市场表现 - A股三大指数集体小幅收涨，全市总成交额16158亿，两市超3900只个股上涨，交易情绪比昨日进一步明显提升 [2] - 兵装重组概念今日继续全面走强，指数涨幅高达6.12%，当日主力资金净流入66.55亿元，成为全市场最强势板块 [3] - 军工板块二季度以来显著跑赢大多数其他板块，截至7月末出现2022年8月以来首次月线三连阳，7月单月成交额高达1.52万亿元创历史新高，地面兵装、航天导弹等多个细分概念整体涨幅超过50% [14] 长城军工个股分析 - 长城军工近4日强势3板，从6月中旬以来股价累计涨幅高达2.2倍，成为继北方长龙之后军工板块又一强势龙头股 [4] - 公司由军工集团、长城资产等共同出资设立，是国内率先整合地方军工资源的企业，主营业务为军品业务和民品业务，产品覆盖陆军、空军、火箭军等多军兵种 [8] - 公司2025年一季度获得智能弹药系统3.2亿元订单，并通过子公司安徽东风机电获得5521万元招标项目，预收账款环比大增37% [10] - 公司实际控制人变更为兵器装备集团，市场猜测可能注入智能弹药、无人机研发资产，复制中航电测重组成飞的路径 [11] - 公司从6月18日至7月1日期间十个交易日出现8个涨停板，累计涨幅超过130% [11] 军工行业估值逻辑转变 - 国防军工板块动态市盈率为58倍，机构预测2025年行业净利润增速达35%，PEG为1.66处于近十年中等水平 [17] - 已披露2025年上半年业绩的42只军工股合计实现净利润接近56亿元，较上一年同期净利润增长超45%，创近5年同期最高水平 [17] - 军工电子、航空装备、航空发动机、无人装备等细分领域均迎来景气增长，既符合国家战略方向又具备明确市场需求 [18][19][20] - 全球军用无人机市场规模从2022-2025年预计将从165亿美元增长到343亿美元，年复合增速27.6% [19] 行业整体趋势 - 军工板块今年以来持续迎来大量概念股频频飙涨，从今年6月至8月5日期间已有约10只军工股实现涨幅翻倍，近40只个股涨幅达50%以上 [14] - 军工行业整体估值重构背景下，优质企业有望复制长城军工的成长路径 [21]

新能源赛道 - 普路通在新能源领域形成光伏加储能完整产业链 中标海外项目 钠电池研发达行业领先水平 并搭建虚拟电厂云平台参与电力交易 [3] - 兴化股份50万吨煤基乙醇项目投产 产品纯度达99.8% ESG评级升至A 一季度净利润大幅增长 [3] - 普路通一季度净利润同比增长超2倍 业绩支撑股价涨停 [3] 消费电子行业 - Rokid与支付宝合作推出全球首个智能眼镜支付功能 产品全球订单突破25万台 月底交付 [3] - Meta将于6月20日发布新款AI眼镜 行业热度提升 [3] - 联建光电 比依股份等公司为AI眼镜供货或自研产品 中京电子同时布局AI眼镜和CPO技术 [3] 军工板块 - 长城军工因建军百年目标进入关键期 军工订单放量 精确制导武器和信息化弹药需求激增 [3] - 巴黎航展展示歼-35A等装备提升军贸预期 长城军工在迫击炮弹和单兵火箭领域为龙头 [3] - 公司11个科研项目竞标成功 研发投入同比增长近20% 基金重仓和两融余额增加支撑股价 [3] 数字货币领域 - 央行宣布设立数字人民币国际运营中心 加速国际化进程 [4] - 楚天龙数字货币硬件产品已在多试点落地 协鑫能科与蚂蚁金服深度绑定 布局跨境支付 [4] 脑机接口产业 - 美股脑再生科技暴涨带动A股相关概念 爱朋医疗麻醉监测仪采用脑电技术 南京熊猫突破多模态人机交互系统 [4] - 四川发布脑机接口产业规划 目标2027年完成3款侵入式产品研发 市场规模预计突破55亿 [4] 市场整体表现 - 涨停股主要围绕政策 技术 业绩三条主线 新能源和军工受国家战略支持 消费电子和数字货币受益技术突破 脑机接口为潜力赛道 [5]