交易概述 - 上交所重组委审议通过公司以11.2亿元收购衡所华威电子70%股权并募集配套资金的交易申请[1] - 交易对价支付方式包括发行567.88万股股份（56.35元/股）支付3.2亿元、发行479.99万张可转债（面值100元/张）支付4.8亿元及现金支付3.2亿元[1] - 配套募资8亿元中3.2亿元用于现金对价支付 其余资金投向芯片级封装材料生产线技术改造等项目[1] 标的公司价值 - 标的公司衡所华威电子评估值16.58亿元 较账面价值增值321.98%[2] - 标的公司拥有国际知名品牌"Hysol" 客户包括安世半导体、意法半导体等国际企业及长电科技、华天科技等国内封测龙头[2] - 标的公司为国内首家量产环氧塑封料厂商 深耕行业四十余年并融合德国韩国技术[2] 协同效应 - 交易完成后公司环氧塑封料年产能将突破2.5万吨 稳居国内龙头并跃居全球出货量第二位[3] - 整合后将推动高导热塑封料、存储芯片塑封料等先进封装材料研发量产 打破国外技术垄断[3] - 生产和销售基地将延伸至韩国、马来西亚 成为具备全球研发生产能力的半导体封装材料企业[3] 财务影响 - 交易完成后公司总资产将从12.50亿元增至30.12亿元 增幅140.97%[4] - 营业收入将提升至6.56亿元 较收购前增长146.57%[4] - 归母净利润将增至5714.05万元 较收购前增长46.95%[4] 股权结构 - 公司去年11月以4.8亿元收购衡所华威30%股权[3] - 本次交易完成后将持有标的公司100%股权 使其成为全资子公司[3]

市场表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数上涨1 01% 成分股中华海诚科上涨6 31% 沪硅产业上涨4 74% 神工股份上涨2 79% 天岳先进和先锋精科等个股跟涨 [1] - 科创半导体ETF 588170 上涨1 00% 最新价报1 11元 [1] 华海诚科收购交易 - 公司拟以发行股份 可转换公司债券及支付现金方式收购衡所华威电子有限公司70%股权 交易价格11 2亿元 不含募集配套资金金额 [1] - 交易完成后公司将持有衡所华威100%股权 [2] - 收购后公司在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破25000吨 跃居全球出货量第二位 [2] - 公司将推动高导热塑封料 存储芯片塑封料等先进封装材料的研发及量产 逐步实现国产替代 [2] - 生产和销售基地将延伸至韩国 马来西亚 [2] 行业背景 - 科创半导体ETF 588170 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 涵盖半导体设备 59% 和半导体材料 25% 细分领域的硬科技公司 [2] - 半导体设备和材料行业国产化率较低 国产替代天花板较高 [2] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张 科技重组并购浪潮 光刻机技术进展 [2]