发行概况 - 国科天成科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过88,000万元，用于非制冷红外探测器建设等项目[12][23][26] - 本次可转债期限为6年，票面金额100元/张，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价[13][14] - 可转债持有人可在转股期内选择转股，转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[14][17] 发行主体 - 公司成立于2014年1月8日，注册资本17,942.5908万元，主要从事红外热成像等光电领域产品研发、生产、销售与服务[30][43] - 公司股票于深交所创业板上市（股票代码：301571），2022-2024年归属于母公司股东的净利润分别为9,749.52万元、12,679.50万元[32][45] - 罗珏典、吴明星为实际控制人，通过一致行动协议合计控制公司28.97%股份[45] 资金用途 - 募集资金将投向非制冷红外探测器建设（35,000万元）、超精密长波红外镜头产线建设（15,000万元）等5个项目[23][26] - 项目总投资额99,374.96万元，拟使用募集资金88,000万元，不足部分由公司自筹解决[23][26] - 募集资金将存放于董事会指定专项账户，不用于弥补亏损和非生产性支出[26][37] 发行条件 - 公司最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，符合《证券法》要求[32] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为22.77%，累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[32][33] - 公司具备健全的组织机构，会计基础工作规范，最近三年财务报告均被出具无保留意见[34][35]

股票简称：国科天成 股票代码：301571 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （ 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 618 号 ） 二〇二五年七月 国科天成科技股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者自主判断 发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营 与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 国科天成科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债 ...