董事会会议情况 - 公司第九届董事会第二十四次会议于2025年8月8日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议以通讯方式召开，符合相关法规要求 [2] - 会议审议通过《关于不向下修正"赫达转债"转股价格的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [3][4] 可转债核心条款 - "赫达转债"发行规模6亿元（600万张，面值100元），2023年7月19日在深交所上市，债券代码127088，期限6年 [9] - 转股期限为2024年1月8日至2029年7月2日，当前转股价格为16 85元/股 [8][10] - 初始转股价17 40元/股，历经四次调整：因限制性股票回购注销调整为17 39元/股（2024年3月7日）[11]，因2023年度分红调整为17 19元/股（2024年7月5日）[12]，因股权激励授予调整为17 00元/股（2024年11月28日）[13]，因2024年前三季度分红调整为16 85元/股（2025年1月3日）[14] 转股价修正机制 - 触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价的85% [15] - 修正程序需董事会提案并经股东大会三分之二表决通过，可转债持有人需回避表决 [15] - 截至2025年8月8日已触发修正条款，但董事会决定未来六个月内（至2026年2月7日）不提出修正方案，后续将视情况重新评估 [8][17]

山东赫达关于"赫达转债"转股价格调整的公告 - 公司股票已触发"赫达转债"转股价格的向下修正条款 [2] - 公司董事会审议通过不向下修正转股价格的议案 [2] - 决定未来六个月内即使再次触发条款也不提出修正方案 [2] - 2026年2月8日起将重新评估是否行使转股价格修正权利 [2]

新股发行及权益提示 - 中国重工(601989)现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶(600150)收购请求权申报期为2025年8月13日至15日[1] - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - 抚顺特钢(600399)要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动及风险提示 - *ST苏吴(600200)可能终止上市[4] - *ST高鸿(000851)可能暂停上市[6] - *ST广道(839680)存在退市风险[6] - *ST云创(835305)面临退市风险[6] 可转债及基金动态 - 志特转债(123186)赎回登记日为2025年8月7日[6] - 英科转债(123029)最后转股日为2025年8月15日[6] - 晶瑞转债(123031)最后交易日为2025年8月25日[6] - 港股创新药ETF(159567)份额拆分日为2025年8月8日[6] - 通用航空ETF华宝(159231)份额拆分日为2025年8月8日[6]

回售条款概述 - 公司因变更部分募集资金用途触发"赫达转债"附加回售条款，债券持有人有权按面值加当期应计利息价格回售给公司[2] - 回售价格计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中票面利率i=1.0%（第三个计息年度），计息天数t=32天（2025年7月3日至8月4日），计算得出含税回售价100.088元/张[4] - 不同投资者实际到手金额存在差异：个人投资者税后100.070元/张，QFII/RQFII免税100.088元/张，其他投资者需自行缴税[4] 回售操作细节 - 回售申报期为2025年8月4日至8月8日，申报通过深交所系统进行且可当日撤单，逾期未申报视为放弃权利[7] - 资金清算流程明确：公司资金到账日8月13日，划拨日8月14日，投资者收款日8月15日[9] - 回售期内债券暂停转股但可交易，多业务申请按交易/转让→回售→转托管的优先级处理[9] 信息披露要求 - 公司需在股东大会后20个交易日内启动回售，并至少发布3次公告（首次在决议后5日内，回售实施期间至少1次）[6] - 公告发布渠道包括四大证券报及巨潮资讯网，确保信息透明[6] - 回售结果及对公司的影响将在期满后公告[9] 回售自主性说明 - 本次回售非强制性，持有人可自行选择部分或全部回售[5] - 若债券在回售资金发放日前被司法冻结/划扣，则回售申报失效[1][7]

募集资金基本情况 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券600万张，每张面值100元，募集资金总额6亿元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为5.8亿元[1] - 募集资金用途为纤维素醚项目、植物胶囊项目及补充流动资金[1] - 募集资金到位情况经和信会计师事务所验证[1] 募集资金存放和管理情况 - 公司与全资子公司山东赫尔希胶囊有限公司会同保荐机构招商证券与中国民生银行济南分行签署《可转债募集资金三方监管协议》[2] - 资金管理遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及《主板上市公司规范运作》等规范性文件[2] 募集资金专户注销情况 - 注销账户包括公司在中国民生银行淄博临淄支行的账户（账号640282812）及子公司账户（账号640293924）[2] - 公司董事会及监事会审议通过将剩余募集资金1.36亿元（含利息）永久补充流动资金[2][3] - 截至公告日已完成资金划转及专户注销手续，相关三方监管协议终止[4] 资金用途变更决策程序 - 变更依据为未来发展规划及募投项目实际进展[2] - 决策流程包括2025年7月4日董事会、监事会会议及7月23日债券持有人会议[2]

