0:00 / 1:56 新华社福州9月11日电（记者庞梦霞）练泥、拉坯、晒坯、上釉、烧窑……在福建德化，高岭土经过1000多度高温烧制，与火焰奇妙交融， 幻化为"白如雪、明如镜、润如玉、透如绢"的精美瓷器。 德化瓷兴于唐宋，以白见长。从宋代开始，德化白瓷开始销往欧洲。到了明代，这种温润如玉的瓷器让欧洲贵族竞相追逐，因被法国人称 为"中国白"而享誉四海。 制瓷重镇三班镇是德化陶瓷文化的发祥地。这里千百年来窑火不息，现有陶瓷企业1000多家，产品远销190多个国家和地区，"瓷+茶""瓷+文 旅"蓬勃发展，将小小瓷器做成了全产业链年产值约百亿元的大产业。 三班镇一家陶瓷企业展厅陈列的白瓷茶具。新华社记者 庞梦霞 摄 千百年窑火不息 拥有深厚的陶瓷文化底蕴和产业基因，三班镇持续围绕"一片瓷"不断完善产业链条。如今，镇里石膏模具厂、瓷泥厂、釉料厂、包装厂等配 套企业林立，形成"三公里内配齐所有原辅材料"的产业生态。陶瓷产业支撑着小镇半数以上人口的生计，成为当地居民主要的就业渠道和经济来 源。 "瓷+茶"造就"中国茶具之乡" 在三班镇出产的陶瓷产品中，茶具占据了重要份额。如今这里生产销售全国80%以上的陶瓷茶具，机缘要追 ...

保荐机构变更 - 公司因聘请中原证券担任2025年度向特定对象发行A股股票的保荐机构 终止与原保荐机构海通证券的持续督导协议 由中原证券承接未完成的持续督导工作 [2] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979元 扣除发行费用57,318,867.92元后 实际募集资金净额为532,679,111.08元 [3] 募集资金专户情况 - 公司在中国银行醴陵支行开设三方监管专户（账号611948001218） 截至2025年8月19日余额52,209,249.61元 专项用于日用陶瓷生产线技术改造项目 [4] - 公司开设工程技术中心建设专户（账号611946663468） 截至2025年8月19日余额71,483,709.29元 [7] - 子公司溢百利开设专户（账号583379088507） 余额65,574.23元 专项用于能源综合利用节能减碳改造项目 [10] - 子公司红官窑开设专户（账号595083278730） 余额390,825.37元 专项用于日用陶瓷智能制造产业化建设项目 [13] 监管协议核心条款 - 保荐机构有权每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查 并可随时查询专户资料 [5][8] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 专户单次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%时需书面通知保荐机构 [5][8] - 银行连续三次未及时提供对账单或通知大额支取情况 公司或保荐机构有权单方面终止协议 [6][9] - 保荐机构发现资金使用违规时可要求公司公告澄清事实 未纠正时有权向监管部门报告 [6][9] - 协议争议提交株洲仲裁委员会仲裁 裁决具有终局法律效力 [6][9]

保荐机构变更 - 公司因聘请中原证券担任2025年度向特定对象发行A股股票的保荐机构 终止与原保荐机构海通证券的持续督导协议 由中原证券承接未完成的持续督导工作 [2] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币532,679,111.08元 经天健会计师事务所验证 [3] 募集资金专户情况 - 截至2025年8月19日 公司及子公司募集资金专户余额合计124,149,358.5元 存放于中国银行醴陵支行 [4][5] - 专户资金分别用于日用陶瓷生产线技术改造项目 工程技术中心建设项目 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目 红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目 [4][5] 监管协议核心条款 - 协议明确募集资金仅限指定用途 不得挪作他用 [6][7][10][12] - 保荐机构每半年至少进行一次现场检查 有权通过现场调查或书面问询行使监督权 [6][8][10][13] - 银行需按月提供对账单 单次支出超募集资金净额20%时需书面通知保荐机构并提供支出清单 [6][8][11][14] - 协议自各方签署后生效 至专户资金全部支出且督导期结束后失效 [7][9][12][15]

