公司发展概况 - 湖北金租成立十年来累计实现投放超2000亿元，服务客户12万家，资产总额从2015年的31亿元增长至2024年末的711亿元，增长22倍 [1] - 利润总额从2015年的0.23亿元提升至2024年末的10.01亿元，增长42倍，净资产从2015年的30亿元增长到2024年的82亿元，增长1.73倍 [1] - 截至2025年3月末，资产总额824.40亿元，不良融资租赁资产率1.01%，拨备覆盖率326.22%，资产质量保持健康水平 [2] 业务转型与战略布局 - 公司明确新能源、交通物流、高端设备三大重点方向，深耕光伏、储能、小动力电池等十多个细分赛道 [3] - 采取差异化策略，依托大股东武汉金控集团推进产融结合，同时针对中小市场主体推出标准化直租产品 [3] - 截至2025年3月末，直租余额占比16.86%，同比提高8.75个百分点，光伏板块累计投放113.15亿元 [4] 风险防控与内控体系 - 持续压实"三道防线"，包括业务条线主体责任、内控合规管理责任和内部审计监督责任 [4] - 运用大数据风控和打分模型强化风险监测预警的精准性和有效性 [4] - 紧盯重点领域、要害岗位及关键环节，推进审计全覆盖并将整改纳入绩效考核 [4] 金融"五篇大文章"实践 - 绿色金融领域累计投放246.32亿元，科技金融领域83.28亿元，养老金融领域18.42亿元，普惠金融领域138.27亿元 [5] - 未来重点打造"光伏+储能+充电"一体化绿色能源解决方案，开发"设备易租"系列普惠产品 [6] - 布局智慧养老社区、适老化改造、康复医疗设备三大场景，开发超长期养老专项融资产品 [6] ESG理念践行 - 通过户用光伏经营性租赁每年为12万户农户增加收益1.5亿元，户用光伏资产达113亿元 [7] - 去年生产清洁电力35.2亿度，节约燃煤100万吨，减排二氧化碳近300万吨 [7] - 新能源环卫车、公交等车辆更新累计投放近10亿元，助力建设低碳城市 [7] 未来发展规划 - 确保湖北省内业务投放占比不低于50%，服务湖北支点建设 [8] - 深耕专业化赛道，确保2026年新增直租投放占比超过50% [8] - 优化营销、风控、激励"三优"支撑体系，向"中而美"金租公司迈进 [8]

交通银行定增项目概况 - 交通银行成功完成向特定对象发行A股股票项目，募集资金总额达1,200亿元，扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本，预计提升核心一级资本充足率约1.25个百分点 [1] 交通银行战略定位与业务发展 - 交通银行是中国历史最悠久的银行之一，国有六大商业银行之一，2024年连续第16年跻身《财富》世界500强 [3] - 以"建设具有特色优势的世界一流银行集团"为目标，深耕综合金融服务，在普惠金融、绿色金融、科技金融等领域持续发力 [3] - 依托金融科技优势加速数字化转型，提升服务实体经济质效 [3] 申万宏源承销保荐的角色与贡献 - 作为联席主承销商全程深度参与交通银行定增项目，融入国家"金融服务实体经济"战略 [3] - 发挥"投行+投资+研究"协同优势，精准对接中国烟草及双维投资等战略投资者 [3] - 前瞻研究监管政策、股东沟通等关键节点，凸显大型金融项目资源整合与执行能力 [3] 项目战略意义与未来合作 - 定增项目是落实国家一揽子增量金融政策的重要组成部分 [4] - 申万宏源承销保荐将继续深化与交通银行战略合作，助力其在服务国家战略、支持产业升级等领域发挥更大作用 [4] - 共同推动中国金融业高质量发展 [4]

