业绩数据 - 2022年营业收入200,538,390.14元，毛利率70.90%，净利润51,854,833.49元[44] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入2353.92万元，较2022年1 - 3月增长34.87%[27] - 2023年1 - 3月归属母公司股东净利润为 - 65.80万元，较2022年1 - 3月增长82.19%[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为63.72%、72.71%和70.90%[103] - 报告期内公司享受企业所得税和增值税税收优惠合计金额分别为536.38万元、1047.78万元和886.86万元，占当期利润总额的比例分别为26.48%、16.30%和15.22%[108] 用户数据 - 报告期内山东省及河北省贡献收入占公司主营业务收入比例分别为65.10%、70.71%和73.80%，其中山东省占比分别为51.60%、53.13%和43.34%[11] - 报告期各期末应收账款前五名客户合计占比分别为8.49%、4.30%和3.64%[18] 未来展望 - 2022 - 2024年度国子软件承诺净利润分别不低于6300万元、7500万元、8800万元[167] - 本次募投项目存在无法按计划实施、无法达到预期收益、净资产收益率下降等风险[116][117][119] 新产品和新技术研发 - 公司从2020年起立项开发多种资产管理专用物联网终端和设备，融合传统资产管理与物联网技术[69] - 公司基于SaaS模式创新提供基础教育资产管理数字化产品[67] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 本次发行新股募集资金扣除发行费用后用于三个项目，投资总额29180.00万元，拟募集资金投入20000.00万元[82] 人员相关 - 报告期各期末公司聘用实习生数量分别为190人、309人和299人，2020年末和2021年末实习生毕业后留用率分别为44.74%、47.90%[15] - 截至2022年12月31日，公司拥有软件研发人员204人，占员工总数的27.87%[66] 财务指标 - 报告期各期末应收账款分别为4212.03万元、8649.94万元和14829.36万元，占各期末流动资产比例分别为37.32%、53.17%和67.26%[17] - 截至2023年5月31日，应收账款期后回款金额分别为3329.21万元、5304.39万元和2356.03万元，回款比例分别为66.43%、53.71%和14.13%[17] - 2022年资产总计273,484,982.95元，股东权益合计216,074,217.59元，资产负债率20.98%[44] - 2022年经营活动现金流量净额 -8,269,325.86元[44] - 2022年研发投入占营收比例10.92%[46] 股权结构 - 韩承志直接持股50,542,831股，比例76.08%，合计控制表决权91.35%[40] - 本次发行前公司总股本为66,432,400股，本次拟公开发行股票数量不超过22,150,000股，发行后公司总股本不超过88,582,400股，发行完成后公众股占总股份比例不低于25%[146][147] 公司资质 - 公司是山东省大数据企业50强[77] - 公司通过CMMI L5软件开发成熟度模型评估，是国内少有的通过5级最高认证的企业之一[77] - 山东省软件行业协会认定公司“国子中小学资产管理平台V6.0”为国内领先科技成果[77] 公司历史 - 有限公司成立日期为2004年3月19日，股份公司成立日期为2015年3月17日[38] - 公司挂牌日期为2018年8月2日[38]

股票发行 - 初始发行股票数量为1100万股，超额配售选择权发行165万股，全额行使后为1265万股[8] - 每股发行价格为10.38元/股，预计发行日期为2023年6月26日[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本为6050万股，全额行使后为6215万股[8] 财务数据 - 截至2023年3月31日，公司资产总额为28947.26万元，较2022年末下降10.18%[13] - 截至2023年3月31日，负债总额为5179.68万元，较2022年末下降24.45%[13] - 截至2023年3月31日，归属于母公司所有者权益为23762.41万元，较2022年末下降6.28%[13] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入1357.47万元，较2022年同期下降5.10%[14] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者净利润为 - 1608.06万元，较2022年同期下降19.64%[14] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 - 1615.39万元，较2022年同期下降20.02%[14] 股权结构 - 公司实际控制人直接、间接合计控制公司47.41%的股份，公开发行后控股比例可能稀释至37.76%[15][19] - 众邦融鑫直接持有公司894.9万股股份，持股比例为18.08%[30] - 刘景郁直接持有公司751.15万股股份，持股比例为15.17%[30] 用户数据 - 公司有超100个住房公积金客户，覆盖24个省、自治区、直辖市，含15个省会或副省级城市，服务逾5000万缴存人[49] 研发成果 - 公司已取得182项软件著作权，7项专利，其中发明专利5项[50] 募集资金 - 