规划总体目标 - 到2030年，基本建成枢纽门户能级全球领先、现代航运服务优质便捷、航运智慧低碳示范引领、航运治理体系韧性完备、全球航运资源配置力显著提升的国际航运中心 [1] 发展基础与成就 - “十四五”期间，上海国际航运中心全球排名稳居第三 [2] - 上海港成为全球首个集装箱吞吐量突破5000万标准箱的港口，集装箱水水中转比例达52.7% [2] - 海铁联运业务覆盖10省45市，完成海铁联运量109.9万标准箱 [2] - “十四五”期末，上海机场定期通航54个国家的302个客货运航点，航班起降量、旅客吞吐量、货邮吞吐量三项指标均创历史新高 [2] 发展机遇 - 国际产业分工转型及全球经济贸易格局继续向亚太地区转移的大趋势未变，为上海国际航运中心建设带来机遇 [3] - 国际航运中心建设已上升为国家战略，将成为中国推动新一轮全球化的关键载体 [3] - 长三角一体化战略上升为国家战略，长三角地区作为重要外贸货源地与进口消费市场，将为上海国际航运中心提供更大腹地依托 [3] - 行业在船舶建造、设计、港口、航运、金融和科技创新等领域拥有雄厚底蕴 [3] 面临的挑战与瓶颈 - 枢纽港建设运营受资源瓶颈限制，集疏运网络整体效益仍待提升 [4] - 高端航运服务生态圈需大力培育，航运保险、融资、仲裁等专业服务能力仍待提升 [4] - 航运发展软环境对比国际一流水平仍有差距，跨境货物、资金、人才、信息流动便利性需提升 [4] - 航运业绿色转型亟需产业配套支撑，船用新型燃料应用受产业配套制约，标准规范、配套政策需健全 [4] - 枢纽港用能结构有待优化，岸电和新能源非道路移动机械的推广应用仍需加强 [4] - 内河水运基础设施数字化程度亟待提升，“海陆空”多种联运方式融合的数字化物流体系需加快建立 [4] 核心短板与建设重点 - 行业建设不缺硬件和货物吞吐量，主要短板在于航运高端服务业，与新加坡、伦敦等国际航运中心城市存在差距 [6] - 需精心打造生机勃勃的现代航运服务生态圈，聚焦航运保险、融资结算、海事仲裁、航运交易、信息咨询等领域，实现航运服务要素加速集聚和能级提升 [6][7] - 需抓住航运业能源转型契机，加速投入替代燃料加注的全产业链布局 [6] - 需在智能船舶、航运数智化方面打造可应用可推广的“样板房”，输出“上海模式” [6] - 需推动跨界融通的数字航运生态圈构建，形成绿色低碳、智慧高效的航运发展新格局 [7] 具体量化发展目标 - 建设国际一流集装箱枢纽，集装箱年吞吐量目标达5800万标准箱左右 [8] - 巩固我国境内第一国际航空枢纽地位，基本建成亚太领先航空枢纽，上海两场航空旅客年吞吐量目标达1.50亿人次，货邮年吞吐量目标达470万吨左右 [8] 融合发展与生态构建 - 新的规划更强调海运与航空的融合发展 [8] - 真正的国际航运中心强调“港产城”融合发展，需从城市角度统筹规划，并重视港口生态圈建设 [8] - 建议补充对国际航运人才的培养和引入计划，针对性规划本土人才培养并吸引国际人才 [8] - 针对中国产业链供应链“出海”趋势，建议行业主动引领国家级航运出海服务平台，融入国际航运治理体系 [8]