回售情况概述 - 山东赫达集团股份有限公司变更部分募集资金用途，触发"赫达转债"附加回售条款，债券持有人有权按面值加当期应计利息回售债券 [1] - 回售价格为100.088元/张（含息、税），其中当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365，计算得0.088元/张（含税）[2] - 不同投资者回售实际所得不同：个人投资者和证券投资基金为100.070元/张（20%税率代扣），QFII/RQFII为100.088元/张（免税），其他投资者需自行缴税[2][3] 回售程序和付款方式 - 回售申报期为2025年8月4日至8月8日，通过深交所交易系统申报且可当日撤单，逾期视为放弃[4] - 公司将在《证券时报》等指定媒体发布至少3次回售公告，并按中国结算深圳分公司的规则于2025年8月13日划拨回售款[3][4] - 回售期间若发生司法冻结或划扣，回售申报失效[4] 回售期间的交易和转股安排 - "赫达转债"在回售期内继续交易但暂停转股，业务处理优先级为交易/转让＞回售＞转托管[4] - 回售结果及对公司的影响将在回售期满后公告[4]

新股发行及要约收购 - 广东建科新股发行价格为6.56元[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST华微等多家公司出现异常波动[1][3][4] - 基金溢价风险提示涉及标普消费ETF(159529)、纳指科技ETF(159509)等[6] 可转债及债券操作 - 灵康转债(113610)转股价格调整生效日期为2025年8月1日[6] - 平煤转债(113066)转股价格调整生效日期为2025年8月4日[6] - 宏丰转债(123141)赎回登记日为2025年8月28日[6] 港股通权益提示 - 微创脑科学(02172)以股代息申报期为2025年7月24日至8月4日[6]

公司可转换公司债券上市情况 - 公司董事会审议通过多项与公开发行可转换公司债券相关的议案，包括《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等 [4] - 公司股东大会审议批准董事会提交的与本次发行相关的议案，同意公司本次公开发行可转换公司债券 [5] - 公司董事会第六次会议审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》等议案，并提请股东大会审议批准 [6] - 深圳证券交易所上市审核委员会认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [6] - 中国证监会出具《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意公司发行可转换公司债券 [7] - 公司60,00000万元可转换公司债券于2023年7月19日起在深交所挂牌交易，债券简称"赫达转债"，债券代码127088 [7] 本次回售的相关情况 - 根据《上市规则》《监管指引15号》《监管指南第1号》的规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后20个交易日内赋予债券持有人一次回售的权利 [7] - 根据《募集说明书》附加回售条款，若公司募集资金投资项目的实施情况与承诺情况相比出现重大变化，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利 [8] - 公司董事会和监事会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止"赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目"，将剩余募集资金用于永久性补充流动资金 [8] - 公司2025年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止上述募投项目并将剩余募集资金用于补充流动资金 [9] 结论意见 - 公司本次回售已获得必要的内部批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《募集说明书》的规定 [10] - "赫达转债"持有人可根据《募集说明书》的约定，在回售申报期内将其持有的部分或全部未转股的可转换公司债券回售给公司 [10] - 公司需按照相关法律法规和《募集说明书》的规定履行回售公告和回售结果公告的程序 [11]

赫达转债发行上市情况 - 山东赫达向不特定对象发行可转换公司债券600万张，每张面值100元，募集资金总额6亿元，扣除发行费用后净额59,275.06万元[1] - 募集资金到位情况经和信会计师事务所验证并出具验资报告[1] - 债券于2023年7月19日在深交所挂牌交易，简称"赫达转债"，代码"127088"[2] 赫达转债回售条款 - 附加回售条款触发条件为募集资金用途发生重大变化且被证监会认定改变用途[2] - 持有人可选择按面值加当期应计利息回售全部或部分债券，回售申报期内未行使则视为放弃权利[2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365，其中票面利率i=1%，计息天数t=32天（2025年7月3日至8月4日）[3] - 回售价格为100.088元/张（含税），税后实际所得100.070元/张[3] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年8月4日至8月8日，通过深交所系统申报且可当日撤单[5] - 公司委托中国结算深圳分公司处理清算，资金到账日为2025年8月15日[6] - 回售期间债券继续交易但暂停转股，业务处理优先级为交易/转让＞回售＞转托管[6] 信息披露与合规性 - 回售公告将在《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网披露，公示期需至少发布三次公告[5] - 变更募集资金用途已通过董事会、监事会、债券持有人会议及股东大会审议[6] - 保荐人招商证券认为回售事项符合深交所自律监管指引及募集说明书约定[6][7]

会议召开基本情况 - 山东赫达集团股份有限公司将于2025年7月23日召开"赫达转债"2025年第一次债券持有人会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年7月23日下午13:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [2] - 债券持有人只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 [2] 参会人员资格 - 2025年7月16日下午15:00登记在册的"赫达转债"（债券代码127088）持有人有权出席会议 [3] - 债券持有人可以书面委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司债券持有人 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师也将出席会议 [3] 会议登记事项 - 自然人债券持有人需持本人身份证和债券持有凭证登记，委托代理人需提供授权委托书等材料 [7] - 法人债券持有人由法定代表人出席需持营业执照复印件等材料，委托代理人需提供授权委托书等材料 [7] - 异地债券持有人可通过信函或电子邮件方式登记，需在登记时间送达相关材料 [7] 网络投票操作流程 - 债券持有人可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [7] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月23日9:15-15:00 [9] - 债券持有人需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码）方可进行互联网投票 [9] 会议审议事项 - 会议审议事项的具体提案编码和名称未在公告中详细列出 [5][6] - 债券持有人需通过授权委托书对提案进行表决，每项提案均为单选 [11] - 委托书需明确选择"同意、反对、弃权"意见，不选或多选视为未作指示 [11]