融资方案核心信息 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过90,000万元（含发行费用）[1] - 募集资金净额将投向四个项目：光掩膜版材料项目、超高纯半导体靶材项目、半导体材料研发项目、补充流动资金及偿还银行贷款[1] - 本次发行股票数量不超过45,966,149股，不超过发行前总股本的30%[3] - 发行对象为不超过35名特定投资者，认购方式为现金，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80%[3] 募集资金具体投向 - 超高纯半导体靶材项目拟使用募集资金金额最高，为35,500万元，占总募集资金的39.45%[2] - 半导体材料研发项目拟使用募集资金20,000万元，占比22.22%[2] - 光掩膜版材料项目拟使用募集资金14,500万元，占比16.11%[2] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟使用募集资金20,000万元，占比22.22%[2] - 四个项目投资总额为90,577.95万元[2] 公司股权与控制权 - 公司实际控制人为陈钦忠、陈秀梅夫妇，发行前合计控制公司72,537,426股股份，占总股本的47.34%[4] - 按发行上限测算，发行完成后实际控制人及其一致行动人合计持股比例将降至36.42%，但控制权不会发生变化[4] - 实际控制人及其一致行动人合计质押股份28,880,000股，占其持股数量的39.81%，占公司总股本的18.85%[5] 公司近期财务表现 - 2025年年初至报告期末（三季度）归母净利润为-3,081.07万元，扣非净利润为-2,878.63万元[7] - 2025年三季度报告期内营业收入为4.197亿元，同比增长21.80%；年初至报告期末营业收入为10.928亿元，同比增长17.59%[8] - 2024年全年归母净利润为-2,534万元，扣非净利润为-4,184万元[8] - 公司总资产截至2025年三季度末为20.913亿元，较上年度末增长9.80%[8] 历史募资与上市信息 - 公司自2017年上市以来共进行2次募资，合计4.95亿元[7] - 公司于2017年9月26日在深圳证券交易所上市，首次公开发行1,960万股，发行价格为9.97元/股[5] - 前次向特定对象发行股票于2021年8月完成，发行11,732,499股，发行价格为25.57元/股，募集资金净额为2.925亿元[6]

