村镇银行改革化险进程提速 - 顺德农商行获准吸收合并佛山南海新华村镇银行、东莞常平新华村镇银行、广州番禺新华村镇银行、江门新会新华村镇银行，承接其资产、负债、业务和员工 [2] - 这是继5月30日该行吸收三水珠江村镇银行后，再次获准合并其他村镇银行 [2] - 江门农商行同日获批合并龙川融和村镇银行、饶平融和村镇银行 [2] 村镇银行重组数据 - 截至2025年上半年末，全国已有89家村镇银行完成吸收合并重组，接近2024年全年94家的总量，远超2023年11家的水平 [2] - 村镇银行数目加速"瘦身"，与政策要求和自身风险有关 [2] 监管政策与风险提示 - 国家金融监管总局将"加快推进中小金融机构改革化险"列为2025年首要任务 [2] - 央行2024年评级显示，农合机构和村镇银行在"红区"（高风险）银行中占比较高 [3] - 广东金融监管局提出协同加快中小金融机构风险处置，推动"摘帽"机构治理重塑、管理重构、业务重组 [3]

广东农商行吸收合并村镇银行 - 广东金融监管局批复同意顺德农商行吸收合并佛山南海新华村镇银行、东莞常平新华村镇银行、广州番禺新华村镇银行、江门新会新华村镇银行 [1] - 广东金融监管局批复同意江门农商行吸收合并龙川融和村镇银行、饶平融和村镇银行 [1] - 顺德农商行去年底已通过股东大会决议吸收合并4家"新华系"村镇银行及三水珠江村镇银行 [1] - 江门农商行今年5月临时股东大会审议通过吸收合并2家"融和系"村镇银行议案 [1] - 4家"新华系"村镇银行由安徽马鞍山农商行发起设立 2家"融和系"村镇银行由江门农商行发起设立 [1] 村镇银行改革趋势 - 今年以来已有近百家村镇银行正式获批解散 数量较2023、2024年同期明显增加 [2] - 多数村镇银行被辖区内城商行、农商行吸收合并并设置为分支机构 [2] - 年内村镇银行改革出现多个"首次"案例 包括首次跨省"村改支""村改分"、国有大行首次入局兼并重组 [2] 监管政策导向 - 国家金融监管总局将"加快推进中小金融机构改革化险"列为年度六大监管重点任务之首 [2] - 业内人士预计下半年村镇银行吸收合并将加速推进 [2] - "兼并重组、减量提质"成为村镇银行等中小金融机构风险化解的主要思路 [2]

村镇银行改革化险进程 - 2025年已有84家村镇银行获批解散 较2023年(9家)、2024年(98家)同期增量明显 主要被城商行、农商行吸收合并并设为分支行 [2] - 国家金融监管总局将"中小金融机构改革化险"列为首要任务 行业预计下半年兼并重组将加速推进 [2] - 村镇银行总数从2024年末1538家降至1454家 半年减少84家 解散速度显著快于前两年 [4] 区域兼并重组情况 - 内蒙古以15家解散数量居首 其中11家被蒙商银行吸收合并为支行 该行成为城商行整合旗下村镇银行的典型案例 [3] - 山东(14家)、江苏(5家)分列解散数量二三位 [3] - 蒙商银行通过董事会决议收购11家自设村镇银行 承继其全部资产负债及业务 [3] 吸收合并模式创新 - 跨省"村改支"首现：哈尔滨银行收购重庆酉阳融兴村镇银行 设立3家重庆支行 [6] - 跨省"村改分"首现：江苏银行收购宁波江北富民村镇银行后设立宁波分行 [6] - 区域性银行异地展业仍受监管限制 跨省并购属"一事一议"非常态 [6][7] 国有大行参与动态 - 工商银行首次参与"村改支" 收购旗下重庆璧山工银村镇银行并改建为支行 [8] - 除中国银行(持有百余家中银富登村镇银行)外 其他国有大行持有村镇银行数量极少 预计难复制该模式 [8] 行业发展趋势 - 专家预测中小银行重组将持续加速 村镇银行数量将进一步缩减 [9] - 需出台重组指导政策 引导村镇银行回归服务"三农"及小微企业的本源定位 [9]

