电视面板市场 - 5月电视面板需求逐渐减弱 品牌商因库存升高开始调节订单并要求面板厂降价 [1] - 面板厂推出一系列产能调节措施以稳定价格 预期5月价格持平 [1] - 品牌商希望降价以抵消关税提高带来的成本压力 为下半年旺季促销做准备 [2] 液晶显示器面板市场 - 5月液晶显示器面板受关税议题推动 维持较强拉货动能 [2] - 部分品牌商赶在3个月关税豁免期前加大备货 部分转向非美国市场布局 [2] - 5月价格继续上涨 不含背光模组面板涨0.2美元 21.5/27英寸模组涨0.1美元 23.8英寸模组涨0.2美元 [2] 笔电面板市场 - 5月笔电品牌商因东南亚布局进度不一出现不稳定急单 第二季备货动能优于第一季但仅维持正常节奏 [2] - 面板厂担忧下半年关税政策不确定性及生产地移转成本增加可能导致需求急冻 [2] - 面板厂优先稳定客户关系 5月笔电面板价格持平 [2]

电视面板 - 5月电视面板需求逐渐走弱 部分品牌客户要求面板厂在价格上做更多让步 [2] - 面板厂通过减产应对需求弱势 5月较4月产业平均稼动率修正幅度约6%~7% [2] - 5月电视面板价格维持全面持平态势 [2] 液晶显示器面板 - 5月液晶显示器面板需求受关税议题影响 维持强劲拉货动能 [2] - 不含背光模块液晶显示器面板5月上涨0.2美元 [2] - 面板模块部分 21.5英寸和27英寸上涨0.1美元 23.8英寸因需求较强上涨0.2美元 [2] - 第二季后电视面板需求走弱可能影响液晶显示器面板价格涨势 5月涨幅开始收敛 [2] 笔电面板 - 5月笔电面板需求未因关税议题急剧拉高 品牌客户东南亚生产据点布局程度不一 [3] - 面板厂担心豁免期限过后需求急冻 争取客户订单态度更积极 [3] - 5月笔电面板价格全面持平 面板厂与品牌客户商谈订单与价格优惠绑定 [3]

美国对等关税政策影响 - 美国自4月9日起实施对等关税政策，主要考量贸易逆差，亚洲尤其是东南亚地区的消费性电子供应链受波及 [1] - 显示器产业可能面临光学膜片与AMOLED有机发光材料被加征关税，终端需求可能下降且产品售价可能调升 [1] 面板与零组件供应链现状 - 面板及相关零组件供应链主要生产地在亚洲，未直接出口美国，因此液晶显示器面板与相关零组件暂未被关税措施波及 [3] 终端产品需求影响 - 美国对等关税政策可能冲击各终端产品应用需求，关税全面上升将增加物价上涨机率，影响消费信心 [3] - 在消费者预算有限的情况下，电视、笔电等消费性电子装置需求可能下滑 [3] IT市场与商务需求 - 今年商务需求原本预期恢复，但在市场前景不明下，企业可能控管IT支出与费用，延缓商务市场回温速度 [4] 品牌与代工厂应对策略 - 消费性电子品牌客户短期暂缓东南亚生产据点的出货 [4] - 品牌或代工厂若在墨西哥有生产据点，则积极评估善用其产能以凸显生产优势，延缓关税压力 [4] - 若关税方向无调整，最快今年下半年终端售价可能调涨以转嫁成本增加 [4]