公司动态 - 常熟银行董事会审议通过吸收合并盐城滨海兴福村镇银行、镇江润州长江村镇银行、常州钟楼长江村镇银行100%股权的议案，并将改设为支行，计划8月11日提交股东大会审议[2] - 本次吸收合并采取"村改支"形式，解散并注销三家村镇银行的独立法人资格[2] - 2024年三家被合并村镇银行财务数据：盐城滨海总资产15.95亿元、不良率0.98%，镇江润州总资产7.87亿元、不良率1.44%，常州钟楼总资产4.30亿元、不良率1.77%[3] 战略布局 - 2024年以来第三次集中吸收合并村镇银行，前两次分别涉及宿迁宿城兴福村镇银行等三家及江苏如东融兴村镇银行[4] - 通过吸收合并村镇银行改设分支机构，快速渗透县域市场并降低管理成本，村镇银行在体系中总资产624.28亿元（2024年末），年增幅17.88%[5] - 村镇银行作为区域外扩张主力，截至2024年末由投资管理行控股34家，分布在湖北、江苏等六省[5] 财务表现 - 2025年上半年业绩快报显示：营业收入60.62亿元（同比+10.10%），净利润19.69亿元（同比+13.55%），总资产4,012.51亿元（较年初+9.46%）[4] - 2024年末村镇银行板块总存款536.12亿元（同比+21.92%），总贷款436.11亿元（同比+4.81%），不良率1.05%[5] - 全行2025年6月末不良贷款率0.76%（较年初降0.01个百分点），拨备覆盖率489.53%[4] 行业背景 - 村镇银行总数从高峰超1600家降至当前1440家，常熟银行旗下村镇银行因坚守小微定位（户均贷款17万元）被视为行业优等生[2][5] - 投资管理型村镇银行兴福村镇银行为常熟银行发起设立，注册于海口，系全国首家该类机构[3]

广东省村镇银行吸收合并情况 - 2025年7月16日广东金融监管局批复江门农商银行吸收合并龙川融和村镇银行、饶平融和村镇银行 [1] - 同日批复顺德农商银行吸收合并佛山南海新华村镇银行、东莞常平新华村镇银行、广州番禺新华村镇银行、江门新会新华村镇银行 [1] - 2025年6月5日广州农商银行获批吸收合并中山东凤珠江村镇银行、东莞黄江珠江村镇银行 [1][2] - 2025年5月30日顺德农商银行获批吸收合并三水珠江村镇银行 [2] - 截至2025年7月16日广东年内已有9家村镇银行被吸收合并，超过2024年全年7家的总和 [1][2] 主要吸收合并主体分析 - 广州农商银行年内已获批吸收合并2家村镇银行，并计划通过股东大会决议吸收合并另外3家，合计拟合并5家 [3] - 顺德农商银行年内已获批吸收合并5家村镇银行，包括三水珠江村镇银行及佛山南海等4家新华村镇银行 [3] - 顺德农商银行吸收合并的村镇银行中，三水珠江村镇银行主发起行为广州农商银行，其余4家主发起行为安徽马鞍山农商银行，打破主发起行吸收合并的惯例 [4] 吸收合并的战略意图 - 广州农商银行通过吸收合并将在东莞、中山、兴宁、江门、深圳新增5家异地分支机构，突破原有广州、清远、佛山、河源的地域布局 [4] - 业内人士分析农商银行通过吸收合并村镇银行改建分支机构的方式可快速拓展省内业务版图 [4] 村镇银行改革模式创新 - 2024年4月广东南粤银行完成全国首例"村改分"，将中山古镇南粤村镇银行改制为南粤银行中山分行 [5] - 2024年6月东莞农商行完成全国农商行首例"村改分"，将惠州仲恺东盈村镇银行改建为东莞农商行惠州分行 [5] - "村改分"模式相比"村改支"业务范围更广，更有利于新机构拓展市场 [5] 全国村镇银行改革趋势 - 截至2025年7月16日全国被合并吸收的村镇银行超百家，增量明显高于2024年和2023年同期 [5] - 2025年出现首次跨省"村改支/分"案例以及国有大行首次参与兼并重组的新模式 [5] - 专家预测未来村镇银行结构性重组将加速，数量逐步减少，需出台指导性意见引导其回归服务乡村振兴和小微企业的本源 [6]

