公司经营情况公告 - 公司为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券代码002081 证券简称金螳螂 [1] - 公告披露2025年第二季度主要经营情况 数据单位为亿元人民币 [1] - 公告依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《行业信息披露指引第3号》编制 [1] 财务数据披露规则 - 累计已签约未完工订单金额不含已完工部分 按交易所行业信息披露要求执行 [1] - 基于谨慎性原则 公告中累计未完工订单金额不含恒大集团所有施工设计订单 [1] - 披露数据为阶段性未经审计数据 可能与定期报告存在差异 [1] 公告基本信息 - 公告编号为2025-038 由公司董事会发布 [1] - 公告发布日期为2025年7月31日 [1] - 公司承诺信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

行业投资评级 - 建筑行业评级为"推荐"，维持不变 [1] 核心观点 基建投资 - 2025年1-6月全国固定资产投资248654亿元，同比增长2.8%，增速较1-5月下降0.9个百分点 [3] - 广义基建投资增速8.9%，狭义基建投资增速4.6%，电力/热力/燃气及水供应投资同比增长22.8% [3] - 1-6月新增专项债发行2.16万亿元，同比增长45%，超长期特别国债已发行7610亿元 [3] - 西藏雅下水电站工程正式开工，总投资约1.2万亿元，建设5座梯级电站 [40][42] 房地产投资 - 1-6月房地产开发投资46658亿元，同比下降11.2%，商品房销售面积下降3.5% [3] - 房屋新开工面积下降20.0%，竣工面积下降14.8%，但降幅分别较1-5月收窄2.8和2.5个百分点 [3] - 二手房挂牌量指数从6月16日的14.29降至7月14日的13.27，挂牌价降幅收窄 [48] 建筑行业持仓 - 2025Q2基金对建筑持仓市值占比0.43%，环比增加0.01个百分点，仍低配1.34个百分点 [65] - 机构增持房屋建设、装修装饰及工程咨询板块，中国建筑持仓增加6874.49万股 [68] - 八大建筑央企新签订单市占率从2013年的24.38%提升至2024年的47.43% [73][76] 投资主线 基建产业链 - 推荐稳增长主线：安徽建工、中材国际、隧道股份、中国建筑等 [3] - 水利工程潜力大，关注中国电建、中国能建、广东建工等 [77] - 区域建设加码，关注四川路桥、重庆建工、上海建工等 [81] 房地产产业链 - 房建龙头推荐中国建筑、上海建工、安徽建工等 [78] - 装修装饰推荐金螳螂、亚厦股份、广田集团等 [78] 国际工程 - "一带一路"对外承包工程完成营业额11819.9亿元，同比增长4.2% [82] - 推荐北方国际、中工国际、中材国际、中钢国际等 [82] 新兴领域 - 关注低空经济、焊接机器人、算力工程相关公司 [3] - 新疆煤化工、核电工程、洁净室工程供需改善 [3]

业绩总结 - 公司公布2025年第二季度主要经营情况[2] 订单数据 - 公装新签订单金额52.99亿元[3] - 住宅新签订单金额5.48亿元[3] - 设计新签订单金额4.07亿元[3] - 公装中标未签订单金额33.84亿元[3] - 住宅中标未签订单金额0.66亿元[3] - 公装累计已签约未完工订单金额165.88亿元[3] - 住宅累计已签约未完工订单金额20.07亿元[3] - 设计累计已签约未完工订单金额24.24亿元[3]

新签订单与业务结构 - 2025年第一季度公司新签订单规模达62.03亿元 同比增长2.53% [1] - 酒店类 公共空间类及公共交通类项目贡献显著增量 [1] - 公共交通业务深度参与北京大兴国际机场 成都双流国际机场提质改造等标志性工程 [1] - 公共空间类业务承接多座体育场馆新建及翻新项目 [1] 业务构成与财务表现 - 公司公装业务占比近90% [1] - 前期主要地产商的风险敞口已基本出清 住宅类地产行业波动对公司影响有限 [1] - 公司财务状况稳健 现金流充裕 [1] 科技创新与新兴业务 - 公司以科技创新为驱动 强化智慧建造 绿色低碳等领域的核心竞争力 [1] - 积极挖掘新兴业务增长点 审慎评估符合战略方向的投资并购机会 [1] - 洁净室业务已形成覆盖半导体 生物医药 医疗健康等高端制造领域的全产业链服务能力 [2] - 典型案例包括格科半导体12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目 苏州纳米城第三代半导体EPC项目 [2] 行业机遇与竞争优势 - 2024年全国城市更新投资规模达2.9万亿元 [2] - 超60%奢华酒店运营年限已超过15年 行业迎来大规模更新改造周期 [2] - 通过收购HBA构建全球领先的设计能力 HBA服务于四季 万豪 希尔顿等国际顶级酒店集团 [2] - 作为住建部首批认定的国家"装配式建筑产业基地" 公司在装配式技术应用领域具有先发优势 [2]

