募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.999亿元，扣除发行费用后净额24.874亿元，资金于2022年6月23日到账[1] - 募集资金专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议[2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会决议终止原募投项目"新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目"，剩余资金7.582亿元（含利息及理财收入1,981.65万元）全部变更为新募投项目"油气技术服务项目"[2] - 调整后募集资金总额25.073亿元，较原承诺投资额增加1,981.43万元，主要来自原项目利息及理财收入[2] 募集资金使用进度 - 截至2023年11月30日，原募投项目累计投入7.2117亿元，投资进度28.76%[5] 募投项目延期原因 - 数字化转型一期项目：海外业务收入从2021年24.26亿元增至2024年60.37亿元（增长148.83%），占比从27.64%提升至45.20%，公司优先使用自有资金建设海外产能，国内数字化硬件投入紧迫性降低[7] - 油气技术服务项目：国内市场竞争加剧，中东地区油服订单周期长，公司需审慎评估资源投入以避免浪费[8] 项目重新论证结论 - 数字化转型一期项目：已部署研发管理平台、CRM系统等10余个数字化系统，虽不直接产生效益，但可提升运营效率并降低成本[10][11] - 油气技术服务项目：国际油价回升带动需求，预计100%负荷时收益与可行性研究无重大变化，经济效益预期良好[11][12] 延期决策及影响 - 董事会批准将两项目预定可使用状态日期延至2027年12月31日，不改变实施主体、资金用途及投资总额[12][13] - 监事会认为延期符合监管规定且不影响股东利益[13]