国有大行参与村镇银行改革 - 工商银行获批收购重庆璧山工银村镇银行并改设为支行 为首例国有大行参与"村改支"案例 [1] - 国有大行参与传递改革化险加速信号 体现"上下一盘棋"体制优势 [1] - 工商银行通过资金、风控与管理优势盘活村镇银行资产 提升运营效率 [1] 中小银行改革化险进展 - 国家金融监管总局将"推进中小金融机构改革化险"列为年度首要任务 [2] - 青海大通农商行吸收合并两家村镇银行 广州农商行、常熟银行等多家机构启动整合 [2] - 地方城商行与农商行持续发挥改革主力军作用 多地整合案例密集落地 [1] "村改支"模式价值分析 - 对村镇银行：借助收购方治理、风控、技术优势化解历史风险 规范经营管理 [2] - 对收购银行：快速下沉县域市场 在网点总量收缩背景下扩大客户覆盖与业务版图 [2] - 为"三农"和小微领域注入更强金融动能 [1] 改革实施挑战与建议 - 需突破管理半径限制 推动制度文化深度融合 [3] - 需构建高效协同机制避免内部消耗 精准评估风险处置不良资产 [3] - 建议监管部门细化操作指引 实施差异化监管 设置过渡期考核机制 [3] - 建议引入市场化定价机制 协同地方政府与AMC化解不良资产 [3]

中小银行改革进程加速 - 年内已有191家中小银行获准合并或解散 接近2024年全年197家的水平 [1] - 典型案例包括广州农商银行吸收合并两家珠江村镇银行 合并后原机构将改建为分支机构 [1] - 改革加速受政策驱动和市场环境变化双重因素影响 [1] 政策导向与监管动态 - 2025年政府工作报告明确要求市场化法治化推进中小金融机构风险处置与转型发展 [2] - 国家金融监管总局2025年工作会议将"中小金融机构改革化险"列为核心目标 提出补充资本金、兼并重组、市场退出等组合措施 [2] - 监管思路强调"兼并重组、减量提质" 通过压降高风险机构数量重塑行业格局 [2] 改革影响与行业趋势 - 短期效应体现为行业集中度提升 资源向头部机构集中 系统性风险缓释 [2] - 长期将形成省级区域机构整合加速 "减量提质"成为发展主线 [2] - 差异化竞争深化 需通过深耕细分市场构建护城河 [2] 中小银行经营挑战 - 净息差收窄压缩利润空间 部分领域进入存量竞争阶段 [3] - 信贷资产质量下行 资本补充能力受限 内源外源融资均面临压力 [3] - 数字金融转型存在技术投入不足与人才短缺短板 [3] 未来发展建议 - 聚焦区域特色服务 开发针对小微企业和三农的定制化产品 [3] - 探索省级统一法人模式 通过联合重组提升规模效应 [3] - 借力金融科技合作 搭建低成本数字化平台优化运营效率 [3]

江苏银行宁波分行设立背景与模式 - 江苏银行资产规模达4万亿元 近期获批在宁波设立一级分行 这是继2011年杭州分行后在浙江省设立的第二家一级分行 [2] - 宁波分行通过收购合并宁波江北富民村镇银行转设而来 这种"先收购后改制"模式在行业内较为罕见 [3][5] - 宁波江北富民村镇银行原由盛京银行全资控股 2025年2月以1.2亿元转让底价挂牌 总资产2.04亿元 2024年前11个月营收423.87万元 净亏损68.8万元 [7][9] 城商行异地扩张监管环境 - 监管对城商行异地扩张限制严格 2011年起跨省设立分行审批大幅收紧 2016年明确不允许跨区域展业 仅参与化解高风险机构除外 [18][19] - 江苏银行此次跨省收购设立分行为禁令实施后首次获批案例 哈尔滨银行也有类似操作 但行业认为这不会成为惯例 仍遵循"一事一议"原则 [17][21] - 2025年金融监管总局将中小金融机构改革化险列为首要任务 年内已批复26家中小银行收购或解散村镇银行申请 [23][31] 江苏银行经营表现 - 公司总资产持续快速增长 从2015年1.29万亿元增至2025年一季度4.46万亿元 在上市城商行中排名第二 [24][26] - 2024年营收808.15亿元(同比+8.78%) 净利润318.43亿元(同比+10.76%) 不良率0.89%持平 拨备覆盖率350.10% [26] - 关注类贷款规模293.60亿元(同比+21.5%) 正常贷款迁徙率2.36%(+0.23pct) 净息差持续收窄 业绩增速呈放缓趋势 [27][29][32] 行业竞争格局与发展策略 - 长三角地区银行竞争激烈 江苏银行90%以上信贷集中于此 面临宁波银行等城商行及国有大行竞争 [29][30] - 村镇银行改革主要有两种方式: 发起行转为分支机构或转让给当地银行 江苏银行因已有杭州分行而具备收购资格 [9][12] - 当前经济环境下城商行新设机构动力不足 更多采取稳健策略 但通过收购扩张可能成为突破地域限制的途径 [15][17]

