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苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
上海证券报· 2025-04-14 03:03
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称"众捷汽车"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")发布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕)(以 下简称"《管理办法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕)(以下简 称"《注册办法》"),深圳证券交易所(以下简称"深交所")发布的《深圳证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(深证上〔2025〕267号)(以下简称"《业务实施细 则》")、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)(以下简 称"《网上发行实施细则》")、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2025年修订)》(深 证上〔2025〕224号)(以下简称"《网下发行实施细则》"),中国证券业协会(以下简称"证券业协 会")发布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(以下简称"《承销业务规 则》")、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2025〕57号)(以下简称 ...
江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告
上海证券报· 2025-04-14 02:55
公司概况 - 江苏江顺精密科技集团股份有限公司(江顺科技)主营业务为铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件的研发、设计、生产和销售 [11] - 公司铝型材挤压模具制造业务属于"专用设备制造业(C35)",配套设备及零部件业务属于"通用设备制造业(C34)" [1][11] - 首次公开发行不超过1,500万股A股,发行价格37.36元/股,预计募集资金总额56,040万元 [2][24] 行业定位与分类 - 铝型材挤压模具制造业务对应细分行业为"模具制造(C3525)" [15] - 铝型材挤压配套设备制造业务对应细分行业为"金属成形机床制造(C3422)" [15] - 精密机械零部件制造业务对应细分行业为"机械零部件加工(C3484)" [15] 估值与定价分析 - 发行价37.36元/股对应2023年扣非后摊薄市盈率15.84倍,2024年扣非后摊薄市盈率15.32倍 [1][12] - 显著低于行业平均静态市盈率(专用设备29.52倍,通用设备36.94倍)及滚动市盈率(专用设备29.11倍,通用设备35.45倍) [12][13] - 低于细分行业平均市盈率:模具制造31.73倍、金属成形机床35.08倍、机械零部件加工32.74倍 [16][17] 可比公司对比 - 选取合力科技、威唐工业作为可比公司,其2023年平均静态市盈率达89.21倍(剔除异常值) [21] - 可比公司平均滚动市盈率为98.58倍(剔除异常值),显著高于公司15.95倍的滚动市盈率 [22] 发行安排 - 采用网上直接定价发行方式,全部1,500万股通过深交所交易系统申购 [3] - 申购日期为2025年4月15日,申购代码未披露,申购无需预缴资金 [4] - 中签缴款日为2025年4月17日,弃购股份由保荐人包销 [5] 募投项目 - 计划募集资金56,048.56万元,实际预计募集资金净额49,046.97万元(扣除发行费用6,993.03万元) [24] - 募集资金不足可能影响项目实施进度或规模 [24] 行业趋势 - 专用设备制造业(C35)和通用设备制造业(C34)市盈率近一年呈现稳步上升态势 [14] - 模具制造细分行业上市公司2023年平均静态市盈率31.73倍,滚动市盈率23.35倍 [16]
宏工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
发行概况 - 宏工科技首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市,发行申请已获深交所创业板上市委员会审议通过及中国证监会注册同意(证监许可〔2024〕1974号)[1] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式,发行价格为26.60元/股,发行股份数量为2000万股[1] - 联席主承销商为中信证券和广发证券[1] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为400万股(占发行数量的20%),最终战略配售数量为337.2178万股(占16.86%),差额62.7822万股回拨至网下发行[3] - 宏工科技员工资管计划最终战略配售179.3232万股(占8.97%),其他战略投资者配售157.8946万股(占7.89%)[2] - 战略配售投资者限售期为12个月,限售期自上市之日起计算[6] 发行结构 - 战略配售回拨后,网下初始发行1182.7822万股(占扣除战略配售后发行数量的71.13%),网上初始发行480万股(占28.87%)[3] - 因网上有效申购倍数达9303.36823倍(高于100倍),启动回拨机制,将332.6万股从网下回拨至网上[9] - 回拨后网下最终发行850.1822万股(占51.13%),网上最终发行812.6万股(占48.87%)[9][10] 网上申购与中签 - 网上有效申购户数为1104.1283万户,有效申购股数为446.561675亿股,配号总数8931.2335万个[8] - 回拨后网上发行中签率为0.0181968146%,申购倍数为5495.46733倍[10] - 摇号抽签于2025年4月9日进行,中签结果于4月10日公布[11] 缴款与限售安排 - 网下投资者需在2025年4月10日16:00前足额缴纳认购资金,否则获配新股无效[3][4] - 网上投资者中签后需确保资金账户在2025年4月10日日终有足额认购资金,否则视为放弃认购[5] - 网下发行部分10%的股份限售6个月(上市之日起计算),其余90%无限售期[6]
德冠新材:首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告
2023-10-24 20:34
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司 特别提示 发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 3,333.36 万股, 发行价格为人民币 31.68 元/股,全部为新股发行,无老股转让。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"德冠新材"或"发行人") 首次公开发行人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行") 并在主板上市的申 请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审核委员会审议通过,并已 经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1717 号)。发行人的股 票简称为"德冠新材",股票代码为"001378"。本次发行的保荐人(主承销商) 为招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐人(主承销商)")。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称"战略配售")、 网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下 简称"网上发行")相结合的方式进行。 本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高 ...
