湖南省长沙市岳麓区麓松路 489 号 湖南惠同新材料股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 证券简称： 惠同新材 证券代码： 833751 湖南惠同新材料股份有限公司 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股 | | --- | --- | | 发 ...

发行信息 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不低于7320万股[10][38][62] - 拟上市板块为深圳证券交易所主板[10] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[10][18] 业绩总结 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为63014.09万元、122148.16万元和108726.92万元，复合增长率31.36%[27][69] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.93%、19.88%和24.21%[30][70] - 2020 - 2022年净利润分别为5904.60万元、10584.97万元和13398.19万元[54] 市场与客户 - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比例分别为93.67%、94.19%和94.17%[31][81] - 报告期内对美国客户销售收入占主营业务收入的比例分别为72.95%、76.42%和79.33%[31][81] - 报告期内前五客户收入占主营业务收入的比重分别为33.41%、32.29%和34.11%[29][77] 财务指标 - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为50.42%、71.14%、59.87%[54] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为5.07%、3.68%、4.00%[55] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为9580.00万元、27186.09万元和20192.97万元[71] 公司架构 - 公司设有4家一级全资子公司、4家二级全资子公司，无其他参股公司[128] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期3年[165] - 公司监事会共有3名监事，其中职工代表监事1名，任期3年[177] 股权结构 - 本次发行前实际控制人徐建勇合计控制公司66.76%的表决权[80] - 发行前徐建勇持股1844.371万股，占比33.60%；发行后持股数不变，占比25.20%[146] - 发行前潘年华持股1261.0221万股，占比22.97%；发行后持股数不变，占比17.23%[146] 历史沿革 - 2021年2月28日联域有限整体变更为股份公司，折合股本5490万股[100] - 2019年4月公司注册资本由1000万元增至1076.54万元[103] - 2019年7月公司注册资本由1076.54万元增至1196.16万元[105] 子公司情况 - 东莞海搏2022年度营业收入10597.17万元，净利润 -128.99万元[130] - 香港联域2022年度营业收入11675.77万元，净利润 -221.85万元[131] - 联域智能2022年度总资产5967.97万元，净资产1977.44万元，净利润 -22.56万元，暂未实际经营[132] 对赌协议 - 2019年3月27日，时代伯乐等与公司签署含对赌等特殊权利条款的《投资协议》[157] - 2021年11月30日，签署《补充协议三》清理对赌等特殊权利条款[159] - 截至招股书签署日，涉及公司的特殊权利条款2021年11月30日彻底终止[160] 人员情况 - 公司有高级管理人员4名，其他核心人员2名[165] - 董事长徐建勇1984年出生，2021年6月至今任联域光电董事长[165][166] - 副董事长潘年华1982年出生，2021年6月至今任联域光电副董事长、总经理[165][168]