中小银行合并解散趋势 - 2024年前5个月已有184家小银行获批复合并/解散 数量达去年同期7倍 接近2023年全年总量 [1] - 5月16日内蒙古农村商业银行吸收合并120家农村信用社/村镇银行 成为统一法人模式省级农商行 [1] - 2022-2024年小银行撤并数量逐年递增 分别为43家、77家、204家 显示加速离场态势 [2] 区域性银行整合案例 - 顺德农商行继2023年合并四家新华村镇银行后 2024年5月拟审议吸收合并深圳龙华新华村镇银行 [1] - 江门农商行5月13日临时股东大会审议吸收合并龙川、饶平两家融和村镇银行 [1] 监管政策导向 - 金融监管总局2025年工作会议将"加快中小金融机构改革化险"列为重点任务 要求高风险机构处置与治理重构 [2] - 中国人民银行披露截至2025年3月末全国参加存款保险的银行机构较2024年末减少48家 均为中小银行 [2] 行业转型方向 - 银行业发展重心从"量"转向"质" 独立法人持续减员成为必然趋势 [2] - 省级农商行统一法人模式加速推进 区域性中小银行通过吸收合并实现资源整合 [1]

内蒙古农商银行成立背景与规模 - 内蒙古农商银行于5月27日正式开业，注册资本580.17亿元，整合120家机构，包括93家农信法人机构和26家村镇银行，改革模式和规模在全国尚属先例 [1][2] - 公司总行内设职能部门23个、区域审计中心3个，下辖14家盟市中心支行、103家旗县级支行、2192个营业网点，员工3万余人 [3] - 截至2024年末，内蒙古全区农信系统资产规模8557亿元，存款余额7176亿元，贷款余额4231亿元，服务客户超过1000万 [2] 改革模式与行业比较 - 内蒙古农商银行是此轮省联社改革中第10个获批的省级农信机构，采用"省级农商银行"模式，与海南、辽宁同属此类 [4] - 相比其他省份，内蒙古农商银行580亿元注册资本规模创出新高，远超河南农商银行(292亿元)、海南农商银行(220亿元)和辽宁农商银行(208亿元) [6] - 公司选择"一步到位"改革模式，不同于辽宁"两步走"和河南从联合银行"变道"的做法 [5] 股东结构与资本来源 - 公司共有147个股东，形成国有资本为主导，优质民营企业等资本为补充的股本结构 [6] - 股东包括内蒙古自治区财政厅(出资70亿元)、包头市青山区财政局等多地财政部门，以及地方国企、民企和自然人 [6] - 大规模注册资本背后获得多地财政部门入股，为化解风险提供重要资本金支持 [7] 风险处置与经营目标 - 内蒙古自治区农信联社正加速不良资产清收处置，已完成全区农信社改革最核心的股东股权处置工作 [1][3] - 公司计划通过3～5年努力，使主要经营指标进入全国30家省级农信机构中游序列 [10] - 董事长刘丰强调要分类施策解决历史问题，"坚决不能把旧问题带入新机构" [10] 行业现状与发展趋势 - 截至2024年3月，全国参加存款保险的银行数量较2024年末减少48家，大部分为被吸收合并的村镇银行 [11] - 2023年末"红区"银行共357家，资产规模7.05万亿元，占比1.78%，较2019年明显降低 [11] - 目前全国共有中小银行超过3600家，风险复杂性、关联性和传染性强，化解风险任重道远 [11]

