上市信息 - 公司股票于2023年3月20日在深交所创业板上市[3] - 发行后总股本4600万股，上市初期无限售流通股1150万股，占比25%[7] - 发行价95元/股，对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率48.09倍[10] 财务数据 - 报告期内，最终来源于法院系统收入占主营业务收入比例分别为94.72%、87.83%、82.75%、89.60%[15] - 报告期内，直接来源于法院客户收入占主营业务收入比例分别为75.76%、61.22%、47.80%、43.95%[15] - 报告期内，公司综合毛利率分别为56.49%、58.66%、56.65%、49.68%[17] - 2020年度、2021年度归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为7286.38万元、9086.87万元[34] - 2022年1 - 12月，公司实现营业收入46,275.50万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,417.67万元，较去年同期分别变动2.78%、-7.36%[74] - 2023年1 - 3月预计实现营业收入7,500万元至9,000万元，较2022年1 - 3月变动-4.54%至14.56%[75] - 2023年1 - 3月预计实现净利润650万元至850万元，较2022年1 - 3月变动-19.68%至5.04%[75] - 2023年1 - 3月预计实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润550万元至750万元，较2022年1 - 3月变动-17.64%至12.31%[76] 股权结构 - 郑建国发行后持股1433.4374万股，占比31.16%，2026年3月20日可上市交易；徐东惠等部分股东2024年3月20日可上市交易[31] - 本次发行前郑建国直接持股1433.44万股，间接持股45.00万股，合计持股1478.44万股，占发行前总股本的42.85%[53] - 本次发行前徐东惠直接持股390.94万股，占发行前总股本的11.33%[53] 发行情况 - 本次公开发行股票1150万股，占发行后总股本25.00%，发行价格95元/股[70] - 发行市盈率分别为36.07倍、33.81倍、48.09倍、45.08倍，发行市净率3.21倍[70] - 网上发行1150万股，占发行总量100.00%，中签率0.0143434705%，有效申购倍数6971.81339倍[70] - 网上投资者缴款认购11010720股，认购金额1046018400元，放弃认购489280股[70] - 保荐人包销股份489280股，包销金额46481600元，包销比例4.25%[70] - 募集资金总额109250万元，扣除发行费用后净额98287.69万元[70] - 发行费用合计10962.31万元，每股发行费用9.53元[70][71] - 发行后每股净资产29.62元/股，每股收益2.11元/股[71] 股份锁定承诺 - 控股股东郑建国自上市之日起36个月内不转让首发前股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[92] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，首发前股份锁定期自动延长6个月[95][96] - 股东讯飞投资等，自上市之日起12个月内不转让首发前股份，申请上市前十二个月内增资扩股取得的首发前股份锁定期36个月[102] 未来策略 - 公司拟通过强化募集资金管理等措施填补被摊薄即期回报[137,138,139,140,141] - 公司将加快募投项目投资进度，在资金到位前开展前期准备工作[139] - 公司将提升服务水平、控制成本、引进人才以提高盈利能力[140] - 公司实施积极利润分配政策，制定未来三年股东回报规划[141]

深圳云天励飞技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意 向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"云天励飞"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕13 号文同意注册。《深圳云天励飞技术股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网： https://www.cs.com.cn/；中国证券网：https://www.cnstock.com/；证券时报网： https://www.stcn.com/ ； 证券日报网： http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ： http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）中信证券股份有限 ...