青岛银行增持计划 - 青岛国信集团拟通过子公司增持青岛银行股份 增持后合计持股比例不超过19 99% [1] - 青岛银行董事会全票通过增持议案 需金融监管机构核准后实施 [1] - 青岛国信集团当前为第三大股东 持有8 72亿股(14 99%) 包括A股6 55亿股和H股2 18亿股 [1] - 若顶格增持 青岛国信集团或超越海尔集团和意大利联合圣保罗银行成为第一大股东 [1] - 青岛银行3月提出估值提升计划 鼓励股东增持股份 [1] 中小银行增资扩股行业趋势 - 泸州银行拟非公开发行不超过10亿股新H股 每股不低于1 85港元 目标提升核心一级资本充足率 [2] - 2024年多家城商行如张家口银行 廊坊银行 日照银行 保定银行等密集推进增持扩股 [2] - 地方国资成为中小银行增持主力 参与定增或增持 [2] - 2025年一季度末城商行和农商行资本充足率分别为12 44%和12 96% 低于商业银行整体15 28%水平 [2] 地方国资增持的驱动因素 - 政策要求压实地方政府属地风险处置责任 "退金令"推动央企退出非主业金融投资 [3] - 地方国资接盘有助于优化银行股权结构 强化治理水平 防范区域性金融风险 [3] - 增持直接补充银行资本 为信贷扩张创造条件 同时强化与地方经济协同 [3] - 国有控股地位提升可减少股权分散导致的决策低效问题 [3]

广州农商行吸收合并村镇银行 - 广东金融监管局批准广州农商行吸收合并中山东凤珠江村镇银行和东莞黄江珠江村镇银行 两家银行将改建为广州农商行分支机构 [2][3] - 广州农商行是珠江村镇银行主发起行 全国共有25家珠江村镇银行 总资产55424亿元 存款余额4683亿元 贷款余额33413亿元 [4] - 广州农商行对黄江村行和东凤村行持股比例均为35% 但投票权占比分别为55%和100% [4] 被合并村镇银行经营情况 - 2022年黄江村行营收69762万元(同比下降32%) 净利润32385万元(同比下降88%) 总资产122亿元(同比下降182%) [4] - 2019年东凤村行营收56659万元(同比增长167%) 净利润27174万元(同比下降556%) 总资产154亿元(同比增长41%) [4] 村镇银行违规情况 - 2024年黄江村行两次被罚合计220万元 涉及内控管理 股东股权管理 关联交易管理 贷款业务 票据业务违规 [5][6] - 2024年7家珠江村镇银行及支行被罚合计5255万元 违规事项包括信贷管理不到位 违规发放贷款 金融许可证遗失等 [6] 合并背景与监管要求 - 合并是为落实村镇银行结构性重组政策要求 优化集团战略布局 整合经营资源 [3] - 监管要求广州农商行做好人员业务稳定 强化风险防控 防范舆情风险 [3] - 根据2020年政策 高风险村镇银行可在主发起行有分支机构地区改建为分支机构 [5]

中小银行加速离场 - 2022年43家、2023年77家、2024年204家中小银行撤并，2025年前5个月已达184家，是去年同期的7倍[2] - 5月16日内蒙古120家小银行集体被内蒙古农商银行吸收合并[5] - 截至2025年3月末全国参加存款保险的银行业金融机构较2024年末减少48家，均为中小银行[5] 村镇银行成为撤并主体 - 2024年撤并的204家小银行中99家为村镇银行，占比49%，2025年前5个月已有70家村镇银行撤并[7] - 截至2024年末村镇银行数量1538家，占银行业法人机构总数的35.8%[7] - 央行评级显示农合机构和村镇银行在"红区"高风险银行中占比最高[7] 中小银行经营困境原因 - 大行数字化下沉挤压中小银行生存空间[2] - 中小银行资本实力薄弱、风控体系不完善[10] - 业务过度依赖传统存贷利差，数字化转型投入不足[11] - 341家村镇银行中231家2024年净利润不足1000万元，70家亏损[11] 典型案例 - 重庆忠县稠州村镇银行连续两年亏损，2024年亏损1534.48万元[12] - 常熟银行2025年吸收合并3家村镇银行并设为分支机构[8] - 内蒙古农商银行吸收合并120家机构后持股结构显示法人股东占比80.99%[5] 政策导向 - 金融监管总局将"加快推进中小金融机构改革化险"列为2025年重点任务[10] - 政府工作报告要求通过补充资本金、兼并重组等方式分类化解风险[10]

