业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47,870.52万元、79,004.67万元、108,233.56万元和56,241.91万元[96] - 2023年1 - 9月预计营业收入78,000.00 - 82,000.00万元，较2022年同期增长0.42% - 5.57%[148] - 2023年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润9,020.00 - 11,020.00万元，较2022年同期增长10.54% - 35.05%[148] - 2023年1 - 9月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,570.00 - 10,420.00万元，较2022年同期增长17.51% - 42.88%[148] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为32.35%、19.44%、20.22%和22.51%，毛利率对原材料价格的敏感系数分别为0.46、0.63、0.65和0.63[136] - 2022年原材料单价提高10%，毛利率下降6.50%[136] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让首发前已发行股份，6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月[9] - 董高人员锁定期满后任董高职务期间，每年转让股份不超所持总数的25%，离职后6个月内不转让[10][15] - 控股股东等锁定期满后2年内减持，减持价格不低于首发价，减持数量不超上年末持有总数的25%[11] - 集中竞价减持首次卖出15个交易日前披露计划，每次披露减持时间区间不超6个月[21] 稳定股价预案 - 上市后三年内，若连续20个交易日股价低于每股净资产，启动稳定股价预案[35] - 稳定股价措施顺序为公司回购、控股股东和实控人增持、董高人员增持[36][37] - 公司单一会计年度回购资金不低于上一年度归母净利润的5%[38] 利润分配 - 公司优先现金分红，可采用现金、股票或两者结合方式[66] - 无重大投资或支出时，每年现金分红不少于可分配利润20%或三年累计不少于年均可分配利润30%[70] 募集资金 - 本次发行股数4,609万股，占发行后公司股份总数的10.00%，每股发行价格4.56元[153] - 预计募集资金总额21,017.04万元，预计募集资金净额17,659.71万元[153] - 募集资金用于连云港和曹县百通热电联产项目[98] 股东情况 - 截至2023年9月30日，天风证券因做市服务持有粤开证券1.1128%股份，粤开证券持有发行人0.0398%的股份[113][114] - 截至招股书摘要签署日，机构股东持股19201.19万股，占比46.2891%；个人股东持股22279.81万股，占比53.7109%[160] 财务风险 - 2023年6月30日，公司流动负债合计55,011.47万元，流动比率为0.68，速动比率为0.50[143] - 宏观经济波动、能源结构调整、煤炭价格波动、环保政策、瑕疵房产等可能影响公司经营业绩[133][134][135][137][140] 公司业务 - 公司自设立以来专注为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务[195] - 公司主要盈利模式为自建热源生产蒸汽与电力销售，以及外购蒸汽转售[197][198] 原材料采购 - 公司主要原材料为煤炭，每年底确定下一年度煤炭采购量，通过“以产定购”模式安排采购[200]

发行情况 - 本次公开发行股票4609万股，占发行后公司股份总数的10.00%，每股发行价格4.56元[6][181] - 发行日期为2023年10月25日，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 发行后总股本为46090万股[6] - 预计募集资金总额21017.04万元，净额17659.71万元，发行费用概算3357.33万元[186] 股份锁定 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，满足特定条件锁定期自动延长6个月[12] - 持有公司股份的监事、其他高级管理人员上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[7][16][18] - 申报前12个月非二级市场集合竞价新增股东取得股份之日起36个月内不转让，若距上市不足12个月，上市后12个月内不转让[8][22] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47870.52万元、79004.67万元、108233.56万元和56241.91万元[93] - 预计2023年1 - 9月营业收入78000.00 - 82000.00万元，增幅0.42% - 5.57%[148] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润9020.00 - 11020.00万元，较2022年同期增长10.54% - 35.05%[150] 财务指标 - 截至2023年6月30日，流动负债合计55011.47万元，流动比率0.68，速动比率0.50[143] - 2023年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额14651.72万元，投资活动产生的现金流量净额 - 10813.95万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 2206.26万元[179] - 2023年1 - 6月资产负债率（合并）45.80%，资产负债率（母公司）29.75%[180] 未来规划 - 巩固和发展现有项目，开拓新客户，升级生产工艺和设备[93] - 加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率，控制成本费用和经营风险[94] - 本次发行募集资金用于连云港百通热电联产项目和曹县百通热电联产二期项目[95] 利润分配 - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[67] - 每年无重大投资等支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润20%或三年累计不少于年均可分配利润30%[71] - 公司明确上市后利润分配政策，审议通过未来三年股东分红回报规划议案[98] 风险提示 - 宏观经济波动、国家产业政策调整、煤炭价格波动、环保政策要求提高可能影响公司经营业绩[132][133][134][137] - 截至2023年6月30日，自有土地无证房产账面价值589.67万元，租赁土地上泗洪百通房产账面价值1219.06万元[139] - 若未能在2023年12月31日前上市或合格重组上市，投资方有权要求回购股份[141]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 特别提示 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"发行人"） 首次公开发行 2,306.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并 在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 [2023]1525 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 10 月 24 日（T+2 日）及时履行缴款义务，具体如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2023 年 10 月 24 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者 款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公 司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"东兴证券"）包销。 1 结算参与人最近一次申报其放弃认 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发 行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的回拨机制，由于网上初步有效申 购倍数为 5,407.88929 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动 回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整 至 500 股的整数倍，即 12,891,000 股）由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制 启动后，网下最终发行数量为 7,336,224 股，约占扣除最终战略配售数量后本次 公开发行数量的 22.76%；网上最终发行数量为 24,891,000 股，约占扣除最终战 略配售数量后本次公开发行数量的 77.24%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0383559997%，申购倍数为 2,607.15405 倍。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2023 年 10 月 23 日（T+2 日）及时履行缴款义务。具体内容如下： 1、网下投资者应根据《广东德冠薄膜新材料股份有限 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 特别提示 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 2,306.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 [2023]1525 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、 "保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行股份数量为 2,306.67 万 股，本次发行价格为人民币 22.88 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障 基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合 ...

