上市信息 - 公司股票于2023年3月9日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“茂莱光学”，代码“688502”[4][25] - 本次发行后总股本5280万股，无限售流通股为12061430股，占发行后总股本的22.84%[10][60][61][65] - 本次发行价格为69.72元/股，发行市盈率为84.80倍，市净率为3.23倍[12][66][68][69] - 本次发行募集资金总额92030.40万元，净额为81134.18万元[72] - 本次发行后股东户数为9998户[74] 市场数据 - 2021年全球工业级精密光学市场规模为135.7亿元，预计2026年增长至267.6亿元，年均复合增长率约为13.8%[18] - 2021年公司在全球工业级精密光学市场的占有率约为2.4%[18] 财务数据 - 2022年营业收入43872.54万元，同比增长32.36%，归属于母公司股东的净利润5901.48万元，同比增长25.07%[84] - 2022年末公司资产总计584175979.27元，较上年年末增长19.3%[196] - 2022年末负债合计220166648.36元，较上年年末增长21.9%[199] - 2022年末所有者权益合计364009330.91元，较上年年末增长17.8%[199] 股权结构 - 截至2023年2月1日，茂莱投资持有公司79.29%的股份，为公司控股股东[34] - 截至2023年2月1日，范一、范浩兄弟合计持有公司64.60%股份[37] 发行情况 - 本次发行股票数量13200000股，战略投资者获配售股票数量573723股，占首次公开发行股票数量的比例为4.35%[27] - 网上最终发行数量为5025000股，占扣除战略配售数量后发行数量的39.80%，中签率约为0.04069329%[77] - 网下最终发行数量为7601277股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.20%[77] 未来规划 - 为填补回报摊薄，公司将积极实施募投项目，资金到位后加快推进[142][143] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理[144] - 公司制定上市后三年股东分红回报规划，明确利润分配政策[146]

业绩总结 - 2022年1 - 6月营业收入较上年同期增长2128.30万元，增幅18.60%，扣非净利润增加34.23万元，增幅2.03%[16][109] - 2022年度营业收入30989.16万元，较上年同期变动 - 4.33%，净利润4066.95万元，较上年同期变动 - 11.99%[16][109] - 2023年1 - 3月营业收入预计为6482.13 - 7922.60万元，较上年同期变动幅度为0.52%至22.86%[30] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东净利润预计为782.31 - 956.16万元，较上年同期变动幅度为86.58%至128.04%[30] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润预计为674.60 - 824.51万元，较上年同期变动幅度为68.36%至105.77%[30] - 报告期各期主营业务毛利率分别为38.80%、37.95%、36.85%和31.96%，2022年1 - 6月较上年度下降4.89个百分点[17][110] 用户数据 - 报告期内通过前员工经销商实现销售额分别为5829.02万元、6519.58万元、6784.58万元和3166.21万元，占总经销收入比重分别为79.50%、76.45%、82.12%和84.20%，占营业收入比例分别为24.58%、22.32%、20.94%和21.78%[14][15][93] - 报告期内发行人数据中心业务在华东、华南地区收入合计分别为4692.62万元、7,238.64万元、9,347.29万元和2,663.07万元，占营业收入比例分别为19.79%、24.79%、28.86%和18.32%[26][99] 未来展望 - 募投项目建成后新增固定资产与无形资产账面原值19,905.08万元，每年新增折旧摊销1,802.07万元[18][119] - 募投项目建成达产后预计新增电力监控仪表产品产能131.00万台、电力监控装置产品产能106.00万台和传感器产能602.00万台[123] 新产品和新技术研发 - 多回路电量精准测量及快速响应技术形成发明专利2项、实用新型专利4项和软件著作权1项[69] - 高压直流绝缘监测技术形成1项发明专利[70] - 多协议通信技术形成1项发明专利，相关项目获广东省科学技术奖励三等奖[71] - 快速组态技术形成1项发明专利、软件著作权10项[72] - 故障电弧检测技术形成发明专利1项、实用新型专利1项、软件著作权2项[74] - 自动分配地址技术形成发明专利1项[75] - 多回路智能电力测控仪实现4回路或8回路测量等功能，体积较原产品减小三分之一[76] - 一体化列头柜电力监控装置具备8路下行采集接口，精简结构缩小体积[77] 市场扩张和并购 - 报告期内公司收购深圳中鹏新电气技术有限公司55%的股权，转让河源市长胜实业有限公司等参股权[134] - 2019年8月12日完成收购中鹏新55%股权，中鹏新成控股子公司[149] - 2020年6月5日公司将长胜实业35%股权转让给古雄胜，转让价格4285.86万元[159][165] - 2020年12月15日公司将长胜小贷30%股权以1980万元转让给长胜建设[181] - 2018年6月12日公司以1000万元认购宝砾微6.67%股权，2020年12月7日将宝砾微6.22%股权以1020万元转让给邓海飞[193] 其他新策略 - 2022年2月18日公司董事会审议通过北交所上市相关议案，3月9日股东大会审议通过[54] - 2023年1月4日经中国证监会同意注册本次发行[54] - 本次初始公开发行股票数量为3,600.00万股，超额配售选择权发行540.00万股，全额行使则为4,140.00万股[55] - 预计募集资金总额为13,320.00万元（超额配售选择权行使前），15,318.00万元（全额行使后）[57] - 预计募集资金净额为11,443.88万元（超额配售选择权行使前），13,252.02万元（全额行使后）[57]

