发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），股数不低于1830万股，每股面值1元[6] - 拟上市深交所主板，发行后总股本不低于7320万股[6] - 保荐人是中信建投证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为63,014.09万元、122,148.16万元和108,726.92万元，复合增长率31.36%[23] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为5,490.75万元、9,534.75万元和13,289.70万元[39] - 2023年1 - 3月，营业收入30,475.41万元，归母净利润3,063.59万元，扣非后归母净利润2,991.29万元[54] - 2023年二季度预计营收29,000 - 33,000万元，净利润2,650 - 3,150万元，扣非后归母净利润2,600 - 3,100万元[57] 市场与客户 - 报告期内前五大客户收入占比分别为33.41%、32.29%和34.11%[25] - 报告期内境外销售收入占比分别为93.67%、94.19%和94.17%[27] - 报告期内对美销售收入占比分别为72.95%、76.42%和79.33%[27] 财务指标 - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为50.42%、71.14%、59.87%[51] - 2022 - 2020年研发投入占比分别为5.07%、3.68%、4.00%[51] 公司架构 - 有4家一级全资子公司、4家二级全资子公司，无参股公司[107] - 重要子公司为东莞海搏、香港联域、联域智能[108] 股东情况 - 发行前徐建勇、潘年华、合域投资等股东持股比例分别为33.60%、22.97%、20.00%等[127] - 发行后徐建勇、潘年华、合域投资等股东持股比例分别为25.20%、17.23%、15.00%等[127] 历史沿革 - 2012 - 2021年多次增资和股权转让，价款已实缴[98] - 2021年联域有限整体变更为股份有限公司[94] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，监事会3名监事，高级管理人员4名[146] - 2021年6月因股改变更董事、监事，完善公司治理[181][182] 股权激励 - 共实施五次股权激励方案，参与人数和授予价不同[194]

公司发行与上市 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，每股面值1元，发行后总股本不低于7320万股[6] - 拟在深圳证券交易所主板上市，保荐人是中信建投证券股份有限公司[6] - 本次募集资金计划总投资65,908.65万元，预计全部使用募集资金建设[61][62] 业绩总结 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为63,014.09万元、122,148.16万元和108,726.92万元，复合增长率31.36%[23] - 2022 - 2020年净利润分别为13,398.19万元、10,584.97万元、5,904.60万元[49] - 2023年1 - 3月实现营业收入30,475.41万元，归属母公司股东净利润3,063.59万元[52] 市场与客户 - 报告期内前五大客户收入占主营业务收入比重分别为33.41%、32.29%和34.11%[25] - 报告期内对美国客户销售收入占比分别为72.95%、76.42%和79.33%[27] - 报告期内外销收入占当期主营业务收入比例分别为93.67%、94.19%和94.17%[28] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为23.93%、19.88%和24.21%[26] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为50.42%、71.14%、59.87%[49] - 报告期内汇兑损益占当期利润总额比例分别为 - 20.41%、 - 7.06%和19.00%[28] 未来展望 - 2023年第二季度预计营业收入29,000 - 33,000万元，预计净利润2,650 - 3,150万元[55] 子公司情况 - 公司有4家一级全资子公司、4家二级全资子公司，重要子公司有东莞海搏、香港联域、联域智能[106][107] - 东莞海搏2022年净利润 - 128.99万元，香港联域2022年净利润 - 221.85万元[108][109] - 联域智能2022年净利润 - 22.56万元，深圳海搏2022年净利润631.91万元[110][112] 股权结构 - 发行前实际控制人徐建勇合计控制公司66.76%的表决权[78] - 发行前5名自然人股东共持股34,271,219股，占比62.42%[130] - 按发行1830万股测算，发行后徐建勇持股比例为25.20%[127] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期3年[146] - 公司监事会有3名监事，其中1名职工代表监事，任期3年[158] - 公司有4名高级管理人员，任期为2021.6.23 - 2024.6.22[163] 股权激励 - 公司共实施五次股权激励方案，第一次2019年3月激励3人，授予价1元/注册资本[192] - 2019年9月引入外部投资者时激励对象服务期内合计确认股份支付费用2220.19万元[197] - 2020年12月第三次股权激励向39名激励对象授予公司股票[198]

