公司产品与市场表现 - 公司旗下明星产品Wondershare Filmora（万兴喵影）移动端获得Google Play全球首页首屏重磅推荐，上线五天收获2.9亿次全球品牌曝光 [1] - 此次推荐充分展现了公司视频创意产品力及品牌影响力的持续提升，意味着其产品正日益获得全球创作者的广泛认可和青睐 [1] - 公司业务覆盖全球200多个国家和地区，累计活跃用户突破20亿，被视为“中国版Adobe” [4] 产品迭代与技术创新 - Wondershare Filmora于2010年推出，公司正持续推进其围绕创作效率、创意表达与智能化体验进行产品迭代 [3] - 公司多款数字创意软件产品已率先接入Google Nano Banana Pro及Google Veo 3.1等先进模型，在视频生成、智能理解与创意辅助等领域展开深度探索 [3] - 在视频创意领域，公司焕新推出万兴喵影2026，首次在通用型视频创意软件中实现从AI素材生成、AI续写到精细剪辑的一站式体验 [4] - 在文档及绘图创意软件领域，公司焕新发布万兴PDF 2025，上线智能加密、专业翻译等全新AI功能，并升级了万兴脑图V13的知识库体系和AI能力，以及推出聚焦AI绘图与智能交互的万兴图示V15 [4] 生态合作与战略布局 - 公司正与包括谷歌在内的全球领先企业携手探索生态协同的更多可能性，Wondershare Filmora移动端曾作为唯一入选主旨演讲环节的视频剪辑产品亮相2025 Google开发者大会 [3] - 公司在积极融入谷歌AI生态的同时，也在加速推进与微软、华为、英伟达等全球科技巨头合作，共建AI应用生态 [3] - 今年6月，公司与华为云联合成立“AI视频大模型实验室”，并发布万兴天幕音视频多媒体大模型2.0 [3] - 公司持续推进“AI+创意”战略落地，加速旗下视频、文档、绘图三大创意软件产品矩阵的AI能力提升 [4] 人才与招聘 - 公司持续加码AI人才布局，已开启2026届校园招聘，开放产品、研发等岗位 [4] - 公司预计发放500+高含金量Offer，应届生平均年薪可达50万元，研发人才首年年薪可高达100万，优秀者不设上限 [4]

公司股价表现 - 1月5日，万兴科技股价上涨5.17%，报收74.30元/股，成交额11.13亿元，换手率8.97%，总市值143.65亿元 [1] - 公司股价已连续3天上涨，区间累计涨幅达4.74% [1] 公司基本情况 - 万兴科技集团股份有限公司成立于2003年9月28日，于2018年1月18日上市 [1] - 公司总部位于广东省深圳市南山区，并在香港设有办公地点 [1] - 公司主营业务为视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与服务的设计、研发、销售和运营 [1] - 主营业务收入构成为：视频创意类占67.43%，实用工具类占19.03%，文档创意类占7.34%，绘图创意类占5.82%，其他占0.38% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金于第三季度减持1.35万股，截至当时持有141.55万股，占流通股比例为0.83% [2] - 1月5日股价上涨，为该基金带来约516.65万元的当日浮盈 [2] - 在股价连续3天上涨期间，该基金累计浮盈452.96万元 [2] 相关基金信息 - 南方中证1000ETF（512100）成立于2016年9月29日，最新规模为766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为29.23%，同类排名1828/4189；近一年收益率29.23%，同类排名1828/4189；成立以来收益率为14.37% [2] - 该基金基金经理为崔蕾，累计任职时间7年61天，现任基金资产总规模1227.6亿元，任职期间最佳基金回报为208.53%，最差基金回报为-15.93% [2]