发行信息 - 本次发行股票数量1150万股，发行价95元/股，占发行后总股本25%，发行后总股本4600万股[13][96] - 预计募集资金总额109250万元，净额约98287.69万元，募投项目计划需100000万元，超出用于主营业务[10] - 网上申购日为2023年3月3日，9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，无需缴付资金[4][15] - 网上投资者中签后需在2023年3月6日日终前确保资金账户有足额认购资金[5][18] - 网上投资者放弃认购股份由保荐人包销，缴款不足70%公司中止发行[5] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[5][19] 市盈率情况 - 截至2023年2月28日，行业最近一月平均静态市盈率54.12倍，滚动市盈率61.69倍[27][28] - 发行价对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后静态市盈率48.09倍，滚动43.49倍，均低于行业平均[29][30] - 发行价对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后静态市盈率高于可比公司扣非后算术平均静态35.39倍，低于153.56倍[31][33] - 发行价对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率低于可比公司扣非后算术平均滚动52.12倍[34] 行业数据 - 2021年我国软件和信息技术服务业业务收入约9.5万亿元，同比增长16.43%[37] - 2021年我国软件和信息技术服务业利润总额11875亿元，同比增长7.57%[39] - 2021年信息技术服务收入60312亿元，同比增长20.00%，占比63.00%；软件产品收入24433亿元，同比增长12.30%，占比26.00%[40] - 2019 - 2021年我国电子政务市场规模年均复合增长率为8.20%，2021年3951亿元，同比增长7.31%，预计2022年近4269亿元[48] 可比公司业绩 - 华宇软件2021年营业收入575184.2981万元，扣非后净利润27689.93万元[68] - 久其软件2021年营业收入270860.5612万元，扣非后净利润 - 14157.12万元[68] - 榕基软件2021年营业收入71721.0056万元，扣非后净利润1182.14万元[68] - 中科软2021年营业收入628148.7102万元，扣非后净利润55371.09万元[68] - 新致软件2021年营业收入128248.0404万元，扣非后净利润6622.10万元[68] - 华宇软件2022年扣非后净利润预计亏损9.35 - 10.05亿元[72] - 榕基软件2021和2022年1 - 9月扣非后净利润分别为1182.14万元、859.78万元[73] - 久其软件2022年扣非后净利润预计为4200 - 6300万元[74] - 新致软件2022年扣非后净利润预计亏损5100 - 6500万元[76] 公司业务覆盖 - 公司执行案件管理系统覆盖全国2749家法院，占比78.45% [78] - 公司审判流程管理系统覆盖全国989家法院，占比28.22% [78] 公司业绩情况 - 2022年发行人营业收入46275.50万元，扣非归母净利润8417.67万元[84] - 2022年1 - 12月公司营业收入46275.50万元，同比增长2.78%；净利润9063.35万元，同比下降8.28%[88] - 2022年1 - 12月公司研发费用11155.94万元，同比增长22.52%；研发费用率24.11%，同比增加3.88%[90] - 2022年综合毛利率55.32%，同比下降1.33%；净利率16.43%，同比下降4.95%[90] - 2023年1 - 3月预计营业收入7500 - 9000万元，较2022年1 - 3月变动 - 4.54%至14.56%；预计净利润650 - 850万元，较2022年1 - 3月变动 - 19.68%至5.04%[92] 公司财务指标 - 2022年1 - 6月发行人综合毛利率为49.68%，远高于可比公司平均值30.66% [79] - 2022年1 - 6月发行人研发费用率为27.56%，高于可比公司平均值16.49% [80] - 2022年1 - 6月发行人应收账款周转率为2.12，高于可比公司平均值1.55 [82]

业绩总结 - 2022年1 - 12月，公司实现营业收入46275.50万元，较上年度同期增长2.78%；扣非后归母净利润8417.67万元，较上年度同期下降7.36%[11] - 2023年1 - 3月预计实现营业收入7500 - 9000万元，较2022年1 - 3月变动 - 4.54%至14.56%[15] - 2023年1 - 3月预计实现净利润650 - 850万元，较2022年1 - 3月变动 - 19.68%至5.04%[15] - 2022年1 - 6月资产总额56403.89万元，归母所有者权益37941.40万元[46] - 2022年1 - 6月营业收入18712.16万元，净利润1806.08万元[46] 用户数据 - 公司客户涵盖全国25个地区近3000家法院[48] - 审判流程管理系统覆盖全国989家法院，占比28.22%，市场占有率全行业第二[55] - 执行案件管理系统覆盖全国2749家法院，占比78.45%，市场占有率全行业第一[55] 未来展望 - 新冠疫情可能影响公司服务业务扩张、续约及时性和短期收款，未来疫情复发或对业绩不利[25][26][107] - 随着业务布局将开设更多子公司、分公司，若未加强管理，可能影响业绩[27] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发费用占当期收入比例均超20%[56] - 智能化司法办案平台升级建设项目投资29840.10万元[65] - 智能化司法服务平台升级建设项目投资17120.20万元[65] - 研发中心建设项目投资25415.79万元[65] 市场扩张和并购 - 2020年5月收购江苏诉服达60%的出资份额，作价559.38万元，有助于扩大业务规模等[129][130][131][132] - 江苏诉服达2022年1 - 6月营业收入2244.10万元，净利润226.35万元[132] 其他新策略 - 公司拟将涉密信息系统集成甲级资质剥离给全资子公司南京思远[23] 发行相关 - 首次公开发行股票1150万股，占发行后总股本25%，发行后总股本4600万股，每股发行价格95元[9][43] - 发行市盈率48.09倍，发行市净率3.21倍[43][44] - 募集资金总额109250.00万元，净额98287.69万元[44] 股权结构 - 控股股东和实际控制人为郑建国，发行前持股1433.44万股，持股比例41.55%；发行后持股比例降至31.16%[42][176][190] - 公司有股东13名，穿透计算后股东人数合计36人[139] 财务指标 - 截至2022年12月31日，资产总额68710.92万元，较2021年末增长11.54%；负债总额22906.75万元，较2021年末下降7.85%；归母股东权益44996.53万元，较2021年末增长24.23%[11] - 报告期内综合毛利率分别为56.49%、58.66%、56.65%及49.68%[21] 风险提示 - 面临产品技术进步及迭代、技术人员流失、市场竞争等风险[82][83][84][85] - 子公司、分公司受7起税务行政处罚，合计罚款800元[27] - 涉密信息系统集成资质剥离申请若未获批，可能影响业绩[88][89] - 面临人力资源、经营场地租赁、管理等风险[90][91][92]