发行信息 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，每股面值1元，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不低于7320万股[10][40] - 拟上市深圳证券交易所主板，保荐人是中信建投证券股份有限公司[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为63014.09万元、122148.16万元和108726.92万元，复合增长率31.36%[27] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.93%、19.88%和24.21%[30] - 2020 - 2022年净利润分别为5904.60万元、10584.97万元和13398.19万元[58] 市场与客户 - 报告期内前五大客户收入占主营业务收入比重分别为33.41%、32.29%和34.11%[29] - 报告期内对美国客户销售收入占比分别为72.95%、76.42%和79.33%[31] 资产与负债 - 2022年末资产总额86182.21万元，2021年为93583.78万元，2020年为41573.36万元[54] - 2022年资产负债率（母公司）为50.42%，2021年为71.14%，2020年为59.87%[54] 未来展望 - 未来聚焦北美市场，拓展全球市场，提升技术、产品和服务水平，打造国际领先照明制造企业[65] 募集资金 - 募集资金投资项目计划总投资65908.65万元，包括智能照明生产总部基地等项目[63] 股东结构 - 发行前徐建勇持股33.60%，发行后占比25.20%；潘年华发行前持股22.97%，发行后占比17.23%等[125] 子公司情况 - 东莞海搏2022年末总资产3683.87万元、净利润 - 128.99万元；香港联域2022年末总资产8766.21万元、净利润 - 221.85万元等[107][108] 股权激励 - 公司共实施五次股权激励方案，涉及不同激励对象和授予价格[190]

发行信息 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不低于7320万股[10][38][62] - 拟上市板块为深圳证券交易所主板[10] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[10][18] 业绩总结 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为63014.09万元、122148.16万元和108726.92万元，复合增长率31.36%[27][69] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.93%、19.88%和24.21%[30][70] - 2020 - 2022年净利润分别为5904.60万元、10584.97万元和13398.19万元[54] 市场与客户 - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比例分别为93.67%、94.19%和94.17%[31][81] - 报告期内对美国客户销售收入占主营业务收入的比例分别为72.95%、76.42%和79.33%[31][81] - 报告期内前五客户收入占主营业务收入的比重分别为33.41%、32.29%和34.11%[29][77] 财务指标 - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为50.42%、71.14%、59.87%[54] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为5.07%、3.68%、4.00%[55] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为9580.00万元、27186.09万元和20192.97万元[71] 公司架构 - 公司设有4家一级全资子公司、4家二级全资子公司，无其他参股公司[128] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期3年[165] - 公司监事会共有3名监事，其中职工代表监事1名，任期3年[177] 股权结构 - 本次发行前实际控制人徐建勇合计控制公司66.76%的表决权[80] - 发行前徐建勇持股1844.371万股，占比33.60%；发行后持股数不变，占比25.20%[146] - 发行前潘年华持股1261.0221万股，占比22.97%；发行后持股数不变，占比17.23%[146] 历史沿革 - 2021年2月28日联域有限整体变更为股份公司，折合股本5490万股[100] - 2019年4月公司注册资本由1000万元增至1076.54万元[103] - 2019年7月公司注册资本由1076.54万元增至1196.16万元[105] 子公司情况 - 东莞海搏2022年度营业收入10597.17万元，净利润 -128.99万元[130] - 香港联域2022年度营业收入11675.77万元，净利润 -221.85万元[131] - 联域智能2022年度总资产5967.97万元，净资产1977.44万元，净利润 -22.56万元，暂未实际经营[132] 对赌协议 - 2019年3月27日，时代伯乐等与公司签署含对赌等特殊权利条款的《投资协议》[157] - 2021年11月30日，签署《补充协议三》清理对赌等特殊权利条款[159] - 截至招股书签署日，涉及公司的特殊权利条款2021年11月30日彻底终止[160] 人员情况 - 公司有高级管理人员4名，其他核心人员2名[165] - 董事长徐建勇1984年出生，2021年6月至今任联域光电董事长[165][166] - 副董事长潘年华1982年出生，2021年6月至今任联域光电副董事长、总经理[165][168]