行业背景与概念解析 - 软件供应链自主可控的重要性日益凸显，长期以来中国基础软件市场由国外厂商主导，在成本、安全性和本土化服务方面存在挑战 [1] - ODM模式指采购方委托制造方承担从产品研发、设计、生产到后期维护的全流程服务，与仅负责代工生产的OEM不同，ODM厂商具备独立研发设计能力 [1] - 在信息技术领域，软件ODM更侧重于设计、开发与技术服务的全流程能力，厂商通常拥有自主知识产权的基础软件平台，能够提供定制化解决方案 [2] - 国产替代的本质是在特定技术领域，用国内自主研发的产品和技术逐步替换原先依赖的国外产品或技术，涉及技术路线、开发习惯和产业生态的全面适应 [2] - 当前，国产软件正在迎来发展的黄金时期 [2] 上海锐道信息技术有限公司 - 公司是一家获得双软认证的高新技术企业和浦东新区研发机构，长期专注于国产基础软件的研发与销售，并提供全流程技术服务 [3] - 公司通过ISO 9001质量管理体系认证，并拥有84项软件著作权和多项商标资质 [3] - 核心产品主要包括BDF开发框架以及锐道URule Pro规则引擎等通用引擎，共同构成支持快速构建、部署和管理复杂企业应用的技术栈 [3] - 在企业级应用开发中间件和框架领域，公司已树立了国产替代的典范 [3] - 产品已广泛应用于金融、政府、通信等对系统稳定性、安全性要求较高的行业，典型客户包括上海期货交易所、中国银行、建设银行等机构 [3] - 在技术服务方面，公司提供架构咨询、产品培训、开发指导、性能调优、定向研发、长期支持等现场专业技术服务 [3] 中科合迅科技有限公司 - 公司成立于2013年，从军工领域软件外包服务起步，逐步成长为专注于国产自主可控一体化智能开发平台的高新技术企业 [4] - 核心产品“合迅智灵”是一个一体化智能开发平台，由集成开发环境和软件开发工具包组成，旨在为开发者在国产化软硬件环境下提供完整的开发工具链 [4] - 该平台支持22种主流的国产操作系统和数据库，在国产化环境中，其二维图形处理效率相比国外对标产品有显著提升，解决了国产环境下的性能瓶颈问题 [4] - 公司基于对军工、核工业等特定行业的深刻理解，开发了如航天测控、核电仪控等专用业务插件，形成了“平台+行业解决方案”的深度服务模式 [4] - 在高端自主可控开发工具平台领域，公司提供了可选的、完全自主可控的国产化替代路径，其平台不仅解决了“有无”问题，更在特定国产软硬件生态中优化了性能 [5] 普华基础软件股份有限公司 - 公司成立于2008年，是中国电子科技集团有限公司旗下专注于国产基础软件研发与产业化的一级公司，具有鲜明的国有战略背景 [6] - 公司业务布局广泛，涵盖传统基础软件、云计算、汽车电子和信息安全四大板块，其最具特色的核心领域是汽车电子基础软件，特别是符合国际AUTOSAR标准的产品平台 [6] - 公司是国内首家提供完整AUTOSAR解决方案的本土企业，其ORIENTAIS AUTOSAR软件平台通过了ASPICE三级和ISO 26262 ASIL D等国际车规最高等级认证 [6] - 截至2024年底，其车用基础软件平台累计量产超过2000万套 [6] - 公司积极发起“中国车用操作系统开源共建计划”，发布开源内核，推动行业生态建设 [6] 企业选择国产替代方案的考量 - 企业决策者选择国产替代方案时，明确自身需求与现有痛点是最重要的第一步，需要厘清需要替代的国外软件具体解决什么业务问题 [7] - 应从功能完整性、性能指标、系统兼容性、API接口迁移成本等维度，对候选国产产品进行详细评估 [7] - 考察厂商综合实力同样重要，包括评估厂商的技术团队背景、研发投入、知识产权积累和典型客户案例，特别是了解与自身行业相近的成功案例，以及厂商的长期服务与升级能力 [7] - 总拥有成本的计算不仅包括软件采购成本，还需估算潜在的开发适配成本、培训成本、维护成本以及因切换可能带来的业务风险成本 [7] - 建议从小范围试点开始，选择非核心业务系统或新项目进行试点导入，在可控范围内验证替代方案的稳定性和效果，积累经验后再逐步推广 [7]

行业整体表现与市场关注 - 软件ETF（515230）在1月5日上涨超过1.2%，显示计算机与软件开发行业景气度获得市场关注 [1] - 软件ETF跟踪的软件指数（H30202）主要反映软件行业上市公司的整体表现，成分股涵盖系统软件、应用软件开发及相关服务企业 [2] - 该指数侧重于信息技术领域，具有较高的成长性和创新性特征，能够较好地代表软件行业相关上市公司的整体表现 [2] GPU芯片领域发展 - 天数智芯已形成天垓（训练）和智铠（推理）两大GPU系列，产品均价分别为3-4万元和1万元，并已实现小规模批量销售 [1] - 壁仞科技聚焦自研GPGPU芯片及智能算力解决方案，2025年在手订单超过12亿元 [1] - 壁仞科技的下一代BR20X芯片预计将于2026年实现商业化 [1] 大模型领域进展 - 智谱和MiniMax已通过港交所上市聆讯，分别代表ToB和ToC商业模式 [1] - 智谱背靠清华大学，模型能力国内领先，提供语言、多模态、智能体和代码模型，2024年收入为3.1亿元，同比增长150.9% [1] - MiniMax注重高效模型架构和产品迅速商业化，其ToC产品海螺AI和Talkie为核心收入来源，73.1%的收入来自海外 [1] AI服务器产品更新 - 浪潮信息推出了超节点AI服务器“元脑SD200”，该产品支持万亿参数大模型的推理 [1]

