香港作为中东与亚洲资本门户的战略地位 - 香港特区财政司司长陈茂波预测2027年香港将成为全球最大跨境资产和财富管理中心 背景包括全球南方经济贡献占世界GDP40%及经济增长贡献80% [4] - 中东资本通过三级体系进入亚洲市场 包括交易所互联(一级市场)、Pre-IPO/私募股权投资(二级市场)及家族办公室战略布局(三级市场) [5][6] - 香港与中东双边货物贸易额五年增长48%至1881亿港元 2024年中东驻港公司数量同比上升超20% [7][9] 金融市场互联互通进展 - 港交所将沙特、阿布扎比和迪拜交易所纳入认可名单 2024年10月两只港股ETF在沙特上市 其中一只为中东最大同类产品 [6][9] - 2025年5月香港首只伊斯兰国债ETF上市 港交所计划在利雅得设办事处 [6] - 中东主权基金积极参与港股IPO 科威特投资局5亿美元参与宁德时代基石投资 沙特PIF旗下Alat认购联想20亿美元可转债 [7] 家族办公室业务发展 - 香港已设立超2700家家族办公室 其中50%管理资产超5000万美元 政府推出税收优惠及服务网络建设等措施 [8] - 中东家族办公室对华投资意愿强烈 18%受访机构计划增加中国内地配置 私募股权占比达25%显著高于全球水平 [10] - 27%中东家办已制定生成式AI投资策略 重点关注金融和生物科技领域变革潜力 [10] 伊斯兰金融合作深化 - 香港2007年起发展伊斯兰金融 累计发行30亿美元伊斯兰债券 但需优化产品合规性以吸引更多中东资金 [12] - 中东家办将1/3伊斯兰金融投资与ESG目标结合 实现道德与盈利双重目标 [11] - 学者建议香港借鉴英国沙里亚顾问委员会制度 完善监管体系及产品创新 [13] 科技创新协同效应 - 香港科技园与沙特FII Institute合作 数码港与迪拜及沙特科技机构签署备忘录推动数字科技发展 [9] - 中东银行业关注中国数字支付经验 认为未来金融机构需转型为数字化信任平台 [11]

香港作为全球资产和财富管理中心 - 香港特区财政司司长陈茂波预计2027年香港将成为全球最大跨境资产和财富管理中心 [3] - 全球南方占全球GDP约40% 对世界经济增长贡献达80% [3] - 中东资本通过三个层级进入亚洲市场 香港作为中东与中国内地的"资本门户"战略意义显著 [3][5] 中东资本进入亚洲的三层级路径 - 第一层级为沙特交易所与港交所对接的一级市场合作 包括亚洲企业赴沙特二次上市 [5] - 第二层级为Pre-IPO与私募股权投资 需要长周期和政策推动 [5] - 第三层级为家族办公室资本战略布局 中东家族资金关注亚洲新兴机会 [5] 香港与中东金融合作进展 - 港交所将沙特交易所 阿布扎比证券交易所和迪拜金融市场纳入认可交易所名单 [5] - 2024年10月两只追踪港股的ETF在沙特上市 其中一只是中东最大同类产品 [5] - 2025年5月香港首只伊斯兰国债ETF上市 反映产品创新能力 [5] 中东资本在港股市场的参与 - 2025年宁德时代港股IPO中科威特投资局投资5亿美元成为基石投资人 [7] - 沙特主权基金PIF旗下Alat完成对联想集团20亿美元可转债认购 [7] - 2024年中东国家驻港公司数量同比上升超过20% [6] 香港家族办公室发展 - 截至2025年3月香港已有超过2700家家族办公室 其中一半管理资产超5000万美元 [7] - 香港政府推出税收优惠立法 扩建服务团队等措施打造家办生态体系 [8] - 18%受访中东家族办公室计划增加对中国内地投资 [9] 中东资本投资偏好 - 中东家族办公室2024年投资组合中私募股权占比高达25% 显著高于全球水平 [10] - 27%受访家族办公室已在生成式AI和能源转型领域制定明确投资策略 [11] - 约三分之一中东家族办公室实践伊斯兰金融投资 与ESG目标结合 [11] 香港伊斯兰金融发展 - 香港2007年起推动伊斯兰金融 累计发行30亿美元伊斯兰债券 [12] - 需借鉴伦敦经验 研究沙里亚顾问委员会制度等针对性措施 [12][13] - 香港交易所推出伊斯兰债券 伊斯兰基金等产品 [12]