文章核心观点 2025年全球航运业在政策博弈、绿色转型、地缘政治等多重因素驱动下发生深刻变革，行业竞争逻辑从单纯追求规模转向构建端到端的确定性交付能力和综合物流体系，同时新兴市场正积极通过国家战略争夺航运关键节点地位 [2] 中美港口费政策博弈 - 2025年10月14日，美国基于301措施对特定关联船舶设置港口进入服务费，中国随即推出对等反制措施，双方于11月10日起达成并执行互相暂停一年的安排 [4] - 政策直接影响是将靠港成本变为难以规避的政策变量，推动航线与挂靠策略出现规则驱动的重构，运力回流导致运价下滑，中美航线呈现运力高投放、运价下行、网络难回滚的特点 [4] - 合规溢价被系统性定价，从建造、持船到运营架构等因素开始影响成本与可达性，并传导至租约条款、附加费与资产估值 [5] 航运脱碳进程 - 2025年10月，IMO净零框架因关键议题分歧未能如期完成采纳，表决被推迟至2026年，导致全球规则确定性后移 [9] - 尽管规则推迟，但行业行动并未停止，航司更强调以可兑现的减排对冲未来监管，绿色与低碳新船继续推进，燃料策略注重多路径与可切换性 [9] - 能效改造与数智化能效管理加速落地，脱碳逐步被纳入长期竞争力与客户解决方案 [9] 西芒杜铁矿项目投产 - 2025年11月11日，几内亚西芒杜铁矿项目完成首船对华商业发运，“Winning Youth”号装载约20万吨高品位铁矿启航 [11] - 该项目满产时年产能将达到1.2亿吨，将形成新的“西非—中国”长航程主通道，放大干散货市场的吨海里需求，对Capesize运力有效供给构成中长期约束 [11] - 项目的中资背景可能会在一定程度上替代部分中澳铁矿航线，对全球海运铁矿供给与定价产生实质影响 [11] 班轮公司竞争转向 - 2025年集装箱市场的核心变化在于，班轮公司竞争从“船队规模”延伸到“确定性交付能力” [11] - MSC运力超过700万TEU，其扩张客观上抬高了头部竞争强度，迫使主要班轮公司在运力与网络层面进入被扩张状态 [11] - 市场呈现出运力扩张与物流/码头一体化同步推进的特征，头部公司通过控制关键节点来争夺稳定交付与客户黏性 [12] - 具体行动包括：中远海控打造一体化供应链体系；马士基推进“全球物流整合商”战略；赫伯罗特扩张码头控制力；MSC旗下物流平台收购多家码头；达飞以CEVA为抓手补强陆上通道 [16] 红海危机阶段性缓和 - 2025年11月，胡塞武装宣布停止对红海商船的袭击，为红海危机画上阶段性句号 [15] - 马士基在2025年12月完成近两年来首次红海航行，并表示将分阶段评估恢复，部分超大型集装箱船已进行测试性通行 [15] - 红海战争险费率在停火后有所回落，但尚未恢复常态，一旦通道真正恢复，绕航好望角造成的隐性运力收缩将快速回吐，可能压低运价 [15] 影子船队与制裁升级 - 2025年，参与运输受制裁原油的“问题船队”约1423艘，其中已被美英欧制裁的达921艘 [19] - 执法方式从金融制裁走向海上硬执法，美国在12月于委内瑞拉近海国际水域登临并扣押多艘VLCC油轮 [19] - 合规油轮与合规服务体系的“稀缺性溢价”上升，近几个月油轮运费保持在10万美元/天以上，扣押与拦截也显著抬升了航运运营风险与保险费用 [19] 中国造船业主导地位 - 2025年上半年，中国造船新接订单约4433万载重吨，完工量约2413万载重吨，处于“接单大于交付”的扩张状态 [23] - 截至2025年12月9日，全球船厂手持订单合计6338艘、168,403,510 CGT，其中中国船厂手持订单4231艘、104,794,106 CGT，对应艘数份额66.76%、CGT份额62.23% [23] - 行业景气与产品结构升级推动船厂利润显著改善，为持续投入高端与绿色智能船型提供了充足现金流 [23] 船舶电动化进程加速 - 