中国与南美五国贸易关系 巴西贸易概况 - 中国连续15年成为巴西最大贸易伙伴，2024年双边贸易额达1881.7亿美元 [8] - 中国占巴西大豆出口总量75%（7260万吨）、牛肉出口量50%（289万吨） [9] - 中国对巴西出口额720.8亿美元，同比增长22%，主要品类为机械设备、化工品、通信设备 [9][11] - 新能源汽车领域表现突出：比亚迪占巴西新能源车市场70%，长城汽车收购奔驰工厂拟2025年投产 [12] - 美团、滴滴等中资服务企业进入巴西外卖市场，农业无人机及灌溉技术加速渗透 [12] 秘鲁贸易与投资 - 中国连续十年为秘鲁最大贸易伙伴，2025年Q1双边贸易额113.78亿美元（+8.9%） [14] - 矿产品占秘鲁对华出口90.9%（229.29亿美元），其中铜矿占比超三分之二 [16] - 中国投资钱凯港项目：开港后上海口岸对秘贸易增长46.1%，港口货物总额达2.92亿美元 [25][27] - 中国对秘鲁出口156.92亿美元（+16.6%），资本货物占41.3%（65.02亿美元） [20] 智利互补性贸易 - 中国为智利最大贸易伙伴，2024年贸易额587亿美元，占智利出口总额37.3% [31][32] - 车厘子对华出口占总量90%，2025年前4月达175亿元人民币 [35] - 锂资源依赖中国：碳酸锂对华出口20.2亿美元（占总量70%），铜矿石66%销往中国 [35] - 中国手机品牌崛起：荣耀市场份额增长60%，小米、华为分列智利市场第三、第五 [36] 阿根廷贸易动态 - 中国为阿根廷第二大贸易伙伴，2025年前两月进口额30.25亿美元（+74%） [42] - 服装纺织品占阿进口中国商品80%（1880万件），金额占比超50% [44] - 中国采购阿根廷75%出口牛肉，2025年冷冻鱿鱼进口增长257.1%、碳酸锂增长101.2% [46] 乌拉圭核心贸易 - 中国为乌拉圭最大贸易伙伴，2024年双边贸易额65.9亿美元（进口+42.7%） [48] - 中国采购乌拉圭42%纸浆、31%牛肉、80%大豆 [48] - 工业制成品全面渗透：农药、通信设备、汽车零部件等占进口主导 [49] 行业投资与合作 基础设施项目 - 中秘钱凯港开通后改变美洲西岸海运格局，直航推动上海口岸贸易增长46.1% [27] - 中巴秘合作推进两洋铁路计划 [28] 新能源与科技 - 比亚迪主导巴西新能源车市场（市占率70%），销量同比增长85% [12] - 中国风电、光伏设备在阿根廷需求旺盛 [45] 农业技术输出 - 中巴签署农业合作备忘录，无人机、灌溉系统等技术加速落地 [12]

报告行业投资评级 - 强于大市（维持） [4] 报告的核心观点 - 旅游市场整体增长但增速略有下降，今年端午假期出游人次及旅游收入同比增速均小幅下降，人均旅游支出同比下降2.11% [2] - 免签政策落地使入境游持续升温，端午假期携程平台入境游酒店搜索热度飙升超1倍，中外人员出入境人次较去年同期增长2.7%，适用免签政策入境外国人较去年同期增长59.4% [2] - 端午儿童双节叠加，亲子产品表现亮眼，同程旅行平台亲子跟团产品预订热度同比增长80%，亲子房预订热度同比提升超200% [3] - 建议关注受益于政策重点利好的旅游、免税、酒店、餐饮、教育龙头 [3] 事件总结 - 2025年端午假期3天全国国内出游1.19亿人次，同比增长5.7%；国内出游总花费427.30亿元，同比增长5.9% [1] 投资要点总结 - 旅游市场整体增长但增速下降，受五一黄金周挤出效应影响 [2] - 免签政策提升外国游客入境旅游便利性和吸引力，入境游相关数据向好 [2] - 端午儿童双节叠加，家庭出游热度增长，亲子产品预订热度高 [3] - 建议关注旅游、免税、酒店、餐饮、教育龙头 [3]