行业概况 - 德化被誉为世界陶瓷之都 是全国最大的陶瓷工艺品生产和出口基地 现有陶瓷企业4500多家 陶瓷产品远销全球190多个国家和地区 [1] - 德化陶瓷产品沿海上丝绸之路销往东南亚 中东 非洲及欧洲地区 [1] - 德化白瓷在宋元时期已成为海上丝绸之路硬通货 明代工艺达到巅峰 被法国人称为"Blanc de Chine"（中国白） [1] 产品与工艺 - 德化白瓷具有白如雪 明如镜 薄如纸 声如磬的特质 生产工艺需经过1300℃以上高温淬炼 [1] - 产品融合青花绘画与珐琅彩等技艺 形成和而不同的艺术表达 [1] 产业链支持 - 中国陶瓷电商物流园提供源头选品 7×24直播间 人才孵化 仓储物流 报关通关等一站式全链路服务 [2] - 园区通过数字化整合商品 物流 仓储 金融等供应链资源 提升产业快速响应能力 [2] 企业案例 - 顺美集团连续十年位居德化县自营出口创汇首位 产品远销100多个国家和地区 客户包括迪士尼 沃尔玛 环球影业等 [2] - 公司取得2022年北京冬奥会陶瓷版吉祥物冰墩墩与雪容融特许授权生产 将文化创意融入陶瓷产品 [2] - 顺美集团获得银行业金融机构授信总额30830万元 贷款余额13660万元 [3] - 中国银行通过三级联动机制向顺美集团授信780万元 用于保障冰墩墩陶瓷摆件原材料采购及生产线扩建 [3] 金融支持 - 农业银行 建设银行 中国银行为顺美集团提供外汇结算及美元与人民币掉期业务 [3] - 2024年为顺美集团办理衍生品交易总计5193万美元 [3]

公司成立信息 - 景德镇慈瓶陶瓷有限公司近日成立，法定代表人为童伟康，注册资本10万人民币 [1] - 公司经营范围包括日用陶瓷制品销售、互联网销售（除销售需要许可的商品）、茶具销售、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）、工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）、非金属矿及制品销售、农副产品销售、专业设计服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] 行业经营范围 - 公司业务涵盖陶瓷制品销售、互联网销售、茶具销售、工艺美术品销售等多个领域 [1] - 公司还涉及技术服务、技术开发、技术咨询等科技服务类业务 [1]

行业格局 - 唐代制瓷业形成"南青北白"双峰对峙格局 青瓷和白瓷占据主导地位[1] - 长沙窑通过釉下彩技术突破单一青釉垄断 奠定后世彩瓷发展基础[1] - 长沙窑与越窑、邢窑形成三足鼎立局面 崛起于安史之乱终于黄巢起义时期[1] 市场表现 - 长沙窑外销瓷数量领先 1998年印尼沉船发现67000件唐代瓷器中近50000件为长沙窑产品[2] - 产品覆盖东南亚、西亚、中东、非洲等20多个国家 出口数量和范围超越越窑和邢窑[3] - 实现内销和外销双丰收 通过性价比优势和定制化策略扩大市场份额[2][3] 产品策略 - 采用低成本简单器型设计 酒器等产品价格低廉适合普通消费者[3] - 开发儿童玩具类产品 包括鸟、猫头鹰、猴子等动物造型口哨[3] - 首创外销定制模式 根据中东、拜占庭等地区需求定制特色纹饰[3] 营销创新 - 在器物表面直接标注"陈家美酒"等品牌广告 形成早期品牌意识[3] - 使用"绝上""言满天下无口过"等宣传用语 强调产品品质优势[3] - 将诗词题刻于瓷器表面 包含爱情诗、求学科考诗等题材增强产品文化属性[4] 文化价值 - 瓷器题诗具有浓厚乡土气息 反映唐代诗歌普及程度[4] - 包含"君生我未生"等著名诗句 展现唐代社会情感表达方式[4] - 诗句未被收录于《全唐诗》 后经整理出版《唐诗的弃儿》并补入中华书局重版[4]

