别为52.65%、43.82%及42.89%[94] - 2022年资产总额（合并）93519.47万元，归属于母公司所有者权益60741.52万元，资产负债率（合并）35.05%[76] - 2021年现金分红2000.00万元，2020年和2022年无现金分红[77] - 蔡丹群直接持有公司2582.00万股股份，占本次发行前总股本46.52%，间接控制500.00万股股份表决权，占9.01%，累计可支配表决权55.53%；蔡绍欣直接持有1568.00万股股份，占28.25%；两人合计控制公司83.78%表决权[105]