行业趋势 - 2025年中国大模型技术迎来爆发式增长与结构性优化的关键转折点，从辅助工具跃升为核心生产力，深度渗透政务、金融、制造、医疗等实体经济领域 [2] - 大模型招投标市场呈现"规模爆发与结构优化"双重特征，2025年上半年累计中标项目达1810个，总金额突破64亿元，中标项目数量和金额均接近2024年全年水平 [4] - 2025年第二季度应用类项目数量占比超过50%，市场重心从基础设施建设转向实际业务场景应用落地 [5] 技术突破 - 多模态技术实现从单一文本交互到"图文音视频"全模态融合的跨越式发展，Gartner预计到2027年40%的生成式AI解决方案将采用多模态技术 [8] - 智能体技术重塑业务执行深度，实现从辅助决策向全流程自动执行的跨越，全球市场规模预计从2024年51亿美元增长至2030年471亿美元，年复合增长率44.8% [8][9] - 推理引擎技术突破推动大模型应用成本显著下降，京东云JoyBuilder推理引擎将成本降低90%，多轮对话响应时延压缩60% [10] 市场格局 - 百度智能云以48个中标项目和5.1亿元中标金额成为2025年上半年"标王"，科大讯飞和火山引擎分别以3.7亿元和3.6亿元紧随其后 [4] - 2025年第一季度中标项目数量和金额同比2024年同期均实现近9倍增长，单季度中标总额24.67亿元已超越2024年前三季度累计金额21.28亿元 [4] - 央国企成为主要采购方，项目占比超六成，推动行业应用向规模化与专业化发展 [6] 行业应用 - 制造业数字化转型市场规模2024年达1.55万亿元，预计2025年增至1.76万亿元，大模型与工业软件融合成为主流应用模式 [12] - 医疗健康领域大模型应用从单一辅助诊断向全流程渗透，兰州市第一人民医院部署的DeepSeek大模型预计病历书写效率提升超50%，质控问题检出率提高40% [12] - 农业领域形成"AI+物联网+无人机"技术闭环，茂名市"荔枝AI助手"将平均诊断时间从数小时缩短至5秒以内，准确率提升至95%以上 [13] 政策支持 - 国家层面政策框架形成"合规-激励-基建"三位一体布局，截至2025年6月30日累计有439款生成式人工智能服务完成备案 [14] - 科技部等七部门设立总规模1万亿元国家创业投资引导基金，工信部联合财政部设立600亿元国家人工智能基金 [15] - 地方推行"算力券"与专项奖励，如上海对算力服务按30%给予补贴，武汉对备案大模型给予100万元奖励 [15][16] 区域发展 - 京津冀地区以北京为核心，对国内一流大模型算力成本给予最高3000万元支持，工业仿真软件等关键环节提供最高5000万元资金扶持 [18] - 长三角地区以上海为枢纽，采用"阶梯追加支持"模式，单个项目一期资助最高50万元，优秀项目可获二期追加资金 [19] - 珠三角地区以广东为龙头，深圳计划2026年实现人工智能终端规模冲击万亿，推出50款爆款产品 [19] 资本动态 - 百度智能云2025年第一季度业务同比增长率高达42%，阿里云宣布未来三年云与AI基础设施投入将超越过去十年总和 [24][25] - 智元机器人通过协议转让、股权受让及部分要约收购成功借壳上市，成为新"国九条"和"并购六条"实施后的标杆案例 [25] - 阿里算力订单放量带动海南华铁、中科曙光等企业股价上涨，腾讯大模型算力升级推动浪潮信息、华勤技术等服务器龙头股价躁动 [26]

全球大模型产业趋势 - 2025年全球大模型产业从"规模竞赛"转向"价值落地"，千亿参数成为基座门槛[2] - 行业争议聚焦主权模型与开源体系、垂类场景定制与通用智能垄断、Agent协作网络重构产业规则[2] - WAIC 2025设置18场重点论坛，覆盖基础模型、垂类模型和AI Agent三大方向[2][8][10][19] 基础模型发展 - 基础模型作为技术核心跨行业应用深化，覆盖医疗、金融、电信领域，端侧轻量化部署成重要方向[8] - 商汤科技展示日日新大模型在算法、算力与平台化部署的领先优势，推动多模态交互革新[3] - 科大讯飞发布星火知识库，支持多模态知识处理与垂直行业适配[33] 垂类模型应用 - 垂类模型板块设置11场论坛，驱动业务全链路场景创新[10] - 中国铁塔论坛探讨大模型筑基+智能体赋能的空间治理方案，服务生态保护与公共安全[12] - 金山办公发布AI办公新品，突破传统办公边界打造智能协同范式[16] AI Agent生态 - Agent板块6场论坛聚焦商业化落地，覆盖感知-决策-行动全链条[19][23] - 蚂蚁数科发布金融推理大模型及行业智能体家族，拆解金融能源领域适配难题[5][22] - MiniMax展示全栈通用智能体，具备长程复杂任务规划与全流程编程能力[35] 企业技术成果 - 阶跃星辰首发Step-R3推理模型和Step-3o多模态模型，推出AI研究助手[33] - 快手发布可灵AI"灵动画布"，实现无边界可视化创作[33] - 面壁智能推出GUI-Agent，通过多模态理解模拟人类操作设备界面[35] 行业生态合作 - 37家企业携60多项展品参展，覆盖多模态模型、通用模型、垂类模型及智能体[31][32] - 央企论坛发布典型成果，推动技术联合攻关与生态共建[11] - 国际机构与顶级高校参与，深化技术协同与生态共识[27][28]