转股权利终止 - 2025年9月19日起"中装转2"债券持有人不再享有转股权利 最后转股日为9月18日[1] - 公司于8月20日被实施退市风险警示 为保障债券持有人权益保留转股期限至重整受理后第30个自然日[1] 债权清偿安排 - 9月18日收市后未转股的持有人可申报无财产担保普通债权 与其他普通债权一起清偿[1] - 即时清偿比例可能较小 实际兑付时间不确定[1] 重整风险提示 - 若重整失败公司可能破产 "中装转2"清偿情况不明[1] - 公司已设咨询专线提醒投资者注意风险[1]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元 [3] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [4] 停止转股原因及相关事项 - "中装转2"的最后一个转股日为2025年9月18日，收市前持有者仍可进行转股 [1] - 自2025年9月19日起，债券持有人不再享有转股的权利 [1][5] - 停止转股原因为公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)，系法院裁定受理公司重整所致 [5] - 转股期限保留至重整受理后第30个自然日(2025年9月18日)，为可转债风险处置目的 [5] 债权申报及清偿安排 - 2025年9月18日收市后未转股持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权 [1][6] - "中装转2"将与其他普通债权一起进行清偿，根据司法实践普通债权在重整程序中即时清偿比例可能较小 [1][6][7] - 债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权 [6] - 公司重整第一次债权人会议将于2025年10月14日通过网络会议形式召开 [6] 公司重整及风险状况 - 法院已裁定公司进入重整程序，深交所对公司股票交易实施"退市风险警示"(*ST) [8] - 公司目前处于重整阶段，后续存在因重整失败而被宣告破产的风险 [1][7][8] - 若公司重整失败被宣告破产，公司股票将被终止上市 [5][8] - 公司已增设3条可转债问题咨询专线，由管理人安排专人接听 [7]

重整投资人确定 - 公司确定新疆新业国有资产经营集团为重整产业投资人并签署重整投资协议 [1] - 公司同时确定7家重整财务投资人共同参与重整 [1] - 预重整程序启动后共收到45家意向投资人提交的报名材料和保证金 [1] 新业集团背景 - 新业集团成立于2007年9月 注册资本22.93亿元 [1] - 新疆国资委持有90.46%股份 新疆财政厅持有9.54%股份 [1] - 集团形成现代煤化工、化工新材料和城商银行三足鼎立业务架构 [2] 财务表现 - 新业集团2022-2024年营业收入分别为60.83亿元、85.56亿元和88.01亿元 [2] - 同期净利润分别为13.04亿元、5.87亿元和4.49亿元 [2] 资本重组方案 - 公司按每10股转增11股比例实施资本公积转增股份 共计转增8.48亿股 [2] - 转增后总股本由7.71亿股增加至16.20亿股 [2] - 新业集团以5亿元对价受让2.76亿股 每股对价1.81元 [2] 财务投资人安排 - 7家财务投资人按2.52元/股价格受让相应股份 [2] - 兵金建投等联合体受让3500万股 支付8820万元 [3] - 兵投资管等联合体受让2500万股 支付6300万元 [3] - 博雅春芽等联合体受让4500万股 支付1.13亿元 [3] - 金促企业等联合体受让4000万股 支付1.01亿元 [3] - 陕西财控受让4000万股 支付1.01亿元 [3] - 松树慧林受让5000万股 支付1.26亿元 [3] - 金投资管受让5000万股 支付1.26亿元 [3] 交易条件与影响 - 股份交割先决条件为法院批准重整计划且投资人支付全部投资款 [3] - 重整成功将改善公司财务结构 化解债务危机 [3] - 注入增量资金将恢复和增强公司持续经营和盈利能力 [3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [3][4][6] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9月15日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9月15日9:15-15:00 [5][7][13] - 股权登记日为2025年9月10日 现场会议地点位于重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼会议室 [8][9] 资本公积转增股本实施 - 公司执行重整计划进行资本公积转增股本 以5,294,365,816股为基数按每10股转增10股比例实施 转增后总股本增至10,634,081,632股 [22][27][33] - 转增股份全部由管理人进行分配 其中3,000,000,000股用于引入重整投资人 2,294,365,816股用于偿付普通债权人债务 [27][28] - 产业投资人受让价格0.63元/股 财务投资人受让价格1.04元/股 产业投资人锁定期36个月 财务投资人锁定期12个月 [27][28] 除权参考价安排 - 公司计算得出资本公积转增股本平均价格为3.30元/股 [22][30][31] - 因股权登记日前一交易日收盘价1.45元/股低于转增平均价格 公司决定不调整资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价 [22][31][33] - 除权参考价计算公式调整为(前收盘价×原总股本+重整投资人支付对价+转增股份抵偿债务金额)÷(原总股本+重整投资人受让股份数+抵债股份数) [29][30] 重整计划执行进展 - 重庆五中院于2025年5月10日裁定批准公司重整计划并终止重整程序 [25][26] - 公司已确认上海品器管理咨询有限公司与北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体为产业投资人 并引入多家财务投资人 [24][25] - 截至2025年9月11日 转增的5,294,365,816股股份已全部登记至管理人开立的破产企业财产处置专用账户 [22][33] 股票交易安排 - 公司股票于2025年9月11日停牌1个交易日 将于2025年9月12日开市起复牌 [22][23][34] - 转增股本上市日为2025年9月12日 [23] - 公司股票目前被叠加实施退市风险警示及其他风险警示 [36]

公司重整进展 - 确定新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司为重整产业投资人 [1] - 确定7家重整财务投资人 [1] - 公司与重整投资人于2025年9月11日签署《重整投资协议》 [1] 重整协议影响 - 协议签署有利于推动公司及子公司红色番茄预重整及重整相关工作顺利进行 [1]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元 [3] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [4] 停止转股原因及相关事项说明 - 公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)，因法院裁定受理公司重整 [5] - "中装转2"最后一个转股日为2025年9月18日，收市前持有者可进行转股 [1][5] - 自2025年9月19日起债券持有人不再享有转股权利 [1][5] - 保留转股期限至重整受理后第30个自然日(2025年9月18日)系经债券持有人会议审议 [5] 债权申报及清偿安排 - 未转股债券持有人可于2025年9月18日收市后进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权 [2][6] - 债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权 [6] - 第一次债权人会议将于2025年10月14日通过网络会议形式召开 [6] - "中装转2"将与其他普通债权一起进行清偿 [2][6][7] 重整程序相关说明 - 公司自重整受理之日起进入债权申报期 [7] - 法院已裁定公司进入重整程序，深交所对公司股票交易实施"退市风险警示"(*ST) [8] - 公司增设3条可转债问题咨询专线(0755-23824115、0755-23612187和13810626952)，工作时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00 [7] - 持有被质押或冻结债券的持有人需在停止转股日前解除质押或冻结方可转股 [7]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元 [1] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [2] 停止转股原因及相关事项 - "中装转2"最后一个转股日为2025年9月18日，收市前持有者仍可进行转股 [1] - 自2025年9月19日起，债券持有人不再享有转股权利 [1][3] - 停止转股原因为公司被法院裁定受理重整，股票交易被实施退市风险警示(*ST) [3] - 转股期限保留至重整受理后第30个自然日(2025年9月18日) [3] 债权申报安排 - 2025年9月18日收市后未转股持有人可进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权 [1][3][6] - 债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权 [4] - 第一次债权人会议将于2025年10月14日通过网络会议形式召开 [4] - 公司已增设3条可转债问题咨询专线供持有人联系管理人 [6] 重整程序风险 - 公司目前已进入重整程序，股票交易被实施退市风险警示(*ST) [3][7] - 普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况存在不确定性 [3][6] - 若公司重整失败被宣告破产，股票将被终止上市 [3][7] - 若公司被宣告破产，"中装转2"在相关程序中的清偿情况存在不确定性 [3][6]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11.6亿元 [1] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [2] 停止转股安排 - "中装转2"转股期限保留至重整受理后第30个自然日（2025年9月18日），自2025年9月19日起停止转股 [2][3] - 持有被质押或冻结债券的持有人需在停止转股日前解除限制方可转股 [3] 公司重整程序进展 - 法院于2025年8月20日裁定受理公司重整，股票交易被实施退市风险警示（*ST） [2][4] - 债权人需于2025年9月30日前向管理人申报债权，第一次债权人会议定于2025年10月14日以网络会议形式召开 [3] - "中装转2"持有人可申报无财产担保普通债权，但司法实践中普通债权即时清偿比例可能较低 [1][3][4] 潜在风险与后续安排 - 若公司重整失败被宣告破产，股票将面临终止上市风险 [2][4] - 公司已增设3条可转债咨询专线（0755-23824115/23612187及13810626952），由管理人安排专人接听 [4]

预重整基本情况 - 公司于2025年1月3日及1月21日分别召开董事会和股东大会 审议通过向法院申请重整及预重整的议案 [1] - 公司已向成都市中级人民法院提交重整及预重整申请资料 立案案号为（2025）川01破申19号 [1] 预重整进展 - 北京金杜（成都）律师事务所被指定为预重整期间临时管理人 [2] - 临时管理人已发布债权登记公告并公开招募重整投资人 [2] - 共有58家意向投资人通过资格审查并足额缴纳报名保证金 [2] - 预重整期间招募的效力将延续至正式重整程序 无特殊情况不再另行招募 [2] 重整投资人确定 - 经2025年9月2日遴选评审 确定7家机构为中选重整投资人 [2] - 中选机构包括国有企业存量资产优化升级基金 贵州航发黔晟广发乾和联合体 广西金控资产 深圳资产 华谊资产-金洋重整联合体 中国长城资产 [2] - 24个月锁定期认购价格为5.65元/股 12个月锁定期认购价格为6.73元/股 [2] - 临时管理人将组织签订重整投资协议 [2]

资金占用情况 - 储某晗及关联方占用上市公司资金待偿还余额为185,223,152.69元 [1] - 前时任控股股东及关联方占用拉萨啤酒资金待偿还余额为146,167,566.02元 [1] - 资金占用待偿还总余额合计331,390,718.71元 [1] 资金占用解决方案 - 控股股东西藏盛邦控股有限公司以150,000,000.00元债权代资金占用主体抵偿 [2] - 重整投资人提供现金35,223,152.69元代偿给西藏发展 [2] - 重整投资人提供现金146,167,566.02元代偿给西藏拉萨啤酒有限公司 [2] - 盛邦控股及重整投资人承诺无权在任何情况下要求偿还或主张赔偿 [2] 关联交易概述 - 盛邦控股以债权代偿150,000,000.00元占用构成关联交易 [2] - 关联交易已通过独立董事专门会议和董事会审议 关联董事回避表决 [2] - 交易尚需提交2025年第二次临时股东会审议 关联方盛邦控股将回避表决 [3] 关联方基本情况 - 西藏盛邦控股有限公司为自然人独资有限责任公司 法定代表人及实际控制人为罗希 持股100% [4] - 注册资本30,000万元 主营业务包括企业管理与咨询 软件开发 食品经营等 [3][4] - 近三年未实际开展经营 最近一个会计年度营业收入0元 净利润-126,832.87元 [3] 关联交易内容及影响 - 本次关联交易不涉及定价政策及定价依据 [5] - 不存在其他相关利益安排 [3][5] - 交易目的为支持上市公司发展 改善资产情况 提升持续经营能力 [5] - 解决完成后有利于消除历史遗留问题 提升财务状况 改善财务指标 [5] - 除2025年1月盛邦控股向公司捐赠1.82亿元外 本年度未发生其他资金往来关联交易 [5] 公司重整状态 - 公司目前处于预重整阶段 [6] - 重整方案需取得监管部门审核同意及法院批准受理 [6] - 能否进入正式重整程序尚存在不确定性 [6] 退市风险 - 如果法院受理重整申请但重整失败 公司可能被宣告破产并实施破产清算 [6] - 若被宣告破产 公司股票将面临被终止上市的风险 [6]