交易参与方核查情况 - 独立财务顾问中信证券在本次交易中不存在直接或间接有偿聘请第三方行为 [1] - 上市公司湖南发展在交易中依法聘请中信证券、湖南启元律师事务所、天健会计师事务所及北京天健兴业资产评估有限公司作为中介机构 [2] - 除上述依法聘请的证券服务机构外 上市公司不存在其他直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为 [1] 合规性结论 - 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定 [2] - 所有中介机构聘请行为均被认定为合法合规 [1] - 核查意见由财务顾问主办人康昊昱、谢世求、杨枭、王晨权共同签署确认 [2]

交易合规性核查 - 华泰联合证券担任国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问 [1] - 独立财务顾问在本次交易中不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为 [1] - 上市公司在本次重组中聘请了独立财务顾问及财务报告审阅机构等第三方中介机构 [2] - 上市公司已与所有聘请的中介机构签订有偿聘请协议 且该行为被认定为合法合规 [2] - 除已披露的聘请行为外 上市公司不存在其他直接或间接有偿聘请第三方的情况 [2]

交易背景 - 中国银河证券担任焦作万方铝业股份有限公司向杭州锦江集团等交易对方发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权的独立财务顾问 [1] 第三方聘请合规核查 - 独立财务顾问银河证券不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为 [1][2] - 上市公司焦作万方已聘请的中介机构包括依法需聘请的证券服务机构、境外律师White & Case对标的公司境外子公司核查、北京荣大科技及北京荣大商务提供申报咨询及材料制作支持服务 [1] - 除上述已披露的聘请行为外，上市公司不存在为本次交易直接或间接有偿聘请其他第三方的行为 [1][2] 合规结论 - 银河证券及焦作万方的第三方聘请行为均符合证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的相关规定 [2]

交易背景 - 北京中长石基信息技术股份有限公司拟通过发行股份方式收购深圳市思迅软件股份有限公司13.50%的股份 [1] 独立财务顾问聘请第三方情况 - 国泰海通证券股份有限公司作为独立财务顾问在本项目中不存在直接或间接有偿聘请第三方行为 [1] - 国泰海通证券股份有限公司不存在未披露的聘请第三方行为 [1] 上市公司聘请第三方情况 - 上市公司聘请北京荣大科技股份有限公司提供底稿辅助整理及电子化服务、材料打印制作以及云协作软件咨询及支持服务 [2] - 北京荣大科技股份有限公司成立于2014年8月 注册资本为4216.0114万元 法定代表人为韩起磊 [2] - 除依法需聘请的证券服务机构外 上市公司不存在其他为本次交易直接或间接有偿聘请第三方的行为 [2] 合规性结论 - 独立财务顾问聘请行为符合《关于加强证券公司投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定 [1][2] - 上市公司第三方聘请行为合法合规 符合监管规定 [2]

交易结构 - 福建万辰生物科技集团以支付现金方式收购南京万优商业管理有限公司49%股权 [1] - 交易构成重大资产重组及关联交易 [1] 第三方聘请情况 - 独立财务顾问华兴证券在交易中不存在直接或间接有偿聘请第三方行为 [1][2] - 上市公司聘请立信会计师事务所作为审计机构及备考审阅机构 [2] - 上市公司聘请招商证券股份有限公司作为财务顾问提供服务 [2] - 除上述机构外上市公司不存在其他有偿聘请第三方行为 [2] 合规性结论 - 华兴证券核查确认所有第三方聘请行为符合证监会廉洁从业风险防控相关规定 [2]

交易概况 - 江苏综艺股份有限公司拟通过现金增资及表决权委托方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司控制权 构成重大资产重组 [1] 第三方聘请核查 - 兴业证券作为独立财务顾问在本项目中不存在直接或间接有偿聘请第三方行为 [1] - 上市公司聘请了兴业证券、江苏世纪同仁律师事务所、立信会计师事务所及江苏中企华中天资产评估有限公司作为证券服务机构 [1] - 除上述依法需聘请的证券服务机构外 上市公司不存在其他直接或间接有偿聘请第三方行为 [1][2] 合规结论 - 本次交易中独立财务顾问与上市公司第三方聘请行为均符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定 [1][2]

