REITs认购信息 - 华夏华电清洁能源REIT（508016）和创金合信首农REIT（508039）开放认购 [1] 公司股份变动 - 奥特维实控人等拟通过询价转让4.99%公司股份 [1] - 易瑞生物实控人计划减持不超过3%公司股份 [1] - 航天宏图实控人的一致行动人拟转让5.1%股份给百瑞金钩私募基金 [1] - 广联航空股东拟减持不超过1%公司股份 [1] 可转债动态 - 齐鲁转债触发强赎条款 [1] - 旗滨转债下修转股价到底 [1] - 天奈转债、台21转债、晶能转债、长汽转债、金能转债、奥佳转债宣布不下修转股价 [1] - 广核转债将于7月9日开放申购 [1] 新股申购 - 华电新能作为沪深新股开放申购 [1]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，2025年6月18日第六届董事会第二次会议审议通过召开议案[3] - 会议通知及资料于2025年6月19日、6月20日在上交所官网公告[3] - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议在总部会议室召开，网络投票时间为2025年7月4日分时段进行[3] 出席会议人员情况 - 现场及网络出席股东代表共953人，代表有表决权股份1,222,813,140股，占会议有表决权股份总数2,683,574,877股的45.5666%[4] - 现场出席股东7人，代表股份1,120,993,101股（占比41.7724%），网络投票股东946人，代表股份101,820,039股（占比3.7942%）[4][5] - 中小股东及代表共947人，代表股份103,820,039股（占比3.8687%）[5] 议案表决结果 - 审议议案共2项：向下修正"旗滨转债"转股价格（特别决议案）及第六届董事会董事/高管薪酬（普通议案）[7] - 转债转股价修正案获中小投资者投票87,109,435股同意（反对15,504,804股，弃权1,205,800股）[7] - 薪酬议案获中小投资者投票96,831,100股同意（反对5,362,439股，弃权1,626,500股）[7] - 两项议案均通过表决，特别决议案达到三分之二以上通过标准[8]

股东会议程安排 - 会议将于2025年7月4日14点在深圳方大城T1栋31楼召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上证所系统在9:15-15:00进行 [1] - 主要议程包括宣读议案、股东发言、表决计票、宣布结果及签署决议等环节，非累积投票议案需经三分之二以上表决权通过 [2][3] - 参会人员包括登记股东及代理人、董事、高管及见证律师，其他人员需经董事会邀请 [2] 旗滨转债转股价格修正 - 因连续15个交易日股价低于当期转股价85%（5.24元/股），触发转股价下修条件，当前转股价为6.16元/股 [4][8] - 修正后价格需满足三重限制：不低于股东会前20日/前1日股票均价、最近一期经审计每股净资产及股票面值 [7] - 公司拟下修转股价以优化资本结构，若指标高于现价6.16元/股则无需调整，授权董事会办理相关事宜 [9] - 该债券发行规模15亿元（1500万张），代码113047，初始转股价13.15元/股，历经6次调整至6.16元/股 [4][5][6] 董高薪酬方案 - 非独立董事薪酬按职级/绩效执行，高级管理人员实行绩效年薪制，基本薪酬综合市场数据确定 [12][13] - 独立董事许武毅年薪50万元（含税），Heris年薪13万欧元（不含税），超30天服务按6000欧元/天计 [13] - 业绩奖励根据税前利润和ROE分段提取，按季度发放并年度考核，2025年6月1日起执行新标准 [13][14]

评级结果 - 前次评级结果：公司主体信用等级为"AA+"，评级展望为"稳定"，"旗滨转债"债券信用等级为"AA+" [1] - 本次评级结果：公司主体信用等级为"AA+"，评级展望为"稳定"，"旗滨转债"债券信用等级为"AA+"，与前次评级结果一致 [1][2] 评级机构与时间 - 前次评级由新世纪评级于2024年6月24日出具 [2] - 本次评级由新世纪评级于2025年6月20日出具，评级报告编号为《新世纪跟踪（2025）100102》 [2] 评级依据 - 评级基于对公司的经营状况、行业情况等综合分析与评估 [2] - 评级结果符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定 [1] 信息披露 - 本次跟踪评级报告在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 [2]

佳力转债，旗滨转债 - 董事会提议下修转股价 [1] 天阳转债 - 触发强制赎回条款 [1] 百畅转债 - 评级由原等级下调至A级 [1] - 2024年业绩亏损加剧 2025年一季度连续亏损 [1] - 沼气发电业务面临多重风险：项目开发机会减少 填埋气供应不足 垃圾焚烧发电替代 资产减值损失加大 [1] - 需关注沼气发电上网电价补贴政策变动及补贴款回收风险 [1] - 公司布局移动储能供热业务但受制于资金压力 规模化发展需时间 [1] - 流动性风险高企 现金资产无法覆盖短期债务 短期偿债压力大 [1] 蓝天燃气 - 控股股东计划增持1亿元至1.5亿元公司股份 [2] 荣晟环保 - 公司实际控制人被公安机关变更强制措施为取保候审 [2] 广联航空 - 转让成都航新航空装备10%股权给四家战略投资者 [2] 声迅转债，文科转债 - 公司决定不下修转股价 [2]

