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基金投资基本功
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基本功 | 如何从季报中,看懂债基的底层持仓?
中泰证券资管· 2025-07-31 19:32
本材料不构成投资建议,观点具有时效性。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金过往业绩不代表其未来表现。基金管理人管理的基金 的业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产 扫码进入基本功专栏 基本功的基,就是基金的基。 做好投资、买对基金, 从夯实投资基金的基本功开始。 1分钟GET一个知识点, 起步更轻松。 如何从李报中 着憧憬基的底层持仓? 季报会披露债基的债券投资明 细, 看懂其底层持仓, 也很重要。 怎么从债券简称中分析其性质?简单拆解,一般 债券简称由三部分组成:发行年份+债券类型+ 期数。具体来看: 品资料概要等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,请投资者根据自身的风险承受能力 选择适合自己的基金产品。基金有风险,投资须谨慎。 ...
基本功 | 季报中,如何看债基的债券持仓类别及占比?
中泰证券资管· 2025-07-24 17:42
投资基金基本功 - 投资基金需从夯实基本功开始 通过1分钟知识点学习可降低起步难度 [2] 债券基金季报分析 - 债基持仓类别占比可通过季报"投资组合报告"章节查看 重点关注"报告期末按债券品种分类的债券投资组合"表格 [3] - 利率债仓位包含国债、央行票据及政策性金融债的合计占比 [3] (注:文档4、5、6内容均涉及风险提示和免责声明 已按要求跳过)
基本功 | 同一主题的基金,为啥有时业绩差别很大?
中泰证券资管· 2025-07-08 17:54
基金投资基本功 - 投资基金需从基本功开始 夯实基础才能更好把握投资机会 [2] 同主题基金业绩差异原因 - 同主题基金业绩差异大 主要因主题定义标准不一 细分行业存在显著差异 [3] - 以医药主题为例 中药 医疗器械 创新药等细分赛道今年以来涨幅差异明显 不同细分行业景气度直接影响基金业绩 [3] 投资者活动 - 持有人首次认证可获影音会员月卡 需在6月27日前持有中泰资管产品并保持持有状态 [6]
基本功 | 发起式基金有啥不一样?和普通基金区别在哪?
中泰证券资管· 2025-06-24 18:46
发起式基金特点 - 成立门槛较低 仅需发起人认购至少1000万元并锁定3年以上即可成立 [3] - 管理人与投资者风险共担利益绑定 实现快速成立并满足投资多样化需求 [3] 投资者互动活动 - 持有人参与抽奖活动 100%有奖 新增2人抽中Labubu奖品 [5] - 大疆口袋相机和金元宝等奖品仍有剩余名额可供抽取 [5] 投资基础知识 - 投资基金需从基本功入手 通过1分钟知识点学习实现轻松起步 [2]
基本功 | 想要选出稳健固收+,看啥指标?
中泰证券资管· 2025-06-19 16:16
基金投资基本功 - 投资基金需从基本功开始 夯实基础才能做好投资和选对基金 [2] - 1分钟快速学习一个知识点 帮助投资者更轻松地起步 [2] 基金筛选指标 - 筛选优质基金需重点关注胜率 收益率及回撤等核心数据 [3] - 胜率体现基金持续跑赢基准的能力 日胜率和净值创新高频率是关键参考指标 [3] - 长期年化收益率是评估基金表现的重要指标 [3] 投资者活动 - 中泰资管616宠粉节推出持有人专属活动 参与即可100%获奖 [5] - 活动奖品包括大疆Pocket3 足金金元宝和Labubu盲盒等热门商品 [5]
基本功 | 划重点!如何从定期报告中,看基民赚了多少钱?
中泰证券资管· 2025-04-22 17:28
基金投资基础知识 - 投资基金需从基本功开始 夯实基础才能做好投资和买对基金 [2] - 通过1分钟知识点学习可让投资起步更轻松 [2] 基金定期报告解读 - 基金中报和年报中"本期加权平均净值利润率"指标反映基民实际收益 不同于仅显示报告期业绩的净值增长率 [3] - 基金净值增长不等同于投资者实际收益 需通过特定指标衡量真实盈利情况 [3] 投资者活动信息 - 服务号开展"勋章挑战赛活动" 4月23日前持有人答题可获随机贝壳奖励 [5] - 集齐7枚行业勋章可额外获得3枚贝壳 通过扫码参与活动 [5]
基本功 | 划重点!如何从定期报告中,看基民赚了多少钱?
中泰证券资管· 2025-04-22 17:28
投资基金基本功 - 投资基金需从基本功开始 打好基础是投资成功的关键 [2] - 通过1分钟知识点学习 可帮助投资者更轻松起步 [2] 基金定期报告解读 - 基金中报和年报中 "本期加权平均净值利润率"是重要指标 反映报告期内基金业绩 [3] - 投资者通常更关注净值增长率 该指标直接显示基金表现 [3] 投资者活动 - 服务号开展"勋章挑战赛活动" 4月23日前持有人答题可抽取随机贝壳 [7] - 集齐7枚行业勋章可额外获得3枚贝壳 通过扫描二维码参与活动 [8]