原油市场概况 - 本周布伦特和WTI原油期货周均价分别为63.4美元/桶和59.3美元/桶，较上周分别上涨1.4美元和1.0美元 [1][2] - 美国原油产量为1363万桶/天，环比下降1万桶/天 [1][2] - 美国活跃原油钻机数量为420台，环比增加2台，活跃压裂车队为175部，环比增加3部 [1][2] 美国原油供需与库存 - 美国原油总库存为8.3亿桶，商业原油库存为4.2亿桶，战略原油库存为4.1亿桶，库欣原油库存为0.2亿桶，环比变化分别为-14万桶、-96万桶、+82万桶、-77万桶 [1][2] - 美国炼厂原油加工量为1573万桶/天，环比大幅增加60万桶/天，炼厂开工率为88.6%，环比上升2.9个百分点 [2] - 美国原油进口量为592万桶/天，出口量为420万桶/天，净进口量为172万桶/天，环比变化分别为+39万桶/天、-26万桶/天、+66万桶/天 [2] 美国成品油市场 - 美国汽油、柴油、航煤周均价分别为78美元/桶、95美元/桶、89美元/桶，环比变化为+1.1美元、+2.0美元、-5.1美元，与原油价差分别为16美元/桶、32美元/桶、26美元/桶 [3] - 美国汽油、柴油、航空煤油库存分别为2.2亿桶、1.2亿桶、0.4亿桶，环比分别减少215万桶、148万桶、149万桶 [4] - 美国汽油、柴油、航空煤油产量分别为959万桶/天、463万桶/天、164万桶/天，环比变化为+24万桶/天、+4万桶/天、-7万桶/天 [5] - 美国汽油、柴油、航空煤油消费量分别为845万桶/天、385万桶/天、172万桶/天，环比变化为0万桶/天、-39万桶/天、+3万桶/天 [6] 成品油贸易与相关公司 - 美国汽油净出口量为114万桶/天，柴油净出口量为100万桶/天，航空煤油净出口量为14万桶/天，环比变化分别为+23万桶/天、-1万桶/天、+13万桶/天 [6] - 研究报告推荐关注中国海油、中国石油、中国石化、中海油服、海油工程、海油发展等上市公司，并建议关注石化油服、中油工程、石化机械 [6]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周英国加强对俄罗斯影子舰队制裁，国际油价下跌；美国原油和成品油的价格、库存、产量、需求、进出口量等数据有不同变化；推荐关注相关石油石化上市公司 [1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 1. 原油周度数据简报 - 本周Brent/WTI原油期货周均价分别62.0/58.3美元/桶，较上周分别降3.0美元/桶；美国原油总库存、商业原油库存、战略原油库存、库欣原油库存分别8.3/4.2/4.1/0.2亿桶，环比增428/+352/+76/-70万桶；美国原油产量为1364万桶/天，环比增1万桶/天；美国炼厂原油加工量为1513万桶/天，环比降117万桶/天；美国炼厂原油开工率为85.7%，环比降6.7pct；美国原油进口量、出口量、净进口量为553/447/106万桶/天，环比-88/+88/-175万桶/天 [2][8] - 美国汽油、柴油、航煤周均价分别77/93/89美元/桶，环比-2.0/-1.8/-5.1美元/桶；与原油价差分别15/31/26美元/桶，环比+0.7/+1.0/-2.4美元/桶；美国汽油、柴油、航空煤油库存分别2.2/1.2/0.4亿桶，环比-27/-453/+15万桶；美国汽油、柴油、航空煤油产量分别936/459/172万桶/天，环比-39/-58/-7万桶/天；美国汽油、柴油、航空煤油消费量分别846/423/169万桶/天，环比-46/-11/-1万桶/天；美国汽油、柴油、航空煤油进出口量有不同环比变化 [2] 2. 本周石油石化板块行情回顾 2.1 石油石化板块表现 - 展示各行业板块涨跌幅，石油石化板块在其中 [15] - 展示石油石化板块细分行业涨跌幅及与沪深300指数走势 [18][19] 2.2 板块上市公司表现 - 展示上游板块主要公司涨跌幅和上市公司估值表 [23][24] 3. 