上海市“十五五”规划金融与航运发展核心举措 - 中共上海市委发布关于制定上海市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议 [1] - 规划核心目标为增强国际金融中心竞争力和影响力，并加快建设全球领先的国际航运中心 [1] 国际金融中心建设与科技金融 - 提升国际再保险承保能力和服务水平 [1] - 提高金融服务实体经济能力 [1] - 大力发展科技金融，支持股权投资机构投早、投小、投长期、投硬科技 [1] - 支持科创板和债券市场“科技板”发展 [1] - 促进科技信贷、科技保险创新 [1] - 支持市场化并购基金、企业风险投资基金、外资创投基金发展 [1] - 完善股权投资交易定价机制和退出渠道 [1] - 构建全周期、多元化、接力式科技金融服务体系 [1] 国际航运中心建设与航运金融 - 大力发展现代航运服务业 [1] - 打造世界级航运交易所 [1] - 大力发展航运金融 [1] - 支持航运保险机构拓展全球服务网络、提高承保能力 [1] - 支持船舶制造、海运运费人民币结算 [1] - 推动飞机、船舶融资租赁加快发展 [1] - 提高航运指数衍生品影响力 [1]

文章核心观点 - 海南自由贸易港全岛封关运作将于2025年12月18日启动，为商业银行带来前所未有的发展机遇，商业银行需重新定位、调整战略、创新服务模式以把握先机，实现自身转型与区域发展的双赢 [1] 自贸港建设带来的多维金融服务需求 - **基础设施建设融资需求**：港口、机场、道路、信息网络等大批项目投资规模大、建设周期长、回报稳定缓慢，需商业银行提供多元化、长期化融资支持，特别是“五网”提质升级与智慧海南建设对项目融资、银团贷款、基础设施REITs等有更高要求 [1] - **跨境金融服务需求爆发**：随着“零关税、低税率、简税制”及贸易投资自由便利政策落地，企业在跨境结算、汇率避险、贸易融资、跨境投融资等方面需求将爆发式增长，急需高效、便捷、低成本的跨境金融服务 [1] - **“3+1”现代产业体系金融需求**：针对旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带特色高效农业，需匹配各产业特征提供金融服务，如旅游业需景区开发、酒店建设、消费金融支持，高新技术产业需知识产权质押、股权融资、风险投资，热带农业需供应链金融、农业保险、期货套保等专业化服务 [2] - **离岸金融与资产管理需求**：海南将逐步构建与香港、新加坡互补的离岸金融市场，离岸贸易、离岸银行、离岸保险、跨境资产管理等业务发展要求商业银行建立适配的产品体系、服务能力和风控机制 [2] - **普惠与民生金融服务需求**：需完善普惠金融服务体系，支持小微企业发展，创新农村金融服务，提升民生金融便利度 [2] 商业银行的战略定位调整方向 - **向综合金融服务商转型**：从传统信贷提供者转向构建“境内+境外”、“商行+投行”、“融资+融智”一体化服务模式，整合银行、证券、保险等多元金融工具，为企业提供全生命周期、全产业链综合金融解决方案 [3] - **发展“在岸+离岸”协同业务**：从境内业务为主转向既深耕在岸市场服务本地企业与居民，又积极布局离岸业务、搭建离岸金融服务能力，打通境内外两个市场与两类资源 [3] - **转向差异化特色化发展**：结合自身资源禀赋与比较优势明确发展路径，从同质化竞争转向差异化特色化发展 [3] - **重构以客户为中心的服务模式**：深入挖掘自贸港环境下客户的特殊需求，设计个性化、定制化金融解决方案，提供无缝衔接的跨境跨市场服务体验 [3] 商业银行可重点发力的五大业务领域 - **跨境金融创新**：运用EF账户等工具搭建本外币一体化、离在岸联动的账户服务体系，依托区块链贸易金融平台推广电子交单、供应链金融等产品，提供跨境并购贷款、内保外贷等投融资服务，并通过远期结售汇、外汇期权等产品助力企业管理汇率风险 [4] - **产业金融深耕**：紧扣“3+1”现代产业体系构建差异化支持体系，针对旅游业创新景区资产证券化、旅游消费贷款等产品，为现代服务业提供融资租赁、并购融资等特色服务，通过知识产权证券化、投贷联动等模式赋能高新技术产业，以“银行+保险+期货”模式及各类农业保险稳定热带农业发展预期 [5] - **离岸金融突破**：围绕开放型经济导向构建多层次服务体系，合规开展离岸存贷款、结算等业务，积极申请QDLP、QFLP试点拓展跨境资产管理，探索跨境再保险、航运保险等离岸保险业务，推进国际航运保险中心建设 [5] - **绿色金融发展**：紧扣“双碳”目标与海洋强国战略，开发蓝色债券、蓝色基金等蓝色金融产品，布局碳质押、碳远期等碳金融服务，设立绿色信贷专项规模，重点支持清洁能源、绿色建筑等领域项目落地 [5] - **数字金融赋能**：深化数字人民币试点并拓展跨境支付等多元场景，推进开放银行建设与生态伙伴协同，构建场景化金融生态，依托大数据、人工智能技术搭建跨境业务全流程智能风控体系 [5] 风险管理与合规建设要求 - **构建全面风险管理体系**：针对自贸港“一线放开”带来的风险特征变化，构建区别于传统模式的全面风险管理体系，重点强化跨境资金流动监测及反洗钱、反恐怖融资、反逃税管理，完善客户尽职调查流程 [6] - **加强合规管理**：深入研究自贸港法律法规和政策体系，组建专门合规管理团队，保障业务创新在政策框架内有序推进，同时积极参与监管沙盒试点，在可控环境下开展创新产品与服务测试 [6] - **优化内控与监督**：针对跨境、离岸及各类创新业务特点，优化内控制度与流程，强化内部审计监督，有效防范操作风险、道德风险和法律风险 [6]

海南开放与航运安全 - 海南的开放政策与军事安全部署在封关背景下形成交集，共同构成区域发展的基础[1] - 海南的开放承诺包括零关税、离岸金融账户、跨境电商和保税仓库等，但其兑现高度依赖航道的通畅[11] - 政策设计将安全投入列为“前置公共产品”和基础性成本，旨在将公共安全打造为吸引投资的基础设施[15][16] 航运业现状与关键节点 - 南海承担着60%至70%的对外贸易通道，任何航运延迟都会在供应链上被放大[3] - 航运成本是综合体系，包括运费、时间、风险溢价、金融结算效率及保险费用，共同影响企业路径选择[16] - 新加坡港因军事存在带来的安全确定性，成为历史成功案例，促进了转运和金融配套的繁荣[5] 军事存在对商业的影响 - 福建舰航母的部署被港口从业者视为一种能让货主感到安心、保障商业稳定的存在[7] - 075两栖攻击舰在应对海上突发事件、海岛应急保障及人道救援方面的功能，直接关系到岛礁和港口的商业稳定性[9] - 历史数据显示，常态巡航与有效执法能显著降低保险溢价，成为航线选择的关键决定因素[9] 区域竞争与合作格局 - 市场参与者多强调与新加坡等节点的合作与市场扩容，认为分工协作比对抗更能带来长期利益[13] - 地缘政治中，力量展示（如舰队巡航）本身构成一种延伸话语权的安全叙事，融合了军事、外交与商业语言[13] - 区域合作具有现实可能性，供应链上的各方都在观察海南封关后的市场重新配置，稳定节点将获得优势[18] 枢纽竞争力的构成要素 - 单一地理优势无法构筑长期竞争力，安全、规则、服务和金融配套共同造就一个枢纽的竞争力[20] - 自由贸易试验区的规划依赖港口、物流、金融、消费四股力量相互强化，任一环节的波动都会影响整体效率[11] - 规则的形成需要时间与国际法协调，航运常态化服务需与法律保障同步建设，以管理长期风险[18]