业绩总结 - 2022年1 - 6月公司营业收入增长2128.30万元，增幅18.60%，扣非净利润增加34.23万元，增幅2.03%[15][117] - 2022年度公司营业收入为30989.16万元，较上年同期变动 - 4.33%，净利润为4066.95万元，较上年同期变动 - 11.99%[15][117] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为38.80%、37.95%、36.85%和31.96%，2022年1 - 6月较上年度下降4.89个百分点[16][118] 用户数据 - 报告期内公司通过前员工经销商实现销售额分别为5829.02万元、6519.58万元、6784.58万元和3166.21万元，占总经销收入比重分别为79.50%、76.45%、82.12%和84.20%，占营业收入比例分别为24.58%、22.32%、20.94%和21.78%[14][101] - 2022年1 - 6月公司主营业务收入14418.63万元，其中数据中心、通信基站、工业建筑与市政领域占比分别为23.47%、26.00%、38.90%[21] 未来展望 - 公司预计2023年1 - 3月营业收入为6482.13 - 7922.60万元，变动幅度为0.52%至22.86%[30] - 公司预计2023年1 - 3月归属于母公司股东净利润为782.31 - 956.16万元，变动幅度为86.58%至128.04%[30] 新产品和新技术研发 - 多回路电量精准测量及快速响应技术形成发明专利2项、实用新型专利4项和软件著作权1项[73] - 高压直流绝缘监测技术形成1项发明专利[74] - 多协议通信技术形成1项发明专利[75] - 快速组态技术形成1项发明专利、软件著作权10项[78] - 故障电弧检测技术形成发明专利1项、实用新型专利1项、软件著作权2项[79] - 自动分配地址技术形成发明专利1项[80] 市场扩张和并购 - 2019年8月公司收购深圳中鹏新电气技术有限公司55%的股权，不构成重大资产重组[144] - 2020年6月5日公司将持有的长胜实业35%股权转让给古雄胜，转让价格4285.86万元[171] - 2020年12月15日，公司以1980万元转让长胜小贷30%股权给长胜建设[194] 其他新策略 - 公司本次发行募集资金计划投资于智能电力仪表建设项目、电力监控装置扩产项目和传感器扩产建设项目[17] - 募投项目建成后新增固定资产与无形资产账面原值19905.08万元，每年新增折旧摊销1802.07万元[18][128] - 募投项目建成达产后预计新增电力监控仪表产能131.00万台、电力监控装置产能106.00万台、传感器产能602.00万台[132]

股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人自上市日起36个月内锁定股份，满足条件锁定期延长6个月，期满后任职期间每年转让股份不超25%[8] - 控股股东、实际控制人锁定期满后减持公开发行股票前已发行股份，每年不超25%，24个月内减持价不低于发行价[10] - 持股5%以上股东含泰创投自上市日起12个月内锁定股份[13] 利润分配 - 公司可采取现金、股票等方式分配利润，符合条件时优先现金分红[25] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[28] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价措施[35] - 公司回购股份资金为自有资金，价格不超最近一期经审计每股净资产[41] 发行情况 - 公司公开发行人民币普通股1836.00万股，发行价格为38.61元/股[69] - 本次发行募集资金总额为70,887.96万元，净额为60,531.35万元[92][95] 股东情况 - 本次发行后公司股东总人数为45,030户，前十名股东持股合计55,145,495股，占比75.10%[83][84] 财务指标 - 市盈率为22.99倍，市净率为2.82倍[89][90] - 发行后每股净资产为13.6681元，每股收益为1.7737元[96][97]

南京茂莱光学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《关 于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕 2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所科创板 股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称"《实施办法》"）、 《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股 票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称"《承销指引》"）、《上海市场首次公开发 行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔20 ...