股东大会情况 - 2025年第三次临时股东大会于7月31日以现场+网络投票方式召开，出席现场会议的股东及代表共4人，代表股份161,892,056股，占公司有表决权股份总数的64.2769% [5] - 通过网络投票的股东83人，代表股份347,100股，占比0.1378% [6] - 中小股东参与投票共85人，代表股份7,239,156股，占比2.8742% [7] 定向增发相关议案 - 股东大会审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，关联股东醴陵市致誉实业投资有限公司持有的114,000,000股回避表决 [8][9] - 逐项通过定向增发股票方案议案，包括发行种类、定价基准日、募集资金用途等10项子议案 [9] - 通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《募集资金使用的可行性分析报告》等配套文件 [10][11] 关联交易事项 - 新增2025年度向江西金环颜料和湖南科慧陶瓷采购原材料的关联交易，预计金额不超过3500万元 [21][43] - 公司持有江西金环20%股份并派驻董事，持有湖南科慧40%股权，交易价格参照独立第三方市场价 [49][51][53] - 该关联交易经董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事许君奇回避表决 [44][45][46] 公司治理动态 - 第五届董事会第十九次会议全票通过定向增发相关修订稿议案，其中关联董事回避表决的议案获8票同意 [25][27][30] - 监事会第十六次会议全票通过定向增发配套文件及关联交易议案 [17][18][21] - 湖南启元律师事务所对股东大会程序出具合规法律意见 [14] 财务数据披露 - 公司总股本251,866,700股，现场参会股东代表股份占比64.2769% [5] - 前次已审议的2025年日常关联交易额度为9115万元，本次新增3500万元后总额达12,615万元 [47][48] - 对江西金环和湖南科慧的投资金额分别为持股20%（未披露投资额）和持股40%（投资88万元） [49][51]

公司战略与发行背景 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金用于越南生产基地建设 以响应国家"一带一路"倡议和中越命运共同体建设战略 [1][4] - 越南是我国在东盟最大贸易伙伴 2016-2024年对越进出口总额从982.76亿元增长至2606.51亿元 复合增长率达12.96% [2] - 公司外销收入占比近三年均超60% 2024年达到71.06% 国际市场已成为重要收入来源 [5][6] 行业地位与市场前景 - 我国是全球最大日用陶瓷生产出口国 2024年出口额76.35亿美元 占全球份额66.9% [5] - 全球陶瓷市场规模2024年达858.8亿美元 预计2032年将增长至1444.9亿美元 复合年增长率6.72% [5] - 公司拥有200多家境外客户遍布60多个国家 包括宜家、威廉索拿马等国际知名客户 [5] 产能与设备状况 - 公司色釉陶瓷产品近三年产销率均超100% 2024年达到114.33% 现有产能无法满足需求 [6] - 主要通过外协厂商采购填补产能缺口 机器设备成新率截至2024年末为58.13% [6][7] - 生产设备相对陈旧 部分车间拥挤 自动化程度需进一步提升 [7] 募投项目规划 - 越南生产基地将打造数智化、集约化、柔性化的国际陶瓷创意工厂 [8] - 项目建成后将就近开拓东盟市场 并加强欧美及其他海外市场客户维护 [4] - 与国内生产基地形成互补 构建国际化多元化供应链体系 [8] 财务影响与发行方案 - 本次发行募集资金总额不超过7亿元 发行数量不超过发行前总股本30% [17][21] - 控股股东致誉投资承诺认购3000万元 不参与询价但接受最终发行价格 [12][13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% 且不低于最近一期每股净资产 [12] 公司治理与合规性 - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得发行证券情形 [14] - 本次发行已通过董事会、监事会及股东大会审议 程序合法合规 [18][19] - 不属于失信被执行人及海关失信企业范围 符合发行监管要求 [18]