金融战略规划 - 习近平同志在福建工作期间高度重视金融市场建设，提出建立与经济相适应的金融市场体系，包括以中央银行为领导、国有商业银行为主体、多种金融机构分工协作的金融组织体系 [2] - 前瞻性提出组建股份制城市合作银行，福建海峡银行前身福州城市合作银行在此背景下成立 [2] - 明确金融改革方向，要求专业银行向商业性银行转化，城市信用社向合作银行转化，发展地方银行、外资银行和合资银行，形成金融市场化多样化格局 [2] 金融机构发展 - 福建海峡银行2024年末资产总额2839亿元，是成立之初的122倍，存款余额2053亿元（128倍），贷款余额1648亿元（194倍），营业收入50.34亿元（420倍） [3] - 兴业银行获宁德地区财政局300万元人民币原始股认购，推动其下沉县域发展，宁德地区成为该行业务拓展最快区域 [4] - 兴业银行2021-2024年科技金融贷款增幅311.07%，绿色金融增幅113.23%，普惠金融增幅86.07%，截至2025年一季度科技与绿色金融贷款余额均突破1万亿元 [10] 金融服务实体经济 - 创新"活立木贷款"模式破解林权融资难题，宁德地区通过有偿转让活立木市场实现林业资源资本化 [6] - 福建省涉林贷款余额1613.8亿元（2025年3月），同比增长13.7%，覆盖43.44万户林业经营主体 [6] - 金融资源助力宁德从贫困地区发展为全国经济百强县，兴业银行县域布局发挥关键作用 [4] 金融风险防控 - 果断处置宁德民间"标会"乱象，1988年涉案金额超亿元的案件通过打击金融诈骗和维护弱势群体利益得以平息 [9][10] - 福建省连续5年保持零高风险机构，是全国首批实现高风险机构清零的省份 [10] - 兴业银行通过强化全面风险管理和合规内控体系，确保各类风险可控 [10] 金融法治与创新 - 福州市建立全链条多元金融纠纷调解模式，数字金融审执中心成立一年内处理30478件纠纷，调解成功标的额超1.7亿元 [8] - 创新金融审执机制，通过失联修复找回2396名借款人，促成611件调解成功案例 [8]

交通银行定增项目 - 交通银行完成向特定对象发行A股股票项目，募集资金总额达1,200亿元，扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本，预计提升核心一级资本充足率约1.25个百分点 [2] - 交通银行是中国历史最悠久的银行之一，国有六大商业银行之一，2024年连续第16年跻身《财富》世界500强 [2] - 公司以"建设具有特色优势的世界一流银行集团"为目标，深耕综合金融服务，在普惠金融、绿色金融、科技金融等领域持续发力，并加速数字化转型 [2] 申万宏源承销保荐角色 - 申万宏源证券作为联席主承销商深度参与交通银行定增项目，融入国家"金融服务实体经济"战略，发挥"投行+投资+研究"协同优势 [2] - 公司依托集团化资源精准对接中国烟草及双维投资等战略投资者，为交通银行服务实体经济和数字化转型注入动能 [2] - 项目彰显申万宏源在大型金融项目中的资源整合与执行能力 [2] 战略合作与未来展望 - 本次定增是落实国家增量金融政策的重要组成部分 [3] - 申万宏源将继续深化与交通银行的战略合作，发挥投研、定价、销售等优势，助力交通银行服务国家战略和产业升级 [3] - 双方将共同推动中国金融业高质量发展 [3]

龙华区金融创新与小微企业服务 - 龙华区推出全国首创的"园区贷"，重点服务"初创期、高成长、无抵押"小微企业，已在2个园区落地，惠及33户企业，授信金额9400万元，计划今年新增18个园区，授信额度提升至10亿元 [2][4] - "数字云贷"系列产品包括园区贷、政补贷、产链贷、资本贷、人才贷五个子产品，其中园区贷和龙华资本贷为全国首创 [3][4] - 产链贷已投放409笔供应链融资贷款，金额3.65亿元，深度赋能"20+8"产业链 [4] - 政补贷已发放198笔信用贷款，额度3.69亿元，通过对接政务数据为企业增信 [4][8] - 龙华资本贷发行额度20亿元，分为初创贷(≤1000万)、中型科技易贷(1000-5000万)、大型企业产链贷(≥5000万)三个子产品 [4][9] 金融产品创新成果 - "龙数贷"累计放款234笔、额度4.34亿元，融合政府补贴数据与金融机构风控模型 [5] - 平安产险推出全市首单中试综合保险产品，提供中试全生命周期保险服务 [5] - 人才贷为优质人才企业提供单户≤1000万、期限≤2年的信用贷款 [10] - 政补贷年化利率3.8%，纯信用最高1000万，支持线上秒申秒贷、随借随还 [9] 金融服务体系建设 - 龙华区建立"三位一体"金融服务体系，构建破解小微企业融资难题的"龙华方案" [3] - 全区落地21个"金融驿站"和4个"首贷专窗"，覆盖6个街道，服务企业13209家次 [5] - 截至2024年底对接24094家授信企业，首贷户970家，累计授信804.11亿元 [6] - 金融机构数量达355家，包括银行网点151家、保险机构87家、证券营业部28家、基金管理人37家 [7] 区域经济发展基础 - 2024年龙华区跻身全国工业百强区十强，规模以上工业总产值6567亿元 [2] - 拥有39家上市公司，市级以上科技企业孵化载体47家，其中国家级孵化器3家 [2] - 专精特新"小巨人"企业138家(全市第3)，创新型中小企业2940家(全市第2) [2]

