中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首 ...

九江德福科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，九江德福科技股份有限公司（以下简称"发行 人"、"公司"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2023年8月17日在 深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书 全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站 巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）， 供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 1、股票简称：德福科技 2、股票代码：301511 3、首次公开发行后总股本：45,023.0000万股 4、首次公开发行股票数量：6,753.0217万股，本次发行全部为新股发行，不 涉及股东公开发售股份 二、风险提示 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投 ...

江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他 参与战略配售的投资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投 资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基 金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基 金（以下简称"年金基金"）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的 保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均 数孰低值，保荐人相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，战略配售相 关情况见本公告"二、战略配售的相关安排"。 2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标询价。 3、网下发行对象：经中国证券业协会注册的的证券公司、基金管理公司、 期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及符合一定条件 的私募基金管理人等专业机构投资者。 敬请投资者重点关注本 ...

首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 上海司南卫星导航技术股份有限公司 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简 称"本公司"、"发行人"、"公司"、"司南导航"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股 票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符 合中国证监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网， http://www.cnstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网， http://www.zqrb.cn/），并置备于发行人、上海证券交易所、本次发行保荐人（主 承销商）民生证券股份有限公司的住所，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：司南导航 （二）股票扩位简称：司南导航 （三）股票代码：6885 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月16日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次公开发行后总股本为62,160,000股，发行股票数量为15,540,000股[31] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量为12,737,668股，有流通限制或限售安排的股票数量为49,422,332股[31] - 参与战略配售的投资者合计获配1,975,573股，占发行总数量的12.71%[31] 财务数据 - 2020 - 2022年，公司扣非后归母净利润为1,324.97万元、1,227.00万元和2,186.36万元，扣非后归母净利润率为4.60%、4.26%和6.51%[14] - 报告期内公司主营业务收入分别为28771.56万元、28794.69万元、33536.64万元[17][18] - 报告期内公司在乌克兰地区销售收入分别为0万元、21.91万元、5.99万元[19] - 报告期内公司外购芯片中进口品牌采购额占比分别为85.07%、82.07%、74.16%[20] - 报告期内公司农机自动驾驶系统收入分别为2191.54万元、2431.33万元、2513.88万元[24] - 报告期内公司农机自动驾驶系统毛利率分别为27.29%、19.68%、9.79%[24] - 报告期内公司数据应用及系统解决方案收入分别为8030.98万元、2814.06万元、4986.54万元，占主营业务收入比例分别为27.91%、9.77%、14.87%[25] - 公司发行市值为31.39亿元，2022年度营业收入为33,565.02万元，最近三年累计研发投入占累计营业收入的比例为21.89%[33] 市场占有率 - 2021年和芯星通在国内高精度GNSS板卡/模块市场占有率约为62.02%，公司约为23.67%[15] - 2021年公司高精度GNSS接收机市场占有率约为6.17%[15] - 2021年公司农机自动驾驶系统市场占有率约为3.13%[16] 股权结构 - 发行前王永泉直接持股38.46%，并通过澄茂投资控制12.16%股份；王昌直接持股18.59%，二人合计控制69.20%股权[36] - 王永泉和王昌签署的《一致行动人协议》有效期至公司首次公开发行并上市之日起三年[37] - 股东王永泉发行前持股17928172股，占比38.46%，发行后持股17928172股，占比28.84%，限售36个月[54] - 股东王昌发行前持股8665814股，占比18.59%，发行后持股8665814股，占比13.94%，限售36个月[54] - 澄茂投资发行前持股5666661股，占比12.16%，发行后持股5666661股，占比9.12%，限售36个月[54] 发行情况 - 本次发行价格50.50元/股，对应2022年扣非前发行前市盈率65.07倍，扣非后107.68倍，扣非前发行后86.77倍，扣非后143.58倍[11] - 本次发行募集资金总额78477.00万元，净额为69110.37万元[78] - 本次发行费用总额为9366.63万元，其中承销保荐费用7062.93万元、审计验资费用1300.00万元等[79] - 本次发行后股东户数为15185户[81] 未来展望 - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日实现预期收益[128] - 公司将加强管理层激励和考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系[129] 利润分配 - 公司上市后三年内，每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的20%[139] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[140] 承诺事项 - 如公司欺诈发行上市，将在有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[144][146] - 如信息披露存在虚假陈述且影响发行条件判断，发行人将回购全部新股，控股股东等督促回购并购回已转让原限售股份[148][150] - 因招股说明书等信息披露资料虚假致使投资者受损，发行人、控股股东等将依法赔偿损失[151]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 重要提示 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁 布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券 交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 联席主承销商：万联证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"本 公司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所科创 板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网 址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn ； 金 融 时 报 网 ， 网 址 www.financialnews.com.cn）披露，供投资者查阅。 一、上市概况 （五）首次公开发行股份数量：329,849,630 股（本次发行全部为新股，无老 股转让） 1 （一）股 ...