业务经营情况 - 2025 年第一季度新签订单规模达 62.03 亿元，同比增长 2.53%，酒店类、公共空间类及公共交通类项目贡献显著增量 [2] - 2025 年第一季度海外业务营收同比增长达 20% [8] 技术应用与创新 - 自主研发的 BIM 技术构建三维数字化平台，年均实施项目超百个，应用于超高层地标及大型文旅项目 [2][3] - 2024 年设立专业 AI 研发部门，将 AI 技术整合至设计全流程，推进 AI 工作流研发等 [5] 业务板块优势与布局 - 洁净室业务覆盖高端制造领域，构建“设计 - 施工 - 运维”一体化解决方案能力，未来加大电子、半导体等领域研发投入 [4] - 公装业务占比近 90%，前期地产商风险敞口基本出清，受住宅类地产行业波动影响有限 [9] - 酒店业务因收购 HBA 构建全球领先设计能力，作为“装配式建筑产业基地”有装配式技术应用先发优势 [10] 激励与回报机制 - 构建包含限制性股票激励（2018 年）和员工持股计划（2015 年、2024 年）的多层次激励体系，年度分红比例稳定 [6] 海外市场布局 - 2013 年收购 HBA 公司，重点发力东南亚、中东等地区，采用“国内专业团队 + 当地施工力量”模式 [7] 未来战略部署 - 以“科技引领、全球布局、产业升级”为导向，推进深耕新兴领域、加速数字化与技术创新、推进全球化战略、把握投资并购机遇四大方向 [11][12]

金诺小贷业务概况 - 金诺小贷为苏州金螳螂企业集团全资子公司，其控股股东为A股上市公司金螳螂（002081.SZ）[1] - 公司成立于2016年3月，注册资本仅2亿元，未达网络小贷10亿元最低监管门槛[1] - 法人庄海红直接持有金螳螂企业集团5.2%股份[1] 产品运营与投诉问题 - 拥有5个放贷类APP著作权（九九分期、鑫用钱、金风贷、速贝钱包、元优享），其中鑫用钱和速贝钱包为现运营产品[1] - 速贝钱包被投诉存在信息泄露、电话骚扰、开通权益收费利率过高问题[1] - 用户投诉速贝钱包无法注销账户、客服失联、提额欺诈等问题[7][9][10] - 旗下APP下载量显著：速贝钱包在小米/华为商城下载量超10万，鑫用钱下载量数万[5] 数据合规与授权争议 - 旗下产品开薪街存在一键授权强分发用户信息至20多家贷款平台的行为[16] - 合作方包括曾被处罚的机构（如吉客有钱运营方广州绿地吉客小贷、51信狐关联方浩瀚汇通小贷）[16] - 违反《个人信息保护法》关于信息处理安全及禁止非法共享的规定[16] 关联上市公司财务表现 - 金螳螂2024年营收183.29亿元（同比降9.20%），归属净利润5.44亿元（同比降46.89%），扣非净利润4.18亿元（同比降48.50%）[17] - 公司总资产352.89亿元（同比降4.83%）[17] - 金螳螂否认金诺小贷涉及高利贷问题[17] 市场合作与商标布局 - 注册18个贷款类商标（如美家时贷、贝钱包）[5] - 获维信金科、微博钱包、分期乐等助贷平台导流支持[5]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第一次临时会议于2025年7月11日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中董事张新宏、张思颖以通讯方式出席，董事朱明委托董事翟恒代为行使表决权 [1] - 会议由半数以上董事共同推举董事张新宏主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议决议 - 选举张新宏为公司第八届董事会董事长，任期为会议通过之日起至本届董事会任期届满 [1] - 通过董事会专门委员会人员组成议案，包括审计委员会（朱雪珍、杨俊、张新宏）、提名委员会（杨俊、殷新、朱明）、薪酬与考核委员会（殷新、杨俊、张思颖）、战略委员会（张新宏、朱明、翟恒、张思颖、殷新）、风控合规委员会（张新宏、翟恒、殷新） [2] - 聘任翟恒为公司总经理，王振龙为副总经理兼财务总监，朱雯雯为副总经理兼董事会秘书，钱萍为内审负责人，王扬为证券事务代表，任期均与本届董事会一致 [2][3][4] 新任高管背景 - 董事长张新宏为大专学历，高级工程师，一级建造师，曾担任公司施工分公司总经理等职，通过员工持股计划间接持有公司股份 [6] - 总经理翟恒为长江商学院EMBA硕士，曾任公司第七营销公司副总经理，未持有公司股票 [6][7] - 财务总监王振龙为中国人民大学金融学硕士，注册会计师，曾任职公司财务中心及关联投资公司，通过员工持股计划间接持股 [8] - 董事会秘书朱雯雯为北京大学法律硕士，曾任职最高人民法院及多家上市公司，持有董事会秘书资格证书 [8][9] - 内审负责人钱萍为高级会计师，注册会计师，持有公司股票0.48万股并通过员工持股计划间接持股 [9][10] - 证券事务代表王扬为本科学历，已取得董事会秘书资格证书，通过员工持股计划间接持股 [10][11]