金融产品创新 - 邹城农商银行推出"低息助薪贷"产品，专门面向辖内中小微企业，用于解决企业资金周转难题，具有额度高、期限长、担保方式灵活、还款方式多样等特点 [1] - 该产品旨在帮助企业发放员工薪酬，减轻企业负担，助力企业健康发展 [1] - 产品获得辖内企业一致好评 [1] 企业案例 - 邹城市国运公共交通有限公司因市场环境复杂导致资金周转困难，面临工资发放和水电费支付挑战 [1] - 资金问题可能影响员工生活和城市公交正常运营，进而影响市民出行 [1] - 邹城农商银行主动上门服务，深入了解企业情况后推荐"低息助薪贷"产品 [1] 业务办理效率 - 邹城农商银行为该业务开通绿色通道，简化审批流程 [2] - 从申请到500万元贷款资金到账仅用2个工作日 [2] - 贷款解决了企业工资发放和正常运营问题，企业负责人表示高度认可 [2] 增值服务 - 银行安排专人为企业600余名员工免费升级三代社保卡，用于后续工资发放 [2] 银行战略 - 邹城农商银行秉持"以客户为中心"服务理念，积极践行社会责任 [2] - 银行不断创新金融产品和服务模式，提供个性化金融服务 [2] - 未来将继续发挥金融优势，为更多企业提供优质高效服务，助力地方经济发展 [2]

鄄城农商银行金融支持举措 - 鄄城农商银行强化机制保障并加大信贷投放力度，助力县域经济稳健前行[1] - 董事长率队深入人发企业调研，重点考察新增贷款情况及金融支持成效[1] - 该行明确将加大金融支持力度，推动人发产业蓬勃发展[1] 人发企业金融服务 - 银行推出"人发贷"等特色产品，为企业开拓市场提供支持[3] - 企业负责人表示银行资金支持是其发展的坚强后盾[3] - 银行承诺持续加大支持力度，搭建稳定融资渠道，助力企业提升竞争力[3] 精准金融服务模式 - 银行依据企业实际情况量身定制贷款方案[4] - 加强与地方政府协作，实现政策与金融服务无缝衔接[4] - 确保金融服务精准高效，助力企业扩大生产规模[4] 产业可持续发展 - 银行通过科学风险评估和合理融资结构设计帮助企业稳健发展[5] - 关注企业长远发展，增强其抗风险能力[5] - 将深化合作提高资金使用效率，促进产业健康有序发展[5] 金融服务成效 - 走访调研是银行深入了解企业需求的实践[6] - 金融服务有效促进地方产业发展[6] - 银行将持续为外贸型企业提供金融支撑，助力县域经济发展[6]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入62.86亿元，同比下降3.55%，归母净利润23.40亿元，同比提升3.90% [10] - 2024年末总资产1445.55亿元，同比增长8.07%，归母净资产364.05亿元，同比增长5.20% [10] - 净资产收益率6.59%，同比减少0.08个百分点 [10] - 财富管理业务表现突出，客户数增长12.7%，客户托管资产规模增幅11.3%，全年引进资产增幅28% [12] - 债券业务全口径承销规模连续2年突破千亿大关，省内承销规模首次实现全年排名第一 [12] - 财通资本管理的政府产业基金、股权基金分别逆势增长110亿元、90亿元 [12] 业务发展情况 - 财富管理三大核心业务均实现市占率或行业排名提升 [12] - 投行业务股权业务成功保荐1家IPO，申报1家北交所IPO，新三板挂牌家数位居行业第13 [12] - 财通资管年内新发ABS规模达到行业第8，资产管理规模超3000亿元 [12] - 财通基金公募首发数量达到历史峰值，22只权益类基金中10只业绩位于行业前5% [12] - 财通香港成为首批获得虚拟资产ETF业务资质的中资券商之一 [12] - 全年服务实体经济融资1462亿元，北交所辅导和上市公司家数位居浙江第1 [12] 公司治理 - 2024年董事会召开会议7次，审议通过58项议案 [13] - 外部董事共6人（包含4名独立董事），占董事会成员半数以上 [15] - 信息披露工作再获上交所最高评级（A），MSCI ESG评级提升至BBB级 [16] - 2024年合计发放6.96亿元现金红利，占2023年归母净利润的30.93% [16] - 2024年举办3场业绩说明会，回复投资者提问84个，接听投资者电话超450个 [16] 财务数据 - 2024年合并口径营业收入628,572.98万元，同比下降3.55% [37] - 手续费及佣金净收入353,353.67万元，同比下降0.67% [38] - 利息净收入60,805.94万元，同比增长12.91% [38] - 投资收入202,348.71万元，同比下降12.23% [38] - 营业支出349,650.49万元，同比下降10.08% [38] - 每股收益0.50元，同比增长4.17% [39] 子公司表现 - 财通证券资产管理有限公司净利润52,034.73万元 [43] - 财通证券（香港）有限公司亏损1,860.29万港元 [43] - 浙江财通资本投资有限公司净利润4,871.15万元 [43] - 财通创新投资有限公司净利润37,274.47万元 [43]