发行信息 - 本次公开发行股份不超过2605.00万股，全部为发行新股，每股面值1元，发行后总股本不超过10420.00万股[5] - 拟上市板块为深交所创业板，保荐人是东吴证券[5] 业绩数据 - 2019 - 2021年营业收入分别为16456.65万元、23410.10万元、28752.44万元，年复合增长率达32.18%[30] - 2022年实现营业收入35264.66万元，较上年同期增长22.65%；归属母公司股东净利润7905.02万元，较上年同期增长8.70%[46] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为5100万元至5600万元，同比增长1.67%至11.64%[47] - 预计2023年1 - 3月归属母公司股东净利润区间为410万元至460万元，同比增长32.73%至48.92%[47] 用户数据 - 截至报告期末，产品累计服务约420万张病床、8500家医院，在病房智能通讯交互领域市场占有率居前列[33][35] 研发情况 - 截至报告期期末，共拥有专利130项，其中发明专利26项、实用新型专利39项、外观设计专利65项[37] - 拥有9项核心技术，报告期内均已实现量产[37] - 2019 - 2021年研发投入金额分别为2025.96万元、2761.56万元及3860.43万元，累计超5000万元[42] 其他 - 公司选择“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5000万元”作为上市标准[48] - 募集资金拟投入四个项目，总投资额31884.66万元[51] - 公司实际控制人耿玉泉、耿斌父子合计控制公司股份58554500股，占发行前总股本的74.93%[59]

上市信息 - 公司股票于2023年1月19日在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行后总股本为8350万股，上市初期无限售流通股数量为1761.7508万股，占比21.10%[8] - 发行价格38.66元/股，对应市盈率分别为88.87倍、71.29倍、118.63倍、95.15倍[9] 市场规模 - 2021年公司产品涉及的灾备市场规模约6.01亿美元（约合人民币37.86亿元）[13] - 2021年纯软件和一体机市场分别约2.35亿美元（约合人民币14.80亿元）和3.66亿美元（约合人民币23.06亿元）[13] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入为10212.17万元、12853.97万元、15978.05万元和5616.48万元[16] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入5616.48万元，与去年同期基本持平[20] - 预计2022年营业收入19637.10 - 21446.62万元，同比增长22.90% - 34.23%[73] - 预计2022年归属于母公司所有者的净利润3435.25 - 4848.69万元，同比上升1.27% - 42.94%[73] - 预计2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2755.88 - 4169.32万元，同比上升1.29% - 53.23%[73] 客户数据 - 2021年华东、华北和华南三个区域客户占比达70%以上，其中华东客户占比达40%以上[20] 股权结构 - 本次发行前，胡军擎直接持有发行人2445.50万股股份，占公司股份总数的39.09%[33][34] - 胡军擎持有上海爱兔56.60%的财产份额，其配偶江俊持有10.00%，二人合计控制发行人46.29%的股份[34] - 兴证投资管理有限公司获配股数1034661股，占本次发行数量的4.94%；资管计划获配股票数量1499435股，占本次公开发行数量的7.16%[29] 募集资金 - 本次发行数量为2094.6737万股，发行价格为38.66元/股，募集资金总额为80980.09万元，净额为73166.34万元[66] 未来展望 - 公司将严格管理募集资金使用，保证按原定用途充分有效利用[135] - 发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高使用效率[136] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次利润分配，以现金分红为主，可进行中期现金分红[144] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[147] 承诺事项 - 控股股东、实控人等承诺不转让或委托管理首发前股份，减持相关规定及违规处理[85][87][89][92] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，将启动股价稳定措施[123] - 控股股东、实际控制人等承诺避免同业竞争、规范关联交易、不占用资金等[163][170][172]