公司概况 - 公司为广西华原过滤系统股份有限公司，证券简称华原股份，代码838837[34] - 2001年7月25日成立，2012年12月27日股份公司成立[34] - 注册资本128,870,000元，法定代表人为邓福生[34] - 控股股东是广西玉柴机器集团有限公司，实控人是广西国资委[34] - 主办券商为国海证券，2016年8月31日挂牌[34] 业绩情况 - 2022年末资产总计620,830,371.68元，2021年末为628,212,542.97元，2020年末为569,606,650.90元[37] - 2022年营收504,572,454.36元，毛利率23.77%，净利润37,945,212.12元[37] - 报告期内主营业务毛利率分别为25.45%、19.99%和22.31%，呈波动下降[16] - 2022年度归母净利润（扣非孰低）为3660.47万元[66] - 2022年度加权平均净资产收益率（扣非孰低）为10.62%[66] 股权结构 - 发行前控股股东玉柴集团直接持股比例为56.74%[21] - 广西国资委合计控制玉柴集团93.45%的股权[35] - 截至招股书签署日，华盛发展持股25.14%，中航资产持股5.03%[112][113] 发行信息 - 拟公开发行不超2000万股，行使超额配售选择权最高300万股，全额行使则发行2300万股[10] - 每股发行价3.93元，发行后总股本行使超额配售选择权前为14887万股，全额行使为15187万股[10] - 预计发行日期为2023年4月17日[10] - 战略配售发行数量为400.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%；占全额行使后本次发行总股数的17.39%[40] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为7860.00万元，全额行使为9039.00万元[41] 研发情况 - 开发出长寿命三级油水分离器等新产品并批量供货[51] - 报告期内完成研发项目49项，涉及1000多个产品型号，正在研发项目18项[56] - 截至2022年12月31日，已取得专利94项，另有29项正在申请[58] - 报告期内研发投入分别为1378.54万元、1580.03万元和1989.79万元，累计开展53项研发项目[60] 市场地位 - 2020年行业内产值超亿元企业中位列其中，内资滤清器企业主营业务收入排名第三[61] - 自2013年以来参与起草国家标准6项、机械行业标准24项，牵头起草9项[63] - 2021年国内多缸径柴油机行业中，主要发动机厂商客户合计占44.06%的市场份额[64] 关联交易 - 报告期内对关联方销售分别为21465.88万元、26538.56万元和26256.42万元，占当期营收比例分别为51.41%、51.60%和52.04%[15] - 报告期内对关联方采购金额合计分别为1493.13万元、1828.18万元和1769.48万元，占当期营业成本比例分别为4.91%、4.57%和4.60%[15] 未来展望 - 巩固行业地位，加大研发投入，提高运营效率，规范使用募集资金，完善利润分配政策[178][179]

公司概况 - 公司为广西华原过滤系统股份有限公司，证券简称为华原股份，代码838837[33] - 有限公司2001年7月25日成立，股份公司2012年12月27日成立[33] - 注册资本128,870,000元，控股股东是玉柴集团，实控人是广西国资委[33] - 2016年8月31日挂牌，主办券商为国海证券[33] 业绩总结 - 2022年资产总计620,830,371.68元，营收504,572,454.36元，净利润37,945,212.12元[36] - 2022年资产负债率（母公司）40.75%，毛利率23.77%，加权平均净资产收益率11.15%[36] - 2020 - 2022年利润总额分别为24,555,998.60元、47,720,117.58元、42,264,512.58元[156] - 2022年度归属于母公司股东的净利润（扣非孰低）3660.47万元，加权平均净资产收益率（扣非孰低）10.62%[65] 关联交易 - 报告期内对关联方销售分别为21465.88万元、26538.56万元和26256.42万元，占比分别为51.41%、51.60%和52.04%[14] - 报告期内对玉柴股份及其下属企业销售收入占比分别为48.84%、48.58%、49.56%[14] - 报告期内对关联方采购金额分别为1493.13万元、1828.18万元和1769.48万元，占比分别为4.91%、4.57%和4.60%[14] 股权结构 - 发行前控股股东玉柴集团直接持股56.74%，发行成功后持股比例下降但仍控股[20] - 华盛发展持股25.14%，中航资产持股5.03%[109][110] 市场情况 - 2021年、2022年国内新能源商用车销量同比分别增长54.00%、81.72%[17] - 工程机械新能源渗透率低于商用车和乘用车，替代难度更大[18] 研发情况 - 报告期内共完成研发项目49项，涉及1000多个产品型号，正在研发项目18项[57] - 截至2022年12月31日，已取得专利94项，29项正在申请注册[58] - 报告期内研发投入分别为1378.54万元、1580.03万元和1989.79万元，累计开展53项研发项目[60] 风险提示 - 新能源动力应用需突破技术和产业难点，否则公司或受不利影响[19] - 控股股东可能凭借控股地位影响公司，面临控制不当风险[20] - 主要原材料价格波动影响产品成本和经营业绩稳定性[21] - 募集资金投资项目可能面临新增产能无法消化、不能如期达产等风险[22][23] 发行情况 - 拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2000万股（未考虑超额配售），全额行使时为2300万股[9] - 每股面值1元，发行价格不低于2.70元/股[9] - 承销方式为余额包销[41] 股东承诺 - 控股股东等作出稳定股价、填补回报、限售、减持等多项承诺[159][160] - 控股股东自上市之日起12个月内不转让等，特定条件下延长锁定期[177][178] - 董事、监事、高管上市12个月内不转让，任职期间每年转让不超25%[179]

