发行信息 - 发行A股，每股面值1元，价格10.92元/股[5][8] - 拟发行及实际发行101,788,101股，募资总额1,111,526,062.92元[10][12] - 扣除费用后净额1,109,790,577.11元，未超最高募资额[12] 时间节点 - 2024年6 - 7月相关发行议案通过审议[15][17][18] - 2024年11月29日深交所审核通过，2025年2月5日证监会同意注册[20] - 2025年2月20日发《缴款通知书》，21日收到认购资金[21][30] - 2025年2月24日划转资金，完成发行[30][31] 发行对象 - 哈电集团获配股数101,788,101股，获配金额1,111,526,062.92元，限售36个月[23] - 哈电集团为专业投资者Ⅱ，资金来源合法合规[26][29] 财务变化 - 新增股本1.01788101亿元，新增资本公积10.0800247611亿元[31]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月7日14点30分在株洲市芦淞区召开[12] - 网络投票起止时间为2025年3月7日[12] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] 发行股票相关 - 2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期拟延至2026年3月14日[16] - 公司发行A股股票申请已获证监会同意注册批复[21]

股票发行 - 公司审议通过向特定对象发行股票方案，发行价5.45元/股[9] - 发行股份数量不超过100,917,431股，未超发行前总股本30%[12] - 募集资金总额不超55,000万元，用于补充流动资金和偿还银行借款[16] - 发行股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[14] - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东会审议通过之日起十二个月内[22] 议案表决 - 多项向特定对象发行股票相关议案表决4票同意，关联董事夏军回避，需提交股东会审议[3][4][6][8][11][13][15][17][19][21][23][27][30][33][35][36][37][38][39][40][41][42][44][45][46][47][52][53] 其他事项 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计及内控审计会计师事务所，聘期一年，需股东会审议[54][56][57] - 董事会定于2025年3月12日15:00召开2025年度第一次临时股东会，审议拟续聘会计师事务所议案[58] - 第（一）至第（十）议案将另行择期召开股东会审议[58] - 备查文件包含多份会议决议[60][63]

发行流程 - 2024年9月17日董事会审议通过发行议案并提交股东大会[11] - 2024年10月9日股东大会审议通过发行议案[12] - 2024年9月21日国投集团原则同意发行方案[14] - 2025年1月22日中国证监会同意注册申请[15] 发行信息 - 发行对象为社保基金会，完成后成持股5%以上股东[21] - 发行价格12.72元/股，数量550,314,465股[25] 资金情况 - 2025年2月14日社保基金会汇入认购资金6,999,999,994.80元[26] - 扣除费用后实际募集资金净额6,998,065,735.87元[27] - 募集资金计入注册资本550,314,465.00元，资本公积6,447,751,270.87元[27]

发行方案 - 调整后的发行方案和预案符合法规及股东利益[1] - 发行方案论证分析报告论证了发行必要性和可行性[1] 资金使用 - 调整后的募集资金使用可行性分析报告表明投资项目用途符合要求[2] 回报填补 - 调整后的发行摊薄即期回报填补措施及相关承诺符合规定且可行[2] 程序合规 - 发行股票方案调整相关文件编制和审议程序合规，符合公司及股东利益[3] 决策结果 - 本次向特定对象发行股票利于公司长远发展，监事会同意方案调整[3]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润10,419.71万元，扣非后9,652.22万元[3] - 2024年末总股本412,563,611股，发行前598,217,235股，发行后777,682,405股[5] - 2024年扣非前基本每股收益0.25元/股，扣非后0.23元/股[6] 募集资金 - 2025年6月拟完成发行，募集资金290,458万元[2][3] - 募集资金净额用于增资麦高证券[10] 未来展望 - 假设2025年净利润持平、增或减10%，发行后每股收益均下降[6] 新策略 - 向麦高证券派驻人员加强团队建设[12] - 推进金融科技赋能麦高证券[12] - 协同麦高证券发掘新商机[13] - 完善《募集资金管理及使用制度》[15] - 充实麦高证券资本，提升服务能力[16] - 完善治理结构，加强管理和内控[17] 承诺事项 - 全体董高、控股股东、实控人、公司承诺履行填补回报措施[20][21][22][23] 审议情况 - 发行摊薄即期回报事项经董事会及股东大会审议通过[23] - 修改相关事项经董事会审议通过无需股东大会审议[23]

发行相关会议 - 2022年6月8日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过本次发行相关事宜[7] - 2023年6月5日召开2023年第二次临时股东大会，延长发行决议有效期12个月[7] - 2024年5月14日再次延长发行决议有效期12个月至2025年6月7日[7] 发行对象及认购 - 发行对象为招商局、山东港口和象屿集团，均现金认购股份[11] - 2022年5月31日象屿集团原则同意发行不超536,809,815股，以不超150,000万元认购[8] - 2023年8月22日象屿集团因价格调整，同意发行不超544,798,612股，以不超121,975.98万元认购[8] 审核进展 - 2024年11月29日上交所认为发行申请符合要求[10] - 2025年1月2日中国证监会同意注册申请[10] 协议签署 - 2022年5月16日与招商局、山东港口及象屿集团签股份认购协议[14] - 2022年10月19日与象屿集团签股份认购协议补充协议[14] - 2022年5月16日与招商局、山东港口签战略合作协议[14] - 2024年2月与招商局、山东港口签战略合作协议补充协议[15] 发行价格及数量 - 初始发行价格7.03元/股，后调整为5.61元/股[16][17] - 最终发行数量573,932,226股[18] 募集资金 - 招商局、山东港口、象屿集团认购数量分别为178,253,119股、178,253,119股、217,425,988股[18] - 合计募集资金总额3,219,759,787.86元，净额3,179,227,996.12元[18] 缴款与发行 - 2025年2月12日向发行对象发出《缴款通知书》[19] - 截至2025年2月13日发行对象缴存认购资金3,219,759,787.86元[19] - 截至2月14日公司实际发行股票573,932,226股[20]