发行情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股A股，发行价41.66元/股[2] - 初始战略配售72.1016万股，占5%，最终无战略配售[3][5] 发行分配 - 回拨后网下发行742.6334万股，占51.50%；网上发行699.4万股，占48.50%[4] 认购情况 - 网上中签率0.0242601698%，有效申购倍数4121.98270倍[4] - 网上缴款认购6842419股，金额285055175.54元；放弃151581股，金额6314864.46元[6] - 网下缴款认购7425476股，金额309345330.16元；放弃858股，金额35744.28元[6] 限售与包销 - 网下发行部分10%（约745243股）限售6个月，占网下总量10.04%，占发行总量5.17%[8] - 保荐人包销152439股，金额6350608.74元，占1.06%[9] 费用与时间 - 发行费用总额6737.99万元，承销和保荐费用4936.01万元[11] - 网上、网下认购缴款10月16日结束，10月18日保荐人划款[4][9]

江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、上市概况 1、股票简称：天元智能 2、扩位简称：天元智能 3、股票代码：603273 4、首次公开发行后总股本：21,431.34万股 5、首次公开发行股票数量：5,357.84万股，本次发行全部为新股，无老股 转让。 二、风险提示 1 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市 初期的投资风险，广大投资者应充分了解交易风险、理性参与新股交易。具体 如下： （一）涨跌幅限制放宽 经上海证券交易所审核同意，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称 "本公司"、"天元智能"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 10 月 23 日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股 票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》以及《首次公开发行证券网下投 ...

股票简称：天元智能 股票代码：603273 保荐人（主承销商） 江苏天元智能装备股份有限公司 （Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co., Ltd.） （江苏省常州市新北区河海西路 312 号） 首次公开发行股票主板上市公告书 （常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 联席主承销商 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十月二十日 1 特别提示 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"、"发行人"、"本公 司"或"公司"）股票将于 2023 年 10 月 23 日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本 公 司 提 醒 广 大 ...

发行相关 - 发行价格为22.88元/股，对应不同计算方式市盈率分别为25.22倍、24.63倍、33.63倍、32.84倍[80][81][82] - 公开发行新股总量2306.67万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为9226.67万股[36][38] - 预计募集资金总额52776.61万元，扣除发行费用6495.83万元后，预计募集资金净额46280.78万元[36] - 初始战略配售115.3335万股，占发行数量5%，最终不进行战略配售，差额回拨至网下[8] - 网上初始发行数量657.40万股，网下初始发行数量1649.27万股[39] - 2023年10月20日网下9:30 - 15:00、网上9:15 - 11:30和13:00 - 15:00申购，无需缴付资金[7] - 网下投资者2023年10月24日16:00前足额缴纳认购资金，网上投资者中签后2023年10月24日日终前确保资金账户有足额认购资金[10][11] 市场与业务 - 2020 - 2022年公司风电叶片用环氧树脂销量分别为55,925.07吨、45,484.10吨、55,633.60吨，2021 - 2022年市场占有率分别为22.86%、未披露[28] - 2021年海上风电新增装机16.90GW，较2020年增长338.96%[31] - 2021年明阳智能向公司采购产品用于海上叶型占比72%，2020年占比43%[31] - 公司风电叶片用材料业务占比约50%，环保高性能耐腐蚀材料占比约30% - 40%，风电叶片用环氧树脂业务占比超80%[21] 产品与技术 - 公司拥有专利92项，其中发明专利24项，实用新型专利68项[22] - 2020 - 2022年公司研发费用合计金额为10,825.34万元[23] - LT - 5088A/B混合粘度为220 - 255mPa.s，较其他树脂可缩短单只叶片灌注时间约20min，放热峰温度为31℃，操作时间为175min，放热峰温度较其他树脂低约8℃，操作期长约20min[24] - LT - 5094A/B的25℃混合粘度为200mPa.s，可缩短灌注时间约20min[24] - 公司目前在研第三代风电灌注树脂项目、快速拉挤碳板大梁用环氧树脂项目[25] - 公司具备20项核心技术，风电叶片用环氧树脂和新型复合材料用环氧树脂是收入及毛利主要来源[26] 询价与报价 - 2023年10月17日初步询价，收到317家网下投资者管理的7324个配售对象报价，拟申购总量为4896960万股，申购倍数为3192.41倍[71] - 剔除无效报价后，316家网下投资者管理的7320个配售对象符合条件，拟申购数量总和为4894160万股[73] - 共剔除73个配售对象，剔除的拟申购总量为49420万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0097%[76] - 所有网下投资者报价中位数25.7600元/股，加权平均数25.4694元/股[78]