市场整体展望与资金面 - 内外资机构对2026年中国股市持乐观态度，看多中国资产特别是科技资产，市场震荡向上概率高 [1] - 高盛预测中国股票市场到2027年末有望实现38%的涨幅，主要驱动力为企业盈利增长，预计2026年及2027年企业盈利分别增长14%和12% [1] - 万亿年金基金（规模超7.7万亿元）将进入长周期考核阶段，此举旨在促进长期投资、优化资产配置，有望引导更多中长期资金入市 [1] - 2026年1月定档发行的公募基金达71只，涵盖权益、债券、FOF、QDII等多种类型，增量资金入市预期升温 [2] 行业动态与政策 - 2025年1至11月，中国软件业务收入超过13万亿元，同比增长13.3%，其中信息技术服务收入占近七成 [4] - 新版医保药品目录和商保创新药目录于2026年1月1日落地，基本医保目录新增114种药品，商保创新药目录纳入19种药品 [2] - 国家药监局披露2025年中国共有76个创新药获批上市，创历史新高 [3] - 2026年度育儿补贴于1月5日开始申领，可通过线上平台或线下渠道办理 [3] 公司资本运作与并购 - 2025年12月29日至2026年1月4日，超20家A股公司披露并购重组进展，中微公司拟购买杭州众硅64.69%股权 [2] - A股并购重组市场活跃，2025年披露重大资产重组超200单，是2024年的1.4倍，“硬科技”领域成焦点 [14] - 延江股份因筹划重大资产重组（购买宁波甬强科技控制权），股票自2026年1月5日起停牌 [14] - 蓝箭航天科创板IPO获受理，拟融资75亿元，诺瓦星云等近10家A股上市公司披露参股投资 [8] 公司研发与产品进展 - 中国最高人民法院维持司美格鲁肽化合物专利有效，诺和诺德表示此决定增强了外资企业在华发展信心 [4][5] - 博瑞医药启动GLP-1R/GIPR双靶点激动剂BGM0504注射液的III期临床，拟入组372人，头对头比较司美格鲁肽 [5][6] - 司美格鲁肽是诺和诺德多款药物主要成分，已累积约3800万患者年的使用经验 [5] 公司上市与人事变动 - 天津七一二移动通信股份有限公司于2026年1月4日启动上市辅导，辅导机构为中国银河证券 [6] - 成都星拓微电子科技股份有限公司于2026年1月4日启动上市辅导，辅导机构为中国国际金融 [7] - 前恒瑞医药高管周云曙已正式履职先声药业集团总裁 [8] - 原天猫美妆总经理古迈已从上美股份离职，任职不足一年 [8] - 有棵树财务总监金小龙履职两个多月后离职，公司此前因信披问题涉立案调查 [9] - 金隅冀东副总经理任前进、许利辞职，公司聘任李晶、胡斌为副总经理，薛峥为董事会秘书 [9] 公司经营与财务公告 - 龙建股份2025年业绩快报：营业收入176.85亿元，同比下降3.31%，净利润4.05亿元，同比下降2.05% [13] - 天顺股份与比利时航空的运输合同纠纷执行完毕，法院划扣公司资金5528.49万元，该案已结案 [11][12] - 国光电气总经理李泞被解除留置措施并变更为责令候查，目前已回到工作岗位正常履职 [10] 国际市场与资产表现 - 美股三大指数涨跌不一，纳指未收涨，中概股指数涨超4%，百度大涨15%，阿里巴巴涨超6% [15] - 离岸人民币盘中涨超百点，逾两年半来首次涨破6.97 [15] - 纽约期银盘中涨超5%，伦铝创逾三年新高，原油价格三连阴 [15]