发行相关 - 初始发行股票数量为1270万股，全额行使超额配售选择权后为1460.50万股，超额配售选择权发行股票数量占比15%即190.50万股[9][52] - 每股发行价格为10.30元/股，预计发行日期为2023年8月14日，发行后总股本为5068.10万股[9] - 发行股数占发行后总股本比例，未考虑超额配售选择权为25.06%，全额行使为27.77%[52] - 预计募集资金总额行使前为1.3081亿元，全额行使后为1.504315亿元[52] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入1.14亿元，较上年同期增长1576.35万元，增幅16.01%[24][26] - 2023年1 - 6月营业利润1758.12万元，较上年同期增长644.10万元，增幅57.82%[24][26] - 2023年1 - 6月净利润1606.17万元，较上年同期增长56.30%[24] - 2023年1 - 6月归属于挂牌公司股东扣非后净利润1363.09万元，较上年增长62.05%[25] - 2023年6月末总资产1.88亿元，较上年末增加515.45万元，增长2.82%[24][27] - 2023年6月末所有者权益1.30亿元，较上年同期增加1609.51万元，增长14.09%[24][27] - 2023年6月末存货较上年末减少242.35万元[27] - 2023年6月末应付账款减少806.23万元，下降36.37%[27] - 2023年6月末应交税费较上年末减少448.28万元，降幅65.31%[27] - 2022年度公司资产总计182597259.22元，营业收入231732821.28元，净利润34092952.99元[49] - 2022年度公司毛利率为43.46%，资产负债率（母公司）为31.59%[49] 研发情况 - 截至2023年3月31日，研发团队累计开发并取得185项专利并参与起草多项国家标准[19][109] - 截至2022年12月31日，公司共有研发人员134人，占员工总人数的31.24%[20][66][112] - 报告期各期研发投入金额分别为1446.95万元、2107.75万元和2323.25万元，占当期营业收入比例分别为8.27%、9.25%和10.03%[66] 业务情况 - 公司主营业务为智能家居、可视对讲等智能化设备和液晶显示屏及模组的研发设计、生产制造和销售以及配套技术服务[126] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为42.82%、38.17%和43.97%[14][102] - 报告期内，直接材料金额占主营业务成本的比例分别为86.41%、88.62%和85.87%[14][102] - 报告期各期，公司外销收入分别为5212.40万元、7229.38万元和9068.86万元，占主营业务收入比重分别为32.47%、33.18%和40.79%，汇兑损益分别为66.90万元、36.86万元和 - 112.48万元[17][105] - 报告期内，公司可视对讲产品收入分别为5288.02万元、6568.13万元和5785.86万元，占主营业务收入比例分别为32.94%、30.15%和26.02%，各报告期末在手订单分别为822.18万元、650.92万元、729.44万元[18][108] 市场项目 - 业务覆盖智慧建筑、轨道交通等多个应用领域，为全球多地大型项目实现智能化[65][72] - 为北京故宫、大兴国际机场、西昌卫星发射基地等多地项目提供智能控制系统[73][74] 股权结构 - 朱湘军直接持有及间接控制公司股份合计2621.40万股，占公司股份总数的69.02%；合计控制公司2885.90万股，占公司股份总数的75.98%[43][44][114] - 朱湘基直接持有公司264.50万股，占公司股份总数的6.96%[44] - 湘军一号直接持有公司股份300.00万股，占总股本7.90%[153] - 睿住一号直接持有公司股份253.00万股，占总股本6.66%[156]