山东省泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司招股说明书 山东华阳迪尔化工股份有限公司 保荐机构（主承销商） 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 山东省济南市经七路 86 号 证券简称： 迪尔化工 证券代码： 831304 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、 准确、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销 商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或 ...

发行与融资 - 公司拟公开发行股票不超过2000万股，行使超额配售选择权后最高为2300万股，占初始发行数量15%即300万股[7] - 每股发行价格不低于2.70元/股，每股面值1.00元[7] - 2023年3月3日将发行底价由6.00元/股调整为2.70元/股[40] 业绩数据 - 2022年度营业收入504,572,454.36元，较上年同期下降1.89%[25] - 2022年度归属于母公司股东的净利润38,442,859.86元，较上年同期下降10.05%[25] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为67,704,723.16元，上年同期为38,769,528.09元[25] - 报告期内主营业务毛利率分别为22.46%、25.45%、19.99%和19.93%，呈下降趋势[90] 关联交易 - 报告期内公司对关联方销售分别为19514.03万元、21465.88万元、26538.56万元和14385.10万元，占当期营业收入比例分别为52.86%、51.41%、51.60%和50.02%[12] - 报告期内公司对关联方采购金额合计分别为1713.80万元、1493.13万元、1828.18万元和847.75万元，占当期营业成本比例分别为6.12%、4.91%、4.57%和3.77%[12] 研发情况 - 报告期内共完成研发项目44项，涉及1000多个产品型号；正在研发项目23项[57] - 截至2022年6月30日，已取得专利92项，另有23项专利权正在申请注册中[58] - 报告期内研发投入金额分别为1156.66万元、1378.54万元、1580.03万元和727.52万元，累计开展67项研发项目[60] 市场与客户 - 2021年国内多缸径柴油机行业中，公司主要发动机厂商客户合计占有44.06%的市场份额[64] - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为67.15%、68.33%、66.55%和67.25%[78] 风险提示 - 新能源动力替代传统内燃机动力成汽车工业发展趋势，公司产品用于内燃机发动机过滤，面临市场结构性变化风险[82] - 工程机械新能源替代存在政策鼓励，公司相关零部件业务面临市场结构性变化风险[84] - 公司产品生产销售受商用车、工程机械行业波动影响大，宏观经济波动会对公司造成不利影响[86] - 本次募集资金投资项目建成后公司主营产品产能扩大，可能面临新增产能无法及时消化风险[94] 股权结构 - 本次发行前控股股东玉柴集团直接持股56.74%，发行后仍处控股地位[18] - 广西玉柴机器集团直接持有华原股份7312.00万股股份，持股比例56.74%，广西国资委合计控制玉柴集团93.45%的股权，为公司实际控制人[35] 财务指标 - 截至2022年12月末资产总额620,830,371.68元，较去年年末下降1.18%[25] - 截至2022年12月末所有者权益364,038,714.85元，较去年年末增加6.77%[25] - 发行前每股净资产2.70元，发行前净资产收益率6.34%[41] 公司概况 - 公司名称为广西华原过滤系统股份有限公司，证券简称华原股份，证券代码838837[34] - 有限公司成立于2001年7月25日，股份公司成立于2012年12月27日[34] - 注册资本为128,870,000元，法定代表人为邓福生[34]