麦加芯彩:麦加芯彩首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告
2023-10-24 19:11
上市进展 - 公司A股主板上市申请获上交所审核通过和证监会同意注册[1] 发行情况 - 拟公开发行新股2700.00万股,占发行后总股本25.00%[1] - 回拨前网下初始发行1620.00万股,占60.00%[1] - 回拨前网上初始发行1080.00万股,占40.00%[1] 网上路演 - 时间为2023年10月26日14:00 - 17:00[2] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 参加人员为董事会、管理层和保荐人相关人员[2] 资料查询 - 招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询[4]
百通能源:首次公开发行股票招股说明书摘要
2023-10-24 00:04
业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47,870.52万元、79,004.67万元、108,233.56万元和56,241.91万元[96] - 2023年1 - 9月预计营业收入78,000.00 - 82,000.00万元,较2022年同期增长0.42% - 5.57%[148] - 2023年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润9,020.00 - 11,020.00万元,较2022年同期增长10.54% - 35.05%[148] - 2023年1 - 9月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,570.00 - 10,420.00万元,较2022年同期增长17.51% - 42.88%[148] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为32.35%、19.44%、20.22%和22.51%,毛利率对原材料价格的敏感系数分别为0.46、0.63、0.65和0.63[136] - 2022年原材料单价提高10%,毛利率下降6.50%[136] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让首发前已发行股份,6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月[9] - 董高人员锁定期满后任董高职务期间,每年转让股份不超所持总数的25%,离职后6个月内不转让[10][15] - 控股股东等锁定期满后2年内减持,减持价格不低于首发价,减持数量不超上年末持有总数的25%[11] - 集中竞价减持首次卖出15个交易日前披露计划,每次披露减持时间区间不超6个月[21] 稳定股价预案 - 上市后三年内,若连续20个交易日股价低于每股净资产,启动稳定股价预案[35] - 稳定股价措施顺序为公司回购、控股股东和实控人增持、董高人员增持[36][37] - 公司单一会计年度回购资金不低于上一年度归母净利润的5%[38] 利润分配 - 公司优先现金分红,可采用现金、股票或两者结合方式[66] - 无重大投资或支出时,每年现金分红不少于可分配利润20%或三年累计不少于年均可分配利润30%[70] 募集资金 - 本次发行股数4,609万股,占发行后公司股份总数的10.00%,每股发行价格4.56元[153] - 预计募集资金总额21,017.04万元,预计募集资金净额17,659.71万元[153] - 募集资金用于连云港和曹县百通热电联产项目[98] 股东情况 - 截至2023年9月30日,天风证券因做市服务持有粤开证券1.1128%股份,粤开证券持有发行人0.0398%的股份[113][114] - 截至招股书摘要签署日,机构股东持股19201.19万股,占比46.2891%;个人股东持股22279.81万股,占比53.7109%[160] 财务风险 - 2023年6月30日,公司流动负债合计55,011.47万元,流动比率为0.68,速动比率为0.50[143] - 宏观经济波动、能源结构调整、煤炭价格波动、环保政策、瑕疵房产等可能影响公司经营业绩[133][134][135][137][140] 公司业务 - 公司自设立以来专注为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务[195] - 公司主要盈利模式为自建热源生产蒸汽与电力销售,以及外购蒸汽转售[197][198] 原材料采购 - 公司主要原材料为煤炭,每年底确定下一年度煤炭采购量,通过“以产定购”模式安排采购[200]
百通能源:首次公开发行股票招股说明书
2023-10-24 00:04
发行情况 - 本次公开发行股票4609万股,占发行后公司股份总数的10.00%,每股发行价格4.56元[6][181] - 发行日期为2023年10月25日,上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 发行后总股本为46090万股[6] - 预计募集资金总额21017.04万元,净额17659.71万元,发行费用概算3357.33万元[186] 股份锁定 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份,满足特定条件锁定期自动延长6个月[12] - 持有公司股份的监事、其他高级管理人员上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[7][16][18] - 申报前12个月非二级市场集合竞价新增股东取得股份之日起36个月内不转让,若距上市不足12个月,上市后12个月内不转让[8][22] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47870.52万元、79004.67万元、108233.56万元和56241.91万元[93] - 预计2023年1 - 9月营业收入78000.00 - 82000.00万元,增幅0.42% - 5.57%[148] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润9020.00 - 11020.00万元,较2022年同期增长10.54% - 35.05%[150] 财务指标 - 截至2023年6月30日,流动负债合计55011.47万元,流动比率0.68,速动比率0.50[143] - 2023年1 - 