核心观点 - 浙江省通过积极的产业政策与精准的企业服务，推动以人工智能为代表的高科技制造业高质量发展，企业国际竞争力显著提升，产业生态日趋完善，正加速构建具有全球竞争力的万亿级人工智能产业集群 [1][17][33] 公司表现与案例 - 灵伴科技发布新款AI眼镜全球众筹订单，金额突破**400万美元**，获**100多个国家**消费者支持，刷新全球扩展现实行业众筹纪录 [1][19] - 灵伴科技该次众筹获得近**6000名**支持者，比行业旧纪录提高约**30%至40%**，海外订单量至少翻了**四五倍** [3][21] - 通过“与用户共创”模式及政府开放场景支持，灵伴科技前11月海外订单增长**200%** [14][30] - 除灵伴科技外，云深处“绝影”四足机器人再次获得新加坡电力系统订单，宇树科技人形机器人频繁亮相全球顶级科技展 [14][30] 行业与产业数据 - 浙江省人工智能核心产业营收前10月突破**5000亿元**，同比增长**22%** [14][31] - 截至目前，浙江省规上人工智能产业企业已达**1717家**，产业规模持续领跑全国 [17][33] - 行业企业正从单纯销售技术或硬件，转向提供“卖工程、卖生态”的端到端系统解决方案，系统能力与价值转化能力增强 [16][33] 政府政策与支持措施 - 浙江省年初发布**27条**新政支持人工智能创新发展，鼓励引育拥有自主核心技术的高成长性企业 [3][21] - 余杭区配备**500多位**助企服务员，通过定期入企调研走访帮助企业解决问题 [10][25] - 政府为支持企业发展，专门开放**4.2万项**公共数据，并首批共享**70个**公共场景 [12][28] - 余杭区组建“外经贸服务联盟”，凝聚海关、税务、司法等多方力量，解决企业出海痛点 [14][30] - 地方政府通过提供重点科技展名录等具体服务，助力企业开拓海外市场 [5][23]

光伏 - 北京光和谦成科技有限责任公司于2025年12月9日成立，注册资本30亿元，主要业务是为行业内主要企业探索潜在战略合作机会，如技术升级、市场拓展、产能与成本优化等，有消息称其为“多晶硅产能整合收购平台” [1] - 自2025年中以来，反内卷进展迅速，产业链价格已取得显著回暖，上市公司报表层面已取得显著减亏 [1] - 随着行业自律行为稳步推进，预计光伏行业整个产业链产出有望得到控制，产品价格和利润情况有望扭亏为盈 [1] 大消费 - 商务部表示，“十五五”时期要把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点，推动行业转向品质驱动、服务驱动，实现高质量发展 [1] - 当前零售业在网点布局、供需适配、线上线下平衡等方面还需进一步加强，需更加注重下沉市场，发展新业态新模式新场景，激发消费潜力 [1] - 未来10年，随着我国经济的快速发展以及收入分配制度持续完善，新消费赛道有望迎来发展的黄金10年 [2] - 若未来政策规划能帮助市场树立共同富裕带来中等收入人群扩大，推动国内消费中长期发展的预期，消费赛道有望提前迎来一波强政策预期行情 [2] 算力 - 2025算力产业生态高质量发展大会将于12月11日举行，旨在深入算力生态的肌理，解码智能时代的发展新范式 [2] - 当前AI算力硬件特别是光模块领涨市场，谷歌大模型升级、TPU产量预期增长再度催化市场预期 [2] - 光通信芯片可能面临短缺，2026年具备涨价逻辑，光模块行情有望延续 [2] - 关注具备技术进展带动需求增长的TPU产业链，特别是光模块、PCB、OCS、光纤供应商等，此外关注硬件端紧缺环节的存储芯片 [2] 医疗器械 - 自2026年1月1日起，我国将全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品 [2] - 电子体温计、电子血压计已成为无汞医疗器械的主流替代产品，2023年我国家用电子血压计普及率仅为5%-10%，远低于美国、日本50%以上水平，市场空间巨大 [3] - 随着传感器技术、大数据分析算法以及人工智能技术的不断进步，电子体温计将具备更高的测量精度和更强的智能化功能，例如通过AI算法预测发热可能性 [3] - 新一代电子血压计，尤其是采用柯氏音法的AI赋能产品，兼具高精准性与操作便捷性，有望很好地取代水银血压计在临床及家庭市场的地位 [3] XR - 谷歌于北京时间12月9日举办了以“Android XR”为主题的特别发布会，聚焦扩展现实（XR）领域，业内分析人士将此次直播视为XR行业的重要风向标 [3] - “AI+XR”生态已逐步成熟，上游芯片、光学组件与中游软硬件日趋完善 [4] - 预计2025年全球XR市场规模将达到数千亿美元，2035年XR设备保有量有望达1.3亿台 [4] - 随着XR应用从娱乐向教育、医疗、文旅等领域的拓展，6G网络将为其提供更强大的底层支撑，并成为6G发展的重要驱动力之一 [4] 宏观与行业动态 - 何立峰会见美国科恩集团高级顾问艾伦时指出，中美应不断拉长合作清单，为两国经贸关系打开新的合作空间 [6] - IDC预计2030年中国具身智能机器人用户支出规模达770亿美元，年均复合增长率高达94% [6] - 机构预计2026年Q1服务器DDR5涨幅超40% [6] 板块动态 - 特朗普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片 [11] - 行业称谷歌上调TPU需求 [11] - 美股光芯片龙头集体创历史新高 [13] - 机构称隔离器成光模块“卡脖子”环节 [13] - 《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布 [14] - 消息称SpaceX估值推高到8000亿美元 [16] - OpenAI创始人表示有意在太空建设数据中心 [16] - 顶层会议再强调内需主导 [19] - 《疯狂动物城2》、《阿凡达3》陆续上市 [22]