赔偿责任 - 浙商证券因洛娃科技案被要求承担连带赔偿责任，金额分别为9382.42万元和3141.92万元[6] - 中德证券、中泰证券、平安证券因乐视网案被要求承担连带赔偿责任，金额均为45.71亿元[6] - 中原证券因彩虹光案被要求承担连带赔偿责任，金额为2590万元[7] - 国金证券因“15华业债”案被要求承担连带赔偿责任[7] - 财通证券因7只山东民营企业债券案被要求赔偿损失金额1.57亿元[7] - 金元证券因雅博股份案在20%范围内承担连带赔偿责任[8] - 海通证券因奥瑞德案在5%范围内承担连带赔偿责任[8] - 招商证券因索菱股份案被要求承担连带赔偿责任[8] - 西部证券因尔康制药案被要求承担连带赔偿责任[9] 募集资金 - 募集资金拟投资金额不超过70亿元，其中信用交易业务不超过20亿，交易业务不超过40亿，偿还债务不超过10亿[20] 业务排名 - 2021 - 2019年公司营业收入排名为37、40、51[24] - 2021 - 2019年融资融券业务利息收入行业排名为36、41、50[25] 分红情况 - 2021年度每10股派息1元，现金分红28317.73万元，占净利润比例31.87%[27] - 2020年度每10股派息1.2元，现金分红28537.43万元，占净利润比例48.54%[27] - 最近三年累计现金分红占年均净利润比例76.02%[27] - 2022年度公司暂不实施利润分配，因向特定对象发行股票正在推进[28] 财务数据 - 2022年底公司净资产167.61亿元，低于证券行业140家公司平均净资产199.29亿元[29] - 2022年末公司资产总额743.82亿元，负债总额576.21亿元，2020 - 2022年资产总额复合增长率31.28%，负债总额复合增长率33.43%[33] - 截至2022年9月末公司资产负债率71.74%，有息负债率33.55%，在可比公司中处于较高位置[34] - 截至2022年末公司风险覆盖率192.35%，流动性覆盖率160.06%，净稳定资金率143.66%[35] - 报告期各期末公司货币资金分别为2022年末10032791、2021年末10573543、2020年末10730367[36] - 2020年末、2021年末和2022年末客户资金余额分别为74.49亿元、85.72亿元和79.65亿元[38] - 2020年末、2021年末和2022年末自有资金余额分别为32.81亿元、20.01亿元和20.68亿元[38] 债券信息 - 国联01债券到期日期为2024年3月15日，票面利率3.70%[41] - 国联03债券到期日期为2023年6月，票面利率3.27%[41] - 国联06债券到期日期为2023年9月22日，票面利率3.40%[41] - 23国联S1债券到期日期为2023年12月17日，票面利率3.00%[42] - 23图FS2债券起息日为2023年3月8日，票面利率2.80%[42] 资金用途 - 公司自有货币资金主要用于日常业务流动性需求，包括银行间市场及票交所结算周转等[39] - 公司自有货币资金用于保障基础服务和防范风险需求，并会动态管理[39] 未来展望 - 公司计划进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模[40]

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财务状况 - 截至2022年9月30日，公司合并口径资产负债率为87.73%[9] - 2022年末银行授信额度592.20亿元，已使用429.79亿元，剩余162.41亿元[15] - 2022年初债券余额856,406万元，发行80,000万元，偿还537,176万元，年末余额428,377万元[17] - 报告期内扣非归母净利润分别为25,863.96万元、2,115.72万元、 - 43,239.07万元及 - 47,129.89万元[55] - 报告期内毛利率分别为25.36%、26.52%、22.91%和11.45%[55] 项目情况 - 报告期内公司及项目公司涉及房地产开发项目共116个，拟建15个、在建53个、已完工48个[31] - 募投项目长沙凤鸣东方等销售净利率分别为8.27%、6.60%、4.58%、12.29%、6.62%[72] 合规情况 - 报告期内公司及其境内控股子公司受到1万元以上行政处罚共35项[9] - 报告期内项目公司违规建设受行政处罚，不构成重大违法行为[50] 股权与同业竞争 - 截至2022年12月31日，地产集团持有绿城中国27.75%股权，为第一大股东[110] - 地产集团承诺2024年底前启动下属其他涉房企业与中交地产的整合[109] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过350,000万元，发行数量不超过208,630,106股[76] - 控股股东地产集团拟认购股份数量不低于30%，不高于50%，上限认购金额预计不超过175,000万元[76]