收购交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购上海磐启微电子有限公司100%股权并同步募集配套资金 [2] - 交易对方包括STYLISH TECH LIMITED等26名机构 标的资产最终交易价格将以符合证券法规定的评估报告为基础协商确定 [4] - 配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 发行股份数量不超过总股本30% 资金将用于支付现金对价及补充流动资金等用途 [4] 交易定价机制 - 发行股份购买资产定价基准日为董事会决议公告日 发行价格确定为33.98元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [5] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的80% 最终价格根据申购报价情况确定 [5] 公司业务与技术优势 - 公司专注于低功耗无线物联网芯片研发 产品涵盖低功耗蓝牙 Sub-1G频段及5G-A无源蜂窝物联网等领域 [5] - 在低功耗蓝牙领域采用40nm工艺开发的产品性能已超越部分竞品22nm工艺产品 具备超低功耗和高速传输特性 [5] - Sub-1G频段产品具有低功耗 远距离和强抗干扰优势 5G-A无源蜂窝物联网领域参与行业规范及芯片核心指标制定 [5] 协同效应与控制权 - 交易完成后双方将在产品品类 客户资源 技术积累和供应链资源等方面形成协同效应 [6] - 公司实际控制人王维航在交易前后保持控制权不变 公司控制权不会发生变更 [6] 战略发展前景 - 标的公司业务与公司相近 协同发展可打造覆盖近场远场的超低功耗全场景物联网无线连接平台 [4] - 产品广泛应用于电子价签 电力 工业控制 安防消防及消费医疗等领域 市场前景广阔 [5]

泰凌微电子(上海)股份有限公司 前篇 01 筑牢治理根基 02 推动绿色发展 03 厚植创新沃土 关于本报告 02 规范公司治理 16 应对气候变化 22 研发创新战略 27 管理层致辞 03 深化风险管理 18 践行绿色运营 24 激发创新活力 28 关于泰凌微 04 恪守商业道德 19 生物多样性保护 24 知识产权保护 29 维护信息安全 20 开发绿色产品 25 研发创新成果 30 可持续发展管理 12 赋能社会进步 34 附录 04 创享多维价值 05 共筑幸福职场 06 联动价值共享 关键绩效表 54 强化质量管理 37 保障员工权益 40 可持续供应链 47 指引索引 56 优化客户服务 38 注重员工发展 42 助力行业发展 51 意见反馈 60 守护员工安全 44 关爱员工生活 45 关于本报告 报告范围 本报告所涵盖的时间范围为2024 年1月1日至2024年12月31日。 为提升报告的可读性，部分内容或数据追溯至以往年度或延伸至 本报告为泰凌微电子（上海）股份有限 后续年度。除非另有特别说明，本报告所覆盖的组织范围与年报保 公司（以下简称"泰凌微"，亦称"本公 持一致。 司"或"公司"） ...