可转债发行与转股概况 - 公司于2023年7月3日公开发行600万张可转债，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，债券简称"赫达转债"，债券代码"127088" [2] - 可转债转股期自2024年1月8日起至2029年7月2日止，初始转股价格为17.40元/股 [2][3] - 截至2025年9月30日，第三季度可转债因转股减少130张，金额减少13,000元，转股数量为771股，剩余可转债张数为5,998,463张，剩余可转债金额为599,846,300元 [8] 可转债转股价格调整历史 - 2024年3月7日，因回购注销限制性股票，转股价格由17.40元/股调整为17.39元/股 [4] - 2024年7月5日，因2023年度每10股派现2.00元的利润分配，转股价格由17.39元/股调整为17.19元/股 [4][5] - 2024年11月28日，因向激励对象授予限制性股票，转股价格由17.19元/股调整为17.00元/股 [5] - 2025年1月3日，因2024年前三季度每10股派现1.50元的利润分配，转股价格由17.00元/股调整为16.85元/股 [6] - 2025年9月17日，因2025年中期每10股派现1.00元的利润分配，转股价格由16.85元/股调整为16.75元/股 [7] 公司股份回购进展 - 公司于2025年4月15日通过回购股份方案，计划使用自有资金5,000万元至10,000万元回购股份，回购价格上限不超过18.00元/股，全部用于可转债转股 [12] - 因实施2025年中期权益分派，回购股份价格上限由18.00元/股调整为17.90元/股 [13] - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份2,427,700股，约占公司总股本的0.6973%，最高成交价14.289元/股，最低成交价11.10元/股，成交总金额29,928,786元 [13]

2025年中期分红派息方案 - 以总股本348,136,913股剔除已回购股份1,777,102股后的346,359,811股为基数 向全体股东每10股派发现金股利1.00元 实际现金分红总额34,635,981.10元（含税）[2][4][11] - 股权登记日为2025年9月16日 除权除息日为2025年9月17日 现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司划入资金账户[8][10] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去0.0994895元/股 按总股本折算每10股现金分红0.994895元[2][11] 可转债转股价格调整 - 因实施2025年中期利润分配 赫达转债转股价格由16.85元/股调整为16.75元/股 调整生效日期为2025年9月17日[12][17][21] - 转股价格调整依据为派送现金股利公式P1=P0－D 其中D为每股派送现金股利0.10元[18][21] - 可转换公司债券自2025年9月9日至股权登记日期间暂停转股 以确保权益分派正常实施[3][4] 股份回购方案调整 - 因实施2025年中期利润分配 股份回购价格上限由18.00元/股调整为17.90元/股 调整公式为调整前价格减去每股现金股利0.0994895元/股[11][24][29] - 截至2025年8月29日 公司已累计回购1,777,700股 占总股本0.5106% 回购金额21,130,571元[26] - 按剩余回购资金上限78,869,429元和调整后回购价格上限17.90元/股测算 预计剩余可回购数量下限为4,406,113股 结合已回购股份合计占总股本1.78%[29]

回购方案概述 - 公司于2025年4月15日通过董事会决议 使用自有资金以集中竞价方式回购A股股份 全部用于转换可转换公司债券 [2] - 回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元 回购价格上限为18元/股 实施期限为董事会通过后12个月内 [2] 回购执行进展 - 2025年5月16日首次实施回购 截至2025年8月29日累计回购177.77万股 占总股本比例0.5106% [2] - 回购成交价格区间为11.10-14.289元/股 累计成交金额2113.0571万元（不含交易费用） [2] 合规性说明 - 回购操作符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》要求 未在重大事项敏感期进行回购 [4] - 委托价格未触及当日涨幅限制 未在集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行委托 [5] - 回购方案执行符合相关法律法规及公司既定方案 [3] 后续安排 - 公司将继续根据市场情况在回购期限内推进回购计划 并按规定履行信息披露义务 [6]