发行信息 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，每股面值1元，拟上市深交所主板，发行后总股本不低于7320万股[9] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[9] 公司架构 - 公司全称为深圳市联域光电股份有限公司，前身是深圳市联域光电有限公司，拥有多家一、二级全资子公司[16] - 公司股东包括合域投资、联启咨询、合启咨询等[16] 业绩数据 - 2019 - 2022年6月主营业务收入分别为52166.02万元、63014.09万元、122148.16万元和62010.74万元，2019 - 2021年复合增长率为53.02%[26][40][49][50][71] - 2019 - 2022年6月主营业务毛利率分别为26.50%、23.93%、19.88%和21.69%[28][72] - 2019 - 2022年6月境外销售收入占比分别为91.63%、93.67%、94.19%和94.76%[29][31][83][84] - 2019 - 2022年6月对美销售收入分别为37025.97万元、45966.25万元、93351.01万元和49944.81万元，占比分别为70.98%、72.95%、76.42%和80.54%[29][83] - 2019 - 2022年6月外销收入分别为47799.37万元、59024.95万元、115049.03万元和58761.12万元，占比分别为91.63%、93.67%、94.19%和94.76%[31][84] - 2019 - 2022年6月汇兑损益金额分别为11.49万元、 - 1390.49万元、 - 836.90万元和1948.14万元，占利润总额比例分别为0.25%、 - 20.41%、 - 7.06%和23.69%[31][84] - 2019 - 2022年享受出口退税及留抵退税累计金额分别为4843.81万元、5343.26万元、11645.97万元和4858.00万元，占营业收入比重分别为9.25%、8.45%、9.50%和7.81%[32][86] - 2022年实现营业收入109048.31万元，归属母公司股东净利润为13398.19万元，扣非后为13289.70万元[55] - 2022年7 - 12月实现营业收入46853.49万元，归属母公司股东净利润为6417.40万元，扣非后为5998.24万元[55] - 2023年1 - 3月预计营业收入29000 - 32000万元，较2022年1 - 3月变动 - 15.66% - - 6.94%；预计净利润2850 - 3150万元，较2022年1 - 3月变动 - 22.36% - - 14.18%[58] 财务指标 - 2019 - 2022.6.30资产总额分别为34037.52万元、41573.36万元、93583.78万元和80182.19万元[52] - 2019 - 2022.6.30归属于母公司所有者权益分别为15848.99万元、15741.76万元、24915.21万元和32251.60万元[53] - 2019 - 2022.6.30资产负债率（母公司）分别为52.09%、59.87%、71.14%和57.35%[53] - 2022.12.31合并层面资产总额为86182.21万元，负债总额为47153.92万元，归属于母公司股东权益为39028.29万元[55] - 2019 - 2022年6月应收账款账面价值分别为5860.72万元、9580.00万元、27186.09万元和20080.02万元[73][74] - 2019 - 2022年6月存货账面价值分别为9126.16万元、12591.31万元、28649.39万元和15801.63万元[75] - 2019 - 2022年6月前五大客户收入占比分别为32.27%、33.41%、32.29%和31.81%[79] - 2019 - 2022年6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为57.37%、35.62%、48.52%和25.51%；2021年度基本每股收益为1.74元[92] 公司业务 - 公司产品主要为LED灯具和LED光源，覆盖户外、工业照明及特种照明等领域[42] - 主要采购电源、结构件及灯珠等原材料，供应商包括深圳市崧盛电子股份有限公司等[43] - 产品销售以外销为主，采用直接销售和ODM模式，客户包括朗德万斯等[45] - 2021年度户外照明灯具路灯出口我国排第三，出口美国排第一；工业照明灯具工矿灯出口全球排第二[47] 股权结构 - 公司注册资本为5490万元人民币[34][94] - 本次发行前实际控制人徐建勇合计控制公司66.76%的表决权[81] - 发行后徐建勇持股比例25.20%，潘年华持股比例17.23%，合域投资持股比例15.00%，联启咨询持股比例6.87%[143] 人员情况 - 2019 - 2022年6月员工人数分别为730人、932人、1574人和1196人[89] - 公司董事会由9名董事组成，监事会有3名监事，高级管理人员4名，其他核心人员2名[161] - 最近三年高级管理人员未发生重大变化，其他核心人员未发生变动[198][199]