发行及股份信息 - 拟公开发行不超1270.00万股（未考虑超额配售选择权），全额行使则不超1460.50万股，超额配售不超190.50万股，占比不超15%，发行底价3.01元/股[10][54] - 发行股数占发行后总股本比例，未考虑超额配售选择权时不超过25.06%，全额行使时不超过27.77%[54] - 公司注册资本为3798.10万元，证券代码为870976[42] - 朱湘军合计控制公司2885.90万股，占公司股份总数的75.98%[47] 业绩数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入1.14亿元，较上年同期增长1576.35万元，增幅16.01%[26][28] - 2023年1 - 6月公司营业利润1758.12万元，较上年同期增长644.10万元，增长幅度57.82%[26][28] - 2023年1 - 6月归属于挂牌公司股东的净利润1606.17万元，增长幅度55.98%；扣非后净利润1363.09万元，增长幅度62.05%[26][28] - 2022年度公司资产总计182,597,259.22元，营业收入231,732,821.28元，净利润34,092,952.99元[51] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为42.82%、38.17%和43.97%[15][101] - 报告期各期末存货账面价值分别为2948.39万元、3769.06万元和3873.82万元，占流动资产比例分别为24.87%、28.19%和24.31%[17][102] - 报告期各期外销收入分别为5212.40万元、7229.38万元和9068.86万元，占主营业务收入比重分别为32.47%、33.18%和40.79%，汇兑损益分别为66.90万元、36.86万元和 - 112.48万元[18][104] 研发情况 - 截至2023年3月31日，研发团队累计开发并取得185项专利并参与起草多项国家标准[20][108] - 截至2022年12月31日，公司有研发人员134人，占员工总数的31.24%[21][66][111] - 报告期各期研发投入金额分别为1446.95万元、2107.75万元和2323.25万元，占当期营业收入比例分别为8.27%、9.25%和10.03%[66] 市场项目 - 公司业务覆盖智慧建筑、轨道交通、智能家居等多个应用领域，为全球多个国家和地区的大型项目实现智能化[71] - 苏宁环球新总部大楼智能建筑控制系统实现建筑节能30%以上[76] - 广州地铁等智能照明控制系统比传统电气安装站点节约电能约20 - 30%[76] 风险提示 - 公司面临市场竞争、产品和技术更新迭代、原材料价格上涨等风险[12] 历史事件 - 2022年公司股票发行股份数为420.00万股，发行价格为每股5.36元，募集资金总额为2251.20万元[132] - 2018年9月12日，公司分别以152.70万元和206.14万元收购思博新联和Xing Connected Corp.的经营性资产[135]

业绩总结 - 2023年1 - 6月营业收入1.14亿元，较上年同期增长1576.35万元，增幅16.01%[22][24] - 2023年1 - 6月营业利润1758.12万元，较上年同期增长644.10万元，增幅57.82%[22][24] - 2023年6月末总资产1.88亿元，较上年末增加515.45万元，增长2.82%[22][25] - 2023年6月末所有者权益1.30亿元，较上年同期增加1609.51万元，增长14.09%[22][25] - 2022年营业收入231,732,821.28元，毛利率43.46%，净利润34,092,952.99元[47] 股票发行 - 本次初始发行股票数量为1270万股，若全额行使超额配售选择权，发行股票数量为1460.50万股，占比15%，每股发行价格10.30元，发行后总股本5068.10万股[7] - 发行前市盈率13.42倍，发行后市盈率17.90倍（行使超额配售选择权前）、18.58倍（全额行使后）[50][51] - 发行前市净率3.42倍，发行后市净率2.29倍（行使超额配售选择权前）、2.20倍（全额行使后）[50][51] 研发情况 - 截至2023年3月31日，研发团队累计开发并取得185项专利并参与起草多项国家标准[17] - 截至2022年12月31日，公司共有研发人员134人，占员工总人数的31.24%[18] - 报告期各期研发投入金额分别为1446.95万元、2107.75万元和2323.25万元，占当期营业收入比例分别为8.27%、9.25%和10.03%[64] 业务数据 - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为42.82%、38.17%和43.97%[12] - 报告期内，外销收入分别为5212.40万元、7229.38万元和9068.86万元，占主营业务收入比重分别为32.47%、33.18%和40.79%[15] - 报告期内，可视对讲产品收入分别为5288.02万元、6568.13万元和5785.86万元，占主营业务收入比例分别为32.94%、30.15%和26.02%[16] 市场项目 - 业务覆盖智慧建筑、轨道交通等多个应用领域，为全球多个大型项目实现智能化[70] - 为北京故宫文化资产数字化应用研究所提供智能照明控制系统[71] - 为北京大兴国际机场站坪区域提供智能照明控制系统[71] 风险提示 - 公司面临市场竞争、产品和技术更新迭代、原材料价格上涨等风险[9][10][11][12][14][15][16][17][18] 资金募集与使用 - 本次募集资金扣除发行费用后用于赣州视声智能科技有限公司年产83万台智能控制产品建设项目等[120] - 视声智能化产业园建设项目投资总额7784.44万元，使用募集资金7784.44万元[84] - 研发中心建设项目投资总额3215.56万元，使用募集资金3215.56万元[84] 股权结构 - 朱湘军直接持有及间接控制公司股份合计2621.40万股，占公司股份总数的69.02%[42] - 朱湘基直接持有公司264.50万股，占公司股份总数的6.96%[42] - 朱湘军通过直接持股、间接控制及一致行动协议合计控制公司2885.90万股，占公司股份总数的75.98%[43]