西安奕材武汉硅材料基地项目 - 拟投资约125亿元建设武汉硅材料基地项目，其中资本金85亿元，约40亿元通过银行贷款解决[1] - 项目主要生产12英寸集成电路先进制程使用的硅单晶抛光片及外延片，适用于逻辑芯片、闪存、DRAM、图像传感器、显示驱动芯片等领域[1] 宁德时代股份回购 - 截至2025年11月30日，累计回购A股股份1599.08万股，占公司A股总股本的0.36%[1] - 回购成交总额约43.86亿元，最高成交价317.63元/股，最低成交价231.50元/股[1] 天普股份股票复牌 - 公司股票自8月22日至11月27日累计上涨451.8%，停牌核查工作已完成并于12月3日复牌[2] 信测标准股东减持 - 股东李生平计划减持不超过673.9万股公司股份，占总股本的2.77%[2] - 减持期间为2025年12月8日起三个月内，通过集中竞价和大宗交易方式进行[2] 睿能科技业务澄清 - 公司不从事机器人整机制造业务，工业自动化控制产品主要应用于纺织、机床加工、冶金、能源电力等领域[3] - 2025年前三季度产品在机器人应用领域营业收入约1678万元，占营业收入比例约1.02%[3] 江波龙定向增发 - 拟定增募资不超过37亿元，用于面向AI领域的高端存储器研发及产业化、半导体存储主控芯片研发、高端封测建设项目及补充流动资金[4] 阿石创定向增发 - 拟定增募资不超过9亿元，用于光掩膜版材料项目、超高纯半导体靶材项目、半导体材料研发项目及补充流动资金[5] 爱克股份收购东莞硅翔 - 拟以22亿元购买东莞硅翔100%股权，交易方式为发行股份及支付现金[6] - 东莞硅翔产品覆盖电芯信号采集与热管理两大核心领域，应用于新能源动力电池、储能、数据中心、AI智算中心等[6] 祥源文旅子公司收购 - 全资子公司祥源堃鹏拟以3.4456亿元收购金秀莲花山景区开发有限公司100%股权[7] - 标的公司运营广西金秀"大瑶山盘王界"国家AAAA级旅游景区，拥有索道、观光电梯、特色演艺等多元业态[7] 中鼎股份可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募资不超过25亿元，用于智能机器人核心关节与本体制造、智能热管理系统总成、新能源汽车智能底盘系统研发及补充流动资金[9] 京投发展股权及债权收购 - 拟以0元收购上海礼仕45%股权，并以3500万元收购复地集团对上海礼仕的债权（本金及利息合计2.09亿元），交易完成后将持有上海礼仕100%股权[10] - 拟以0元收购鄂尔多斯公司41.69%股权，交易完成后持股比例将增至90.69%[10] 洛阳钼业子公司认购基金 - 全资子公司西藏施莫克拟出资5亿元认购"博裕新智新产（宁波）股权投资合伙企业"份额，该基金目标规模80-100亿元，重点投资科技、医疗健康、消费品和零售产业[10] 传音控股H股发行申请 - 公司已于12月2日向香港联合交易所正式递交H股发行上市申请[12] ST智云控制权变更 - 交易完成后，慧达富能将合计控制公司18.61%表决权，成为控股股东，实际控制人变更为冯彬及邓晖[12] 重庆建工国有股权划转 - 第二大股东重庆高速集团拟将其持有的公司8%股份无偿划转至重庆城投集团，4.95%股份划转至重庆地产集团[13] - 划转完成后，重庆高速集团仍直接持有公司14.74%股份，本次划转系重庆市国资委内部资源整合[13] 龙蟠科技孙公司签署采购协议 - 控股孙公司锂源（亚太）与欣旺达旗下公司签署协议，2026至2030年间将供应合计10.68万吨磷酸铁锂正极材料[15] - 预计合同总金额约45-55亿元[15] 君亭酒店控制权变更及复牌 - 控股股东等三方拟向湖北文化旅游集团有限公司协议转让合计29.99%公司股份，转让价款约14.99亿元[15] - 交易完成后，湖北文旅将成为控股股东，实际控制人变更为湖北省国资委，公司股票自12月3日起复牌[15] 合富中国控股股东减持 - 控股股东合富（香港）控股有限公司计划减持不超过796.11万股公司股份，占总股本的2%[17] - 减持期间为2025年12月24日起3个月内，减持资金将用于充实运营资金[17] 辰安科技定向增发及控制权变更 - 拟向合肥国投发行股票募资不超14.19亿元，用于AI+公共安全智脑项目、公共安全智能装备研发及产业化等[18] - 发行完成后，合肥国投将持有公司28.85%股份，成为控股股东，实际控制人变更为合肥市国资委[18] 翔鹭钨业股东减持 - 股东深圳国安基金投资发展有限公司计划减持公司股份不超过160万股，占总股本0.49%[19] 安凯微股权收购 - 拟以现金3.26亿元收购思澈科技（南京）有限公司85.79%股权[20] - 标的公司专注于高性能、超低功耗AIoT芯片设计，产品应用于智能穿戴、健康设备、智能家居及工业仪器等领域[20]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过9亿元[1] 资金用途 - 募集资金净额将全部用于光掩膜版材料项目[1] - 募集资金净额将全部用于超高纯半导体靶材项目[1] - 募集资金净额将全部用于半导体材料研发项目[1] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[1]

公司融资计划 - 公司拟定增募资不超过9亿元 [1] - 募集资金净额将全部用于指定项目 [1] 募集资金用途 - 资金将投入光掩膜版材料项目 [1] - 资金将投入超高纯半导体靶材项目 [1] - 资金将投入半导体材料研发项目 [1] - 部分资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

公司融资计划 - 公司于12月2日披露2025年度向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过9亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于光掩膜版材料项目 [1] - 募集资金将用于超高纯半导体靶材项目 [1] - 募集资金将用于半导体材料研发项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过9亿元人民币 [1] - 募集资金净额在扣除发行费用后将全部用于指定项目及补充流动资金 [1] 募集资金具体用途 - 资金将投入光掩膜版材料项目 [1] - 资金将投入超高纯半导体靶材项目 [1] - 资金将投入半导体材料研发项目 [1] - 部分资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]