业绩数据 - 2022年1 - 9月公司实现营业收入61,567.09万元，同比增长71.93%，净利润5,380.50万元，同比增长142.50%[25] - 2022年度公司实现营业收入83,101.63万元，同比增长63.92%，净利润6,994.32万元，同比增长124.41%[26] - 报告期内，公司外销收入分别为2169.47万元、2913.98万元、2087.89万元和7997.44万元，外销占比分别为7.08%、9.24%、4.16%和21.11%[70] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司资产总额为46,128.80万元，较上年末增加51.61%，负债总额为20,742.49万元，较上年末增加107.05%[26] - 截至2022年6月30日，公司机器设备整体成新率为30.93%[79] 股权结构 - 股东刘西玉直接及间接合计控制发行人30.96%股份，发行后合计控制公司38.10%股份（超额配售前）[23] - 公司第一大股东兴迪尔占总股本24.95%[38] 发行计划 - 发行股数不超过34,500,000股（未考虑超额配售选择权情况下不超过30,000,000股）[8] - 每股发行价格不低于4.2元/股[8] 募集资金项目 - 本次募集资金计划新建年产20万吨熔盐储能项目（一期），投产后新增10万吨两钠生产装置、20万吨熔盐复合装置[19] - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）投资总额32744.99万元，拟用募集资金15000.00万元[64] 产品与技术 - 高纯度硝酸钾生产技术产出产品含量达99.9%以上等多项指标[58] - 片状硝酸镁生产技术产出产品硝态氮含量10.9%、水溶性镁含量＞9.4%[59] 风险提示 - 子公司财富化工存在超产改产情形，公司面临42.91万元 - 214.55万元经济处罚风险敞口[18] - 行业主要原材料液氨、氯化钾价格有波动性，或影响公司利润空间[12] 公司治理 - 公司本届董事会由7名成员组成，其中独立董事2名[130] - 公司本届监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[138] 股价稳定措施 - 上市前三月内，连续10个交易日收盘价低于发行价触发稳定股价措施[166] - 上市第四月至三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产触发[166] 承诺事项 - 实际控制人等承诺自2022年8月18日起，公司股票北交所上市之日起12个月内不转让或委托管理[163] - 兴迪尔自发行人北交所上市之日起3年内不从事同业竞争业务[164]

业绩数据 - 2022年1 - 9月公司实现营业收入382,071,311.69元，较上年同期下降5.28%[28] - 2022年1 - 9月归属于母公司股东的净利润31,203,868.79元，较上年同期下降4.05%[28] - 2022年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 7,719,328.83元，上年同期为46,106,576.96元[28] - 2022年公司加权平均净资产收益率6.34%，研发投入占营业收入的比例2.53%[43] - 报告期内主营业务毛利率分别为22.46%、25.45%、19.99%和19.93%，呈下降趋势[93] 股权结构 - 本次发行前控股股东玉柴集团直接持股比例为56.74%，发行成功后仍处控股地位[21] - 发行前总股本12887万股，拟发行2000万股，发行后总股本14887万股[126] - 发行后玉柴集团持股占比49.12%，华盛发展持股占比21.76%，中航资产持股占比4.35%[126] 研发情况 - 报告期内公司共完成研发项目44项，正在研发项目23项[59] - 截至2022年6月30日，公司已取得专利92项，另有23项专利权正在申请注册中[60] - 公司掌握核心技术9项，并转化为专利成果[60] 新产品 - 公司开发长寿命三级油水分离器、直通式空气滤清器等新产品并批量供货[54][55][56][57][58] 行业地位 - 2020年行业内产值超过亿元的21家企业中公司位列其中，在内资滤清器企业主营业务收入排名中位列第三[64] 风险提示 - 新能源动力替代传统内燃机动力成趋势，传统内燃机零部件厂商面临激烈市场竞争[85] - 疫情反复公司或面临订单减少等风险[90] - 公司若不能更新技术储备或开发新产品，生产经营将受重大不利影响[95] 承诺事项 - 公司、控股股东、董监高作出稳定股价、填补回报、限售、减持等多项承诺[169][170][171]