文章核心观点 - 中国人民银行等八部委联合印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》 提出21条重点举措 旨在通过完善金融组织协作体系 构建高质量资金融通体系 推进制度性改革创新 建设数字金融服务平台 完善金融开放合作体系 深化跨省跨境金融监管协作 以发挥“融资”和“结算”两项金融核心功能 支持西部陆海新通道高质量发展 [1] 完善金融组织协作体系 - 鼓励金融机构总行探索沿线省区分支机构授信一体化机制 推动金融资源跨省流动 [1] - 优化海外机构布局 建立境内外分支机构“一点接入”式联合服务网络 在客户尽调、结算便利、联合授信方面加强联动 [1] - 支持东盟、港澳地区符合条件的银行通过新设法人机构、分支机构、专营机构等方式在沿线省区开展金融服务 [1] 构建高质量资金融通体系 - 聚焦通道基础设施建设 加大各类金融机构支持力度 统筹运用多元化融资渠道及项目贷款等多样化金融产品 [2] - 鼓励银行紧跟物流融资需求创新信贷产品 推广综合授信、随借随还贷款模式 [2] - 支持加快发展多式联运“一单制”金融保险服务 支持运用和完善航运保险、港航金融衍生品等提升现代港口综合金融服务能力 [2] - 开发适合中小微商贸流通企业的专项信贷产品 简化业务流程和手续 降低商贸企业融资成本 [2] 推进制度性改革创新 - 支持符合条件的银行为优质企业办理真实、合规的货物贸易和服务贸易结算 [2] - 在有条件地区开展高低版本的跨国公司本外币一体化资金池业务试点 [2] - 简化资本项目外汇登记手续 在有条件地区允许符合条件的非金融企业外债业务外汇登记直接在银行办理 支持外商投资企业境内再投资免于登记 [2] - 深入推进更高水平贸易投资人民币结算便利化试点 支持外经贸企业更多使用人民币进行结算 [2] 完善金融开放合作体系 - 支持符合条件的银行在遵守监管规定和宏观审慎框架下向东盟国家企业或项目发放跨境贷款 [3] - 加强沿线省区与粤港澳大湾区发展衔接 支持企业依法合规赴新加坡、中国香港融资 [3] - 支持沿线省区参与多边央行数字货币桥项目 推动与泰国、中国香港、阿联酋、沙特阿拉伯等跨境支付使用央行数字货币 [3] - 支持探索推进内地与新加坡数字人民币跨境支付试点 [3] 深化跨省跨境金融监管协作 - 沿线省区将构建适应通道建设的金融监管联动机制 推动数据流通共享 强化穿透式监管 [3] - 加强跨境金融风险监测防控 防范扩大通道开放环境下的跨境资金流动风险 [3]

政策发布 - 中国人民银行、国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局于12月24日联合印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》[1] 金融支持方向 - 支持加快发展多式联运“一单制”金融保险服务[1] - 鼓励银行、保险公司等开发更多符合航运业发展需要的金融产品和服务[1] - 支持运用和完善航运保险、港航金融衍生品等提升现代港口综合金融服务能力[1]

政策核心观点 - 八部委联合发布《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》，旨在通过深化金融改革创新开放，全面完善西部陆海新通道金融服务体系，以金融支持将西部陆海新通道建设成为连接丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的陆海联动通道，助力形成“陆海内外联动、东西双向互济”对外开放新格局 [1][2][3] 金融组织与协作体系 - 鼓励金融机构总行（总部）建立专项服务机制，在客户准入、授信审批、内部资金转移定价、业绩考核等方面给予倾斜，并探索沿线省（区、市）分支机构授信一体化机制 [4] - 