恒基地产与Jane Street租赁协议 - 恒基地产子公司与Jane Street签订租赁协议，Jane Street将承租中环新海滨旗舰项目第一期六层共计223437平方英尺办公空间，约折合2071.738平方米，占第一期办公室大楼及附属空间总楼面面积逾70% [1] - 该物业预计于2027年初交付Jane Street使用，此次交易创香港中环核心商业区数十年来最大单一办公室租赁交易纪录 [1] - 租赁价格为每平方英尺137港元每月，Jane Street每月租金达数千万港元 [2] 中环新海滨项目 - 中环新海滨项目融合零售、文化、商务、大自然与娱乐为一体，为中环新地标性建筑 [2] - 整个项目包含70万平方英尺的甲级办公及附属面积以及逾90万平方英尺的零售面积 [2] - 项目分两期开发建设，第一期预计于2026年第四季度竣工 [2] Jane Street业务与扩张 - Jane Street为国际量化交易及流动性提供机构，专注于多元化金融产品领域，业务涵盖交易所买卖基金（ETF）、股票、期货、商品、期权、债券及外汇 [2] - 公司在全球逾45个国家、200多个电子交易所及其他交易平台参与市场交易 [2] - 截至目前，Jane Street在香港雇佣约400名员工，其香港团队覆盖中国内地、中国香港、日本、新加坡和澳大利亚等市场 [3] - 公司在香港招聘超过50个职位，包括实习生和应届生岗位 [3] Jane Street财务表现 - 2024年Jane Street交易收入达205亿美元，较2023年增长94% [3] - 2024年公司净利润达129.6亿美元，较2023年的59亿美元大幅增长 [3] - 2025年一季度交易收入攀升至约72亿美元，同比增长超过60% [3] 行业与市场动态 - Jane Street为中环新海滨旗舰项目的首个租户，进驻充分证明香港为具有全球竞争力的国际金融中心 [1] - 公司为香港交易所的注册做市商，并于2023年获准在香港交易人民币计价股票 [3]

投资组合构建基础 - 资产配置是投资组合构建的起点，需平衡风险与收益以实现长期稳健增长 [1] - 投资者需根据收入稳定性、负债情况及投资经验评估风险承受能力 [1] - 年轻投资者可提高权益类资产占比，临近退休投资者需侧重固定收益类资产 [1] - 股票、债券、货币基金及黄金等大宗商品可形成有效互补 [1] - 跨资产类别的配置组合波动率通常低于单一资产投资 [1] 投资工具选择 - 指数基金与ETF是新手理想入门工具，具有低成本、高透明度特点 [2] - 沪深300指数基金覆盖A股核心资产，标普500 ETF提供全球优质企业配置机会 [2] - 债券基金选择需关注久期与信用等级，中短期利率债基金适合作为组合稳定器 [2] - 货币基金与国债逆回购适合风险偏好极低的投资者 [2] 组合构建策略 - "核心-卫星"策略中核心资产占60%-70%，以大盘指数基金或债券基金为主 [4] - 卫星资产配置30%-40%，可涉足行业主题基金或黄金ETF以捕捉结构性机会 [4] - 科技股周期中增加半导体或新能源ETF权重可能提升组合收益 [4] 动态管理 - 需定期审视资产比例并进行再平衡操作以维持组合健康 [4] - 股票类资产因上涨超配时需将部分收益转移至债券或现金类资产 [4] - 个人财务状况变化如购房、子女教育等需触发组合调整 [4] - 每年进行一次再平衡的组合夏普比率较不调整组合高出0.2-0.3 [4]