交易结构 - 狮头科技拟通过发行股份及支付现金方式收购杭州利珀科技97.4399%股份 [1] - 交易对方包括王旭龙琦、邓浩瑜等14名主体 [1] - 同时向重庆益元企业管理有限公司和重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金 [1] 中介机构聘请情况 - 上市公司聘请东方证券担任独立财务顾问 [2] - 聘请国浩律师（南京）事务所担任法律顾问 [2] - 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任标的公司审计机构 [2] - 聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任上市公司备考审阅机构 [2] - 聘请中联资产评估集团有限公司担任评估机构 [2] 第三方聘请合规性 - 独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方 [1] - 上市公司除依法需聘请的证券服务机构外未有偿聘请其他第三方 [2] - 所有聘请行为均符合廉洁从业风险防控相关规定 [1][2]

交易参与方及聘请情况 - 厦门港务发展股份有限公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 [1] - 中国国际金融股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问 [1] - 上市公司聘请北京市金杜律师事务所作为法律顾问、金杜律师事务所（香港）作为中国香港法律顾问、容诚会计师事务所作为审计机构、福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司作为评估机构 [2] 独立财务顾问第三方聘请核查 - 中金公司聘请北京德恒律师事务所作为独立财务顾问法律顾问 服务内容包括法律尽职调查、文件起草审核及申报材料法律内容协助 [1] - 德恒律师事务所成立于1993年3月10日 统一社会信用代码为31110000400000448M 注册于北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 [1] - 法律服务费用由中金公司以自有资金通过银行转账支付 截至核查意见出具日尚未实际支付 [1] - 除德恒外独立财务顾问不存在其他直接或间接有偿聘请第三方行为 [2] 上市公司第三方聘请核查 - 上市公司依法聘请中金公司作为独立财务顾问 并聘请多家专业机构协助交易执行 [2] - 除已披露的聘请行为外 上市公司不存在其他直接或间接有偿聘请第三方行为 [2] 内部审核程序 - 中金公司法律合规部制定独立财务顾问法律顾问聘用协议格式合同 明确服务内容、收费安排及权利义务 [2] - 项目组从业务资质、项目经验、资源配备、市场声誉及收费标准等方面综合评估律师事务所 [2] - 聘用协议需经法律合规部、财务部、项目负责人及投行部管理层审批 并由合规总监进行合规审查后正式签署 [2][3] 合规结论 - 本次交易中所有第三方聘请行为均被认定合法合规 [3] - 相关行为符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》规定 [1][3]

重大资产重组核查 - 中盐内蒙古化工股份有限公司的参股公司中盐（内蒙古）碱业有限公司拟实施定向减资，构成上市公司重大资产重组 [1] - 招商证券股份有限公司作为独立财务顾问，对本次交易中聘请第三方机构或个人的行为进行核查 [1] 独立财务顾问聘请第三方情况 - 独立财务顾问在本次交易中不存在直接或间接有偿聘请第三方的情形 [1] 上市公司聘请第三方情况 - 上市公司聘请招商证券股份有限公司担任独立财务顾问 [1] - 上市公司聘请内蒙古加度律师事务所担任法律顾问 [1] - 上市公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构 [1] - 上市公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司担任交易标的资产评估机构 [1] - 上市公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司担任标的公司天然碱矿权估值机构 [1] 独立财务顾问结论 - 独立财务顾问确认本次交易中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为 [2] - 上市公司除已披露的中介机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为 [2] - 本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 [2]

交易概述 - 美年健康拟通过发行股份方式收购14家体检中心及健康管理公司的股权，收购比例从47.37%至90%不等 [1] - 涉及标的包括衡阳美年健康体检中心84%股权、宁德美年大健康管理81%股权、烟台美年大健康体检管理75%股权等区域性体检机构 [1] - 交易包含对武汉美慈奥亚科技管理52.81%股权、广州花都区美年大健康管理等少数股权的收购 [1] 财务顾问核查 - 粤开证券作为独立财务顾问确认本次交易未直接或间接有偿聘请第三方机构 [2] - 核查确认美年健康除依法聘请中介机构外，未有偿聘请其他第三方 [2] - 交易行为符合证监会《廉洁从业意见》关于第三方聘请的相关规定 [2] 交易合规性 - 粤开证券出具专项核查意见确认交易符合廉洁从业监管要求 [2] - 财务顾问主办人申佩宜、丁天一、郭佳浩签署核查文件 [3] - 核查范围涵盖所有中介机构聘请行为的合规性 [2]