业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月当期营业收入分别为8412.14万元、8877.89万元、11309.45万元、6220.41万元[60] - 2019 - 2022年1 - 6月发函金额分别为6811.59万元、7581.79万元、9662.51万元、4987.45万元，发函比例分别为80.97%、85.40%、85.44%、80.18%[60][61] - 2019 - 2022年1 - 6月回函确认金额分别为4573.90万元、5842.84万元、7229.52万元、4259.09万元，回函确认比例分别为54.37%、65.81%、63.92%、68.47%[61] - 2022年1 - 6月微小功率设备收入2943.71万元，成本770.96万元，毛利率73.81%[127] - 2022年1 - 6月小功率设备收入2783.16万元，成本987.14万元，毛利率64.53%[127] - 2022年1 - 6月大功率设备收入315.33万元，成本166.04万元，毛利率47.35%[127] - 2019 - 2022年1 - 6月吴伟薪酬合计分别为50.34万元、46.13万元、40.06万元和19.27万元，叶文杰为47.35万元、45.37万元、38.48万元和19.20万元[26] - 2019 - 2022年1 - 6月测检组薪酬分别为28.99万元、27.57万元、35.02万元和18.33万元，占研发费用比例分别为4.62%、4.20%、4.39%和4.01%[26] - 2019 - 2022年1 - 6月研发费用调整金额分别为 - 48.23万元、 - 45.80万元、 - 50.57万元和 - 22.97万元，调整后金额分别为578.67万元、610.87万元、747.85万元和434.61万元[28] - 2019 - 2022年1 - 6月管理费用调整金额分别为48.23万元、45.80万元、50.57万元和22.97万元，调整后金额分别为483.02万元、535.11万元、760.63万元和297.96万元[28] 薪酬政策 - 2021年、2022年1 - 6月薪酬政策变更分别调减生产人员绩效工资28.88%、43.80%，占当期利润总额的比例分别为1.28%、2.92%[5] - 2022年上半年吴伟、叶文杰薪酬按照工时比例计入管理费用比例分别为1.16%（12小时）、13.95%（144小时）[6] - 2019 - 2021年公司将实际控制人吴伟、叶文杰薪酬全额计入研发费用，2022年开始对其薪酬在研发费用和管理费用中进行分配[5] - 公司将吴伟薪酬的10%、叶文杰薪酬的30%调整计入管理费用[25] 收入确认 - 2019 - 2022年1 - 6月发行人需提供安装调试服务的收入确认依据中客户盖章的收入占比分别为1.23%、10.98%、16.04%和43.75%[6] - 2020年10月前发行人不需安装调试的内销收入主要采取出库加4天的方式核算各合同的收入确认时间，2020年10月起以物流到货签收时间信息作为收入确认依据[5] - 公司需安装调试的内销业务收入确认时点是验收报告/安装调试确认单签字日期[36] 研发情况 - 报告期内公司非脱机版软件研发主要由吴伟实施，非脱机版软件基本每月更新维护[23] - 截至2022年末，叶文杰主导或参与的研发项目形成多项专利，如一种应用于电池检测设备的充放电切换电路等[23] - 公司研发人员包括从事新产品等研究的人员以及核心技术人员吴伟、叶文杰和胡润生[19] 未来展望 - 预计2022 - 2024年营业收入分别为14,136.81万元、17,671.02万元、22,088.77万元，预计增长率均为25%[97] - 公司未来三年流动资金需求缺口为10982.18万元，本次募集资金投资项目拟使用不超过5000万元补充流动资金[100] 募集资金 - 公司拟募集资金32702.08万元，较申报创业板时增加13686.42万元[73] - 生产基地建设项目投资增加10050.91万元，研发中心建设项目增加635.51万元，补充流动资金增加3000万元[74] 行业数据 - 2021年全球锂电池出货量601Gwh同比增长140%，预计2022年达1Twh同比增长68%，2025年达4Twh相比2021增长582%[80] - 2021年全球锂电池主材中正极材料、负极材料出货量分别为129万吨、105万吨，预计2025年将分别达795万吨、712万吨，年化增长率分别为57.56%、61.37%[81] - 2021年全球锂电池电芯设备规模792亿元同比增长48.9%，预计2025年达2990亿元[83]

