【长城机械】再次强调 不会缺席！ 我们之前反复强调，北特不论是在身体丝杠、还是手部丝杠，都不会缺席！这背后的坚守核心源于真实，我们 与产业反复沟通、反复确认，想把产业最真实的一面传递给大家： 1身体丝杠：北特从23年下半年开始就做丝杠这件事，身体丝杠目前发货台数已达千台级，北美一共产了多少 台？ 北特当下的地位如何？ 大家心里会有一杆秤。 3工艺和设备：北特24年上半年就在以车代磨了，和北美摸索、迭代、进步了这么久，领先市场一年多，设备也全 都是定制化、需要自己调试的，没有一个环节是通用的环节，不是短时间内能超越的。 像滚珠、滚柱丝杠的装配线，北特也都有，都是自动化装配线。 总结：机器人市场空间足够大，都可以有自己的位置，国内厂商可以一起把产业做大，当产量爬坡到周产2k、 5k、甚至1w，市场预期会从100万台提升到500万台、甚至1000万台，大家都能获益。 1身体丝杠：北特从23年下半年开始就做丝杠这件事，身体丝杠目前发货台数已达千台级，北美一共产了多少 台？ 北特当下的地位如何？ 大家心里会有一杆秤。 2手部丝杠：北特手部丝杠和北美周周开例会，对接非常紧密。 之前手部丝杠型号已趋向于收敛、处于最后一轮报 ...

【长城机械】再次强调 不会缺席！ 我们之前反复强调，北特不论是在身体丝杠、还是手部丝杠，都不会缺席！这背后的坚守核心源于真实，我们 与产业反复沟通、反复确认，想把产业最真实的一面传递给大家： 1身体丝杠：北特从23年下半年开始就做丝杠这件事，身体丝杠目前发货台数已达千台级，北美一共产了多少 台？ 北特当下的地位如何？ 大家心里会有一杆秤。 【长城机械】再次强调 不会缺席！ 我们之前反复强调，北特不论是在身体丝杠、还是手部丝杠，都不会缺席！这背后的坚守核心源于真实，我们 与产业反复沟通、反复确认，想把产业最真实的一面传递给大家： 1身体丝杠：北特从23年下半年开始就做丝杠这件事，身体丝杠目前发货台数已达千台级，北美一共产了多少 台？ 总结：机器人市场空间足够大，都可以有自己的位置，国内厂商可以一起把产业做大，当产量爬坡到周产2k、 5k、甚至1w，市场预期会从100万台提升到500万台、甚至1000万台，大家都能获益。 而在当下，像北特这种属于时代绕不开的公司，非常具备坚守的价值！ 北特当下的地位如何？ 大家心里会有一杆秤。 2手部丝杠：北特手部丝杠和北美周周开例会，对接非常紧密。 之前手部丝杠型号已趋向于收敛 ...

文章核心观点 - 特斯拉人形机器人Optimus供应链（T链）正进入关键定点阶段，多家供应商近期前往北美与特斯拉沟通量产事宜，相关“定点”资讯成为市场关注焦点，推动板块行情 [2][3] - 投资逻辑正从前期炒预期转向聚焦“缩圈”，即寻找真正有产能、有订单、能定点的确定性核心标的，近期行情与供应商北美沟通进展密切相关 [3][4][6] - Optimus Gen3样机预计在第一季度发布，供应链各环节（如丝杠、减速器、灵巧手模组等）预计在1月迎来定点，行业处于量产前夕的关键时刻 [3][7][10] T链定点进展与北美沟通 - **RT公司**：已被确定为特斯拉机器人手部丝杠的一级供应商，定点在预期之内，公司在去年12月17日的电话交流中表示手部与身体丝杠基本临近定点，预计时间在12月底或1月初 [2][3] - **多家公司北美沟通**：1月份，包括SL、WX、FS、KS、XQ在内的多家T链标的前往北美与特斯拉沟通后续量产事宜，主要沟通点为签署PPA协议、进行RFQ确认及最终定点 [4][6] - **沟通进展与市场反应**：部分公司如WX、FS、KS等在12月底因沟通超预期信息迎来单日涨停行情，并延续至1月；SL在1月5日结束北美沟通且进展顺利，成为1月市场表现突出的标的 [4][5][6] 市场行情与投资逻辑 - **行情驱动因素演变**：12月市场炒作审厂和“定点”订单，1月炒作点转向获得发包和前往北美沟通的标的，资金关注重点随之转移 [4] - “缩圈”逻辑：随着Optimus量产临近，供应链供应商在收敛，投资应聚焦于真正在做事、有产能、有订单、能定点的公司，核心标的越发明朗 [3][6] - **持续发酵的标的**：除北美沟通标的外，去年12月已获利的确定性标的（如KS、HL、WZ、SY、MS、FS等）在1月份也迎来不错行情，值得持续关注 [6] 新技术与工艺关注点 - **新工艺开始发酵**：“手套/衣服集成传感器”方案在2026年开始受到市场关注 [7] - **持续关注的技术**：GaN（氮化镓）工艺、陶瓷球和TPU材料值得继续关注，其中陶瓷球标的已进入定点前夕，5家GaN概念股在12月大幅上涨，TPU尚未发酵但受重点关注 [7] 行业动态与未来节点 - **Optimus进展**：Optimus Gen3样机预计在第一季度发布，供应链正处于量产前夕 [3][10] - **预计定点时间**：丝杠、减速器、灵巧手/身体模组、peek等环节预计在1月完成定点 [7] - **行业信息环境**：量产前夕，涉及T链的真假“小作文”会越来越多，去伪存真、把握核心标的至关重要 [9]