公司概况 - 公司全称为深圳市联域光电股份有限公司，前身是深圳市联域光电有限公司[16] - 公司拥有多家一级、二级全资子公司，无其他参股公司[16][127] - 公司股东包括合域投资、联启咨询、合启咨询等[16] - 公司注册资本为5490万元人民币[34] 业绩总结 - 2019 - 2022年主营业务收入分别为52166.02万元、63014.09万元、122148.16万元和62010.74万元，2019 - 2021年复合增长率为53.02%[26][71] - 报告期内主营业务毛利率分别为26.50%、23.93%、19.88%和21.69%[28][72] - 2022年营业收入109,048.31万元，归母股东净利润13,398.19万元，扣非归母股东净利润13,289.70万元[55] 用户数据 - 报告期内对美国客户销售收入占主营业务收入的比例分别为70.98%、72.95%、76.42%和80.54%[29] - 报告期各期境外销售收入占主营业务收入比例分别为91.63%、93.67%、94.19%和94.76%[29][83][84] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入29,000 - 32,000万元，较2022年1 - 3月变动 - 15.66% - - 6.94%；净利润2,850 - 3,150万元，较2022年1 - 3月变动 - 22.36% - - 14.18%[58] 新产品和新技术研发 - 公司专注中、大功率LED照明产品研发、生产与销售，拓展特种照明领域[39] 市场扩张和并购 - 本次拟公开发行不低于1830万股，募集资金65908.65万元用于主营业务发展[63][64] 其他新策略 - 公司产品销售以外销为主，采用直接销售和ODM模式[45]

公司概况 - 公司全称为深圳市联域光电股份有限公司，前身为深圳市联域光电有限公司，成立于2012年2月16日，注册资本5490万元[16][34] - 拥有东莞海搏、深圳海搏等一级全资子公司，以及马来西亚联域、美国ASmart等二级全资子公司[16] - 股东包括合域投资、联启咨询、合启咨询、时代伯乐等[16] 发行信息 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，每股面值1元，发行后总股本不低于7320万股，拟上市深交所主板，保荐人为中信建投证券[9] - 本次募集资金投资项目计划总投资65,908.65万元，预计全部用募集资金建设[61] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务收入分别为52,166.02万元、63,014.09万元、122,148.16万元和62,010.74万元，2019 - 2021年复合增长率为53.02%[26][39][48][49][67] - 报告期内主营业务毛利率分别为26.50%、23.93%、19.88%和21.69%[28][68] - 2019 - 2021年度归属于发行人股东的净利润分别为3,579.51万元、5,904.60万元和10,584.97万元[55] - 2019 - 2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为4,115.86万元、5,448.33万元和6,448.43万元，累计不低于1亿元[55] - 2019 - 2021年度营业收入分别为52,392.82万元、63,237.97万元和122,542.63万元，累计不低于10亿元[56] 市场与客户 - 报告期各期境外销售收入占主营业务收入比例分别为91.63%、93.67%、94.19%和94.76%[29][31][79][80] - 受中美贸易摩擦影响，出口至美国产品主要适用税率25%，报告期内对美销售收入占比分别为70.98%、72.95%、76.42%和80.54%[29][79] - 成功开拓朗德万斯、昕诺飞等国际及北美知名照明企业[44] - 2021年度户外照明灯具路灯出口美国市场排名第一，工业照明灯具工矿灯出口全球市场排名第二[46] 财务指标 - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日资产总额分别为80,182.19万元、93,583.78万元、41,573.36万元、34,037.52万元[51] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度归属于母公司所有者权益分别为32,251.60万元、24,915.21万元、15,741.76万元、15,848.99万元[52] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度资产负债率（母公司）分别为57.35%、71.14%、59.87%、52.09%[52] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5,860.72万元、9,580.00万元、27,186.09万元和20,080.02万元[69] - 报告期各期末存货账面价值分别为9,126.16万元、12,591.31万元、28,649.39万元和15,801.63万元[71] 股权结构 - 本次发行前公司有9名股东，徐建勇持股33.60%为最大股东，发行前实际控制人徐建勇合计控制公司66.76%表决权[141][133] - 按发行1830万股测算，发行后徐建勇持股比例为25.20%，潘年华持股比例为17.23%[140] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，监事会有3名监事，其中1名职工代表监事，高级管理人员4名，其他核心人员2名[158] - 公司最近三年高级管理人员未发生重大变化，其他核心人员未发生变动[195][196]