上海真兰仪表科技股份有限公司 ZENNER METERING TECHNOLOGY (SHANGHAI) LTD. （上海市青浦区盈港东路6558号4幢） 特别提示 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"、"本公司"或"发 行人"）股票将于 2023 年 2 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒 投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌 盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层） 二零二三年二月 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（ ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司行业分类指引》（2012 年修订），上海真兰仪表科技股份有限公司（以下 简称"真兰仪表"、"发行人"或"公司"）所属行业为"仪器仪表制造业"（行 业分类代码为 C40）。截至 2023 年 2 月 3 日（T-4 日），中证指数有限公司发 布的行业最近一个月平均静态市盈率为 35.51 倍。 本次发行价格26.80元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低 的归母净利润摊薄后市盈率为43.06倍，高于中证指数有限公司2023年2月3日 （T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为21.26%；低于同 行业可比公司二级市场平均静态市盈率75.87倍。 发行人和华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构（主 承销商）"或"主承销商"）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险 因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理 念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 上海真兰仪表科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：华福证券 ...

业绩总结 - 2022年1 - 6月营业收入49,369.10万元，同比下降1.08%，扣非净利润6,467.11万元，下降26.68%[23][26] - 2022年1 - 9月营业收入83,868.56万元，同比增长3.33%，扣非净利润12,065.51万元，同比降14.12%[33][34] - 2022年度预计营业收入116,400 - 120,400万元，较2021年增长9.48%至13.24%[39] - 2022年1 - 6月综合毛利率35.18%，同比降5.84个百分点；1 - 9月为36.08%，同比降3.91个百分点[27][34] 用户数据 - 公司客户包括金卡智能、威星智能等，为国内五大燃气集团供应商[49][60] 未来展望 - 本次募集资金项目拟新增燃气表650万台产能[96] 新产品和新技术研发 - 2017年NB - IoT无线远传燃气表投入市场成主流，部分企业已销售超声波燃气表[85] 市场扩张和并购 - 2020年公司进行多项股权收购和业务剥离，如收购部分子公司少数股权，剥离电气业务[124][125] 其他新策略 - 本次发行7300万股新股，占发行后总股本25%，拟在创业板上市[5][56] - 募集资金扣除费用后投入项目，投资总额176830.42万元，拟募资173795.75万元[69]

发行相关 - 本次初始发行股票数量为1000万股，超额配售选择权发行股票数量约150万股，全额行使后发行股票数量为1150万股[7][1] - 每股发行价格为5.87元/股，每股面值1元[7] - 行使超额配售选择权前发行后总股本为6418万股，全额行使则为6568万股[7] - 发行股数占发行后总股本的比例为15.58%（超额配售选择权行使前）和17.51%（全额行使后）[1] - 发行前市盈率为13.49倍，发行后市盈率为15.99倍（行使前）和16.36倍（全额行使后）[1] - 发行前市净率为1.81倍，发行后市净率为1.67倍（行使前）和1.65倍（全额行使后）[1] - 发行后每股收益为0.37元/股（行使前）和0.36元/股（全额行使后），发行前每股净资产为3.25元/股，发行后每股净资产为3.51元/股（行使前）和3.56元/股（全额行使后）[1] - 