公司可转换公司债券发行与上市核心信息 - 苏州瑞可达连接系统股份有限公司于2025年11月14日向不特定对象发行了总额为100,000.00万元（即10亿元）的可转换公司债券 [5] - 该可转换公司债券证券简称为“瑞可转债”，证券代码为“118060”，将于2025年12月12日在上海证券交易所挂牌上市交易 [2][5] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即从2025年11月14日至2031年11月13日 [2] - 本次发行采用向原股东优先配售与网上向社会公众投资者发行相结合的方式，原股东优先配售比例高达77.11%，网上发行比例为22.39%，主承销商东吴证券包销比例为0.50% [24][27][28] 公司主营业务与行业地位 - 公司是专业从事连接系统产品研发、生产、销售和服务的国家专精特新“小巨人”企业，具备光、电、微波、流体、数据连接系统产品的完整产品链供应能力 [12][13] - 公司主营业务聚焦于提供新能源、通信系统、工业等领域的综合连接系统解决方案 [14] - 在新能源汽车领域，公司是行业主流供应商，产品矩阵涵盖高压连接器、CCS电池连接系统、换电连接器、充电枪及超充系统、车载高速数据连接器等，已取得国内外主流汽车整车企业和集成商的供货资质 [15] - 在通信领域，公司是5G时代全球主要通信设备制造商的重要供应商，产品包括适用于5G/5.5G基站的板对板射频盲插连接器、光电模块集成连接器等，并正结合6G、低轨卫星通信需求进行迭代升级 [16] - 在数据中心应用上，公司开发了无源铜缆（DAC）、有源铜缆（ACC、AEC）等高速线缆产品，用于替代部分光纤方案以降低成本和能耗，同时在高速板对板连接器、背板连接器等领域实现突破 [17] 公司发展战略与未来规划 - 公司制定了“市场与技术的双龙头”战略及“专注、拓展、外延”的未来发展战略，致力于成为全球连接器行业领先者 [18] - 未来将继续深度挖掘通信及新能源汽车领域，巩固市场优势，并拓展新的业务领域 [19] - 具体拓展方向包括：新能源汽车领域的液冷超充系统、全车铝导体轻量化解决方案；通信新领域的智能网联驾驶、AI与数据中心和服务器、6G通信、商业卫星；工业领域的轨道交通、医疗器械、机器人及低空飞行器相关产品 [19][20] - 公司积极响应国际化经营战略，加大对海外市场的开拓，面向全球提供产品和服务 [19] 本次可转债核心条款 - 债券利率：票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%，到期赎回价为112.00元（含最后一期利息） [34][49] - 转股期：自发行结束之日（2025年11月20日）起满六个月后的第一个交易日（2026年5月20日）起至可转债到期日止 [2][35] - 初始转股价格：确定为73.85元/股 [44] - 转股价格向下修正条款：在公司A股股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出向下修正方案并提交股东大会表决 [47] - 有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或本次可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [50] - 有条件回售条款：在可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，债券持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息回售给公司 [52] 公司股权结构与实际控制人 - 截至2025年6月30日，公司控股股东、实际控制人为吴世均，其直接持有公司5,869.50万股股份，占总股本的28.54%，并通过联瑞投资间接持有0.84%的股份，合计控制公司29.37%的股份 [21] - 公司自2021年7月在上海证券交易所科创板上市以来，控股股东和实际控制人未发生变化 [23] - 公司总股本经过多次变动，包括2022年向特定对象发行股票以及2023年、2025年资本公积转增股本，截至本公告书出具日，公司总股本为20,567.4335万股 [9][10][11] 募集资金用途与财务影响 - 本次发行可转债募集资金总额为100,000.00万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为98,884.72万元 [32] - 募集资金将用于特定投资项目，在募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入 [32] - 如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格73.85元/股计算，公司股东权益将增加100,000.00万元，总股本增加约1,354.10万股 [70] 公司资信评级与偿债能力 - 本次发行的可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，公司主体信用评级和本次债券信用评级均为AA-，评级展望为稳定 [4][35][63] - 本次发行的可转债未设定担保 [12][64] - 报告期内，公司流动比率、速动比率均大于1，利息保障倍数保持在较高水平（报告期各期分别为163.71、16.38、11.12和15.82），表明公司短期偿债能力较强 [66] - 报告期各期，公司的息税折旧摊销前利润累计达108,909.63万元，能充分覆盖利息支出 [66]

鹤壁市产业转型总体战略 - 实施数字赋能产业转型“一转带三化”行动，构建“3+3”主导产业体系，推动电子电器、功能性新材料、镁基新材料3个传统产业升级，发展商业航天、生物制造、半导体及工业软件3个新兴产业 [1] - 以“链长统筹、链主引领、全链协同”为推进机制，推动产业基础高级化与产业链现代化 [1] - 从“一煤独大”的资源型城市向“绿色多元”的高质量发展新阶段转型 [1] 汽车电子电器产业 - 天海集团作为产业龙头企业，2024年新能源业务占比突破60%，全年实现营收145亿元，同比增长12.4%，营收增速高出行业平均水平8个百分点 [2] - 汽车电子电器企业优化整合至184家，形成涵盖八大类、万余种产品的产业体系，新能源产品占比从2021年的不足15%大幅提升至41% [1][3] - 线束与连接器全国市场占有率超过20%，相当于全国每5辆车中至少有1辆使用“鹤壁制造”，千亿级产业集群正在加速形成 [3] - 海昌智能的自动压接设备国内市场占有率超过60%，联明电器的电器盒产品在商用重卡领域国内市场占有率达35%，稳居全国第一 [3] 功能性新材料产业 - 河南特种尼龙小镇累计入驻29个项目、投产19个项目，产品从单一尼龙66丝发展为20多个系列，成为安全气囊丝等细分领域的“单项冠军”，百亿级尼龙新材料产业集群加速崛起 [4] - 邦维高科生产线满负荷运转，国内每新产3辆新能源汽车，就有1辆的安全气囊丝产自该公司 [4] - 美瑞聚氨酯项目一期产能加快释放、二期加快建设，全球首套年产1000吨级高端聚乳酸生产线年底投产 [1] 商业航天产业 - 航天宏图将华中总部卫星运营中心落地鹤壁，规划发射114颗卫星的“女娲星座”计划，目前已发射“中原一号”等10余颗在轨卫星组成全国最大的业务化运行雷达遥感星座 [6] - 鹤壁卫星智造产业园已吸引航天宏图、天章卫星等40余家商业航天产业链上下游企业入驻，形成覆盖“卫星链、火箭链、数据链、服务链”的全产业链生态体系 [7] - 2024年商业航天产业营收突破10亿元，鹤壁与郑州并列成为河南省“2+N”卫星产业集群规划中两大核心战略承载地之一 [7] 半导体与信创产业 - 龙芯中科在鹤壁布局全国首个芯片封装测试项目，具备年封装3000万片工控芯片的能力，已吸引40余家上下游配套企业集聚发展 [8] - 鹤壁科创新城构建“芯片—产业—应用”全链条生态闭环，以芯片、电脑、打印机、工控系统为核心的产业生态加速形成，成为河南省“1+3”信创产业布局的重要组成部分 [8]