发行情况 - 本次发行股票总量2094.6737万股，占发行上市后公司股份总数的25.09%，发行后总股本8350万股，每股发行价格38.66元[8][60][61][85][89] - 发行人高管、员工参与战略配售数量为1499435股，占本次公开发行数量的7.16%，获配金额58257997.89元[60][89][112] - 保荐人相关子公司参与战略配售股份数量为1034661股，占本次发行数量的4.94%，获配金额为39999994.26元[61][89] - 募集资金总额为80980.09万元，募集资金净额为73166.34万元[61] - 发行费用总计7813.75万元，包括保荐承销费、审计验资费等[61][89] 业绩数据 - 2022年1 - 9月公司营业收入11398.54万元，较去年同期增长33.59%；7 - 9月营业收入5782.06万元，较去年同期增长78.83%[26][28] - 2022年1 - 9月公司净利润617.24万元，较去年同期增长60.61%；7 - 9月净利润1313.68万元，较去年同期增长493.73%[26] - 2022年公司预计营业收入约为19637.10万元至21446.62万元，同比增长22.90%至34.23%[38] - 2022年公司预计归属于母公司所有者的净利润约为3435.25万元至4848.69万元，同比上升1.27%至42.94%[38] 用户数据 - 公司每年来自新客户的比例在60%以上，2021年华东、华北和华南三个区域客户占比达70%以上，其中华东客户占比达40%以上[19][141] 未来展望 - 募集资金拟投入项目投资总额57444.54万元，包括行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级等4个项目[86][87] 新产品和新技术研发 - 截至2022年9月30日，公司拥有27项发明专利、113项软件著作权[69][82][116] - 动态文件字节级复制技术支持每秒300MB以上高压力业务生产环境[71] - 数据库语义级复制技术每秒可处理100MB的在线日志[71] - 高可用灾备管理软件i2Availability可跨平台、跨系统、跨存储使用[72] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 其他要点 - 2021年公司产品涉及的灾备市场规模约6.01亿美元（约合人民币37.86亿元）[12][118] - 报告期内，公司应收账款回款周期变长，逾期金额占比上升[17][133] - 2022年8月8日公司收到三起专利诉讼相关材料，涉诉金额合计45万元[41] - 公司企业所得税预计能继续减按15%税率计缴[136] - 报告期内公司收到计入当期损益的政府补助金额有变化[138]

公司概况 - 公司为南京通达海科技股份有限公司，成立于1995年3月23日，法定代表人为郑建国[39] - 注册资本3450万元，注册及经营地址为南京市鼓楼区集慧路16号[39] - 控股股东和实控人均为郑建国，行业属软件和信息技术服务业[39] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营收29323.73万元，同比增长21.79%，净利润2976.59万元，同比增长8.33%[14] - 2022年1 - 6月资产总额56403.89万元，资产负债率（母公司）31.01%[42][43] - 报告期内综合毛利率分别为56.49%、58.66%、56.65%及49.68%[19] 用户数据 - 客户涵盖全国25个地区近3000家法院[44] - 审判流程管理系统覆盖989家法院，占比28.22%，市场占有率行业第二[49] - 执行案件管理系统覆盖2749家法院，占比78.45%，市场占有率行业第一[50] 未来展望 - 申请创业板上市，选取标准为近两年净利润为正且累计不低于5000万元[59] - 募集资金投资项目总额100000万元，含智能化司法办案平台升级等5个项目[60] 新产品和新技术研发 - 截至招股书签署日，拥有1项发明专利、102项软件著作权，30项软件产品证书[45] - 参与12项行业标准制定，报告期研发费用占收入比例超20%[45][51] 市场扩张和并购 - 2020年5月收购江苏诉服达60%出资份额，作价559.38万元[121][122] - 2018年3月转让四川思强20%出资额，不再持有其股权[118] 其他新策略 - 拟将涉密信息系统集成甲级资质剥离给全资子公司南京思远[20] 发行信息 - 本次发行1150万股，占发行后总股本25%，每股面值1元[40] - 保荐机构为海通证券，发行人律师为江苏世纪同仁律师事务所[65][66]