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如何用好这款投资私域工具
中泰证券资管· 2026-08-26 19:32
核心观点 - 中泰证券资管推出基于腾讯ima知识号的专属知识库,旨在解决AI“幻觉”问题,让AI仅在真实、可查证的资料范围内回答问题,为投资者提供可靠的投研内容检索工具 [2][6] 知识库功能与定位 - ima知识号是“专属知识库+AI问答”产品,机构将积累的资料“喂”给AI后,AI只在该范围内检索和回答问题,不臆测、不发挥 [6] - 知识库能快速从大量历史资料中定位与问题相关的原话、判断、解释,将分散内容按逻辑串联,支持多轮追问和一键生成脑图 [6] - 中泰证券资管ima知识库定位为“投研内容管家”,而非“替你选产品”的工具,不提供“买什么”的答案 [8] - 知识库内容按“人—品—知”三条线组织:人对应“投研说”(基金经理和研究团队观点),品对应“产品定期报告”,知对应“投教基本功”(基金投资基础知识) [10][13] 使用建议与内容来源 - 中泰证券资管将基金经理公开表达、产品定期报告、投教内容等资料放入知识库,让AI只在这些真实资料中检索和回答 [6] - 建议投资者提问时“要明细不要结论”,例如问“谁在哪些内容中提到过关于××行业的逻辑或方法”,而非“谁怎么看××行业”,以便AI精准定位具体篇目和原话并附出处 [12] - 知识库鼓励投资者回到“一手材料”,踏踏实实学透知识,内化形成自己的认知 [10][12] - 投资者可订阅中泰证券资管ima知识库,在底部输入问题进行提问 [12]