可转债发行上市概况 - 公司于2021年11月8日公开发行930万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.30亿元 [1] - 可转债于2021年12月10日在上海证券交易所上市交易，债券简称"皖天转债"，债券代码"113631" [2] - 可转债存续期为2021年11月8日至2027年11月7日，转股期为2022年5月12日至2027年11月7日 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为11.12元/股 [2] - 2022年6月29日因权益分派调整为7.81元/股 [2] - 2023年2月22日因限制性股票激励计划调整为7.76元/股 [2] - 2023年6月5日因权益分派调整为7.56元/股 [2] - 2024年6月17日因权益分派调整为7.21元/股 [3] - 2025年5月28日因权益分派调整为6.86元/股 [3] 可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计转股数量为12,489,213股，占转股前已发行股份总额的2.6550% [3] - 2025年4月1日至2025年6月30日期间，累计转股1,386股，占转股前已发行股份总额的0.0003% [4] - 截至2025年6月30日，未转股可转债面值总额为839,923,000元，占发行总量的90.3143% [5] 股本变动情况 - 截至2025年6月30日，公司总股本由490,191,687股增加至490,193,073股，增加1,386股 [6]

信用评级 - 公司主体长期信用等级为"AA+"，皖天转债信用等级为"AA+"，评级展望为"稳定" [1][2] - 本次评级结果与前次评级（2024年6月11日）相比没有变化 [1][2] - 评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司 [1][2] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况和行业情况的综合分析与评估 [2] - 评级报告披露于上海证券交易所网站 [2] 公告信息 - 公告编号为2025-042，债券代码为113631，债券简称为皖天转债 [1] - 公司名称为安徽省天然气开发股份有限公司 [1] - 公告内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定 [1]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.5元（含税），以总股本490,193,073股为基数，共计派发现金红利171,567,575.55元 [3][11] - 现金红利发放对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，每股实际派发现金红利0.35元 [9][11] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [10] 可转债转股价格调整 - 因权益分派导致"皖天转债"转股价格由7.21元/股调整为6.86元/股，调整后价格自2025年5月28日生效 [5][6] - 调整依据为《可转债募集说明书》条款，采用公式P1=P0－D（P0为调整前转股价，D为每股现金股利） [4][6] - "皖天转债"在权益分派股权登记日期间（2025年5月19日至27日）停止转股，5月28日恢复转股 [6] 实施安排 - 权益分派股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为5月28日 [5][12] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，特定股东（如安徽省能源集团等）由公司直接发放 [12][13] - 现金红利发放日未明确披露，但提及红利发放流程及税务处理方式 [12][14][15][16] 税务处理细则 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣税，按持股期限差异化计税（1个月内20%、1年内10%、超1年免税） [14] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股实得0.315元 [15] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣，税后每股0.315元，符合税收协定者可申请退税 [16]