发行方案概述 - 华瓷股份拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币70,000万元 用于越南东盟陶瓷谷项目建设 [25][39] - 发行对象为包含控股股东致誉投资在内的不超过35名符合证监会规定条件的特定投资者 所有发行对象均以现金方式认购 [2][19][21] - 本次发行需经深交所审核通过并获证监会同意注册后方可实施 [2][27] 发行具体安排 - 发行价格通过询价方式确定 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且不低于最近一期每股净资产 [5][21] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格计算 且不超过发行前股本总数的30%（即不超过75,560,010股） [4][22] - 控股股东致誉投资认购金额为3,000万元 不参与询价但承诺接受询价结果 [6][21][32] 锁定期安排 - 除致誉投资外 其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [6][23] - 致誉投资所认购股份锁定期根据其增持情况分为18个月或36个月两种情形 [6][23] - 限售期结束后股份转让将按证监会及深交所有关规定执行 [6][23] 募集资金用途 - 募集资金拟全部投入越南东盟陶瓷谷项目 项目总投资143,839.96万元 其中拟使用募集资金70,000万元 [25][39] - 项目主要生产色釉陶瓷产品 建成后将新增年产4,500万件产能 [39] - 若募集资金不足 公司将通过自有或自筹资金解决差额部分 [4][25] 项目背景与必要性 - 公司近三年色釉陶瓷产品产销率均超100%（121.37%/115.77%/114.33%） 现有产能无法满足需求 [14][43] - 外销收入占比近三年达67.20%/62.84%/71.06% 国际市场已成为重要收入来源 [14][43] - 越南月平均工资约2,224元 仅为湖南省2024年月平均工资5,044.75元的45% 劳动力成本优势明显 [49] 项目可行性分析 - 全球陶瓷市场规模2024年达858.8亿美元 预计2032年将增长至1,444.9亿美元 复合年增长率6.72% [13][51] - 越南已签署16个自由贸易协定 包括RCEP、CPTPP等 出口关税优势显著 [50] - 公司是宜家、贵州茅台、五粮液等重要供应商 客户覆盖全球60多个国家和地区 [52][53] 公司竞争优势 - 公司拥有"华联"、"红官窑"等知名品牌 其中"红官窑"入选2025年工信部品牌建设典型案例 [53] - 机器设备成新率58.13% 存在设备升级需求 [16][45] - 公司拥有国家认定企业技术中心 参与制定多项行业标准 技术实力雄厚 [54] 发行影响分析 - 发行完成后致誉投资持股比例仍保持控股地位 预计持股比例不低于45.26% 控制权不会发生变化 [26][56] - 项目建成后预计正常年可实现营业收入（不含税） [41] - 本次发行将降低资产负债率 改善现金流状况 长期有利于提升盈利能力 [55][57]

募集资金使用计划 - 本次发行募集资金总额不超过70,000万元 扣除发行费用后拟用于越南东盟陶瓷谷项目 [2][3] - 项目总投资金额为143,839.96万元 其中建设投资135,159.53万元 铺底流动资金8,680.43万元 [4] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额 不足部分将通过自有或自筹资金解决 [4] 项目基本情况 - 项目实施主体为溢兆利瓷业有限公司 是公司在越南清化省万胜-安寿工业园区设立的全资子公司 [4] - 项目主要生产色釉陶瓷产品 建设期拟定为4年 涵盖勘察设计、土建施工、设备采购安装等环节 [4] - 项目建成后预计年营业收入（不含税）140,539.00万元 净利润27,191.90万元 税后内部收益率14.25% 投资回收期9.12年（含建设期） [5] 项目必要性 - 近三年色釉陶瓷产品产销率均超100%（121.37%/115.77%/114.33%） 现有产能无法满足客户需求 [5] - 外销收入占比近三年达67.20%/62.84%/71.06% 国际市场是重要收益来源 [6] - 机器设备成新率仅58.13% 需通过新建基地提升自动化水平 [8] - 越南月平均工资2,224元 仅为湖南省2024年私营单位月平均工资5,044.75元的45% [13] 项目可行性 - 越南已签署16个自由贸易协定 包括RCEP/CPTPP等 与80个国家签署避免双重征税协定 [13] - 全球日用陶瓷市场规模预计2030年达1,010.4亿美元 复合年增长率6.72% [15] - 中国日用陶瓷出口额76.35亿美元 全球占比66.90% 2020-2024年出口量复合增长率6.67% [15] - 公司拥有200余家海外客户覆盖60多个国家 2010-2019年出口规模连续10年国内同行业第一 [16] 公司竞争优势 - 旗下"红官窑"品牌入选2025年工业和信息化部品牌培育典型案例 [17] - 拥有"国家认定企业技术中心"称号 参与编制多项国家及省级行业标准 [18] - 是宜家/贵州茅台/五粮液等知名企业的主要供应商 [16] 政策支持 - 项目响应"一带一路"倡议及中越命运共同体建设号召 [9][11][12] - 已取得湖南省发改委境外投资备案通知书及商务厅企业境外投资证书 [19] - 越南清化省人民委员会已于2025年6月14日批准环境影响评估报告 [19]