发行前净资产收益率为18.57%，发行后净资产收益率为13.47%（行使前）和12.95%（全额行使后）[1] - 战略配售发行数量为200万股，占超额配售选择权行使前发行总量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[1] - 预计募集资金总额为5870万元（行使前）和6750.5万元（全额行使后），预计募集资金净额为4903.214906万元（行使前）和5782.820255万元（全额行使后）[2] - 发行费用总额为966.785094万元（行使前）和967.679745万元（全额行使后）[2] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为55.24%、52.47%、52.81%和47.18%[16][90] - 2022年1 - 9月，公司营业收入为13,595.75万元，营业利润为2,413.93万元，归属于母公司股东的净利润为2,040.26万元[25] - 2022年1 - 6月，公司营业收入86,750,680.78元，毛利率47.08%，净利润16,417,395.46元[43] - 2022年1 - 6月，归属于母公司所有者的净利润16,447,115.00元，扣除非经常性损益后的净利润11,625,564.66元[43] - 2022年1 - 6月，加权平均净资产收益率9.30%，扣除非经常性损益后净资产收益率6.58%[43] - 2022年1 - 6月，基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，经营活动产生的现金流量净额10,024,395.96元[43] - 2022年1 - 6月，研发投入占营业收入的比例为6.07%[43] 用户数据 - 报告期内客户数量分别为2591个、3168个、4206个和2476个，单个客户平均销售金额为3.88万元、3.71万元、3.54万元和3.48万元[19][96] 技术研发 - 公司已取得67项专利，其中发明专利17项，并取得软件著作权100项[59] - 拥有微弱信号检测、传感器抗中毒等多项技术[61][62] - 在气体探测器等产品中加入自主开发的嵌入式算法，优化工艺技术[66][68] 其他 - 2022年9月13日，公司因不正当竞争被郑州市市场监督管理局行政处罚，已缴纳罚款并整改完毕[23] - 截至2022年9月30日，公司资产总额为24,462.29万元，负债总额为6,407.40万元[25] - 截至招股说明书签署日，公司及其子公司共租赁4处外部房产用于办公和仓储[22] - 公司控股股东和实际控制人为徐卫锋、石保敬[34][35] - 徐卫锋直接持有公司1569.48万股股份，占比28.97%；石保敬直接持有公司1562.40万股股份，占比28.84%[35] - 戈斯盾持有公司487.20万股股份，占比8.99%[35] - 徐卫锋持有戈斯盾出资额的22.17%，石保敬持有戈斯盾出资额的1.48%[35] - 公司证券简称驰诚股份，证券代码834407[34] - 公司挂牌日期为2015年12月3日[34] - 徐卫锋和石保敬为一致行动人，直接持有及间接控制公司股份合计3619.08万股，占公司股份总数的66.80%[37] - 截至2022年6月30日，公司固定资产账面价值为3743.05万元，募投项目建成后每年新增固定资产折旧573.80万元[103] - 公司注册资本为5418万元[34][108] - 2019年11月定向发行，价格为2.40元/股，发行540万股，募集资金1296.00万元[114] - 2020年第一次定向发行股票，发行价格5.10元/股，发行总数450万股，募集资金2295万元[117] - 2019年1月至今进行四次股利分配[120][121] - 截至招股书签署日，赵静持有公司股份360.00万股，占总股本6.64%[140] - 截至招股说明书签署日，公司本次发行前总股本为5418万股，拟发行不超1000万股（未考虑超额配售选择权）或不超1150万股（全额行使超额配售选择权），发行后公众股东持股比例不低于25.00%[143] - 发行人拥有三家全资子公司、一家控股子公司和一家控股子公司的分公司，未参股其他公司[164] - 公司董事会由七名董事组成，其中两名独立董事，董事每届任期三年[184] - 公司监事会由3名监事组成，每届任期3年，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事[191] - 公司设总经理1名，副总经理3名，财务总监1名，董事会秘书1名，高级管理人员每届任期3年[194]