纪要涉及的行业和公司 - 行业：固态电池、锂离子电池、电池材料行业 - 公司：天奈科技、特斯拉、松下、LG、远景能源、宁德时代、比亚迪 纪要提到的核心观点和论据 固态电池技术路线 - 核心观点：固态电池主要有硫化物、氧化物和聚合物三种技术路线，未来五年内氧化物及聚合物流程可能因安全性和成本因素更具潜力成为主流，2030 年全固态电池有望大规模商业应用 [2][4] - 论据：硫化物体系离子导电率高、工艺和机械性能好，但成本高且需低湿环境制备，否则产生硫化氢气体；氧化物和聚合物体系离子导电率相对低，但成本、机械性能和可塑性有优势，国内商业化固态电池多采用氧化物体系 [2][3][4] 天奈科技产品应用及技术进展 - 核心观点：天奈科技通过碳纳米管提高液态锂离子电池电子导通能力，研发的干法工艺及复合集流体等新型产品对固态或半固态锂离子动力系统发展有重要意义 [2][5] - 论据：在极片正负极端添加碳纳米管可显著降低内部阻抗，提高电子传输效率；新型产品去掉溶剂后降低运输成本、延长保存周期 [5] 碳纳米管市场需求 - 核心观点：复合集流体和固态电池发展为碳纳米管开辟新市场，2026 年国内行业对单壁纳米管需求将大幅增加 [2][6][8] - 论据：复合集流体中加入碳纳米管可提升强度和导电性；干法工艺分散性不好、高镍正极材料本征电子导音差，都需要更多导电添加剂，包括单壁纳米管 [6][8] CVD 硅碳材料应用前景 - 核心观点：CVD 硅碳材料能显著提高电池能量密度，应用前景广阔 [11] - 论据：2025 年使用量预计 200 吨，受限于产能和技术成熟度，2026 年产能扩大和技术提升后应用将更广泛 [11][17] 干法电极工艺 - 核心观点：干法电极工艺理论上可降低成本，但目前未广泛应用，未来五年内难成主流 [13][14] - 论据：实际操作中面临混合均匀性挑战，影响产品性能；成本远高于湿法电极，产业链不成熟，设备成本高，性能提升有限 [13][14] 天奈科技工厂及政策 - 核心观点：天奈科技美国工厂 2025 年底投产、德国工厂三个月后投产，美国投资设备抵税政策有望加速设备投产，美国工厂可享受企业所得税降低优惠 [18][19] - 论据：美国出台投资设备抵税政策适用于新工厂；企业所得税从 35%降到 21%，降低税率提升美国工厂盈利能力 [18][19] 天奈科技客户合作及市场 - 核心观点：天奈科技与松下、LG 等有合作，2025 - 2026 年出货量预计显著增长 [20][22] - 论据：与松下合作满足其产能需求，特斯拉内华达工厂配方改进带来增量；开始向 LG 供货，希望两年后至少一半订单来自 LG；快充技术发展和半固态电池体系需求增加，预计 2026 年单壁管和多壁管出货量可达 3 万吨 [20][22] 新型正极材料 - 核心观点：新型正极材料进展顺利，价格战风险低 [23][24] - 论据：正在进行快充认证，性能优于市面上 5C 放电产品约 20%，磷酸铁锂电池在低温环境下容量保持力是现有电池的两倍到 2.5 倍；快充正极材料加工费约 3 万元，高于高压室三代等产品 [23][24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 特斯拉采用干法电极技术是为应对欧洲对 AMP（溶剂）的使用管控，并非因其性能或成本优势 [15] - 大而美法案及 IRA 法案要求使用中国原材料需缴纳高额进口税，如 58%的关税，使特斯拉等公司减少对中国供应商新认证，中国企业需调整策略 [21] - 天奈科技认为人才是力量，依靠优秀人才和持续投入推动技术进步，坚持默默研发保持领先地位 [26][27]