产品发布与核心特性 - 麒麟操作系统东盟语言版本正式发布，旨在服务“数字丝绸之路”建设，满足东盟地区数字经济需求 [1] - 该系统由广西民族大学、国防科技大学与麒麟软件有限公司联合研发，是一款国产操作系统 [1] - 系统用户界面覆盖越南语、泰语、马来语，语言本地化率超过90%，并支持中、英及东盟语言间的灵活切换 [1] - 系统基于Linux 6.6内核构建，采用“磐石架构”实现系统与应用的解耦，保障了稳定性和兼容性 [1] - 系统集成了自研AI子系统，支持多语言语音识别与智能交互，可显著提升办公效率与用户体验 [1] - 该系统集实用性、高性能、安全性及良好的可维护性于一体，可广泛应用于教育、商务、政务及日常数字化场景 [1] 战略意义与市场定位 - 操作系统被定位为数字时代的关键基础设施，此版本的推出旨在服务东盟用户并在教育交流、商务贸易、政务办公等多个场景应用 [2] - 该版本是“广西集成、东盟应用”发展路径的落地案例，契合“北上广研发+广西集成+东盟应用”的合作模式 [2] - 发布会有助于加强与东盟国家的合作与交流，服务区域经济社会发展，并协力打造更为紧密的中国—东盟命运共同体 [2] - 该系统的推出将带动软硬件产业伙伴共建数字生态，携手打造数字增长引擎 [2] 合作反响与生态构建 - 越南留学生评价该版本体现了中国的技术先进性与开放胸怀，愿意将前沿技术以友好方式分享给合作伙伴 [2] - 泰国教育界人士认为该系统为泰国师生接触前沿数字技术搭建了友好平台，为泰中学子跨文化交流开辟了便捷渠道 [2] - 期待未来在人才培养、联合研究以及技术应用等方面开展更深入和务实的泰中合作 [2]

南京市科技创新与产业融合发展战略 - 南京市召开全市科技创新和产业创新深度融合发展大会，发布多项政策与行动计划，旨在建设具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区 [1] - 江苏省工信厅与南京市政府签订战略合作协议，为南京重点产业集群升级与新兴产业培育提供政策与资源支撑 [2] - 南京市提出每年汇聚不少于30万名青年人才，并发布人才政策2.0及“南京人才求贤帖”，提供一次性生活补贴（学士1万元、硕士3万元、博士10万元）等多项福利 [1][10] 前沿产业布局与行动计划 - 发布《南京市深入推进“人工智能+”行动打造国家人工智能创新应用先导区升级版实施方案》和《南京市打造“6G之城”行动计划（2026—2027年）》，并同步启动6G产业联盟 [4] - 在6G通信技术领域，依托紫金山实验室已取得10余项“世界第一”，形成30多项创新成果 [7] - 成立人工智能（软件）、机器人、生物医药、新一代信息通信4个产业攻坚推进办公室，作为直面产业主战场的“突击队” [2] 人工智能与软件产业发展 - 南京市软件产业规模总量有望突破万亿元，成为全市首个万亿级产业地标 [3] - 全市通过认证的鸿蒙软硬件产品达126款，位列全国城市第二，并提出打造鸿蒙先锋城市 [3] - 全省首个人工智能生态街区软件谷AI·镜界揭牌，集聚华为、中兴等企业近100家，落地新应用场景50余个 [3] - 图灵人工智能研究院孵化和投资的人工智能科技项目总估值超过270亿元 [11] 机器人产业发展与代表性企业 - 埃斯顿工业机器人去年前10个月产量达2.5万台，继续位列中国工业机器人市场出货量排名第一 [4] - 埃斯顿与江宁开发区牵头成立江苏省具身智能机器人创新中心 [4] - 天创机器人推出全球首台防爆机器人，蔚蓝科技的阿尔法狗冲上全球消费市场销量第一，中科硅纪自主研发的“灵巧手”比肩国际先进水平 [4][5] 传统优势产业与新兴产业集群 - 南京智能电网产业持续快速发展，产业规模有望迈上5000亿元台阶，国内领先 [5] - 新一代信息通信、集成电路、机器人等6个战略性新兴产业营收实现两位数增长 [5] - 生物医药产业营收预计突破2250亿元，3款一类创新药获批，传奇生物一款细胞治疗产品全球销售额超过10亿美元 [5] - 南钢拥有9%Ni钢等4个国家制造业单项冠军产品，达到国际先进水平 [2] 基础研究与科技成果转化体系 - 南京拥有13所“双一流”高校、34家全国重点实验室，自然指数全球排名第5 [8] - 成立南京科技成果转化学院，培训超过1000名技术经理人，构建贯通式科技成果转化体系 [8] - 全市完成备案57家中试平台，覆盖生物医药、新材料、智能装备等关键领域，构成“攻坚需求—中试验证—产业放大”的垂直响应链条 [9] - 南京大学与南京市签署新一轮全面战略合作协议，设定每年联合发布数百项高价值成果、促成上百项实质性合作等量化目标 [7] 关键技术攻关与平台建设 - 围绕生物医药、人工智能等7个重点产业技术方向，发布38项“揭榜挂帅”关键技术攻关需求，并上线“宁科荟”一站式对接平台 [9] - 中国科学院工业人工智能研究所在宁成立，聚焦工业人工智能全链条创新任务 [3] - 推动江苏脑机接口研究院、南京大学脑机接口研究院等实体平台落地，并完成省内首例半侵入式脑机接口临床试验 [5] - 举行原子级制造重大科技基础设施技术产业合作共建签约仪式，推动“国之重器”服务产业升级 [6] 科创金融与人才生态建设 - “紫金山国际科创基金街区”建设方案发布并揭牌，旨在集聚科创金融资源，搭建多元化金融服务平台 [1][12] - 构建“宁科贷”“科创投”“科创债”三位一体金融赋能机制，布局18家科创金融服务驿站，累计服务科技企业超万家、撮合融资超300亿元 [12] - 人才政策升级为“给资本、给生态、给未来”，提供“零租金、算力券、语料券、模型券”等政策支撑及全链条闭环服务体系 [11][12] - 南京领军人才和创新团队超过7800人（个），跻身百名院士之城，连续4年获评全国“最佳引才城市” [10]