出入境旅游市场增长 - 端午节假期单日出入境通关最高峰达208.6万人次，入境外国人中适用免签政策入境23.1万人次，同比增长59.4% [1] - 海南端午假期出入境人员达1.99万人次，同比增长44.3% [1] - 上海前5个月查验出入境人员超1700万人次，同比增长23.5% [1] - 一季度各口岸入境外国人超900万人次，同比增长逾40% [2] 政策推动行业发展 - 中国单方面免签国家已达43个，首次拓展到拉美和加勒比地区国家 [2] - 北京发布《北京市优化入境旅游服务专项行动方案》，全链条优化入境旅游服务 [3] - 政策包括提升国际航线网络、优化入境通关效率、推动境外银行卡支持轨道交通等 [3] 入境旅游市场表现 - 端午假期入境游订单同比增长近九成，热门目的地包括上海、北京、广州等 [3] - 入境游景区门票总交易额同比增长超1.5倍，自然风光类景区受欢迎 [3] - 携程数据显示热门景区包括环球影城、上海迪士尼及多个自然风光景区 [3] 旅游企业布局 - 中青旅推出散客、定制产品，包括City Walk、烹饪、学太极等碎片化产品 [4] - 凯撒旅业开拓线上销售渠道，计划2025年开拓青岛市场，提供一站式服务 [4] - 凯撒旅业结合免签政策吸引年轻游客，推出文化体验、海鲜美食之旅等特色产品 [4] 免税店行业发展 - 中国中免旗下三亚国际免税城可为境外旅客办理离境退税，市内免税店已投入运营 [5] - 中国中免表示将抓住境外旅客增长机遇，拓展机场免税和市内免税店业务 [5] - 免税店行业受益于免签国家范围扩大和过境免签政策优化 [5]

出入境客流增长 - 福建口岸端午假期累计查验出入境旅客6.8万人次，同比增长29.6% [1] - 6月1日单日出入境客流峰值达2.4万人次 [1] - 两岸往来旅客2.4万人次，同比增长46.3% [3] 出境游市场表现 - 端午假期叠加"六一"儿童节，福建短期出境游超1.5万人次，热门目的地包括东南亚、日本、韩国和港澳台地区 [3] 入境旅游趋势 - 福建边检机关查验入境外籍旅客6300余人次，同比增长57% [3] - 免签入境外籍旅客3700余人次，同比增长近两倍 [3] 口岸服务优化 - 厦门边检总站通过科学预测客流、动态调整通道比例、加强前置引导能力应对高峰 [3] - 针对对台特色安排通晓方言的移民管理警察提供"乡音"服务 [3] - 厦门国际邮轮中心布置端午文化元素营造通关氛围 [3]

跨境旅游行业 - 端午假期海南出入境客流达1.99万人次 同比增长44.3% [1][2] - 验放出入境交通工具164架(艘)次 显示交通需求激增 [2] - 今年以来海南入出境旅客达105.9万人次 同比增长18.3% [3] 政策影响 - 59国人员入境免签及240小时过境免签政策升级 推动客流增长 [3] - 免签入境外籍旅客占比达90% 成为外国人来琼主要方式 [3] - 边检站优化团体旅游签证办理流程 提升通关效率 [2] 市场拓展 - 海南累计恢复新增国际客运航线64条 覆盖140多个国家客源 [3] - 主要客源地包括俄罗斯、哈萨克斯坦、韩国、新加坡等 [3] - 俄罗斯旅客明确表达对三亚旅游的兴趣 反映目的地吸引力 [2] 运营措施 - 边检站提前发布客流预测 开足验证通道缩短候检时间 [2] - 为旅游团提供"专人专岗、集中办理"服务 提升接待能力 [2] - 新加坡旅客反馈通关顺畅 验证流程优化效果 [2]

据人民日报报道，为了进一步便利中外人员往来，自今年6月起，中国继续扩大免签范围，多个国家进 入"免签朋友圈"，不断扩大免签范围的举措既是中国坚持高水平对外开放的体现，也将进一步促进中国 与各国的经济贸易、文化旅游等。无论是单向、还是双向免签，对于出入境游来说都是新利好。记者了 解到，6月起正式实施的新免签政策以中国单方面免签为主，有利于进一步带动起"中国游""中国购"的 热潮。其中也有目的地国家同时对中国游客免签，为中国游客"拿起护照、说走就走"增添了新选择。 文/广州日报全媒体记者陈薇薇 新动向：新增免签国家以南美洲、中东地区为主 近两年，免签政策推出后总会让一些原本小众的目的地国家迅速收获关注。在这之中，拥有丰富自然、 人文的目的地更容易"出圈"。6月1日起中国公民可免签入境乌兹别克斯坦。事实上，今年前两个月，乌 兹别克斯坦就已接待中国游客约1.4万人次，较2024年同期显著增长。 携程数据显示，今年以来，中国游客出境前往乌兹别克斯坦的旅游订单同比增长60%，当地"丝绸之 路"文化遗产以及独特的人文风情深受中国游客青睐。乌兹别克斯坦是著名的"丝绸之路"古国，也是中 亚地区丝路文化遗存最丰富的国家。希瓦、布 ...

