上市信息 - 公司拟在创业板上市，发行2605.00万股新股，每股发行价32.60元，发行日期为2023年5月12日，发行后总股本10420.00万股[6] - 保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限公司[6] - 发行市盈率为52.45倍，发行市净率为3.04倍[31] - 募集资金总额84923.00万元，净额76576.05万元[31] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为23410.10万元、28752.44万元、35264.66万元，年复合增长率22.73%[33] - 2020 - 2022年，归属于母公司所有者的净利润分别为5523.35万元、7272.52万元、7905.02万元[42] - 2022年末资产总额48733.80万元，归属于母公司所有者权益35003.71万元，资产负债率（母公司）27.84%[46] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为5100万元至5600万元，同比增长1.67%至11.64%[48] 用户数据 - 截至报告期末产品累计服务约460万张病床、9500家医院，病房智能通讯交互领域市场占有率居前列[35][38] 新产品和新技术研发 - 截至报告期期末拥有专利142项，其中发明专利32项、实用新型专利43项、外观设计专利67项，拥有9项已量产核心技术[39] - 2020 - 2022年，研发投入金额分别为2761.56万元、3860.43万元、4217.74万元，累计金额超5000万元[45] 市场扩张和并购 - 公司暂无重大资产重组等重要事件[93] 其他新策略 - 募集资金投资于智慧医疗信息平台升级等4个项目[31] 风险提示 - 提醒投资者注意原材料涨价、存货余额较大、应收账款回收等风险[27][28] 股权结构 - 公司实际控制人耿玉泉、耿斌父子发行前合计控制公司股份58554500股，占发行前总股本的74.93%[59] - 发行前中亚华信持股48240000股，占比61.73%；发行后持股不变，占比46.30%[112] 财务指标 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为7525.39万元、9646.84万元及9133.21万元，占期末流动资产的比例分别为27.67%、29.82%及24.07%[60] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为6273.54万元、8187.68万元及16346.77万元，占期末流动资产的比例分别为23.07%、25.31%及43.07%[61] - 2020 - 2022年公司综合毛利率分别为53.70%、52.29%及49.36%，呈下滑趋势[67] 人员情况 - 报告期各期末员工人数分别为467人、522人及546人[57] - 截至报告期末，研发人员180名，占总员工数比例超30%，本科及以上学历占比超70%[40] 子公司情况 - 公司拥有4家控股子公司，1家参股公司[97] - 白泽检测（山东）有限公司2022年总资产266.79万元，净资产205.36万元，营业收入492.29万元，净利润 -13.34万元[98][99] 增资情况 - 2020年9月10日公司向于雷增发股份10.00万股，每股价格2.30元/股[120] - 2020年9月22日公司增加注册资本346万元，江苏人才四期等四家机构参与增资[120]

发行信息 - 本次发行股票拟在科创板上市，发行股数10,000万股，占发行后总股本25%，发行后总股本40,000万股，每股发行价格12.68元[7][39] - 发行日期为2023年5月11日，保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[7] - 募集资金总额126,800.00万元，净额117,276.52万元[39] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为94,961.15万元、150,161.62万元和189,451.09万元，2022年同比增长26.16%[24][63] - 2020 - 2022年归母净利润分别为 - 2,429.00万元、4,498.04万元和5,983.65万元，2022年同比增长33.03%[24][64] - 2020 - 2022年扣非归母净利润分别为 - 11,489.49万元、1,706.07万元和3,793.46万元，2022年同比增加122.35%[24][64] 业务收入 - 2020 - 2022年信息系统集成业务收入分别为66,964.65万元、73,117.95万元和101,684.83万元，占主营业务收入比例分别为70.68%、48.77%和53.72%[25][77] - 2021 - 2022年审计信息化服务收入分别为4.55亿元和4.80亿元，占同期主营业务收入比重分别为30.35%和25.38%[26][78] - 2022年自主软件产品收入28220.55万元，占比14.91%；信息技术服务收入59364.55万元，占比31.37%；信息系统集成收入101684.83万元，占比53.72%[52] 研发投入 - 2020 - 2022年公司研发投入金额分别为19,467.77万元、11,639.06万元和14,214.00万元[25][77] - 2020 - 2022年累计研发投入45320.83万元，占累计营业收入比例为10.43%[60] 资产负债 - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为96,819.34万元、133,028.44万元和115,739.46万元，占同期末资产总额比例分别为41.04%、43.73%和38.36%[31][85] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为22,480.76万元、26,344.00万元和35,159.10万元[87] - 2020 - 2022年末资产负债率（母公司）分别为67.02%、74.92%和73.26%[88] 股东情况 - 发行前总股本30000万股，发行后总股本40000万股，发行前航天科技集团持股12132万股，占比40.44%；发行后持股比例降至30.33%[141] - 发行前前十名股东合计持股25557万股，占比85.19%[143] - 发行前10名国有股东合计持股19848万股，占比66.16%[145] 子公司情况 - 公司拥有7家全资或控股子公司，神舟通用持股比例81.08%，2022年总资产23072.70万元，净资产12326.60万元，营业收入15353.37万元，净利润4307.99万元[119][122] - 航天四创持股比例100.00%，2022年总资产65294.91万元，净资产7386.45万元，营业收入48411.00万元，净利润226.38万元[121][123] - 上海神软、济南神软持股比例均为100.00%，2022年上海神软总资产2601.57万元，净资产425.09万元，营业收入2326.45万元，净利润141.32万元；济南神软总资产2299.56万元，净资产 - 603.94万元，营业收入752.44万元，净利润 - 518.27万元[121][124][125] 未来展望 - 预计审计信息化服务建设项目2023年底基本建设完毕[27] - 2023年1 - 3月预计营业收入同比变动幅度为 - 11.82%至5.81%[66]