南京市前沿科技产业战略布局 - 南京市发布《南京市打造"6G之城"行动计划(2026—2027年)》，并同步启动6G产业联盟建设，标志着其在人工智能、6G等前沿新兴领域的布局进入全面提速、系统推进的新阶段 [1] - 《行动计划》明确南京将打造"6G之城"和6G产业发展先行示范区，提出到2027年发布6G领域重大科研成果不少于6项，科技成果落地转化新增企业不少于100家，培育信息通信领域专精特新企业不少于200家 [1] - 计划加强6G基础设施布局，推进"一塔一城"建设，实现6G无蜂窝网络全域覆盖，并打造6G技术在各行业的垂直场景不少于50个 [1] 南京市重点产业集群发展现状 - 南京市聚焦软件和信息服务、生物医药、新一代信息通信等重点产业集群持续攻坚，产业规模能级不断跃升 [2] - 2025年，南京软件产业规模总量有望突破万亿元，成为该市首个万亿级产业地标 [2] - 2025年，南京智能电网产业有望迈上5000亿元台阶，新一代信息通信、集成电路等产业保持两位数增长 [2]

行业报告与认可 - 赛迪顾问发布《品质革命：2025中国高质量软件及服务系列研究》报告，公司凭借技术创新与深度应用入选“2025中国高质量软件及服务先锋榜” [1] - 这是公司继2025年11月在赛迪顾问《央国企软件应用市场研究报告》中获评“央国企数据库发展能力和市场地位本土厂商第一”后，年内第二次获得该机构权威认可 [1] - 报告旨在梳理中国高质量软件及服务发展现状与挑战，研判未来趋势，构建科学认定标准，并遴选行业标杆 [3] 评选维度与公司实力 - “先锋榜”评选围绕技术创新能力、市场竞争力、产品服务与质量、行业贡献及可持续发展能力五大维度进行综合评估 [3] - 公司坚持100%自主研发，其数据库产品已在金融核心系统规模化应用，并广泛应用于党政、金融、通信、交通、能源、电力、医疗、教育等关键领域 [3] - 公司服务客户超4000家，产品性能与高可用性经大规模场景验证 [3] 标杆案例与行业突破 - 中国航信与公司联合建设的民航离港系统作为标杆案例被纳入报告配套案例集，该项目是民航领域首批全栈国产离港系统 [3] - 该系统自上线以来稳定运行，并在一年内实现了从惠州首飞到乌鲁木齐、昆明“三地齐飞”的快速部署，完成了值机、登机、安检、自助值机等10余个核心模块的国产适配 [3] - 这标志着我国民航关键系统自主可控能力取得实质性突破，为2026年民航领域全面开展数字化升级提供了可复制的关键范本 [3] 市场落地与行业趋势 - 自2020年商业化以来，公司持续聚焦央国企核心业务场景，已在中国石化、国家石油天然气管网、国家电网、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国人民保险、中国人寿保险、中国太平洋保险及三大电信运营商等众多央企关键业务系统中落地应用 [4] - 赛迪顾问报告明确指出，在央国企数据库市场中，公司在本土厂商中位列“发展能力和市场地位”双项第一 [4] - 此次再获“先锋榜”认定，反映出国产数据库在关键行业核心业务场景加速落地的发展趋势 [4]

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