受中国交通运输部设备更新政策驱动，内河与沿海新能源船舶迎来大规模更新换代，2025年支持老旧营运船舶报废更新约1.2万艘 [24] - 长江干线在建新能源船舶476艘，其中LNG动力船舶417艘、占比87.6%，电池动力船舶42艘、占比8.8%，甲醇动力船舶17艘，未来五年预计新增新能源船舶达1000艘 [25] - 国际市场出现技术突破，澳大利亚建造了“全球最大”全电动高速客滚船（40+MWh级电池系统），达飞则在越南推出纯电电池驳船并配套充电基础设施，形成“船—岸—能”一体化样板 [25] 海员权益保障提升 - 2025年12月，中国海员建设工会与中国船东协会签署新版《中国船员集体协议（A类）》，明确自2026年5月1日起船员最低基薪整体上调4% [26] - 社会层面尊重可视化，例如舟山普陀山机场安检区设置“海员优先”通道 [26] - Gard报告显示，疫情后（2022–2024）船员死亡理赔发生率较疫情前（2017–2019）上升25%，2024年登记90+起死亡事件，其中83%与疾病相关，心理健康风险亦显著上升 [27] 新兴市场争夺航运枢纽 - 印度政府提出设立约2500亿卢比（约29亿美元）海事发展基金，马士基旗下APM Terminals启动约20亿美元西印度港口扩建计划，MSC将部分船舶转入印度籍 [28] - 迪拜继续巩固中东枢纽地位，DP World在杰贝阿里启用新增车辆堆场并推动航线延伸 [28] - 越南海防推进约6亿美元的新码头投资，南非引入ICTSI升级德班港，秘鲁卡亚俄获得5.5亿美元扩建投资，广州港开通至秘鲁钱凯港直航航线 [28][29]

展会核心动态 - 2025年中国国际海事会展在上海举办，聚焦绿色可持续发展，被誉为全球海事行业风向标 [1] - 江南造船全球首型2.4万标准箱核动力集装箱船船型设计备受关注，该设计首次于2023年发布 [1][2] - 中船集团展台展出多项智能与尖端装备，包括“未来”号试验船、“奋斗者”号载人潜水器和“深海一号”探索装备 [1] 核动力船舶技术与优势 - 该2.4万TEU核动力集装箱船采用全电方案，相比低硫油等方案，可实现更短船长、更多箱位，提升空间与能源利用率 [2] - 采用换“电池”方案，每15至20年更换一次，可规避绿色燃料价格波动和加注问题，实现“近零排放”且技术可行性高 [2] - 核动力船舶能消除燃料成本，减少温室气体排放，并提升运输速度 [3] - 一艘1.5万TEU核动力集装箱船以25节速度航行，比传统船舶快39%，年货运能力可提高38% [3] - 对于船舶运营商，核动力船舶能消除最大运营成本，每年节省燃料费及碳排放罚款高达数千万美元 [3] - 海洋核动力凭借高功率密度和超长续航优势，已发展出浮动核电站、核动力破冰船等多种应用 [2] 行业趋势与监管进展 - 船舶行业绿色转型加速，今年上半年全球新船订单中替代燃料船舶占比达55.5% [3] - 国际原子能机构和国际海事组织正在布局海洋核动力的规则和标准 [2] - 国际海事组织于2025年启动《海洋核动力安全规则》修订，国际原子能机构计划同年启动“海上原子能技术应用许可”项目 [2] - 劳氏船级社发布《海上核能导航》指导文件，为商业航运安全使用核技术提供首个路线图 [3] 发展路径与当前挑战 - 海洋核动力发展路径应由政府引导，企业为主，联合科研院所、高校等统筹布局，以培育新质生产力 [1][3] - 我国民用海洋核动力发展面临挑战，包括审批体系未形成、法律法规有待健全、换料维保基地缺乏、特有技术需完善等 [4] - 我国目前尚未成功运行民用海洋核动力装备，在设计、建造、运行和退役等方面仍有一系列技术难题需要突破 [4] - 江南造船的核动力集装箱船设计已获挪威船级社原则性认可证书，但尚无成熟商船用核动力系统方案 [2]