金融服务实体经济专项行动 - 福田区开展"千企万户大走访"专项行动，联合社区和金融机构组建"金融服务专班"，通过"一对一"精准对接解决小微企业融资难题 [1] - 自2024年10月专项行动启动以来，已累计走访调研企业2.5万家，对辖区企业授信7200户次，授信总额达750亿元，累计发放贷款超过310亿元 [1] 定制化金融服务案例 - 中国建设银行深圳分行为拥有12项核心专利的"专精特新"企业推出"善新贷+科技e贷"组合信贷方案，解决其千万元资金缺口 [3] - 招商银行福田支行为LED科技企业匹配"招企贷"产品，基于企业经营数据和纳税记录提供资金支持 [3] 科技企业融资服务优化 - 江苏银行福田支行建立绿色审批通道和创新授信评估体系，使某SSD芯片研发企业1000万元普惠贷款的审批时间缩短30% [4] - 宁波银行深圳分行建立"预筛-评估-对接"快速响应机制，为高端芯片贸易企业批复1000万元综合授信额度，从开户到放款仅用两周时间 [4][5] 未来发展规划 - 福田街道将持续深化政银企合作，建立常态化走访机制，打造全生命周期金融服务体系 [5]

深圳综合改革试点政策部署 - 中办国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》，从教育科技人才改革、赋能实体经济、建设开放型经济、健全治理模式四个方面部署改革措施 [1] - 政策支持深圳在破解教育科技人才体制机制障碍、强化创新链产业链资金链人才链融合、拓展粤港澳合作、建设现代化国际化创新型城市等方面先行先试 [1] - 深圳综合改革试点已累计形成3批48条经验获国家发展改革委推广 [1] - 政策明确支持深圳在更高起点深化改革扩大开放，创造更多可复制推广经验，发挥粤港澳大湾区重要引擎作用 [1] 金融服务实体经济创新举措 - 支持深圳开展科技产业金融一体化专项试点，健全科技型企业信贷、知识产权证券化、科技成果交易等规则体系 [2] - 优化科技型企业债权股权融资协同机制，深化绿色金融改革 [2] - 允许保险资金依法合规投资深圳设立的特定领域私募股权基金和创业投资基金 [2] - 支持粤港澳大湾区企业在香港联交所上市后按政策在深交所上市 [2] 新兴产业发展体制机制创新 - 依托深交所科技成果与知识产权交易中心构建科技成果转移转化全链条服务体系 [2] - 探索人工智能辅助医疗设备准入机制及数据共享使用规则标准 [2] - 支持深化无人驾驶航空器飞行管理制度改革，完善低空飞行监管规则，探索跨境直升机飞行等通用航空业务 [2] - 拓展储能场景，探索源网荷储一体化商业模式 [2] 数据要素市场化改革 - 健全数据交易规则标准规范，探索数据交易、可信流通、收益分配等机制 [3] - 提升数据安全治理能力，探索高效便利安全的数据跨境流动机制 [3] - 加强数字人民币试点应用场景创新，参与多边央行数字货币桥项目研究 [3] 土地管理制度改革 - 改革闲置土地处置和收回机制，完善土地闲置费收取标准与闲置时长挂钩政策 [3] - 创新土地盘活利用方式 [3]