鼓励金融机构优化海外机构布局，建立境内外分支机构“一点接入”式联合服务网络，并支持沿线省（区、市）法人银行与东南亚、中亚、港澳地区金融机构加强代理结算和清算合作 [4] - 支持东盟、港澳地区符合条件的银行通过新设法人机构、分支机构、专营机构等方式在沿线省（区、市）开展金融服务，并支持国际金融组织在沿线设立专项工作组、业务拓展中心等 [5] 资金融通与产业服务 - 聚焦通道基础设施建设，统筹运用公司信用类债券、不动产投资信托基金（REITs）等多元化融资渠道及项目贷款等多样化金融产品，满足合理资金需求 [6] - 在重庆设立西部陆海新通道基金，支持沿线基础设施和产业园区建设，并探索对存量通道基建项目债务给予转股等政策支持 [1][6] - 争取亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、丝路基金等战略资源支持，鼓励发展混合融资 [1][6] - 鼓励银行向符合条件的中小微物流企业提供合理融资和票据贴现支持，推广综合授信、随借随还贷款模式 [1][7] - 深化铁路运输单证金融服务试点，支持探索以协议方式确保运输单证作为提货凭证的唯一性和可流转性，并推动法律层面对铁路、多式联运运输单证物权属性支持 [7] - 鼓励金融机构支持沿线省（区、市）支柱、特色、战略性新兴产业和数字产业集群依托通道加快发展，创新基于通道产业园的综合授信服务体系 [8] - 充分应用中国人民银行动产融资统一登记公示系统，扩大动产和权利担保融资业务，推广应收账款、特许经营权、订单、仓单融资等授信模式 [8] - 支持云南、广西、内蒙古、西藏、新疆边境口岸开展边民互市贸易代理人付汇业务，推动实现互市贸易交易、结算、报关全链条信息共享 [1][8] 跨境结算与投融资便利 - 支持符合条件的银行按照“了解客户、了解业务、尽职审查”原则，为优质企业办理真实、合规的货物贸易和服务贸易结算 [9] - 支持市场采购贸易方式、跨境电子商务等贸易新业态本外币跨境结算便利化 [9] - 在有条件地区开展高低版本的跨国公司本外币一体化资金池业务试点，简化资本项目外汇登记手续 [9] - 支持符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业跨境融资便利化 [9] - 加强与东南亚、中亚地区国家的双边货币合作，深入推进更高水平贸易投资人民币结算便利化试点 [10] - 支持东盟国家投资者以人民币投资、境内再投资，鼓励大宗商品交易人民币计价结算 [11] - 支持符合条件的沿线省（区、市）法人银行加入人民币跨境支付系统 [11] - 发挥数字人民币支付即结算、低成本、可编程等优势，研究利用数字人民币智能合约打造创新解决方案，探讨拓展数字人民币在通道支付结算、融资、退税等场景中应用的可行性 [11] 数字金融服务平台 - 依托中国人民银行应用平台，建设覆盖沿线省（区、市）的“央行西部陆海智融通”综合金融服务平台，打造集金融政策宣传与产品发布、银企精准对接、金融数据统计、金融服务成效评价等功能于一体的一站式平台 [12] - 在“央行西部陆海智融通”平台上线银企融资对接功能，发布通道重大项目库、重点物流企业和物流园区名录库、通道相关企业清单，支持政银企信息共享 [12] - 推动“央行西部陆海智融通”平台与国际贸易“单一窗口”、数字陆海新通道平台以及沿线省（区、市）政务服务平台等融合对接，强化跨省（区、市）货物流、资金流等信息整合 [13] - 建设完善中国—东盟跨境征信服务平台，推广使用中国—东盟跨境贸易互联互通平台，提升企业跨境结算融资便利性 [13] - 发挥国家外汇管理局跨境金融服务平台各类应用场景功能，为通道企业提供融资结算便利，并鼓励各省（区、市）创新适应通道发展需要的专项应用场景 [14] 金融开放与合作 - 