募投项目概况 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金不超过人民币22亿元，用于星图地球智脑引擎项目、星图低空飞行服务数字化基础服务平台建设项目、星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目及补充流动资金 [6] - 公司业务包括数据服务，主要通过自主研发软件处理原始数据并销售数据产品 [6] - 截至2024年12月31日，公司2020年IPO及2021年定向增发的募集资金尚未使用完毕 [6] 募投项目与现有业务关系 - 募投项目拟采购数据包括天基、空基、地基等十圈层数据及多源异构多模态高质量数据集，服务内容涵盖农业、水利、应急等多个行业应用 [7] - 星图低空云项目拟采购低空飞行环境构建数据，提供政府低空监管、企业飞行托管等服务 [7] - 星图洛书项目拟采购训练数据，为政府、国防等机构提供私有化部署的大数据智能分析服务 [7] 数据采购合规性 - 除星图云项目存在两笔前期数据采购外，其他募投项目尚未进行数据采购 [7] - 数据采购合同中明确约定供应商需保证数据合法性并承担侵权责任，公司有权对数据进行商业开发 [8] - 募投项目实施主体已取得甲级/乙级测绘资质、增值电信业务许可证等主要业务资质 [9] 法律法规合规情况 - 募投项目不涉及收集、处理个人信息，不存在违反《个人信息保护法》的情形 [10] - 募投项目涉及机构级业务数据及商业遥感数据处理，实施主体报告期内未因违反《数据安全法》《网络安全法》受到处罚 [11] - 实施主体承诺将建立数据安全保护体系，确保经营活动符合相关法律法规 [11] 核查程序 - 核查了募投项目实施主体的业务资质、数据采购合同及合规证明文件 [12] - 通过公开渠道查询未发现违规数据采购或服务记录 [12] - 实施主体已出具专项承诺保障数据采购及服务合规性 [13]

公司公告内容 - 公司于2025年5月19日收到上交所出具的《审核问询函》，涉及向特定对象发行A股股票申请文件的审核问题 [1] - 公司已会同相关中介机构对问询函中的问题进行研究并逐项落实，具体回复内容已在上交所网站披露 [2] - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核及中国证监会注册程序，最终能否获批及时间存在不确定性 [2] 信息披露与进展 - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [2]

发行基本情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），面值1.00元/股 [4] - 发行数量为90,130,689股，不超过发行前公司总股本的30% [4] - 发行方式为向特定对象发行，承销方式为代销 [4] - 发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 募集资金总额为19.9999998891亿元，扣除发行费用后净额为19.9308637512亿元 [4] 发行对象及认购情况 - 发行对象为中国电子信息产业集团有限公司（中国电子）及其全资子公司中电金投控股有限公司（中电金投） [5][7] - 中国电子认购67,598,017股，中电金投认购22,532,672股，合计90,130,689股 [5] - 发行对象以现金方式全额认购，资金来源为合法自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持或结构化安排 [11] - 发行对象与公司存在关联关系，中国电子为公司实际控制人 [7] 发行前后股权结构变化 - 发行前总股本849,962,499股，发行后增至940,093,188股 [13] - 发行前中国电子有限公司持股29.74%，发行后持股比例降至26.89% [13] - 发行新增股份为限售流通股，限售期36个月，限售期满后在上交所主板上市交易 [3][6] 资金用途及公司影响 - 募集资金将全部用于麒麟软件主营业务 [14] - 发行不会导致公司主营业务结构或实际控制权发生变化 [14] - 发行不会对公司治理结构、董事监事高级管理人员结构产生重大影响 [15] - 除本次发行外，不会产生新的关联交易类型或新增同业竞争 [15] 发行合规性 - 发行已取得必要的内部决策及外部审批程序 [16] - 发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 [16] - 保荐人和发行人律师均确认发行过程和发行对象合规 [17][18]

限制性股票作废情况 - 公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计168,384股 [6][7] - 首次授予的16名激励对象因离职作废66,215股 [6] - 首次授予的13名激励对象因2024年绩效考核为"B"或"C"作废57,225股 [6] - 预留授予的12名激励对象因离职作废38,977股 [6] - 预留授予的8名激励对象因2024年绩效考核为"B"作废2,690股 [6] - 预留授予的2名激励对象因个人原因放弃作废3,277股 [7] 决策程序履行情况 - 第二届董事会第二十八次会议审议通过作废议案 [1] - 独立董事对作废事项发表同意意见 [4][5][9] - 薪酬与考核委员会核实并同意作废事项 [7][8] - 北京市盈科律师事务所出具法律意见书确认程序合规 [9] 对公司影响 - 作废事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [7] - 不影响公司管理团队稳定性 [7] - 不影响股权激励计划继续实施 [7]