发行信息 - 拟发行股份10,000万股，占发行后总股本25%，发行后总股本40,000万股[8] - 预计发行日期为2023年5月11日，招股意向书签署日期为2023年4月28日[8] - 每股面值1元，股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板[8] - 保荐人（主承销商）为国信证券，国信资本初始跟投比例5%即500万股，限售期24个月[8][41] - 初始战略配售证券数量30,000,000股，占本次公开发行证券数量30%，最终比例和金额2023年5月9日确定[43][44] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为94,961.15万元、150,161.62万元和189,451.09万元[25] - 2020 - 2022年净利润分别为 - 2,429.00万元、4,498.04万元和5,983.65万元[25] - 2020 - 2022年信息系统集成业务收入分别为66,964.65万元、73,117.95万元和101,684.83万元[26] - 2021 - 2022年审计信息化服务收入分别为4.55亿元和4.80亿元[27] - 2020 - 2022年研发投入分别为19,467.77万元、11,639.06万元和14,214.00万元[26] 资产与负债 - 截至2022年12月31日，合并报表未分配利润为 - 1,702.96万元[25] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为96,819.34万元、133,028.44万元和115,739.46万元[32] - 2020 - 2022年存货周转率分别为0.98、1.06和1.23[32] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为22,480.76万元、26,344.00万元和35,159.10万元[91] - 2020 - 2022年末母公司资产负债率分别为67.02%、74.92%和73.26%[92] 关联交易 - 2020 - 2022年向航天科技集团及下属各院所单位关联销售金额分别为26,628.91万元、30,672.41万元和38,183.13万元[29] - 2020 - 2022年工业软件业务在航天科技集团内部销售金额分别为10,026.22万元、10,163.66万元和14,498.17万元[29] 未来展望 - 2023年1 - 3月预计营业收入同比变动 - 11.82%至5.81%[69] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者净利润和扣非净利润同比小幅上升[70] 研发与技术 - 共独立或牵头承担18项国家重大科技专项，拥有发明专利64项、计算机软件著作权723项[58] - 2020 - 2022年累计研发投入45320.83万元，占累计营业收入比例10.43%[63] - 截至2022年12月31日，研发人员298人，占员工总数比例22.34%[63] 股权结构 - 发行前总股本30,000万股，前十名股东合计持股25,557万股，占比85.19%[144][148] - 发行前10名国有股东合计持有19,848万股，持股比例66.16%[150] - 控股股东航天科技集团直接持股40.44%，间接持股23.37%，合计控制63.81%股份[153] - 4个员工持股平台合计持有3,555万股，持股比例11.85%[154] 公司治理 - 董事会有董事9名，其中独立董事3名，任期三年[156] - 监事会有监事5名，其中股东代表监事3名、职工代表监事2名，任期三年[164] - 有高级管理人员9名，核心技术人员10人[168][173]