预计募集资金总额行使超额配售选择权前为11418万元，行使后为13130.70万元[56] - 预计募集资金净额行使超额配售选择权前为9927.35万元，行使后为11518.45万元[56] 项目投资 - 综合服务能力提升项目投资总额9045.40万元，拟投入募集资金9045.40万元，建设周期24个月[76] - 数字智治一体化项目投资总额3872.32万元，拟投入募集资金3872.32万元，建设周期24个月[76] 业绩波动 - 2022 - 2020年第四季度营收占比分别为67.78%、65.84%、54.13%，业绩有季节性波动[82] 税收优惠 - 2022 - 2020年税收优惠总额分别为5747278.91元、4261078.91元、2962396.89元，占利润总额比例分别为14.50%、10.46%、 - 8.54%[93] 人力成本 - 2022 - 2020年职工薪酬分别为14753.22万元、12727.80万元、11719.20万元，人力成本逐年上升[96] 子公司情况 - 长春华信公司持有其100%股权，最近一年及一期末总资产29867609.24元，净资产26752430.89元，净利润4529894.47元[191] - 长春真万公司持有其100%股权，最近一年及一期末总资产6927113.37元，净资产6920847.46元，净利润 -71342.49元[192][193] - 长春黑格公司持有其100%股权，最近一年及一期末总资产23150528.01元，净资产19857596.25元，净利润5924953.74元[194]

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过2215万股，全额行使不超过2547.25万股[9][35][50][139] - 每股发行价格不低于3.25元/股[9] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[30] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营收2353.92万元，较2022年同期增长34.87%[28] - 2023年1 - 3月归属母公司股东净利润 - 65.80万元，较2022年同期增长82.19%[28] - 2022年营收200538390.14元，毛利率70.90%，净利润51854833.49元[45] 区域收入 - 山东省及河北省收入占主营业务收入比例分别为65.10%、70.71%和73.80%，山东占比分别为51.60%、53.13%和43.34%[11][91] - 山东省和河北省2023年一季度一般公共预算收入较同期分别增长0.4%和4.7%[17] 应收账款 - 报告期各期末应收账款分别为4212.03万元、8649.94万元和14829.36万元，占流动资产比例分别为37.32%、53.17%和67.26%[17][101] - 2023年1 - 4月应收账款回款提速，较同期增长44.90%[18] - 截至2023年4月30日，应收账款期后回款金额分别为3325.08万元、5251.05万元和1940.13万元，回款比例分别为66.35%、53.17%和11.64%[17][101] 人员数据 - 报告期各期末实习生数量分别为190人、309人和299人，2020年末和2021年末留用率分别为44.74%、47.90%[15][97] - 截至2022年12月31日，软件研发人员204人，占员工总数27.87%[66] 研发投入 - 报告期内研发投入金额分别为1782.97万元、1956.57万元和2189.17万元，占营收比例分别为12.64%、10.41%和10.92%[47][66] 募集资金 - 本次发行新股扣除费用后拟募资35000万元，用于三个项目[79] 股权结构 - 本次发行前总股本66432400股，发行后不超过88582400股[139][140] - 发行前韩承志持股76.08%，发行后持股57.06%[140] 公司资质 - 公司是山东省大数据企业50强[75] - 通过CMMI L5软件开发成熟度模型评估[75] 技术研发 - 从2020年起立项开发物联网终端和设备[68] - 基于HTTP协议开发低成本强一致性解决方案[71] 风险提示 - 业务受数字政府及教育信息化等政策影响大[84] - 行政事业、教育领域未来竞争可能加剧[85] 公司治理 - 董事会设9名董事，其中3名独立董事，任期三年[173] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，任期3年[181] 历史融资 - 2022年7月定向发行股票，募资10000040元[124] 股权激励 - 2014 - 2019年通过国子学投资实施限制性股票激励[143] 业绩承诺 - 韩承志承诺2022 - 2024年度净利润分别不低于6300万元、7500万元、8800万元[159][160]