募集资金基本情况 - 公司以12.34元/股的价格向15名特定对象非公开发行人民币普通股，实际募集资金净额为984,787,253.75元 [3] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所验证，资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定了《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，并在平安银行、中国民生银行、广发银行开设了专项账户 [3] - 公司与平安证券及银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 2022年公司变更募集资金用途，调整为六个新项目，并在交通银行和华夏银行开立新的专用账户 [4] - 2024年公司在上海浦东发展银行开立新的募集资金专用账户，并签订《募集资金专户存储四方监管协议》 [5] - 截至2025年6月27日，募集资金专项账户余额合计31,931,308.57元 [6] 本次结项项目募集资金使用及节余情况 - 截至2025年6月27日，六个新募投项目已达到预期可使用状态，满足结项条件 [6] - 证券信创项目节余615.65万元，开放云原生微服务平台项目节余98.08万元，低代码开发平台项目节余17.85万元，产业链数字化服务平台项目节余76.00万元，区块链创新平台项目节余53.53万元，银行财管服务一体化项目节余59.80万元 [7] - 利息收入净额为2,272.22万元，合计节余资金3,193.13万元 [7] 节余募集资金后续使用计划及募集资金专户注销情况 - 公司拟将节余资金永久补充流动资金，以支持日常经营活动 [7] - 节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金账户，监管协议随之终止 [8] 节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 - 有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营发展需要 [8] 审议程序 - 公司于2025年6月27日召开董事会，审议通过《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [8] 保荐人核查意见 - 保荐人对公司本次募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金事项无异议 [9]

信用评级更新 - 公司委托联合资信评估股份有限公司对2022年发行的"新致转债"进行跟踪信用评级 [1] - 前次评级时间为2024年6月26日，主体信用评级和债券信用评级均为"A"，评级展望为"稳定" [1] - 2025年6月25日最新跟踪评级结果维持不变，主体信用等级和债券信用等级均为"A"，评级展望仍为"稳定" [2] 评级报告披露 - 最新跟踪评级报告《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》（联合〔2025〕5166号）已发布 [2] - 评级报告在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行披露 [2]

大数据业务 - 2024年大数据业务实现营业收入29,317.46万元，占当期营业收入的94.97%，但毛利率同比下滑32.87个百分点至12.17% [2][16] - 业务收入集中在第四季度（占比79.43%），主要因系统集成项目验收周期较长，行业普遍存在季节性特征 [4][8] - 前五大客户集中度高达75.57%，其中第一大客户占比60.22%；前五大供应商集中度67.65%，新增客户和供应商各3家 [1][9] - 系统集成业务占比提升至82.91%，但毛利率仅5.09%，主要因智算中心项目硬件成本占比达76.97% [16][18] - 软件产品业务毛利率66.47%，保持较高水平，但收入占比降至10.66% [19] 财务数据异常 - 应收账款余额2.02亿元同比增长28.59%，其中大数据业务组合应收账款同比激增1352.03% [22] - 预付款项增长主要因智算项目硬件采购需预付货款，符合行业惯例 [24] - PPP项目确认建设期决算收入1,130.65万元，推动物联网安防业务收入增长260.82%，毛利率提升至49.52% [28][31] - 长期应收款中PPP项目可用性付费余额3.62亿元，计提坏账准备1,312.62万元，计提比例3.63%高于行业均值 [34] 重点项目运营 - 数据跨境流动服务枢纽项目确认无形资产特许经营权1.41亿元，15年运营期需支付承包费2.30亿元 [38] - 平潭国际互联网数据专用通道已投入运营，2025年一季度新增订单261.93万元 [13] - 福建智慧教育平台服务32所学校，累计访问量超45万次，成为教育部首批整省试点 [14] - 巧家PPP项目完成竣工决算，确认建设期收入15,654.03万元，运营期9年 [28][31] 行业竞争与风险 - 智能算力领域收入占比73.61%，同比增长85.96%，2025年在手订单超3亿元 [12][13] - 系统集成业务面临硬件价格透明、供应商集中导致的毛利率压力 [16] - 数据安全法规强化增加合规成本，算力发展受芯片管制、能源政策等制约 [15]