发行相关 - 发行价格确定为32.60元/股，2023年5月12日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[6] - 初始战略配售与最终战略配售股数差额130.25万股回拨至网下发行[7] - 发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[7] - 网上发行股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[7][8] - 本次发行价格对应的2022年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为52.45倍[20] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为301家，管理配售对象个数为7474个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的95.13%[21] - 有效拟申购数量总和为5246140万股，占剔除无效报价后申购总量的95.03%，为战略配售回拨后，网上网下回拨前网下初始发行规模的2816.57倍[21] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为31884.66万元，本次发行对应募集资金总额为84923.00万元，扣除预计发行费用后，预计募集资金净额约为76576.05万元[22] - 公司首次公开发行2605.00万股人民币普通股（A股），发行股份占发行后公司总股本的25.00%，发行后总股本为10420.00万股[26][27] 研发情况 - 公司拥有研发人员180名，占总员工数比例超30%，本科及以上学历占比超70%[17] - 截至2022年12月31日，公司共拥有专利142项，其中发明专利32项、实用新型专利43项、外观设计专利67项[18] 用户与合作 - 公司累计服务约9500家医院，积累近2000家医院建设集成商合作伙伴[19] 行业与可比公司市盈率 - 截至2023年5月8日，行业最近一个月静态平均市盈率为62.67倍[15] - 可比上市公司2022年扣非后静态市盈率算术平均值为108.73倍[15]

股票简称：友车科技 股票代码：688479 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 Yonyou Auto Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. （上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 幢 50138 室） 首次公开发行股票科创板 上市公告书 保荐人（联席主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 联席主承销商 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 2023 年 5 月 10 日 特别提示 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司（以下简称"友车科技"、"本公司"、"发 行人"、"公司"或"用友汽车"）股票将于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所上 市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 重要提示 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"、"发行人"或"公 司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券 交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与 承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投 资者管理规则 ...

发行信息 - 公司拟发行3607.94万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为14431.74万股[4][6] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为33.99元/股[4][6] - 发行日期为2023年4月27日，拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[6] - 保荐人、联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司[6] - 募集资金总额122,633.88万元，净额108,540.35万元[30] - 发行费用总额14,093.53万元，其中保荐费用641.51万元、承销费用11,689.02万元等[30][31] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为47609.62万元、58905.89万元和66155.43万元[46] - 2020 - 2022年净利润分别为8482.81万元、12229.65万元和10778.01万元[60] - 2023年一季度预计营业收入约15,800.00 - 17,000.00万元，同比增长约10.17% - 18.53%[63] - 2023年一季度预计净利润约3,500.00 - 3,850.00万元，同比增长约1.66% - 11.82%[63] - 2022 - 2020年资产总额分别为104,747.32万元、87,093.96万元、72,263.88万元[60] - 2022 - 2020年归属于母公司股东权益分别为69,360.52万元、55,004.69万元、46,655.25万元[60] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为33.78%、36.84%、35.44%[60] 用户数据 - 公司服务过的整车厂近百家、经销商超过1.5万家[41] - 每年有近900万辆新车通过公司软件产品实现销售[55] 未来展望 - 公司未来发展战略包括坚持产品云化、拓展新能源车企客户、构建生态化服务体系和拓展海外市场[71] 研发与人员 - 2020 - 2022年研发投入占营业收入的比例分别为16.73%、13.67%和13.69%[46] - 截至2022年12月31日，研发人员为277人，员工总数为1266人，研发人员占比为21.88%[46] 风险提示 - 公司存在不能持续保持技术领先的风险[22] - 公司存在不能适应新能源汽车发展带来的新营销、新服务模式变革的风险[24] - 公司存在未来潜在竞争对手增加导致市场份额下降的风险[25] - 报告期内公司系统运维服务收入占比分别为31.93%、27.90%和27.10%，存在波动风险[26] - 报告期内公司营业成本中人工成本合计占当期营业成本的比重分别为86.93%、89.10%和90.09%，存在人工成本上升影响经营业绩的风险[27] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，用友网络合计持有公司8200.00万股，持股比例为75.76%，为公司控股股东[120] - 发行后用友网络持股8,118.00万股，持股比例56.25%[128] - 特友投资持股592.00万股，持股比例为5.47%[126] - 前十名自然人股东合计持股383.27万股，占比3.55%[130] - 国有股东合计持股697.02万股，占比6.45%[131] - 公司“三类股东”共2名，申万资管持股计划持股360.00万股，占比3.33%；上海陆宝投资相关基金持股5.60万股，占比0.05%，合计持股365.60万股，占比3.38%[142] 历史沿革 - 用友汽车于2016年12月1日在股转系统挂牌并公开转让，2023年4月3日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌[107][109] - 2015年3月31日用友汽车有限经审计账面净资产为180,248,680.76元，按1:0.454927比例折合股份总额8200万股，股本82,000,000元[100] 公司架构 - 截至招股说明书签署日，公司无控股子公司，有5家分支机构，1家参股公司[112] - 公司持有参股公司用友移动5%股权，出资250万元[119]

北京神舟航天软件技术股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市招股意向书 提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕653 号文同意注册。《北京神舟航天软件技 术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网， 网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司的住所，供公众查 阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中 ...