支持重庆设立陆海新通道金融服务中心，统筹与东盟国家的金融服务合作，支持广西打造中国—东盟金融城、重庆建设来福士国际金融集聚区等平台 [15] - 支持符合条件的银行在遵守监管规定和宏观审慎框架下向东盟国家企业或项目发放跨境贷款，支持企业依法合规赴新加坡、香港融资 [1][16] - 深化合格境外有限合伙人（QFLP）试点 [1][16] - 支持沿线省（区、市）参与多边央行数字货币桥项目，推动与泰国、香港、阿联酋、沙特阿拉伯等跨境支付使用央行数字货币 [17] - 支持探索推进内地与新加坡数字人民币跨境支付试点 [17] - 支持沿线省（区、市）联合研究绿色金融标准，完善中国—新加坡绿色金融工作组机制，在绿色金融标准的制定和应用、绿色金融产品等方面加强合作 [18] - 引进东南亚、港澳地区投资者支持绿色低碳基金、绿色产业、零碳园区和生态环保项目建设，鼓励其投资沿线省（区、市）金融机构或企业发行的绿色债券 [18]

政策发布 - 中国人民银行、国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等八部委联合印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》[1] 核心金融支持方向 - 深化通道物流领域专属金融产品创新[1] - 加大对西部陆海新通道沿线省（区、市）的金融支持[1] - 鼓励银行向符合条件的中小微物流企业提供合理融资和票据贴现支持[1] - 加大物流企业发展的信贷支持[1] 信贷产品与服务模式创新 - 鼓励银行紧跟物流融资需求创新信贷产品[1] - 推广综合授信、随借随还贷款模式[1] 运输单证金融服务 - 结合地方需求深化铁路运输单证金融服务试点[1] - 支持各相关方探索以协议方式确保运输单证作为提货凭证的唯一性和可流转性，加强全流程货物管控[1] - 推动法律层面对铁路、多式联运运输单证物权属性支持[1] 多式联运与航运金融 - 支持加快发展多式联运“一单制”金融保险服务[1] - 鼓励银行、保险公司等开发更多符合航运业发展需要的金融产品和服务[1] - 支持运用和完善航运保险、港航金融衍生品等提升现代港口综合金融服务能力[1] - 鼓励发展船舶融资租赁业务[1]

行动方案核心内容 - 中国太保联合交通银行发布服务绿色航运行动方案，提出构建“一个体系、四大能力”，共包含二十项具体举措 [2] - 方案旨在发挥公司上海主场优势，深化绿色金融与业务融合，支持上海国际航运中心和国际金融中心建设 [2] 航运综合金融服务体系 - 构建涵盖银行融资、融资租赁、航运保险、风险减量、海商海事法律服务及航运新型领域创新支撑的“一站式”航运综合金融服务体系 [3] - 聚焦高端船舶研发设计、关键部件自主替代、航运业绿色化智能化转型等重点领域，加大融资支持力度和承保能力投放 [3] 全球风险减量服务能力 - 公司发挥海上风险减量服务优势，融合交通银行全球化服务网络，为产业客户提供多样化风险减量服务 [3] - 积极关注国际气候变化对航运业的影响，研究推出航运金融应对举措 [3] 金融服务数智绿色转型能力 - 从航运贸易数字基础设施建设、航运物流、水上运输业转型金融目录标准、绿色港口全周期金融服务、船舶绿色低碳升级改造、绿色船舶动力等多维度提升服务能力 [4] - 聚焦绿色航运等关键堵点实施联合课题攻坚，开展前沿探索，加强业务融合促进，做强绿色保险 [4] 提升国际航运中心影响力 - 公司将运用中英转型金融工作组、国际海上保险联盟等国际平台积极开展交流对话，增强上海国际航运中心的国际影响力 [4] - 发展绿色航运和做强航运保险是贯彻国家“十五五”绿色发展战略、响应国家最新自主贡献目标的重要举措 [4]