中国企业出海高峰论坛核心观点 - 全球政治经济剧变背景下，企业出海面临供应链单边主义、技术封锁、碳壁垒及数据主权争端等多重挑战，需构建抗风险综合体系 [1][2] - 论坛集结全球政策制定者、产业领袖与资本力量，旨在为中国企业出海提供政策解码、实战经验及区域资源对接 [1][5][9] 政策解码 - 当前企业出海核心焦虑从成本控制升级为应对地缘政治风险与复杂合规要求，需宏观政策指引 [2] - 联合国前秘书长潘基文将剖析全球治理赤字问题，中国入世首席谈判代表龙永图分享全球规则重构的前瞻思考 [2] - 商务部原副部长魏建国等专家将解读全球经济趋势与国际合作策略，中国银行原行长李礼辉等提供风险防控实务建议 [3][4][5] 实战经验分享 - 吉利控股通过收购沃尔沃及全球建厂（中国、美国、瑞典等6国）完成从整合到本地化输出的全周期出海实践 [6] - TCL将海外业务细分为5大区域经营中心（北美、拉美、欧洲等），腾讯云覆盖21个地理区域58个可用区 [6][7] - 元气森林4年内打入40余国市场，格力电器在南美建厂并覆盖中东、欧洲等市场 [7] 区域资源对接 - 亚太地区占全球超60%人口，经济增长领跑全球，越南、马来西亚等国商会代表将提供市场准入与本地化运营策略 [10] - 中东专场聚焦阿联酋、沙特等投资热土，亚投行阿布扎比代表及阿曼投资局高管解析区域机遇 [10] 全球视野与资本赋能 - 纽交所中国区主管与Tikehau Capital高管将探讨国际资本市场如何助力中国企业出海 [8] - 全球化智库专家高志凯与储殷将对话构建全球化叙事的方法论 [8] 论坛价值定位 - 论坛强调以技术创新推动共同发展，文化理解促进持久连接，探索合作共赢路径 [11][12]

贸易协议进展 - 白宫即将与十个主要贸易伙伴达成一系列协议 未来两周内可能敲定多项协议以配合7月9日高关税最后期限 [3] - 特朗普政府可能在9月1日前完成约十几项贸易协议谈判 但未透露具体国家名单 [3] 通胀数据表现 - 美国5月PCE指数同比增长2.3%符合预期 核心PCE同比增长2.68%超预期并创2025年2月以来新高 [5] - 经济学家预计未来几个月通胀将回升 因企业将更高进口关税转嫁给家庭 [6] - 美联储主席鲍威尔预测6-8月通胀回升 若未实现可能提前恢复降息 [6] 美联储政策动向 - 部分美联储官员支持7月政策会议降息 前提是通胀保持温和 [6] - 另有十多位政策制定者公开表示不准备支持下次会议降息 [6] - 期货市场押注美联储下一次降息将在9月份 [6] 美股市场表现 - 标普500指数报6178.3点涨0.59% 纳斯达克指数报20294.93点涨0.64% 均创历史新高 [8] - 标普500自4月低点反弹超20% 全年涨近5% 纳斯达克指数自4月低点反弹37% 年内涨幅超5% [8] - 英伟达股价较4月低点接近翻倍 微软股价同样创历史新高 [8] 耐克公司业绩 - 耐克第四财季营收111亿美元同比下滑12% 但超出市场预期的107.2亿美元 [9] - 公司预计未来利润和销售额下滑趋势将放缓 股价当日上涨14% [8][9]

贸易协议进展 - 白宫即将与十个主要贸易伙伴达成一系列协议，特朗普准备在未来两周内敲定协议以配合7月9日恢复高关税的最后期限 [4] - 若无法及时达成协议，特朗普将向有关国家发出"信函"直接规定贸易条款，各国可能在7月9日被分类或延长谈判期限 [4][5] - 美国财政部长透露可能在9月1日前完成约十几项贸易协议谈判，但未透露具体国家 [5] 通胀与经济前景 - 美国5月PCE指数同比增长2.3%符合预期，核心PCE指数同比增长2.68%超预期（预期2.6%），创2025年2月以来新高 [7] - 经济学家预计未来几个月通胀将回升，因企业将更高进口关税转嫁给家庭，美联储主席鲍威尔预测6-8月通胀回升，若未实现可能提前降息 [8] - 美联储内部对降息存在分歧：两名特朗普任命理事支持7月降息，而十余名政策制定者反对近期降息 [8][9] - 市场押注美联储下次降息在9月，6月CPI数据将于7月15日公布 [10] 美股表现与个股动态 - 标普500指数报6178.3点涨0.59%，纳斯达克指数报20294.93点涨0.64%，均创历史新高，道琼斯指数43701.79点涨0.72% [12] - 科技股引领反弹：标普500自4月8日低点上涨超20%，全年涨近5%；纳斯达克指数自4月低点反弹37%，年内涨幅超5% [12] - 英伟达股价较4月低点接近翻倍，微软股价创历史新高 [13] - 耐克股价大涨14%，因第四财季营收111亿美元（同比下滑12%）超市场预期的107.2亿美元，公司预计利润和销售额下滑趋势将放缓 [13]