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过1100.00万股，全额行使则不超过1265.00万股，超额配售选择权发行股票数量不超本次发行的15%即不超过165.00万股[8][54] - 每股发行价格区间为5.12元/股 - 20.11元/股[8][54] - 2023年5月10日公司将发行价格区间从9.40元/股 - 20.11元/股调整至5.12元/股 - 20.11元/股[53] 财务数据 - 截至2023年3月31日，公司资产总额28947.26万元，较2022年末下降10.18%[13] - 截至2023年3月31日，公司负债总额5179.68万元，较2022年末下降24.45%[13] - 截至2023年3月31日，归属于母公司所有者权益23762.41万元，较2022年末下降6.28%[13] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入1357.47万元，较2022年同期下降5.10%[14] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者净利润为 - 1608.06万元，较2022年同期下降19.64%[14] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 - 1615.39万元，较2022年同期下降20.02%[14] - 2022年第四季度公司营业收入163683419.90元，占全年比例67.78%[17] - 报告期内公司综合毛利率分别为24.88%、46.72%和47.96%[18][51] - 2022年末资产总计321,688,537.87元，2021年末为292,456,924.89元，2020年末为280,837,794.85元[51] - 2022年资产负债率（母公司）为32.87%，2021年为31.25%，2020年为28.06%[51] - 2022年营业收入241,493,896.04元，2021年为233,166,164.56元，2020年为178,570,684.80元[51] - 2022年毛利率为47.96%，2021年为46.72%，2020年为24.88%[51] - 2022年净利润35,870,764.61元，2021年为35,038,535.98元，2020年为 - 29,391,431.32元[51] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.06%，2021年为7.54%，2020年为9.90%[51] 股权结构 - 公司实际控制人直接、间接合计控制公司47.41%的股份，本次公开发行后控股比例可能稀释至37.76%（考虑行使超额配售选择权）[15][19][97][98][99] - 众邦融鑫直接持有公司894.9万股股份，持股比例为18.08%[30] - 刘景郁直接持有公司751.15万股股份，持股比例为15.17%[30] - 王弋直接持有公司521.45万股股份，持股比例为10.53%[30] - 上海云鑫持股7500000股，持股比例15.15%[129] - 华信股份持股5600000股，持股比例11.31%[129] - 中房基金持股5399133股，持股比例10.91%[129] - 浙江远景持股2548107股，持股比例5.15%[129] 用户数据 - 公司有超100个住房公积金客户，覆盖24个省、自治区、直辖市，含15个省会或副省级城市，服务逾5000万缴存人，在住房公积金缴存人规模前一百的城市中，服务的缴存人数及客户数量市场占有率均为行业第一[49] 产品与技术 - 公司已取得182项软件著作权，7项专利，其中发明专利5项[50] - 2014 - 2022年公司陆续推出移动端公积金、综合服务平台等多款产品[67][68] - 公司对技术组件跨平台全面适配，信创改造成果已在某些城市公积金中心成功实施[65] - 公司围绕数字化转型自主研发产品套件及平台，引入多种新技术打造多个平台和中台[66] 市场与业务 - 公司业务起步于东北地区，后拓展至京津冀、长三角、珠三角等地区[199] - 公司将继续深化与大型国有银行战略合作[200] - 公司基于技术成果和经验在2021年组建口岸领域信息化服务专业团队，围绕智慧口岸、数字贸易方向提供一体化服务，已完成多项软件产品研发并申请获得多项软件著作权[200] - 公司在全国重点城市或业务密集区域布局开展业务[200] 其他 - 公司注册资本为4950万元[29][107] - 2021年公司公开回购股份数量为300万股，回购资金2663.565898万元，用于注销减少注册资本[116][117] - 2022年公司以每10股派发2元（含税）进行2021年度权益分派[120][121]

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），发行股数1033.34万股，占发行后总股本25%，发行后总股本4133.34万股[7][50] - 每股面值1元，发行价格245.56元，发行市盈率368.92倍，发行市净率3.69倍[7][50] - 发行日期2023年4月6日，拟上市科创板，保荐人是海通证券[7] - 募集资金总额253746.97万元，净额231574.91万元，发行费用概算22172.06万元[51] 业绩情况 - 2019 - 2021年第四季度主营业务收入占全年比例分别为78.27%、65.17%和69.26%[21][95] - 2019 - 2021年营业收入分别为11584.20万元、16186.06万元、19269.40万元，年均复合增长率28.97%[75][137] - 2019 - 2021年净利润分别为 - 1259.12万元、3264.87万元、5035.64万元[75][137] - 2022年营业收入26805.23万元，较2021年增长39.11%，净利润5376.74万元，较2021年增长6.77%[80] - 2023年1 - 3月预计营业收入700.00 - 900.00万元，同比变动 - 1.93% - 29.06%[85] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润 - 1900.00 - - 1600.00万元，同比变动 - 430.64 - - 