城商行跨区域扩张新动向 核心观点 - 江苏银行通过收购宁波江北富民村镇银行设立宁波分行，哈尔滨银行通过收购重庆酉阳融兴村镇银行设立支行，标志着城商行首次以跨省收购村镇银行方式实现异地分支机构设立[2][4] - 监管对城商行异地扩张仍保持审慎态度，当前案例属于"一事一议"特批，不构成政策全面松动的信号[4][6][7] 扩张模式创新 - 突破传统设立路径：此前城商行需先在省会设一级分行，再申请二级分行升级；新模式直接通过收购村镇银行组建分支机构[3] - 资产承接机制：新设分行将全面接管原村镇银行资产（如宁波江北富民总资产2亿+）、负债、业务及人员（约20人），其中被收购方宁波江北富民2023年11月末净利润亏损68.8万元[4] 监管政策演变 - 2011年起逐步收紧：原银监会明确内控不健全的城商行暂停新设网点审批，2016年禁止跨区域展业（高风险机构处置除外）[5] - 2020年法律固化：商业银行法修改建议稿明确区域性银行未经批准不得跨区域经营，直至2024年11月才出现两个例外案例[5] 行业改革背景 - 中小银行化险加速：2024年前5个月监管已批复26家中小银行收购/解散村镇银行申请，全国参保银行数量较年初减少48家（主要为被合并村镇银行）[6] - 审批逻辑转变：仅对能实质化解风险、推动改革的方案给予特批，不改变城商行属地经营基本原则[6][7]

中小银行合并重组加速 - 2025年中小银行合并重组进程显著提速 多家中小银行披露吸收合并村镇银行并改为分支机构的公告 例如顺德农商银行将于5月20日审议吸收合并深圳龙华新华村镇银行议案 此前已完成对佛山高明顺银村镇银行的吸收合并 [1] - 江门农商银行5月13日审议吸收合并龙川融和村镇银行、饶平融和村镇银行议案 江苏银行5月7日获批收购江苏丹阳苏银村镇银行并设立4家支行 [1] - 截至5月18日 年内已有26家中小银行收购或解散旗下村镇银行的申请获监管部门批复同意 [1] 村镇银行退场原因 - 村镇银行加速退场源于内外压力 外部压力包括数字化竞争加剧、信贷需求收缩 内部压力包括治理缺陷、风控薄弱、数字化滞后 [1] - 国家金融监督管理总局2025年监管工作会议明确将加快推进中小金融机构改革化险作为监管重点任务 [1] 改革策略与成效 - 中小银行改革化险明显加速 主发起行通过吸收合并村镇银行、村镇银行改支行 农信社系统通过组建省级法人机构 实现压降高风险中小金融机构目标 行业呈现"减量提质"成效显著 [2] - 农村中小银行改革采取"分类施治"策略 村镇银行以主发起行吸收合并为主 农信社系统通过组建省级农商联合银行或省级农商银行实现整合 [2] 改革实施路径 - 改革需从四方面发力 彻底化解存量风险 科学规划发展定位与战略 持续深化机制改革 探索契合区域特色的数字化转型路径 [2] - 农村中小银行需"内外兼修"破局 对外借力政策完善资本结构、拓宽不良处置渠道 对内立足区域产业特色深化产融协同 通过组织变革提升服务效能 [3] - 数字化转型成为突围关键 可通过区域性金融科技联盟实现技术共享 强化智能风控与线上服务能力 [3]

村镇银行改革与兼并重组趋势 - 2024年有近100家村镇银行解散，2025年一季度超过40家银行退出市场，其中村镇银行占比较大 [2] - 金融监管部门将"加快推进中小金融机构改革化险"作为年度首要目标，"兼并重组、减量提质"是重要思路 [2][6] - 国家金融监督管理总局数据显示，2024年末村镇银行数量较2023年减少98家至1538家 [5] 银行具体兼并案例 - 顺德农商行吸收合并7家村镇银行，其中5家由马鞍山农商行发起设立，1家由广州农商行发起设立，4家挂牌转让价合计3.3亿元 [3] - 江苏银行获准收购丹阳苏银村镇银行并改建为4家支行，"村改支"工作持续进行中 [4] - 盛京银行拟收购旗下4家村镇银行并改建为沈阳分行下辖支行，以优化网点布局 [4] - 江门农商行审议吸收合并龙川融和村镇银行、饶平融和村镇银行 [3] 行业动态与政策导向 - 截至2025年3月末，全国参加存款保险的银行业金融机构较2024年末减少48家，主要为被吸收合并的农村金融机构 [5] - 政府工作报告强调通过补充资本金、兼并重组、市场退出等方式分类化解中小金融机构风险 [6] - 主发起行吸收合并村镇银行后改建为分支机构是主流模式，可提升规模效益、降低成本并增强抗风险能力 [7] 改革模式与实践挑战 - 除主发起行吸收合并外，其他重组方式包括多家村镇银行合并为一家、直接解散市场化退出、主发起行增持股份保持独立经营 [8] - 实际操作中因股权安排、整合流程差异可能面临挑战，需按"一省一策""一行一策"分类施策 [8]