产品发布与定位 - 谷歌在The Android Show上首次公布了Project Aura产品和Android XR系统的关键细节 [1][3][5] - Project Aura被定位为迄今为止最完整、最接近Android XR理想形态的硬件样本 [1][3] - 该产品是谷歌官方认可的系统级参考硬件 [1][3] - Project Aura标志着谷歌的Gemini AI第一次真正拥有“看见世界”的能力 [1][3] 战略目标与技术融合 - Android XR的核心目标是构建一个开放、统一的扩展现实平台 [3][5] - 该平台旨在让AI不再局限于平面屏幕，而是进入真实世界的光线、空间与行为之中 [3][5] - Project Aura将XREAL的光学、芯片、空间算法与谷歌的Android XR和Gemini AI进行原生融合 [3][5] - 这一融合让AI能够完成“看见 → 理解 → 交互”的完整闭环 [3][5] - Aura被称为“Gemini AI的第一双原生空间之眼”，是谷歌最认可的“AI+XR硬件落地路径” [3][5] 核心硬件能力与规格 - Project Aura的三项核心能力构成了新一代AI终端的基础设施 [3][5] - 其中包括**70°光学透视视场角** [3][5] - 包含**X1S空间计算芯片** [3][5] - 实现了与**Gemini AI的深度融合** [3][5] 软件平台与行业影响 - Android XR在继承移动生态的基础上，为空间计算提供底层原生支持 [3][5] - 该平台打破了XR行业长期存在的碎片化问题 [3][5] - 此举让开发者与内容生态进入统一轨道 [3][5] - 也为Gemini AI引入了标准化的空间入口 [3][5] 商业化时间表 - 根据官方信息披露，Project Aura将在**2026年**正式面向市场 [3][5]

AI硬件发展 - AI硬件进入3.0时代，集成人工智能模型实现深度学习和智能决策[24][29] - 2025年全球AI手机渗透率预计达51.9%，较2023年13.2%实现跨越式提升[1] - 头部手机厂商积极布局，OPPO推出30TOPS算力AI芯片手机，VIVO通过Flyme AI优化影像与系统交互[1] - AI硬件成本逐步降低，DeepSeek开源生态降低开发门槛[25] - AI硬件生态呈现多元化发展，包括AI手机、AI电脑、人形机器人和AI可穿戴设备等[20][31] AI技术应用 - AI深度融入消费电子、企业服务、医疗健康等多个领域[1] - 医疗健康领域智能穿戴设备借助AI算法实时监测心率、睡眠质量并进行健康风险预警[2] - 制造业中AI与MES、PLM系统融合，使生产误差降低5%-10%，研发周期缩短6%-10%[2] - 客服场景AI机器人实现24小时服务，通过自然语言处理提升响应速度与满意度[2] XR技术突破 - XR技术从"小众尝鲜"向"大众普及"迈进，硬件迭代与内容生态完善成为核心驱动力[3] - Pancake光学方案与Micro OLED屏幕结合使设备更轻薄，分辨率达4.3K，刷新率提升至90FPS[3] - 6DoF定位技术成熟提升空间感知能力，实现更真实沉浸体验[3] - 内容生态快速发展，Unity、Unreal Engine推出XR开发工具降低制作门槛[4] XR行业应用 - 教育培训领域通过XR模拟手术、机械维修等场景提升专业技能掌握[4] - 工业巡检领域AR眼镜集成MES系统，实时查看设备参数提升巡检效率[4] - 文旅领域XR技术复原历史场景，提供沉浸式互动体验[4] 空中交通创新 - eVTOL成为城市短途通勤与应急救援新选择，具备无需跑道、电动环保优势[4] - 中国多款eVTOL产品完成适航认证，最大续航里程达200-300公里，载重满足2-4人需求[4] - 高速磁悬浮技术实现600公里/小时商业运营测试，部分研发项目向1000公里/小时目标迈进[5] 技术协同发展 - AI作为底层技术为XR、eVTOL等领域提供智能支持[5] - XR为AI创造更丰富交互场景，空中交通技术依赖AI导航和新材料技术进步[5] - 技术协同推动科技产业从"单点创新"走向"系统创新"[5] 硬件发展历程 - 硬件1.0时代（20世纪中叶-20世纪末）：以机械计算设备为特征，进行简单计算和数据处理[23] - 硬件2.0时代（21世纪初-2010年代）：集成传感器、微处理器和网络连接功能，实现数据收集和处理[24][27] - 硬件3.0时代（2010年代末-至今）：集成人工智能模型，实现深度学习和智能决策[24][29] 生成式AI发展 - 生成式AI技术实现跨越式发展，加速重构产业创新范式[12] - 在制造、消费零售、金融等关键领域深化应用，提升全要素生产率[12] - 通过智能内容生成、多模态交互及决策优化等核心能力拓展应用边界与价值空间[12] 未来移动出行 - 移动出行向智能化、高效化和多元化方向发展[14] - 自动驾驶、低空飞行、超级高铁、太空旅行等出行方式探索削弱物理空间边界效应[14] - 技术集成与数据驱动成为城市发展新内驱力[14]