上市信息 - 公司拟在创业板上市，公开发行2,605.00万股新股，发行后总股本为10,420.00万股[5][29] - 预计发行日期为2023年5月12日[5] - 招股意向书签署日期为2023年4月27日[5] - 发行股票类型为人民币普通股股票（A股），每股面值1元[5] - 保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限公司[5] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为23410.10万元、28752.44万元及35264.66万元，年复合增长率达22.73%[32][44][56] - 报告期内，归属母公司所有者净利润分别为5523.35万元、7272.52万元及7905.02万元[41] - 2022年公司资产总额48733.80万元，归属母公司所有者权益35003.71万元，资产负债率27.84%[45] 用户数据 - 截至报告期末，公司产品累计服务约460万张病床、9500家医院，在病房智能通讯交互领域市场占有率居前列[34][37] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月公司营业收入区间为5100 - 5600万元，同比增长1.67% - 11.64%[47] - 预计2023年1 - 3月归属母公司股东净利润区间为410 - 460万元，同比增长32.73% - 48.92%[47] - 预计2023年1 - 3月扣非后归属母公司股东净利润区间为410 - 460万元，同比增长52.42% - 71.01%[47] 新产品和新技术研发 - 截至报告期期末，公司拥有专利142项，其中发明专利32项、实用新型专利43项、外观设计专利67项[38] - 公司拥有9项核心技术，报告期内均已实现量产[38] - 截至报告期末，公司有研发人员180名，占总员工数比例超30%，研发人员中本科及以上学历占比超70%[39] - 2020 - 2022年公司研发投入金额分别为2761.56万元、3860.43万元及4217.74万元，累计超5000万元[44] 市场扩张和并购 - 本次募集资金拟投入项目总投资额31884.66万元，将按顺序投入四个项目[50][51] 其他新策略 - 公司拟在创业板上市，引入外部投资者，扩大公司规模[118][119] - 公司实施股权激励计划，向员工增发股份[116][118][119][191][192]

公司概况 - 公司全称为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司，前身曾用名包括上海众友信息科技有限公司等[12] - 控股股东为用友网络科技股份有限公司，实际控制人为王文京[12][124] - 注册资本108,238,000元，有限公司成立于2003年3月13日，股份公司成立于2015年7月14日[27][97] 发行信息 - 本次发行3607.94万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14431.74万股[5][29] - 预计发行日期为2023年4月27日，拟上市板块为上交所科创板[5] - 保荐人、联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司[5] 财务数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为47609.62万元、58905.89万元和66155.43万元[48] - 2020 - 2022年净利润分别为8482.81万元、12229.65万元和10778.01万元[62] - 2022年末资产总额104747.32万元，资产负债率（母公司）为33.78%[62] 业务相关 - 业务聚焦汽车营销与后市场服务领域，服务过近百家整车厂、超1.5万家经销商[22][44] - 2022年软件开发与服务收入46425.18万元，占比70.18%[43] - 报告期内系统运维服务收入占比分别为31.93%、27.90%和27.10%[25] 技术研发 - 自主研发核心技术形成两大平台，在此基础上研发三大主营业务产品[56] - 用友汽车云原生技术平台和数智化开发平台相关核心技术具备先进性[54][55] - 截至2022年12月31日，研发人员277人，占比21.88%[48] 未来展望 - 拓展海外市场，报告期内已实现来自泰国、印尼等境外客户的收入[53] - 募集资金拟用于车企营销系统升级等三个项目，总额56310.87万元[29] - 2023年一季度预计营业收入15800 - 17000万元，预计净利润3500 - 3850万元[65] 股权结构 - 发行前用友网络持股8118.00万股，占比75.00%；发行后持股比例56.25%[132] - 特友投资持股592.00万股，占比5.47%；友彤投资持股473.40万股，占比4.37%[144] - “三类股东”共2名，合计持股365.60万股，占比3.38%[146]