核心交易事件 - 海南省发展控股有限公司于8月15日完成对杭州网营科技股份有限公司实控权的交割 [1][2] - 交易通过海南控股旗下海南发展与网营科技签署实控权转移确认书完成 [2] - 此次并购是海南控股做强国有资本投资运营平台、加快市场化转型的重要成果 [2] 战略意义 - 并购是海南控股深化拓展"大消费"领域的重要举措 [2] - 海南控股将通过政策、资源及业务赋能支持网营科技发展 [3] - 计划将跨境电商等业务导入海南自贸港并降低融资成本 [3] 标的公司业务概况 - 网营科技成立于2009年 [2] - 公司为品牌电商服务商 [2] - 服务覆盖电商全平台与全链路 [2] - 具体服务包括品牌定位、战略规划、店铺运营、仓储配送等一站式解决方案 [2] 市场地位与客户群体 - 品牌营销渠道覆盖天猫、京东、抖音等10余家主流电商平台 [2] - 重点服务领域包括时尚宠物、母婴营养健康、食品生活及美妆个护 [2] - 长期合作全球知名品牌如美素佳儿、大宠爱、歌帝梵、德运等 [2] - 公司为电商代运营领域宠物赛道头部企业 [2] 治理结构规划 - 海南控股将在植入国企管理规范的同时保留市场化体制机制 [3] - 通过充分授权激发企业活力 [3] - 目标打造国企民企混改合作标杆典范 [3]

并购重组 - 海南发展拟以4.38亿元现金收购电商宠物公司网营科技51%股权 网营科技为品牌电商服务商 覆盖电商全平台+全链路服务 是宠物赛道头部企业 [1] - 唯万密封拟以2.04亿元自有资金收购上海嘉诺剩余49%股权 交易完成后将实现100%控股 不构成重大资产重组 [2] - 天准科技联合多方收购苏州矽行4%股权 其中天准科技支付2500万元获取1.62%股权并承担出资义务 交易后持股比例升至13.45% [3] 增减持 - 博思软件董事肖勇计划减持不超过165万股 占总股本0.22% 减持方式为集中竞价或大宗交易 [4] - 佳禾智能股东文曜投资拟减持不超过376.5万股 占公司总股本1% 减持原因为自身资金需求 [5] - 新金路7位董事及高管计划合计减持不超过总股本0.0775% 减持方式为集中竞价 原因为个人资金需求 [6] 风险事项 - *ST龙宇收到上交所监管函 要求其在退市整理期内履行回购义务并每日披露进展 公司承诺落实相关要求 [7][8] - *ST鹏博股票自6月10日起进入退市整理期 预计6月30日终止上市 期间不筹划重大资产重组 [9] - 瑞丰高材董秘赵子阳因涉嫌内幕交易被证监会立案 调查不涉及公司股票交易及日常经营 [10]

交易概述 - 公司拟以现金43,84246万元收购网营科技51%股权 标的公司整体估值85,96560万元 交易完成后将成为控股子公司 [1] - 交易价格以收益法评估值为基础 标的公司股东全部权益评估值86,47593万元 增值率9913% [15][16] - 本次交易不构成重大资产重组 需提交股东大会审议及国资备案程序 [1][2] 标的公司基本面 - 网营科技成立于2009年 注册资本5,160万元 2024年营收6.48亿元 净利润5,03296万元 总资产9.59亿元 资产负债率55.11% [7][13] - 主营业务为品牌电商全链路服务 覆盖天猫/京东/抖音等平台 核心客户包括美素佳儿、大宠爱等 宠物赛道收入占比显著 [7][8][10] - 竞争优势包括：16年行业积淀 宠物经济生态闭环布局 AI驱动的数据中台技术 全渠道运营能力 [9][11][12] 交易条款 - 采用分期付款方式：80%首期款在条件满足后20个工作日内支付 剩余20%分三期按5%/5%/10%比例支付 [19][20] - 业绩承诺2025-2027年扣非净利润不低于6,200/7,000/7,800万元 未达标将按差额比例现金补偿 [23][24] - 治理结构安排：董事会5席中公司提名3席 原实控人保留总经理职位 财务总监由公司委派 [22] 战略协同 - 公司将借此切入大消费领域 实现"工程+消费"双主业转型 与免税业务形成"有税+免税"协同 [31][32] - 标的公司数字化能力将助力线上渠道拓展 尤其在宠物/母婴/美妆品类 并为自主品牌孵化提供支撑 [31] - 计划利用海南自贸港政策 共同发展跨境电商等创新业务 推动标的公司在琼设立区域总部 [28]

