中东局势紧张，据央视，当地时间6月19日，伊朗方面警告第三方勿介入伊以冲突，白宫称特朗普将在 两周内决定是否攻击伊朗，以总理内塔尼亚胡称与美总统设定共同目标。昨夜今晨，伊以双方再次进行 军事行动。伊朗"真实承诺-3"第15阶段行动启动，发动新一轮导弹袭击。以色列发动针对伊朗首都空 袭。伊朗最高国家安全委员会秘书处19日发表声明称，近期该委员会已召开多轮紧急会议，决定针对以 方的对等报复行动将持续实施，直至其付出应有代价。声明同时指出，若第三方势力介入此次侵略行 径，伊朗将根据既定方案立即予以回应。美国白宫19日就伊朗问题表示，美国总统特朗普将在两周内决 定是否攻击伊朗。美国白宫新闻秘书莱维特当天还表示，美国与伊朗的沟通仍在继续。美国总统特朗普 称与伊朗谈判"有很大"机会。 A股军工板块关注度提升，近期国证航天指数交投活跃，市场关注度提升，昨日国证航天相关ETF获得 资金净流入。其中，航空航天ETF、航空航天ETF天弘昨日净流入额分别为3869万元、1020万元。 国证航天指数以超99%的军工行业权重形成显著特征，是全市场军工含量最高指数。 从长期视角看，东北证券指出，军工板块具备长期成长确定性，2023年以来 ...

本期内容转载自公众号「十分之一信箱」 朋友们，周日早上好！又到了我们放送好奇心的时间。看看过去两周，「Knock Knock 世界」又收到了哪些来 自少年听众的观察和疑问。 如果你也有感兴趣的问题，点击我们的选题投递箱入口：https://sourl.cn/uwvZsy，或者直接在「Knock Knock 世界」每期节目的评论区留言，把好奇心发送给我们。 不让飞? 五一跟家人去了日本东京,街道 上一个垃圾桶都没有,却非常的 干净,这是为什么呢?怎么做到这 么干净的? 我刚坐邮轮去旅行,我发现皇家 加勒比邮轮是美国的邮轮公司, 中国为什么没有制造出来像皇家 加勒比这么大和好玩的邮轮呢? 为什么国外的肯德基和国内的菜 单不一样?美国人为什么更喜欢 麦当劳,而不是肯德基,但在中国 肯德基发展得不输麦当劳? 看来,大家五一都去旅行了。喜 欢大家的旅行见闻。祝你们多多玩 耍,多多投递问题。 教呈远至的机制是什么?敬教吴 是个什么样的人? -可以先看看「十分之一信箱」这 周五的金榜题名栏目,第一条就是! 近一年,塑包的玉米行业很火,也 带动整个社会追求健康低卡的饮 食,想问一下,为什么每个包装里 的玉米都很好看,这种玉米 ...

纪要涉及的公司和行业 - **公司**：雷迪克、中毅达、润贝航科、中超控股、成飞集成、翔鹭钨业、瑞芯微、银之杰 - **行业**：银行、科技、机器人、泛AI、军贸、军工信息化、军工AI、大消费、影视、AI产业链、循环消费、涨价、国产农业、养鸡、中医药、可控核聚变、反制、环保、低空经济、全球反无人机、数据中心、人形机器人、化工、稀土永磁、昇腾、算力、芯片、外骨骼机器人、PEEK材料、维生素、消费电子、算力硬件 纪要提到的核心观点和论据 - **市场整体情况**：市场攻守转换频繁，需注意节奏；情绪端波动，有回踩和回暖节点；热点快速轮动，无明显主线；量能有萎缩情况；新老周期交替，风格可能切换 [2][13][14][15] - **各板块表现及观点** - **银行等红利股**：多次逆势走强，代表资金防守态势 [2][13][14][15][16] - **科技股（含机器人、泛AI等）**：走势分化，有时全线回落，有时部分回流或走强；AI大模型本地部署催生边缘算力需求，瑞芯微产品有望受益；机器人轻量化与灵巧手或成后市重要方向 [2][9][13][14][15] - **军贸概念**：迎来分化，早盘大概率承压，但预期模糊仍有炒作可能，关注人气股反核机会；军工信息化、军工AI或走出趋势 [2] - **大消费股**：有逆势大涨表现，部分方向领涨 [3][13][14][15][16] - **涨价题材**：卷土重来，化工、维生素等表现活跃，在无明确主线环境下有望反复活跃 [13][14][15][16] - **军工股**：集体爆发，但持续性需观察；成飞集成作为板块龙头有博弈价值 [7][13][14] - **可控核聚变概念**：成为短期主要过渡方向 [10] - **人形机器人**：奇瑞全球批量交付，相关供应链企业有望受益；特斯拉Optimus