中小银行加速离场 - 2022年43家、2023年77家、2024年204家中小银行撤并，2025年前5个月已有184家中小银行获批复合并/解散，数量是去年同期的7倍，接近去年全年总量 [1][3] - 5月16日内蒙古120家小银行集体"消失"，被新成立的内蒙古农商银行吸收合并 [3] - 截至2025年3月末，全国参加存款保险的银行业金融机构较2024年末减少48家，均为中小银行 [3] 村镇银行成为撤并主体 - 2024年撤并的204家小银行中99家为村镇银行，占比49%，2025年已有70家村镇银行撤并 [4] - 截至2024年末村镇银行数量为1538家，占银行业金融机构法人总数的35.8% [5] - 央行评级显示农合机构和村镇银行在"红区"银行中占比最高 [5] 中小银行经营困境原因 - 经济周期下行导致信贷需求收缩，行业进入存量市场竞争加剧 [1] - 大型银行凭借数字化优势加速下沉，挤压中小银行生存空间 [1][6] - 监管政策对资本充足率、合规经营要求趋严，暴露中小银行资本实力薄弱等问题 [6] 中小银行内部问题 - 业务过度依赖传统存贷利差，缺乏差异化竞争策略 [7] - 数字化转型投入不足，线上服务能力与风控水平落后 [7] - 公司治理层面存在股权结构分散、内部监督机制失效等问题 [7] 村镇银行经营状况 - 341家披露数据的村镇银行中231家净利润不足1000万元，占比68% [8] - 70家村镇银行2024年录得亏损，占比21%，19家已连续两年亏损 [8] - 部分村镇银行亏损严重，如重庆忠县稠州村镇银行2024年亏损1534.48万元 [8]

江苏银行宁波分行开业 - 江苏银行宁波分行获批开业 该分行通过收购宁波江北富民村镇银行改建而成[1][2] - 收购事项于2024年11月经董事会审议通过 因涉及商业保密和监管审批前期未披露[3] - 被收购的宁波江北富民村镇银行成立于2011年 注册资本1亿元 2024年11月末总资产2.04亿元 但当年净利润亏损68.8万元[3] 行业监管动态 - 监管对城商行异地展业持审慎态度 通过《地方金融监督管理条例》等政策限制跨省经营[4] - 中央金融工作会议强调中小金融机构应立足本地经营 全面放开跨区域经营可能性较低[4] - 专家建议支持农商行为化解风险设立异地分行 推动村镇银行结构性重组[5] 村镇银行改革案例 - 哈尔滨银行2024年11月收购重庆酉阳融兴村镇银行 并改建为3家支行 成为首例跨省"村改支"案例[6][7] - 哈尔滨银行2024年8月公告拟吸收合并4家村镇银行 包括唯一跨省的酉阳融兴村镇银行[8] - 酉阳融兴村镇银行最终于2025年1月解散 该行由哈尔滨银行全资控股 成立于2012年[7][8] 行业趋势 - 金融监管总局将中小金融机构改革化险列为首要任务 强调高风险机构处置和业务重组[6] - 2024年以来村镇银行加速"减量提质" 通过收购合并等方式推进结构性改革[6][8]