海南发展收购网营科技51%股权 - 海南发展拟以不超过4.5亿元现金收购网营科技51%股权，交易完成后网营科技将成为其控股子公司 [2][4] - 网营科技是一家品牌电商服务商，为全球优质消费品牌提供一站式电商服务，收购意味着海南发展将增加电商服务板块 [1][2] - 收购意向协议约定6个月内完成主要协议和条款的确定，网营科技及其原实控人不得在此期间与其他第三方接触 [2][4] 网营科技基本情况 - 网营科技成立于2009年，构建覆盖电商"全平台+全链路"服务体系，聚焦母婴、宠物、食品保健、美妆个护四大领域 [10][11] - 2024年末总资产约9.59亿元，净资产约4.30亿元，2024年度净利润约0.50亿元 [10] - 截至2023年有全职员工613人，客户包括美素佳儿、大宠爱、爱敬等知名品牌 [10][11] 网营科技股东及资本市场经历 - 网营科技实控人为袁震星、付元元夫妇，袁震星任董事长兼总经理 [4] - 股东包括上市公司金达威，持股比例4.65% [7] - 曾于2016年在新三板挂牌，但5个月后终止挂牌 [7][8] - 上海泽煦投资于2025年4月1日退出网营科技，此前持股近13年 [6][7] 网营科技历史纠纷 - 实控人袁震星曾在2017年因买卖合同纠纷被拘留15日 [12] - 2017年与两家公司存在股权转让纠纷，法院未追索到可供执行财产 [12] 海南发展现状 - 主业为幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工 [13] - 2024年营业收入39.12亿元，同比下降6.48%，净利润-3.79亿元，同比下降514.27% [13] - 5月8日股价收于9.00元/股，总市值76.05亿元 [14] - 控股股东计划未来6个月内增持公司股票，金额1-2亿元，比例不超过总股本2% [13]

并购交易概况 - 公司拟以现金方式收购网营科技51%股权，交易金额不超过4.5亿元，交易完成后网营科技将成为控股子公司 [1] - 网营科技2024年末总资产9.59亿元、净资产4.3亿元，2024年度净利润0.5亿元 [1] - 按交易价格上限计算，网营科技整体估值8.82亿元，较2024年末净资产增值105.2% [2] 标的公司业务情况 - 网营科技成立于2009年，是品牌电商服务商，提供覆盖电商全平台+全链路的一站式服务 [1] - 业务覆盖天猫、京东、抖音等十余家主流平台，客户集中在母婴、宠物、食品、美妆等领域，并布局汽车和文旅电商新赛道 [1] - 长期服务美素佳儿、大宠爱、爱敬、歌帝梵等全球知名品牌 [1] 公司战略转型 - 本次交易是公司推进战略转型升级、切入大消费领域的重要举措 [2] - 公司当前主营业务为幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工，通过交易将加速向数字经济服务商转型 [2] 公司财务状况 - 2024年营业收入39.12亿元同比下降6.48%，净利润亏损3.79亿元同比下降514.27%，扣非净利润亏损3.92亿元同比下降305.76% [2] - 2021-2024年连续四年扣非净利润亏损，累计亏损约7.3亿元 [3] - 2025年一季度营业收入7亿元同比下降10.48%，净利润亏损1458.53万元但同比减亏50.24% [3]