活动背景与目的 - 第十九届上海金融服务实体经济洽谈会“园区行”在崇明区长兴海洋装备产业园区举办专场活动，旨在推动金融精准服务实体经济，助力航运与金融两大增长极发展 [1] 普惠金融顾问制度与企业融资 - 上海普惠金融顾问制度于2022年9月启动，集合主要金融机构资源为企业提供金融问诊、融资规划和上市辅导等公益性专业咨询服务 [3] - 科技型企业在研发阶段投入巨大但难以迅速转化为收入，导致销贷比居高不下，面临银行信贷政策偏紧的融资瓶颈 [4] - 金融机构正结合非财务指标并采取梯度化策略，为初创型科技企业全生命周期提供一揽子综合性金融服务，以突破研发投入期的融资瓶颈 [4] - 企业可运用融资租赁、应收账款保理和供应链金融等多元化融资工具开展组合式融资管理以拓宽资金渠道 [5] 区域金融创新与支持 - 崇明区财政局提出支持开展符合生态岛定位的金融创新试点，包括系统推进蓝色碳汇金融、生物多样性金融等创新试点 [6] - 建议开发适用于生态农业、文旅康养等特色产业的金融产品，并探索生态资源向金融资产转化的有效路径 [6] - 计划在长兴海洋装备产业区等区域探索跨境金融便利化举措，服务涉海制造、航运配套等产业的跨境融资与结算需求 [6] - 加强市级资源协同与倾斜，引导市级金融资源优先支持崇明重大生态项目与基础设施建设 [6] 航运保险业发展 - 上海金融监管局等部门于2024年10月印发指导意见，提出加快打造具有强大承保能力、全球服务能力、产品研发能力和人才供给能力的航运保险中心 [7] - 我国在全球航运保险市场影响力相对有限，需更深入参与或主导规则制定以争取话语权并重塑竞争格局 [7] - 提升保险公司软硬实力的建议包括：通过建立细分领域共保体、优化再保险安排、探索新型风险转移工具以增强承保韧性和定价话语权 [7] - 推动产品与服务创新，针对新兴风险领域和新业态开发定制化产品，并积极参与制定行业标准和规范 [8] - 加强全球理赔服务能力建设，深化中外机构合作，健全海外理赔服务网络，提升境外海事担保、救助检验和法律服务能力 [9] 航运业转型与保险机遇 - 上海正以发展高端航运服务业为突破口，推动航运数字化、智能化、绿色化的“三化”转型，以提升全球资源配置能力 [9] - 航运业“三化”转型伴随新型风险产生，为保险公司提供了新的风险标的和推动商业模式深刻变革的机遇 [9] - 保险公司需积极拥抱转型，针对绿色船舶、能效技术、网络安全、碳排放等新兴领域开发专属保险方案并提供全流程服务 [9] - 保险公司应主动将“三化”内化为发展引擎，通过提升风险管理数智化水平，实现基于数据的精准定价、实时风险监控和智能化理赔，推动服务从“成本中心”向“价值中心”跃迁 [10]

行业核心观点 - 上海市虹口区以北外滩为核心载体持续推进航运产业能级提升构筑全球航运资源配置新高地 [1] - 行业将依托北外滩航运服务集聚优势巩固拓展核心功能推动航运绿色低碳转型和港航贸一体化发展 [2] 产业规模与集聚 - 上海虹口集聚重点航运企业超过4600家覆盖集装箱运输干散货运输船舶管理航运经纪等全产业链环节 [1] - 全球前五十大班轮公司中有17家在此设立总部或分支机构 [1] 功能与服务创新 - 行业在航运金融仲裁服务等领域实现多项全国首创例如全国首例双方境外当事人海事临时仲裁在虹口北外滩裁决 [1] - 中国船东互保协会保赔规模突破1亿总吨居全球同业第8位 [1] 技术发展与标准制定 - 行业持续推进航运造船数字化智能化绿色化发展 [1] - 新华·波罗的海国际航运中心发展指数连续多年在虹口北外滩发布向全球输出中国标准 [1] 国际交流与合作 - 北外滩国际航运论坛已发展成为全球航运领域的高端对话平台 [1] - 中国航海日Seatrade国际海事颁奖典礼等活动纷纷举办持续拓展国际合作网络 [1] 未来发展方向 - 行业将打造更具竞争力的航运交易平台法律服务高地和人才集聚中心 [2]