6月,公司经营活动产生的现金流量净额14651.72万元,投资活动产生的现金流量净额 - 10813.95万元,筹资活动产生的现金流量净额 - 2206.26万元[179] - 2023年1 - 6月资产负债率(合并)45.80%,资产负债率(母公司)29.75%[180] 未来规划 - 巩固和发展现有项目,开拓新客户,升级生产工艺和设备[93] - 加强经营管理和内部控制,提高资金使用效率,控制成本费用和经营风险[94] - 本次发行募集资金用于连云港百通热电联产项目和曹县百通热电联产二期项目[95] 利润分配 - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利,优先现金分红[67] - 每年无重大投资等支出时,现金分配利润不少于当年可分配利润20%或三年累计不少于年均可分配利润30%[71] - 公司明确上市后利润分配政策,审议通过未来三年股东分红回报规划议案[98] 风险提示 - 宏观经济波动、国家产业政策调整、煤炭价格波动、环保政策要求提高可能影响公司经营业绩[132][133][134][137] - 截至2023年6月30日,自有土地无证房产账面价值589.67万元,租赁土地上泗洪百通房产账面价值1219.06万元[139] - 若未能在2023年12月31日前上市或合格重组上市,投资方有权要求回购股份[141]
惠柏新材:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
2023-10-23 20:36
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司 特别提示 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"惠柏新材"或"发行人") 首次公开发行 2,306.67 万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")并 在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委 员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可 [2023]1525 号)。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于 2023 年 10 月 24 日(T+2 日)及时履行缴款义务,具体如下: 1、网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其 资金账户在 2023 年 10 月 24 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部 分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者 款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)东兴证券股份有限公 司(以下简称"保荐人(主承销商)"或"东兴证券")包销。 1 结算参与人最近一次申报其放弃认 ...
德冠新材:首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告
2023-10-22 20:34
广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司 根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发 行公告》(以下简称"《发行公告》")公布的回拨机制,由于网上初步有效申 购倍数为 5,407.88929 倍,高于 100 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动 回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40%(向上取整 至 500 股的整数倍,即 12,891,000 股)由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制 启动后,网下最终发行数量为 7,336,224 股,约占扣除最终战略配售数量后本次 公开发行数量的 22.76%;网上最终发行数量为 24,891,000 股,约占扣除最终战 略配售数量后本次公开发行数量的 77.24%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0383559997%,申购倍数为 2,607.15405 倍。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于 2023 年 10 月 23 日(T+2 日)及时履行缴款义务。具体内容如下: 1、网下投资者应根据《广东德冠薄膜新材料股份有限 ...
惠柏新材:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
2023-10-22 20:34
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司 特别提示 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"惠柏新材"、"发行人"或"公 司")首次公开发行 2,306.67 万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行") 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委 员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可 [2023]1525 号)。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。 发行人与保荐人(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、 "保荐人(主承销商)"或"主承销商")协商确定本次发行股份数量为 2,306.67 万 股,本次发行价格为人民币 22.88 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数,剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障 基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合 ...