离境退税政策优化 - 上海新增"即买即退"商店超60家，新增集中退付点3个，新政实施一个月离境退税销售额同比增长86%，退税额同比增长77% [1][5] - 南京东路商圈推出全国首台退税自助开单机，一个月内开出400多单，日均约10单 [3] - 政策引导国际名品、国货潮品、老字号等成为退税商店，新中式服装店在端午假期吸引大量外国游客 [5] 签证便利化政策 - 中国与乌兹别克斯坦互免签证协定生效，单次停留不超过30日，乌鲁木齐机场每周有18架次往返航班 [6] - 中国对巴西、阿根廷、智利、秘鲁、乌拉圭5国试行免签政策，2025年6月起实施，单次停留不超过30天 [7][8] - 中国对沙特、阿曼、科威特、巴林试行免签政策，2024年免签来华外国人达3391万人次，同比增长12006% [9] 入境消费市场表现 - 2024年五一假期外国人入出境1115万人次，其中免签入境38万人次，同比增长727% [9] - 政策推动国际旅客消费增长，退税商店和集中退付点显著提升境外旅客购物体验 [1][3][5]

邮轮旅游行业动态 - 访问港邮轮"芮吉塔"号首次靠泊厦门国际邮轮中心，搭载620余名旅客，为今年以来以美加等国旅客为主的最大来厦旅游团组 [1] - 邮轮中心布置端午民俗装饰并向外籍旅客赠送香囊、五彩绳等，提升文化体验 [1] - 巴西籍旅客提及免签政策便利性，墨西哥旅客对端午节文化元素表示兴趣 [1] 邮轮运营与政策支持 - 高崎边检站通过对接代理、码头及旅行社优化通关流程，保障邮轮旅客"靠港即下" [2] - 积极宣导免签政策，23国旅客通过"芮吉塔"号邮轮入境 [1][2] - 厦门国际邮轮中心2024年计划运营27航次母港航线（日韩/菲律宾/越南等），另将接待"威斯特丹"号国际邮轮访问 [2] 市场趋势 - 中国免签政策扩大吸引外籍旅客通过邮轮来华旅游，形成"说走就走"的旅行趋势 [1] - 厦门作为邮轮母港的国际航线覆盖东亚及东南亚，显示区域邮轮旅游市场复苏 [2]

免签政策扩容 - 中国首次对巴西、阿根廷、智利、秘鲁、乌拉圭五国持普通护照人员实行单方面免签政策，覆盖商务、旅游、探亲等30天内短期停留 [1] - 政策试行期为2025年6月1日至2026年5月31日，首次拓展至拉美和加勒比地区国家 [1] 深圳机场首例落地 - 巴西籍旅客GOMES COSTA ANDRE成为深圳机场首位免签入境旅客，通过海航HU750航班从马德里抵达 [1][3] - 该旅客计划在深圳、广州进行高科技产品体验和美食旅游，凸显免签对旅游经济的直接刺激 [3] 出入境数据与预期影响 - 2024年经深圳机场口岸出入境的巴阿智秘乌五国人员超2000人次，同比增速达80% [3] - 政策试行后预计将显著提升南美旅客入境量，尤其促进商务交流和侨乡地区"探亲+旅游"经济 [3][4] 中拉经贸合作基础 - 中国是拉美第二大贸易伙伴，与巴西、智利、秘鲁等国贸易额居首位 [3] - 2024年中拉贸易额达5184.7亿美元（历史新高），同比增长6.0%，免签将便利农产品、矿产、新能源等领域商务往来 [3][4]

端午假期广州口岸客流预测 - 广州边检总站预计端午假期所辖客运口岸出入境旅客总流量约14 9万人次，较2024年端午假期日均增长27 6% [1] - 中外旅客占比为2:1，白云机场口岸中外出入境旅客占比约为3:2 [1][2] - 白云机场口岸日均客流量预计4 8万人次，同比增长27 9%，峰值或超5 1万人次 [2] 各口岸具体流量分布 - 白云国际机场日均流量48000人次，南沙客运港800人次，东莞虎门客运港150人次，琶洲港澳客运码头700人次 [1] 国际航线与免签政策影响 - 白云机场5月19日新增乌兹别克斯坦方向国际航线，6月1日起中乌互免签证协定生效 [2] - 我国对巴西、阿根廷、智利、秘鲁、乌拉圭持普通护照人员试行免签政策同日生效 [2] - 上述政策导致白云机场口岸端午假期出入境客流可能进一步走高 [1][2] 航班班次数据 - 白云机场国际客运航班预计平均每日运行超过240架次，同比增长15 9% [2] 客流高峰时段分布 - 出境高峰日期为5月30日、31日，入境高峰为6月1日、2日 [2] - T1航站楼入境高峰1-3时、15-18时，出境高峰22-24时 [2] - T2航站楼入境高峰5:30-7时、12-15时、19:30-21:30，出境高峰7-9时、11:30-14时、16-18时、21-22:30 [2] 配套服务措施 - 为配合2025年广州国际龙舟邀请赛，将组建外语专业民警服务参赛人员 [1] - 针对港澳籍旅客返乡增多的情况，部署熟悉粤语、潮汕方言的民警加强引导 [1]