收购交易核心信息 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购华羿微电100%股份并募集配套资金 发行股份价格为8.35元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [2] - 交易对方共27名 包括华天电子集团、西安后羿投资、芯天钰铂等 交易预计不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 [2] - 标的公司华羿微电为华天电子集团控股子公司 华天电子集团亦是公司控股股东 [2] 标的公司华羿微电业务与财务 - 华羿微电主营业务为半导体功率器件的研发、生产与销售 是集研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案于一体的高新技术企业 [2] - 公司2025年第三季度净利润预计超过3000万元 环比增长超80% [2] - 华羿微电曾于2023年6月申报科创板IPO并获受理 后于2024年6月7日因撤回申请而终止 其间未披露审核问询函回复 [3] - 2020年至2022年 华羿微电归母净利润分别为4163.32万元、8813.40万元和-4320.92万元 此前IPO拟融资11亿元 [3] 收购的战略意义与公司近期业绩 - 收购旨在快速完善封装测试主业布局 拓展功率器件封装测试业务 形成覆盖集成电路、分立器件等细分领域的业务布局 [3] - 收购将使公司延伸至功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售 覆盖汽车级、工业级、消费级功率器件产品 [3] - 公司2025年上半年营收为77.8亿元 同比增长15.81% 净利润为2.26亿元 同比增长1.68% [3] 市场反应 - 公司股票于10月17日复牌后股价涨停 报收12.96元/股 当前市值为418.5亿元 [2]

公司重大资本运作 - 华天科技今日上午强势涨停，公司披露非公开发行预案，拟通过发行股份及支付现金方式购买华羿微电100%股份[1] - 交易涉及27名交易对方，包括华天电子集团、西安后羿投资、芯天钰铂等，并计划募集配套资金[1] 交易标的概况 - 标的公司华羿微电是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案等服务于一体的高新技术企业[1] 交易战略意义与业务影响 - 交易有助于上市公司快速完善封装测试主业布局，拓展功率器件封装测试业务[1] - 并购将形成覆盖集成电路、分立器件等各细分领域的封装测试业务布局，为客户提供更全面的封装测试产品[1] - 上市公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务，覆盖汽车级、工业级、消费级功率器件产品[1] - 此次交易旨在开辟第二增长曲线，实现新的收入增长点[1]

交易概述 - 华天科技披露重组预案，拟以发行股份及支付现金方式收购华羿微电100%股权 [2][4] - 交易构成关联交易，因交易对方华天电子集团为上市公司控股股东，西安后羿投资的执行事务合伙人为公司实际控制人之一 [3][4] - 本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成重组上市 [4] 交易方案细节 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100% [4] - 募集配套资金发行股份数量不超过交易后上市公司总股本的30% [4] 标的公司情况 - 华羿微电是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案于一体的高新技术企业 [6] - 标的公司2025年三季度实现净利润预计超过3000万元，环比增长超80% [6] - 华羿微电曾申报科创板IPO，于2023年6月30日获受理，2024年6月7日终止 [6] 交易战略意义 - 交易有助于公司快速完善封装测试主业布局，拓展功率器件封装测试业务，形成覆盖集成电路、分立器件等各细分领域的业务布局 [6] - 公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务，覆盖汽车级、工业级、消费级产品，开辟第二增长曲线 [6] - 交易将最大化实现客户资源价值，双方在客户结构上具有协同性，有助于优化产业布局，提高核心竞争力 [6][7] 公司现有业务地位 - 交易前，华天科技聚焦集成电路封装测试业务，封测业务规模位列全国前三、全球第六 [7]

交易方案概述 - 华天科技拟通过发行股份及支付现金方式收购华羿微电100%股权 [4] - 交易对方包括华天电子集团等27名交易对手方 [4] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [4] - 交易完成后上市公司控股股东及实际控制人预计不变 不构成重组上市 [4] 交易性质与关联方 - 本次交易构成关联交易 因交易对方华天电子集团为上市公司控股股东 西安后羿投资执行事务合伙人为公司实际控制人之一肖智成 [4] 标的公司华羿微电概况 - 华羿微电是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案于一体的高新技术企业 [6] - 2025年以来标的公司季度利润持续增长 其中2025年三季度实现净利润预计超过3000万元 环比增长超80% [6] - 华羿微电此前曾申报科创板IPO 于2023年6月30日获受理 2024年6月7日终止 [6] 交易战略意义与协同效应 - 交易有助于上市公司快速完善封装测试主业布局 拓展功率器件封装测试业务 形成覆盖集成电路、分立器件等各细分领域的封装测试业务布局 [6] - 上市公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务 覆盖汽车级、工业级、消费级功率器件产品 开辟第二增长曲线 [6] - 交易前上市公司封测业务规模位列全国前三、全球第六 在集成电路封装测试领域积累较强领先优势 [7] - 交易双方在客户结构上具有关联性及协同性 有助于最大化实现客户资源价值 [7]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买华羿微电100%股份 [1] - 交易对方为华天电子集团、西安后羿投资、芯天钰铂等27名交易对方 [1] - 发行股份价格为8.35元/股 [1] - 公司将募集配套资金，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 公司证券将于2025年10月17日开市起复牌 [2] 标的公司业务与地位 - 华羿微电是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案等服务于一体的高新技术企业 [1] - 标的公司建立了以器件设计、晶圆工艺研发、封装测试工艺技术为依托的一体化设计及生产能力 [1] - 华羿微电采用“设计+封测”双轮驱动的业务发展策略 [1] - 根据陕西省半导体行业协会统计，华羿微电2024年度营业收入及市场占有率均位列陕西省半导体功率器件企业首位 [1] 交易战略意义 - 交易有助于上市公司快速完善封装测试主业布局，拓展功率器件封装测试业务 [2] - 交易将形成覆盖集成电路、分立器件等各细分领域的封装测试业务布局 [2] - 上市公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务，覆盖汽车级、工业级、消费级功率器件产品 [2] - 交易将为公司开辟第二增长曲线，实现新的收入增长点，进一步提高核心竞争力 [2]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式向华天电子集团等27名交易对方购买华羿微电100%股份 [1] - 发行股份价格为8.35元/股 [1] - 公司将募集配套资金 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 公司证券将于2025年10月17日开市起复牌 [2] 标的公司华羿微电业务与市场地位 - 华羿微电是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案等服务于一体的高新技术企业 [1] - 公司建立了以器件设计、晶圆工艺研发、封装测试工艺技术为依托的器件一体化设计及生产能力 [1] - 华羿微电采用"设计+封测"双轮驱动的业务发展策略 [1] - 根据陕西省半导体行业协会统计 华羿微电2024年度营业收入及市场占有率均位列陕西省半导体功率器件企业首位 [1] 交易对公司的战略意义 - 交易能够快速完善公司封装测试主业布局 拓展功率器件封装测试业务 [2] - 公司将形成覆盖集成电路、分立器件等各细分领域的封装测试业务布局 [2] - 公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务 覆盖汽车级、工业级、消费级功率器件产品 [2] - 交易将为公司开辟第二增长曲线 实现新的收入增长点 进一步提高核心竞争力 [2]