Gen2推动PEEK材料在机器人领域渗透，全球市场空间有望突破千亿 [13][15] - **数据中心**：未来三年中国对磁悬浮压缩机需求至少翻倍 [13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **翔鹭钨业**：2025年5月9日长江综合钨粉均价突破326,500元/吨创3年新高；供给端出口管制、开采配额收紧，2025年第一批钨矿开采配额较2024年首批指标量下滑6.45%，主要产区江西钨矿降幅超10%；需求端地缘政治冲突加剧钨金属消耗，欧盟启动10万吨钨战略储备招标，首批3万吨占全球消费量15%，欧洲现货升水率飙升至8%，倒逼中国缩减出口配额8% [8] - **PEEK材料**：凭借性能优势在电机、轴承、减速器等核心部件加速渗透，单台人形机器人PEEK材料价值量可达万元，若技术外溢至其他领域，全球市场空间有望突破千亿 [15]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：银行、科技、机器人、泛A、军贸、军工信息化、军工A、钨业、AI - **公司**：中毅达、润贝航科、中超控股、万向钱潮、奥普光电、航天长峰、华胜天成、南方精工、武汉凡谷、红墙股份、圆普光电、红宝丽、九洲集团、狄劇克、體肌肤份、浙江荣泰、航天南湖、成飞集成、翔峰钨业、瑞芯微 纪要提到的核心观点和论据 - **市场走势**：周五指数震荡回落，市场情绪同步走弱，从周三竞价大高开高点算起，情绪端已连续3日回踩，预计次日回暖，是参与高标和反核节点；板块方面资金防守为主，银行等高股息走强，科技股回落，军贸概念分化，早盘大概率承压，预期模糊仍有炒作可能，关注人气股反核机会，留意军工信息化、军工A方向是否走出趋势，其余方向看点不大，盘面轮动为主[1] - **成飞集成**：次日早盘军工大概率承压，关注成飞集成是否开板，其作为板块龙头有较大博弈价值，是成飞集团配套供应商，专注航空零部件制造，为歼10战斗机提供相关零部件[3] - **翔峰钨业**：2025年5月9日长江综合部粉均价突破326,500元/吨创3年新高，市场呈“矿端领涨、全产业链跟涨”格局；供给端2月初商务部等对钨等实施出口管制，4月21日国内收紧2025年第一批钨矿开采配额，较2024年首批指标量下滑6.45%，主要产区江西钨矿降幅超10%；需求端地缘政治冲突加剧钨消耗，欧盟启动10万吨钨战略储备招标，首批3万吨占全球消费量15%，欧洲现货升水率飙升至8%，倒逼中国缩减出口配额8%，全球流通资源争夺白热化，关注周五最先涨停的翔峰钨业，其专注钨制品开发、生产和销售，形成一体的产品体系[4] - **瑞芯微**：AI大模型本地部署催生边缘算力需求，边缘计算网关需专用AI芯片，是端侧AI部署核心，瑞芯微多款RV、RK系列产品已应用于边缘计算网关，覆盖不同层次客户算力需求，预计产品出货量将受益于AI应用在端侧普及和AloT市场规模扩大而快速提升[5] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 国泰海通上海海阳西路买入万向钱潮18633.98万、奥普光电5329.09万、航天长峰2922.00万，卖出航天长峰10726.63万；南方精工被国泰海通直昌沿江大道买入5326.68万；中毅达被银河证券沈阳大北关街买入2216.80万；武汉凡谷被中泰证券湖北分公司买入6539.20万；红墙股份被中泰证券湖北分公司买入2162.82万；万向钱潮被国盛证券宁波天童南路买入5758.73万；圆普光电2机构合计买入11512.85万；南方精工2机构合计买入13902.93万，1机构卖出7797.29万（量化）；红宝丽1机构买入4311.40万，1机构类出3782.05万（量化）；2机构合计买入4351.35万，2机构合计卖出3974.50万；九洲集团1机构买入2122.53万，3机构合计卖出4724.74万；狄劇克2机构合计买入2813.31万，3机构合计卖出5479.83万（量化）；體肌肤份3机构合计卖出4663.45万（量化）；红墙脱得1机构卖出4607.48万；浙江荣泰航天南湖1机构买入2235.83万，3机构合计卖出21657.98万[2]