原油板块数据追踪 3.1 原油价格 - 展示布伦特、WTI、俄罗斯Urals、ESPO等原油价格及价差，还有美元指数、LME铜价与WTI原油价格关系 [8][30][33][35][36] 3.2 原油库存 - 展示美国商业原油库存与油价相关性、美国商业原油周度去库速度与布油涨跌幅，以及美国原油总库存、商业原油库存、战略原油库存、库欣地区原油库存情况 [42][43][47][52][55] 3.3 原油供给 - 展示美国原油产量、原油钻机数、压裂车队数和油价走势 [59][61][63] 3.4 原油需求 - 展示美国炼厂原油加工量、开工率，山东炼厂、我国主营炼厂开工率情况 [67][69][72][74] 3.5 原油进出口 - 展示美国原油进口量、出口量、净进口量，以及美国原油及石油产品进口量、出口量、净进口量情况 [78][80] 4. 成品油板块数据追踪 4.1 成品油价格 - 国内汽、柴油价格与国际原油价格关系：当国际原油价格高于80美元/桶时，国内汽、柴油价格上涨幅度减缓，由企业承担成本变动带来的利润削减；当国际原油价格处于80美元/桶时，国内汽、柴油与原油价差分别达到阶段性高点 [87] - 展示国际原油价格与国内汽油、柴油价格及价差，国内汽油、柴油批发零售价差，以及原油与美国、欧洲、新加坡的汽油、柴油、航煤价格及价差 [90][92][108][110][114][120][121][123][125] 4.2 成品油库存 - 展示美国汽油、柴油、航空煤油库存，新加坡汽油、柴油库存情况 [128][132][137][139][142] 4.3 成品油供给 - 展示美国汽油、柴油、航空煤油产量情况 [145] 4.4 成品油需求 - 展示美国汽油、柴油、航空煤油消费量及美国旅客机场安检数情况 [148][150][151][154] 4.5 成品油进出口 - 展示美国汽油、柴油、航空煤油进出口情况及净出口量情况 [157][158][161][163][167] 5. 油服板块数据追踪 - 展示自升式钻井平台、半潜式钻井平台行业平均日费情况 [172][177]

原油价格表现 - 布伦特原油期货周均价67.4美元/桶 环比下降4.2美元/桶 WTI原油期货周均价64.9美元/桶 环比下降3.6美元/桶 [2] - 汽油周均价88美元/桶 环比下降3.9美元/桶 柴油周均价96美元/桶 环比下降5.2美元/桶 航空煤油周均价89美元/桶 环比下降5.1美元/桶 [3] - 汽油与原油价差20美元/桶 环比收窄0.4美元/桶 柴油与原油价差28美元/桶 环比收窄1.8美元/桶 航空煤油与原油价差21美元/桶 环比收窄1.3美元/桶 [3] 美国原油供需状况 - 原油总库存8.3亿桶 环比减少279万桶 商业原油库存4.2亿桶 环比减少303万桶 战略原油库存4.0亿桶 环比增加23万桶 库欣原油库存0.2亿桶 环比增加45万桶 [2] - 原油产量1328万桶/天 环比减少3万桶/天 活跃原油钻机411台 环比增加1台 活跃压裂车队167部 环比减少4部 [2] - 炼厂原油加工量1712万桶/天 环比增加21万桶/天 炼厂开工率96.9% 环比上升1.5个百分点 [2] - 原油进口量596万桶/天 环比减少17万桶/天 出口量332万桶/天 环比增加62万桶/天 净进口量264万桶/天 环比减少79万桶/天 [2] 美国成品油供需结构 - 汽油库存2.3亿桶 环比减少132万桶 柴油库存1.1亿桶 环比减少57万桶 航空煤油库存0.4亿桶 环比增加97万桶 [3] - 汽油产量980万桶/天 环比减少24万桶/天 柴油产量511万桶/天 环比减少10万桶/天 航空煤油产量198万桶/天 环比增加11万桶/天 [3] - 汽油消费量904万桶/天 环比减少11万桶/天 柴油消费量372万桶/天 环比增加12万桶/天 航空煤油消费量171万桶/天 环比减少39万桶/天 [3] 美国成品油贸易流动 - 汽油进口量12万桶/天 环比增加1万桶/天 出口量95万桶/天 环比增加6万桶/天 净出口量82万桶/天 环比增加5万桶/天 [1][4] - 柴油进口量8万桶/天 环比减少15万桶/天 出口量155万桶/天 环比增加23万桶/天 净出口量147万桶/天 环比增加38万桶/天 [1][4] - 航空煤油进口量0万桶/天 出口量14万桶/天 净出口量14万桶/天 环比增加6万桶/天 [1][4] 行业重点公司 - 推荐中国海油/中国海洋石油 中国石油/中国石油股份 中国石化/中国石油化工股份 中海油服 海油工程 海油发展 [4] - 建议关注石化油服/中石化油服 中油工程 石化机械 [4]