转股价格调整公告 - 调整前转股价格为6 16元/股 调整后转股价格为6 12元/股 下调幅度为0 04元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月26日 因2024年度权益分派导致调整 [1] - 旗滨转债在权益分派期间（2025年6月18日至6月25日）停止转股 6月26日起恢复转股 [1] 可转债基本信息 - 旗滨转债发行总额为150 000万元人民币 存续期限为6年（2021年4月9日至2027年4月8日） [2] - 转股期限为2021年10月15日至2027年4月8日 当前转股价格经历多次调整 从初始12 80元/股逐步下调至6 16元/股 [2] - 历史转股价格调整包括：2021年因权益分派调至12 80元/股 2022年因权益分派调至12 00元/股 2024年因下修条款触发调至6 16元/股 [2] 转股价格调整依据 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利0 45元（含税） 不送红股或转增股本 [3] - 调整依据为《募集说明书》条款 当公司派发现金股利时需按公式调整转股价格以保护债券持有人权益 [4] 转股价格计算公式 - 现金分红调整公式为P1=P0-D 其中D为每股现金红利 [5] - 本次差异化分红中每股现金红利D经摊薄计算为0 0446元/股 调整后转股价P1=6 16-0 0446=6 12元/股 [5] - 调整后转股价自2025年6月26日（除息日）起生效 [5]

差异化分红事项的法律意见 - 公司2024年度利润分配涉及差异化分红特殊除权除息处理，由北京大成（广州）律师事务所出具法律意见 [1] - 差异化分红原因包括回购专用账户存在未使用完毕的股份余额25,545,058股，占公司总股本的0.9519% [3] - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.045元（含税），预计派发现金红利总额119,611,319.99元（含税） [4] 差异化分红的原因 - 公司回购专用证券账户剩余回购股份数量为25,545,058股，预计在实施2024年度利润分配时股权登记日前仍有库存股25,545,058股 [3] - 公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为382,587,012.47元，母公司年初未分配利润为3,276,144,547.07元 [4] - 因回购股份不参与利润分配，造成同股不同权，需进行差异化分红特殊除权除息处理 [5] 差异化分红的计算依据 - 虚拟分派的现金红利计算公式为参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本，结果为0.0446元 [5] - 以2025年5月29日收盘价5.28元/股为基础，实际分派计算的除权（息）参考价格为5.235元/股，虚拟分派计算的除权（息）参考价格为5.2354元/股 [5] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值为0.0076%，影响较小 [5] 结论意见 - 公司本次差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《回购股份指引》的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年6月18日下午15:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知以电话、口头方式送达全体董事，豁免时间要求 [1] - 9名董事全部参与表决，董事长张柏忠主持会议，全体高管列席 [1] 可转债转股价格修正 - 因连续15个交易日收盘价低于当期转股价85%（5.24元/股），触发转股价向下修正条件 [2] - 修正后转股价不得低于股东会前20日均价、前一日均价、最近一期每股净资产及股票面值 [2] - 若股东会时上述任一指标高于当前转股价6.16元/股，则无需调整 [2] - 董事会提请股东会授权办理修正相关事宜，包括确定新转股价及生效日期等 [3] 董事及高管薪酬方案 - 非独立董事薪酬分为专职董事和执行董事两类，均按职级、职务及绩效考核执行 [3][4] - 独立董事夏艳珍、许武毅年度津贴为50万元（含税），按月发放 [4] - 外籍独立董事Heris年度津贴13万欧元（不含税），超30天服务按6000欧元/天计 [4] - 高管实行绩效年薪制，基本薪酬按月发放，业绩奖励按季度分段提取 [5] 公司治理制度修订 - 修订《董事会审计及风险委员会实施细则》等3项制度以符合最新监管要求 [6] - 修订后的制度经董事会审议后立即生效 [6] 临时股东会安排 - 定于2025年7月4日14:00召开第三次临时股东会审议相关议案 [6][7]

旗滨转债基本情况 - 债券全称为株洲旗滨集团股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券，简称旗滨转债，代码113047 [2] - 发行规模为人民币150亿元（150万手），期限6年（2021年4月9日至2027年4月8日） [2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年02%、第二年04%、第三年06%、第四年10%、第五年15%、第六年20% [2] - 初始转股价13.15元/股，当前转股价下调至6.16元/股，降幅达53.16% [2] - 信用评级维持AA+（主体及债项），由上海新世纪资信评估评定 [3] 董事会换届变动 - 2025年5月完成第六届董事会换届，原董事张国明及3名独立董事（郜卓、包新民、胡家斌）离任 [3][4] - 新任非独立董事官明具有光伏玻璃行业背景，曾任宁波旗滨光伏科技总经理及旗滨光能总裁助理 [4] - 新增独立董事Jean Fran?ois M Heris为国际玻璃行业专家，曾任AGC旭硝子集团建筑玻璃事业部CEO及欧洲玻璃协会主席 [5] - 另两名独立董事夏艳珍（审计背景）、许武毅（玻璃技术专家）分别来自南玻集团及新福兴玻璃工业集团 [5][6] 重大事项影响评估 - 董事会变动涉及1名非独立董事及3名独立董事，更换比例达三分之一，但公司声明属于正常人事调整 [4][6] - 新任董事均具备玻璃行业资深经验，尤其Jean Fran?ois的加入可能强化公司在欧洲市场的技术及业务布局 [5][6] - 公司明确表示变动不会对日常经营、偿债能力及治理结构合规性产生重大不利影响 [6]