评级结果 - 前次债项评级为"AA-"，主体评级为"AA-"，评级展望为"稳定" [1] - 本次债项评级为"AA-"，主体评级为"AA-"，评级展望为"稳定"，评级结果较前次没有变化 [1][2] - 评级机构为新世纪评估，评级时间为2024年6月12日（前次）和2025年6月5日（本次） [1][2] 评级依据 - 新世纪评估对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估后出具评级报告 [2] - 评级报告名称为《甬金科技集团股份有限公司甬金转债定期跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2025）100045】 [2] 信息披露 - 评级报告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 [2] - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整 [1]

可转债转股价格调整公告 - 公司因实施2024年度权益分派方案，"甬金转债"转股价格由27.54元/股调整为27.04元/股，调整幅度为-1.82% [1][5][7] - 本次转股价格调整实施日期为2025年6月5日 [1][7] - 证券因权益分派实施停牌，具体停复牌安排见公告 [1] 可转债发行基本情况 - 公司于2021年12月13日公开发行1000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年 [2] - 票面利率结构为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [2] - 可转债于2021年12月31日在上交所挂牌交易，债券简称"甬金转债"，债券代码"113636" [2] 历史转股价格调整记录 - 2022年5月20日因2021年度权益分派(每10股派8元+转增4.5股)转股价由53.07元/股调整为36.05元/股 [2] - 2023年7月7日因2022年度利润分配(每10股派5元)转股价由35元/股调整为34.5元/股 [3] - 2023年7月26日因回购注销限制性股票转股价由34.5元/股调整为34.57元/股 [3] - 2023年8月17日经股东大会决议向下修正转股价至27.66元/股 [4] - 2024年3月18日因股份回购转股价由27.66元/股调整为27.98元/股 [5] - 2024年6月5日因2023年度利润分配(每10股派5元)转股价由27.98元/股调整为27.48元/股 [5] - 2024年7月10日因限制性股票回购注销转股价由27.48元/股调整为27.54元/股 [5] 本次调整依据与计算 - 调整依据为公司《募集说明书》关于派发现金股利情况下转股价格调整的规定 [6] - 采用公式P1=P0-D计算，其中P0=27.54元/股，D=0.4973元/股(2024年度每10股派5元折算) [7] - 计算结果P1=27.0427元/股，四舍五入后确定为27.04元/股 [7] 2024年度权益分派方案 - 以股权登记日总股本扣除回购股份为基数，每10股派发现金股利5元(含税) [5] - 若股权登记日前公司总股本变动，将维持每股分配金额不变 [5]

景旺电子 - 控股股东拟合计减持不超过3%的公司股份 [1] 洁美科技 - 控股子公司与固态电池生产企业签订战略合作框架协议 [1] 普利退 - 公司股票及可转债终止上市 [1] 国城矿业 - 联合资信下调国城转债信用等级至A+ [1] 可转债不下修公告 - 湘佳转债、芳源转债、闻泰转债、甬金转债、垒知转债、文科转债均公告不下修转股价 [1] 集思录平台 - 专注于新股、可转债、债券、封闭基金等数据服务的投资理财社区 [1] - 平台理念是在保证本金安全的前提下实现资产稳健增长 [1]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以股权登记日总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度分配 [1] - 若总股本在方案披露日至股权登记日期间发生变动，每股分配金额维持不变 [1] 可转债转股安排 - 自2025年5月28日至权益分派股权登记日期间，"甬金转债"将停止转股 [1][2] - 股权登记日后的第一个交易日恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年5月28日前完成转股 [2] - 权益分派实施后，公司将根据募集说明书条款对"甬金转债"转股价格进行调整 [2] 信息披露 - 公司将于2025年5月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露权益分派实施公告 [2] - 证券代码603995（甬金股份）及债券代码113636（甬金转债）在权益分派实施公告前一交易日（2025年5月28日）至股权登记日期间停牌 [1]

可转债发行上市概况 - 公司于2021年12月13日公开发行1000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%）[1] - 可转债于2021年12月31日起在上交所挂牌交易，债券简称"甬金转债"，债券代码"113636"[1] - 初始转股价格为53.07元/股，自2022年6月17日起可转换为公司股份[1] 可转债转股价格调整历史 - 2022年5月6日因2021年度利润分配（每10股派8元现金红利及转增4.5股）转股价格由53.07元/股调整为36.05元/股[2] - 2023年4月6日因向特定对象发行股份，转股价格由36.05元/股调整为35.00元/股[2] - 2023年7月7日因2022年度利润分配（每10股派5元现金红利）转股价格由35.00元/股调整为34.50元/股[2] - 2023年7月26日因回购注销1,068,969股限制性股票，转股价格由34.50元/股调整为34.57元/股[3] - 2023年8月17日经董事会决议向下修正转股价格，由34.57元/股调整为27.66元/股[3] - 2024年3月18日因注销14,700,227股回购股份，转股价格由27.66元/股调整为27.98元/股[4] - 2024年6月5日因2023年度利润分配（每10股派5元现金红利）转股价格由27.48元/股调整为27.54元/股[4] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：公司股票在任意30个连续交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%[4] - 修正程序：需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避表决，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[5] - 2025年4月28日至5月21日公司股价连续15个交易日低于转股价格80%（22.03元/股），触发修正条款[5] 不向下修正转股价格的决定 - 董事会决定暂不行使转股价格向下修正权利，主要考虑因素包括：可转债存续期尚长、股价波动受宏观经济影响、对公司长期价值的信心[6] - 未来六个月内（2025年5月22日至11月21日）即使再次触发条款也不提出修正方案，2025年11月22日起重新计算触发条件[6]

可转债转股情况 - 截至2025年3月31日，累计473,000元"甬金转债"转换为公司A股股票，累计转股13,144股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0039% [1] - 截至2025年3月31日，"甬金转债"尚未转股金额为999,527,000元，占可转债发行总量的99.9527% [1] - 2025年第一季度累计2,000元"甬金转债"转换为公司A股股票，累计转股72股 [1] 可转债发行上市概况 - 公司于2021年12月13日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%至第六年3.00%） [1] - 可转债于2021年12月31日起在上交所挂牌交易，债券简称"甬金转债"，债券代码"113636" [2] 可转债转股价格调整概况 - 初始转股价格为53.07元/股，自2022年6月17日起可转股 [2] - 2022年因利润分配及资本公积金转增股本，转股价格调整为36.05元/股 [2] - 2023年因向特定对象发行股份，转股价格调整为35.00元/股 [2] - 2023年因利润分配，转股价格调整为34.50元/股 [3] - 2023年因回购注销限制性股票，转股价格调整为34.57元/股 [3] - 2023年因向下修正转股价格，调整为27.66元/股 [4] - 2024年因回购股份注销，转股价格调整为27.98元/股 [5] - 2024年因利润分配，转股价格调整为27.48元/股 [5] - 2024年因回购注销限制性股票，转股价格调整为27.54元/股 [5] 股本变动情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本为365,617,196股，较2024年12月31日增加72股 [6]