130.64万元[85] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13470.49万元、13945.13万元、21244.25万元和20479.33万元，与当期营业收入比值分别为116.28%、86.16%、110.25%和1289.78%[27][97] - 报告期各期末应收账款账龄1年以上的比例分别为53.56%、44.30%、48.33%和48.14%[27][97] - 报告期内前五大客户销售金额占营业收入比例分别为74.41%、67.94%、73.14%和100.00%[28][98] - 报告期各期研发费用分别为5870.94万元、6246.79万元、6107.58万元和3948.82万元，研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%[31][101] - 报告期内计入当期损益的政府补助2020年及2021年占利润总额比例分别为24.15%和46.63%[102] - 报告期内综合毛利率分别为64.79%、82.03%、73.29%和38.91%[105] 公司架构 - 有境内子公司上海索天、嘉兴索辰等，境外子公司美国子公司、英国子公司Fasmoe等，参股公司江西东辰，分公司索辰西安、索辰南京等[13][14] - 控股股东和实际控制人是陈灏，直接持有公司1100.4483万股股份，占比35.5%，合计控制公司股份总数的57.62%[37][153] 研发与业务 - 截至报告期末，拥有软件著作权196项，发明专利21项，研发人员129人，占员工总数比重63.86%[67][72] - 本次募集资金投资年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目，计划采购设备5660万元[29][30][100] - 预计未来2 - 3年产品销售收入稳定增长，工程仿真软件销售占比保持在50%以上[86] 风险提示 - 业绩受季节性影响大，客户合作关系或项目交付延迟会影响全年业绩[21] - 与境外竞争对手有差距，开拓民营客户难，客户集中于军工领域[22][25][28] - 研发投入大，研发失败或产品不符需求影响利润总额[31]

发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过1100.00万股，全额行使则不超过1265.00万股，超额配售不超165.00万股[8] - 每股发行价格为9.40元/股 - 20.11元/股[8] - 本次发行保荐人、主承销商为东北证券股份有限公司[8] 股权结构 - 实际控制人刘景郁等合计控制公司47.41%股份，发行后可能稀释至37.76%[15][20] - 众邦融鑫持股894.9万股，比例18.08%；刘景郁持股751.15万股，比例15.17%等[32] 业绩数据 - 2022年营业收入24149.39万元，2021年为23316.62万元，2020年为17857.07万元[53][81] - 2022年净利润3587.08万元，2021年为3503.85万元，2020年为 - 2939.14万元[53] - 2022年毛利率47.96%，2021年为46.72%，2020年为24.88%[53] 用户数据 - 公司有超100个住房公积金客户，覆盖24个省，服务逾5000万缴存人[51] 产品研发 - 2014 - 2022年公司陆续推出移动端公积金等多种产品[70][71] 募集资金 - 拟募集资金12917.72万元，用于综合服务和数字智治项目[75][77] 税收优惠 - 2022 - 2020年税收优惠总额分别为574.73万元、426.11万元、296.24万元[93][94] 风险提示 - 公开发行后可能面临净资产收益率下降风险[91] 公司历史 - 2016年6月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌[111] - 2021年公开回购300万股，资金2663.57万元并注销[118][119] 股权激励 - 激励对象为董事等人员，报告期确认股份支付费用[157][158] 子公司情况 - 公司持有长春华信等多家子公司100%或90%股权[193][194][196][197][198][199][200]

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数1033.34万股，占发行后总股本25%，每股面值1元[7] - 预计2023年6月4日发行，拟上市上海证券交易所科创板[7] - 发行后总股本4133.34万股，保荐人（主承销商）为海通证券[7] 业绩情况 - 2019 - 2021年第四季度主营业务收入占全年比例分别为78.27%、65.17%和69.26%[21] - 2019 - 2021年营业收入分别为11584.20万元、16186.06万元、19269.40万元，年均复合增长率28.97%[79] - 2019 - 2021年净利润分别为 - 1259.12万元、3264.87万元和5035.64万元[79] - 2022年1 - 6月主营业务收入1585.68万元，2021年度19130.01万元[32] - 2022年营业收入较上年同期增长39.11%，净利润增长6.77%[86][87] - 2023年1 - 3月预计营业收入700.00 - 900.00万元，同比变动 - 1.93%~29.06%[91][92] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13470.49万元、13945.13万元、21244.25万元和20479.33万元[27] - 报告期各期末应收账款与当期营业收入比值分别为116.28%、86.16%、110.25%和1289.78%[27] - 