回售基本信息 - 回售价格为100.088元/张（含息、税）[1] - 回售申报期为2025年8月4日至2025年8月8日[1] - 回售有效申报数量为40张[1] - 回售金额为4,003.52元（含息、税）[1] - 发行人资金到账日为2025年8月13日[1] - 回售款划拨日为2025年8月14日[1] - 投资者回售款到账日为2025年8月15日[1] 回售公告情况 - 公司分别于2025年7月29日、8月2日、8月6日、8月8日披露了回售公告及三次提示性公告[2] - 公告通过巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊发布[2] - 提示投资者可在回售申报期内选择全部或部分回售赫达转债[2] 回售结果详情 - 回售申报期于2025年8月8日收市后结束[3] - 根据中国结算深圳分公司数据，有效回售申报数量为40张[3] - 回售金额为4,003.52元（含息、税）[3] - 公司已将回售资金及手续费足额划至指定账户[3] 回售影响分析 - 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响[4] - 不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力[4] 后续安排 - 未回售的赫达转债将继续在深圳证券交易所交易[4]

可转换公司债券回售公告情况 - 公司披露了赫达转债回售公告及三次提示性公告 回售价格为100.088元/张 回售申报期为2025年 [1] 可转换公司债券回售结果 - 回售申报期于2025年8月8日结束 有效申报数量为40张 [2] - 回售总金额为4,003.52元（含息、税） [2] - 投资者回售款到账日为2025年8月15日 [2] 回售对公司的影响 - 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构产生实质影响 [2] - 回售不会损害公司债务履行能力和持续经营能力 [2] 回售后续事项 - 未回售的赫达转债将继续在深圳证券交易所交易 [2]

董事会会议情况 - 公司第九届董事会第二十四次会议于2025年8月8日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议以通讯方式召开，符合相关法规要求 [2] - 会议审议通过《关于不向下修正"赫达转债"转股价格的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [3][4] 可转债核心条款 - "赫达转债"发行规模6亿元（600万张，面值100元），2023年7月19日在深交所上市，债券代码127088，期限6年 [9] - 转股期限为2024年1月8日至2029年7月2日，当前转股价格为16 85元/股 [8][10] - 初始转股价17 40元/股，历经四次调整：因限制性股票回购注销调整为17 39元/股（2024年3月7日）[11]，因2023年度分红调整为17 19元/股（2024年7月5日）[12]，因股权激励授予调整为17 00元/股（2024年11月28日）[13]，因2024年前三季度分红调整为16 85元/股（2025年1月3日）[14] 转股价修正机制 - 触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价的85% [15] - 修正程序需董事会提案并经股东大会三分之二表决通过，可转债持有人需回避表决 [15] - 截至2025年8月8日已触发修正条款，但董事会决定未来六个月内（至2026年2月7日）不提出修正方案，后续将视情况重新评估 [8][17]

山东赫达关于"赫达转债"转股价格调整的公告 - 公司股票已触发"赫达转债"转股价格的向下修正条款 [2] - 公司董事会审议通过不向下修正转股价格的议案 [2] - 决定未来六个月内即使再次触发条款也不提出修正方案 [2] - 2026年2月8日起将重新评估是否行使转股价格修正权利 [2]

公司治理 - 公司第九届第二十四次董事会会议于2025年8月8日召开[2] - 会议审议关于不向下修正赫达转债转股价格的议案[2] 业务构成 - 纤维素醚业务占营业收入71.32%[2] - 植物胶囊业务占营业收入20.96%[2] - 贸易化工产品-其他业务占营业收入4.87%[2] - 石墨类化工设备业务占营业收入1.56%[2] - 双丙酮丙烯酰胺业务占营业收入0.98%[2]

公司行动 - 山东赫达宣布赫达转债将在2025年8月11日起恢复转股 [2] - 此次恢复转股安排在回售申报期结束的次一交易日 [2] - 公司提醒可转换公司债券持有人注意相关安排 [2]

新股发行及权益提示 - 中国重工(601989)现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶(600150)收购请求权申报期为2025年8月13日至15日[1] - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - 抚顺特钢(600399)要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动及风险提示 - *ST苏吴(600200)可能终止上市[4] - *ST高鸿(000851)可能暂停上市[6] - *ST广道(839680)存在退市风险[6] - *ST云创(835305)面临退市风险[6] 可转债及基金动态 - 志特转债(123186)赎回登记日为2025年8月7日[6] - 英科转债(123029)最后转股日为2025年8月15日[6] - 晶瑞转债(123031)最后交易日为2025年8月25日[6] - 港股创新药ETF(159567)份额拆分日为2025年8月8日[6] - 通用航空ETF华宝(159231)份额拆分日为2025年8月8日[6]