交易概述 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买天一化学控制权 并可能同步收购其他股东所持股份 同时拟发行股份募集配套资金 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易 公司股票自11月4日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 交易对方范围尚未最终确定 初步确定的交易对手方为天一化学控股股东山东天一控股集团股份有限公司 [7] 公司财务状况与业务背景 - 公司前三季度实现营业收入6.41亿元 同比下滑2.53% 归母净利润亏损1.44亿元 [4] - 公司主营业务包括氯化聚乙烯、聚偏二氯乙烯、离子膜烧碱等产品 目前业务重点为盐化工产业和新材料产业 [4] - 现有主要产品CPE市场竞争激烈 给公司带来较大竞争压力 [4] 收购标的公司情况 - 天一化学主要从事溴系列产品的研究、开发、生产 具有丰富的溴系列精细化工产品生产开发经验 [5] - 天一化学已形成年产各类化学品6万吨以上的生产能力 [5] - 天一化学展示了聚氨酯专用生物基阻燃醇系列创新产品 可替代价格高昂的四溴苯酐二醇 广泛应用于阻燃汽车、阻燃家居等领域 [6] 交易进展与后续安排 - 公司已与山东天一控股集团签署《投资合作意向协议书》 约定拟通过发行股份及支付现金方式购买其持有的天一化学股份 [7] - 本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议 并经有权监管机构批准后方可实施 [7] - 交易价格将以评估机构出具的评估报告结果为定价依据 由交易各方协商确定 [7]