全球动力电池市场格局 - 2025年第一季度全球动力电池装车量达221.8GWh，同比增长38.8% [3] - 中国企业占据十强中6席，合计市占率达67.5%，较2022年的60.4%持续提升 [1][2] - 宁德时代以84.9GWh装车量稳居第一，市占率38.3%，同比增长40.2% [1] - 比亚迪装车量37GWh排名第二，同比增长62%，主要依靠内供模式 [5] - 韩国三大厂商(LG新能源/SK On/三星SDI)合计市占率18.7%，同比下降4.6个百分点 [9] 中国企业表现 - 蜂巢能源增速达100.2%，首次进入十强，受益于海外客户宝马MINI和Stellantis订单 [4] - 国轩高科装车量7.7GWh同比激增86.6%，海外出货加速增长 [5] - 亿纬锂能通过大圆柱电池技术差异化竞争，获一汽奔腾/长安等定点 [6] - 中创新航增速31.5%为六家中国企业最低，受广汽埃安销量下滑拖累 [6] 日韩企业动态 - LG新能源装车量23.8GWh同比增长15.1%，受益大众ID系列/起亚EV3销售 [9] - SK On装车量10.5GWh同比增长35.6%，现代IONIQ系列贡献显著 [10] - 三星SDI装车量7.3GWh同比下降17.2%，受Rivian/Audi销量下滑影响 [10] - 松下装车量7.2GWh同比下降6.3%，主要依赖特斯拉订单 [12] 技术研发进展 - 全固态电池成为竞争焦点，中国计划2027年实现小批量生产 [13] - 宁德时代/国轩高科/比亚迪均公布固态电池量产时间表 [14] - 韩国厂商同步开发磷酸铁锂和固态电池，三星SDI计划2026-2027年量产 [14] - 蜂巢能源发布短刀电池等新品，LG新能源开发富锂锰基电池 [14] 储能领域拓展 - 储能电池全球占比从2020年5%提升至20% [17] - 宁德时代获阿联酋19GWh储能订单并发布9MWh系统 [18] - 比亚迪中标沙特12.5GWh项目及智利3.5GWh订单 [18] - LG新能源提前启动磷酸铁锂电池生产，获波兰储能电站订单 [18] - 亿纬锂能2024年储能电池出货50.45GWh同比增91% [19]

固态电池技术发展 - 固态电池凭借能量密度、安全性和快充性能优势成为新能源领域焦点，应用场景涵盖新能源汽车、消费电子、储能系统及新兴低空飞行器、人形机器人等领域 [1] - 2024年中国固态/半固态电池产量已达5.2GWh，但商业化仍面临固态电解质离子电导率提升、界面稳定性优化等关键技术挑战 [26] - 全球主要经济体将固态电池研发纳入国家战略，中国企业在材料体系创新、电芯结构设计等方面取得突破并推进产业化 [26] 固态电池生产工艺革新 - 固态电池采用固态电解质替代液态电解液和隔膜，彻底改变电池内部构造，需全新生产工艺和设备 [8][9] - 前段环节：干法电极技术替代湿法合浆，增加固态电解质膜制备工序，省去溶剂使用 [11][16] - 中段环节：叠片工艺结合极片胶框印刷和等静压技术（压力超100MPa）替代卷绕，删除注液工序 [12][23] - 后段环节：高压化成（60-80吨压力）替代低压化成以优化固-固界面接触 [25] 关键设备升级与增量 - **前段设备**：干法电极设备（如干法涂布机）为核心增量，可降本10%以上，但需解决粉末均匀性与成膜一致性难题 [16][19] - **中段设备**：高精度叠片机需求提升，等静压机成为核心增量设备用于材料致密化 [20][23] - **后段设备**：新增高压化成分容设备以适配固态电解质特性 [25] 锂电池传统生产工艺 - 锂电池生产分前段（极片制作）、中段（电芯装配）、后段（化成检测）三大环节，涉及30余道工序 [2][5] - 前段设备成本占比39%（涂布工序占20%），中段31%（卷绕/叠片占15%），后段30%（化成分容检测占20%） [6] - 核心工序涂布、卷绕/叠片、化成分容检测合计价值量占比超50% [6] 行业活动 - 鑫椤资讯将于2025年7月8-9日在上海举办第三届中国固态电池技术高峰论坛，聚焦技术进展、产业化路径及市场趋势 [27][29]