数字化平台建设 - 国际航运服务中心集成一站式航运政务办理、数字化发展创新和高端人才培训等综合服务功能[1] - 中心配备三块墙面大屏幕实时展示数字船供服务、绿色能源认证、航贸数字化转型和海事一网统管四大数字化平台[1] - 数字化协同监管模块通过整合跨部门数据实现企业办事从"跑多窗、交多料"变为"一窗受理、一套材料"[2] 运营效率提升 - 数字卡口实现车辆无感通关 提前匹配入区信息推动船舶作业从"船等车"转向"车等船"效率大幅提升[2] - 中远海运科技创新中心展示"船视宝"平台实现船舶、港口、货物全过程追踪数字化[2] - 国际航运数字船供服务平台为船舶备件、配件、保税油、保税LNG、绿色甲醇等提供一站式服务[2] 绿色低碳转型 - 航运绿色化转型创新策源中心设立化学工程与低碳技术全国重点实验室临港基地 具备原始创新、技术孵化和绿色认证功能[2] - 基地开发国际航运绿色能源认证公共服务平台 为提升绿色燃料认证服务能力提供重要支撑[2] - 实验室为加快推进能源绿色低碳转型、确定国内绿色燃料发展规模和工艺标准提供技术支撑[2] 专业人才培养 - 绿色高端海员培训中心以模拟、仿真、体感为特色 采用数字智能和虚拟现实技术结合实物体感训练[3] - 学员可通过电脑模拟船机舱操作 在航海模拟驾驶舱体验黄浦江等航道航行及复杂天气条件[3] - 培训体系要求学员经过三年培训并通过国际海事组织考试 再上船实习一年方可正式当班[3] 产业集聚效应 - 中心已吸引中远海运、上港集团、中波轮船、哪吒智慧科技等数十家航运服务企业入驻[1] - 作为上海国际航运中心建设核心载体 以数字化、智能化、绿色化为主线汇聚全球优质资源[3] - 中心不仅展现上海国际航运中心活力 更推动全球航运业变革和国际贸易发展[3]

全球航运合作与上海-迪拜联动 - 上海与迪拜作为国际航运中心具有相似经济支柱(航运/金融/商业)，近30年均实现飞跃式发展[1] - 2025年5月迪拜推介会吸引150位全球航运精英，搭建上海-阿联酋合作桥梁[1] - 中阿双边贸易额2024年突破1000亿美元，90%货物通过海运完成，60%中国至海湾商品经阿联酋港口中转[6] 两地战略合作深化 - 上海与迪拜将加强机制性交流，强化全产业链合作应对绿色转型与数字化革命[4] - 在"一带一路"框架下，中阿已在航运/港口/物流/船舶领域取得丰硕成果[6] - 双方计划通过优势互补在航运科技/绿色发展/服务网络优化等领域持续深耕[10] 上海航运中心发展成果 - 上海国际航运中心全球排名从2014年第7位升至第3位(新华波罗的海指数)[7] - 上海在绿色转型/数字化/航运保险/海事仲裁等领域实现创新突破[7] - 上海港已与洛杉矶港/长滩港/汉堡港建立绿色航运走廊[11] 北外滩国际航运论坛影响力 - 论坛自2021年创办累计吸引11000人次线下参与，4000万人次在线观看[11] - 前四届发布90余项成果，包括《上海倡议》和绿色航运走廊建设[11] - 2025年第五届论坛将继续打造国际航运政策与规则制定平台[12] 行业前沿议题探讨 - 圆桌讨论聚焦"数字化与脱碳"，分享前瞻性实用解决方案[7] - 航运业面临气候变化/地缘政治等挑战，需加速数字化与国际化进程[7] - 行业领军企业(如中国船级社/上港集团/IEC电信)参与实践经验交流[7]