股东大会召开情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月11日通过现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为公司运营中心一楼会议室，网络投票通过深圳证券交易所互联网投票系统进行[1] - 会议由董事长张新宏视频主持，344名股东及授权代表参与，代表股份13.82亿股（占总股本52.0619%），其中中小股东代表7623.76万股（占比2.8711%）[2] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，上海秉文律师事务所出具法律意见确认会议合法性[8] 议案表决结果 - 全部议案通过率超97.8%，反对票占比2.09%-2.10%，弃权票均低于0.05%[3][4][5] - 中小股东表决中同意票占比61.28%-86.96%，反对票最高达38.17%[3][4][5] - 非独立董事选举中张新宏、朱明、翟恒获99.28%-99.29%赞成票，中小股东赞成率86.96%-87.03%[6][7] - 独立董事朱雪珍、殷新、杨俊获99.28%-99.37%赞成票，中小股东赞成率86.96%-88.63%[7][8] 董事会换届情况 - 选举产生第八届董事会：非独立董事张新宏、朱明、翟恒，独立董事朱雪珍、殷新、杨俊，任期三年[6][7] - 董事会成员中高管兼任董事人数未超过总数1/2，独立董事资格经深交所审核无异议[7][8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会负责召集，通知公告发布于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，刊登日期距召开日达15日[3] - 会议于2025年7月11日通过视频通讯方式召开，董事长张新宏主持，审议事项与通知内容一致[3] - 现场会议地点、网络投票时间（9:15-15:00）及表决规则符合《上市公司股东会规则》及公司章程[4] 出席人员与表决权分布 - 现场会议出席股东及代理人3名，代表股份1,306,175,312股（占公司总股份49.23%）[5] - 网络投票股东341名，代表股份76,237,569股（占公司总股份2.8711%），中小投资者占比61.67%[5][9] - 董事、监事及高管通过视频或委托方式列席，其中持股监事钱萍女士未参与表决[6] 审议提案及表决结果 提案一：取消监事会及修订章程 - 同意率97.8863%（1,353,192,824股），反对2.0929%（28,932,157股）[8] - 中小股东同意率61.6724%（47,017,512股）[9] 提案二：内部治理制度修订 - 《股东会议事规则》同意率97.8640%（1,352,884,024股）[8] - 《董事、高管薪酬管理制度》同意率99.7413%（1,378,837,246股），中小股东支持率95.3099%[8][9] 董事会选举结果 - 非独立董事候选人张新宏、朱明、翟恒均获超1,372万票当选[8] - 独立董事朱雪珍、殷新、杨俊得票均超1,372万票，杨俊获最高票1,373,735,487票[8] 法律程序有效性 - 会议召集、出席资格及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程[10] - 所有提案均达到法定通过比例，特别决议事项获三分之二以上表决权支持[8]

公司治理结构变动 - 公司于2025年7月11日召开临时股东大会，选举产生6名董事（含3名独立董事），与职工代表董事共同组成第八届董事会，任期三年 [1] - 董事会下设五个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风控合规委员会，各委员会主任分别由朱雪珍女士（会计专业人士）、杨俊先生、殷新先生、张新宏先生、张新宏先生担任 [1] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，符合治理规范要求 [2] 高管团队任命 - 聘任翟恒先生为总经理，王振龙先生为副总经理兼财务总监，朱雯雯女士为副总经理兼董事会秘书 [2] - 钱萍女士任内审负责人，王扬女士任证券事务代表，均具备相应资质与专业能力 [2] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式公开，包括电话、传真、邮箱及办公地址 [2] 董事会成员构成 - 非独立董事包括董事长张新宏先生、朱明先生、翟恒先生，独立董事为朱雪珍女士、殷新先生、杨俊先生，职工代表董事为张思颖女士 [1] - 战略委员会成员覆盖核心管理层与非执行董事，由董事长张新宏先生领导 [1] - 风控合规委员会由董事长张新宏先生主导，成员包括翟恒先生和殷新先生 [1]