报告期各期末应收账款账龄1年以上比例分别为53.56%、44.30%、48.33%和48.14%[27] - 报告期内前五大客户销售金额占营业收入比例分别为74.41%、67.94%、73.14%和100.00%[28] - 报告期各期研发费用分别为5870.94万元、6246.79万元、6107.58万元和3948.82万元[31] - 报告期各期研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%[31] 公司结构 - 发行人是上海索辰信息科技股份有限公司，前身是索辰有限[13] - 境内子公司有上海索天、嘉兴索辰等，境外子公司有香港索辰、美国子公司等[13] - 参控股公司有江西东辰，分公司有索辰西安、索辰南京等[13][14] 技术研发 - 已形成多个学科方向核心算法，开发多类型工程仿真软件[64][65] - 积累十三项核心技术，参与六项国家级重点科研专项[67][69] - 截至报告期末，拥有软件著作权196项，发明专利21项[70] - 2019年以来发表专业论文13篇[70] 未来展望 - 预计未来2 - 3年产品销售收入稳定增长，工程仿真软件销售占比保持50%以上[91] 募集资金 - 拟用于年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目，采购生产设备5660万元[30] - 募集资金扣除发行费用后净额计划投入项目投资总额103480.36万元，投资额96890.36万元[96] 股权结构 - 控股股东、实际控制人陈灏直接持股1100.4483万股，占比35.50%，合计控制57.62%[159] - 宁波辰识、宁波普辰等为主要股东[162] - 申报前十二个月新增股东国发基金、航空基金、海南锦玉满堂[186]

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数不超过1,033.34万股，占发行后总股本25%，发行后总股本不超过4,133.34万股，每股面值1元[9][43] - 保荐机构为海通证券，拟上市交易所为上交所科创板[9] - 发行方式采用网下询价配售和网上定价发行结合或其他规定方式，承销方式为余额包销[43] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司营业收入分别为11,584.20万元、16,186.06万元、19,269.40万元，年均复合增长率28.97%[59][60][64] - 2019 - 2021年净利润分别为 - 1,259.12万元、3,264.87万元、5,035.64万元[60] - 2022年1 - 6月主营业务收入为1585.68万元，2021年度为19130.01万元，2020年度为16137.67万元，2019年度为9656.59万元[35] - 2022年1 - 9月营业收入为3,834.86万元，较2021年1 - 9月下降34.79%；净利润为 - 4,822.26万元，亏损幅度扩大40.82%[68][69] - 预计2022年营业收入25,200.00 - 28,000.00万元，较上年增长超30%，2020 - 2022年复合增长率预计24.78% - 31.53%[74] 应收账款 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为13470.49万元、13945.13万元、21244.25万元和20479.33万元，与当期营业收入比值分别为116.28%、86.16%、110.25%和1289.78%[29][88] - 报告期各期末应收账款账龄1年以上比例分别为53.56%、44.30%、48.33%和48.14%[29][88] 研发情况 - 报告期各期，研发费用分别为5870.94万元、6246.79万元、6107.58万元和3948.82万元，研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%[33][92] - 截至报告期末，拥有软件著作权196项，发明专利21项，积累13项核心技术[51][74][98] - 参与六项国家级重点科研专项，一项牵头五项参研[50][57] 客户与市场 - 主要客户为军工单位及科研院所，项目多下半年推进，第四季度集中验收结算，2019 - 2021年第四季度主营业务收入占全年比例分别为78.27%、65.17%和69.26%[23][86] - 报告期内，前五大客户销售金额合计占营业收入比例分别为74.41%、67.94%、73.14%和100.00%[30][89] - 开拓民营客户难度大，产品应用集中于军工领域，境外竞争企业在民用和工业软件多业务有优势[25][26][27] 募集资金项目 - 募集资金投资项目包含年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目，计划采购生产设备5660万元[31][32][90][91] - 募集资金投资额96,890.36万元，投资总额103,480.36万元，若资金不足自筹解决[79][81][82] 股权结构 - 控股股东陈灏直接持股35.50%，合计控制57.62%，与宁波辰识等构成一致行动关系[145][184] - 杭州伯乐与宁波赛智、海宁慧鑫与海宁合鑫分别构成一致行动关系[184][185] - 申报前十二个月新增股东国发基金、航空基金、海南锦玉满堂[170] 其他 - 公司成立于2006年，2007年被评定为软件企业，2010年被评定为高新技术企业[51] - 销售软件产品增值税超3%部分即征即退，母公司2019 - 2022年享受15%企业所得税优惠税率[100] - 截至招股书签署日，发行前所涉对赌条款均已终止[192]