今日关注 - 五部门约谈外卖平台企业，要求加强内部管理、合法规范经营 [2] - 头部硅料企业否认"收储计划"，产能利用率普遍在20%-30%区间 [2][24] - 印度拟对美国部分商品加征关税，反制美钢铝关税措施 [2][15] 宏观预警 - 外交部回应美对华芬太尼关税问题，称责任在美方且损害合作基础 [3] 中国债券预警 - 泛海控股收到民生银行3亿元贷款纠纷执行通知书 [5] - 宝塔石化"14宁宝塔MTN002"违约未偿，广发证券持续跟进破产重整 [6] - 克拉玛依城投拟调整子公司砂石料资产（账面50.24亿元）合并范围，占净资产16.97% [6] - 厦门资管涉金螳螂诉讼金额增至1.027亿元，占净资产5.52% [7] - 广东深汕投资控股或面临评级下调，因增信解除及丧失子公司控制权 [8] - 华阳经贸两期违约债券未偿21.45亿元，发行人涉刑事犯罪且资产处置中 [8] - 金桥集团新增借款236.37亿元，占净资产112.48%；受限资产新增235.01亿元 [8] - 南昌轨道交通总经理无法履职，由董事长代理职责 [9] - 百年人寿延期披露2024年报及2025一季报 [9] 中国股票预警 - 中石油原董事长王宜林受贿3501万元被判13年 [11] - 中荣股份实控人黄焕然被监视居住，公司运营正常 [11] - 雅化集团终止Core公司锂精矿协议，因Finniss项目暂停 [11] - 华峰化学终止资产重组，因议案未获2/3股东通过 [12] - 华润置地4月销售额173亿元同比降18.7%，前4月累计降4.9% [12] - 新城控股4月销售额17.61亿元同比腰斩（-52.46%） [12] - 引力传媒起诉宁波致趣索赔3562万元 [12] - 节能铁汉获仲裁裁决29亿元应收款 [13] 海外预警 - 瑞银将美股评级下调至中性，认为风险回报趋于平衡 [15] - 日产汽车2024财年净亏损6709亿日元（2023年盈利4266亿日元） [15] - 松下澄清"工业马达退出"及人员优化传闻不实 [16] - 马自达因美关税推迟财年预期披露 [17] - 本田预计2026财年经营利润5000亿日元（同比降58.8%） [17] 金融同业预警 - 新疆库尔勒富民村镇银行1年期利率（2%）反超5年期（1.95%） [19] - 年内超40家银行解散，村镇银行占比高 [20] - 4月保险业被罚1872万元，4人遭终身禁业 [21] - 多地证监局要求私募开展自纠自查，聚焦募投管退环节 [22] 行业预警 - 五部门约谈外卖平台，要求维护骑手及消费者权益 [24] - 国内足金饰品价格跌破千元，周大福报价992元/克（两日跌30元） [24] - 药监局推进化妆品备案管理智能化转型 [25]

村镇银行改革化险加速 - 2024年有近100家村镇银行解散 2025年一季度已有超40家村镇银行退出市场 村镇银行在退出机构中占比较大 [1][3] - 金融监管部门将"加快推进中小金融机构改革化险"列为2025年度首要重点目标 "兼并重组、减量提质"成为中小银行改革核心思路 [1][4] - 截至2024年末农村商业银行、农村信用社、村镇银行数量较2023年分别减少44家、41家、98家 村镇银行缩减数量最多 [3] 银行并购重组案例 - 顺德农商行拟吸收合并深圳龙华新华村镇银行等7家机构 其中6家由马鞍山农商行和广州农商行发起设立 [1] - 马鞍山农商行挂牌转让4家村镇银行股权 合计转让价约3.3亿元 [2] - 江苏银行获准收购丹阳苏银村镇银行并改建为4家支行 盛京银行拟收购旗下4家村镇银行改建为沈阳分行下辖支行 [2] - 江门农商行将审议吸收合并龙川融和村镇银行、饶平融和村镇银行议案 [2] 改革模式与路径 - 主发起行吸收合并后改建为分支机构成为主流模式 可优化网点布局并整合经营资源 [2][5] - 其他重组方式包括：多家村镇银行合并为一家、直接解散退出、主发起行增持股份保持独立经营 [6] - 改革需遵循"一省一策""一行一策"原则 实际操作中因股权安排和整合流程差异面临挑战 [6] 行业影响与趋势 - 中小银行数量经过大幅增加后将进入洗牌期 经营能力弱的机构将被淘汰 [4] - 合并重组可增强规模效益 减少重复投入降低成本 提升可持续发展能力和风险化解能力 [5] - 改革重点在于提升资本实力、优化股权结构、改善经营效率和抗风险能力 [5]